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宏觀政策收緊,FTX等加密機構接連爆雷后,加密市場低迷不振,我們已在熊市之中徘徊了太久。
盡管無人可以精準預測市場的走向,但從近期的全球政策、行業熱點、和生態活躍度一些數據指標來看,市場正在復蘇,情緒正在逐漸回歸,我們或正處于熊尾牛初的過渡階段。
誠然,從歷史經驗”刻舟求劍”并不一定完全精準,但鏈上數據中總是存在許多最一手和真實的啟示,能幫助我們判斷機遇和進行投資決策:哪些項目在優勝劣汰的洗牌期后消亡,哪些項目歷經考驗并煥發出新的活力。
BNBChainDEX交易量復蘇,正走出熊市陰霾
以各公鏈為例,在牛市中蓬勃發展的各路L1在深熊之中漸趨沉寂,甚至個別已趨近于衰亡,鏈上毫無真實活躍度。而數據顯示,BNBChain的數據近期不僅已走向復蘇,更日趨繁榮。
隨著市場整體走向的發展,諸多鏈上活動也已從低沉中開始復蘇。當我們比較多條公鏈,其狀態又如何?我們或許可以從當下的走向中,窺見未來的些許方向。而從DEX交易量的市場份額來看,DeFiLlama數據顯示,BNBChain的市占率在近兩個月來迅速上漲。目前占全部DEX市場的22.3%,為交易量第二大公鏈,僅次于以太坊。
ENS DAO的首個提案通過,資金和關鍵管理控制權將從多重簽名轉移到DAO:11月29日消息,ENS DAO于11月18日提交的首個提案“轉讓ENS資金和合約所有權”于今天通過,ENS的資金控制權和和合約所有權將從ENS Multisig轉移到ENS DAO,即請求將資金和關鍵管理控制從多重簽名轉移到DAO。[2021/11/29 12:39:09]
綠色部分為BNBChain份額,圖源:DeFiLlama
截至本文發布時,BNBChain的DEX7日交易總量約為50億美元,而以太坊主網的DEX交易總量也僅為56億美元。
這可以說是獨占鰲頭。目前,被DeFiLlama所收錄的全部公鏈DEX的7日交易總量約為147億美元,而前兩大公鏈,無論是以太坊或是BNBChain,其DEX交易量數據單獨拿出來就足以超過剩余全部公鏈的總和。
用戶增長、交互頻繁,鏈上活動已然回歸
除了DEX交易外,趁著熊市低廉的gas成本,種種交互也成了鏈上玩家在熊市所進行的必修課。若我們考察鏈上交易數量,又將得出何種結論呢?
(圖片來源:DeFiLlama)
從上圖中可以看出,伴隨熊市,BNBChain交易數量有所下降。在今年年初達到低谷,但后續逐漸回升。在近期,其Tx數量已恢復至去年年底水平,鏈上活動并不低沉,且現在仍在呈現明顯的上升跡象。
Compound社區發起提案建議降低從多個市場申領COMP的gas成本:官方消息,Compound社區發起提案050,建議降低從多個市場申領COMP的gas成本,并允許棄用市場(SAI,REP) 被清算。投票將在2天后開始。[2021/6/29 0:14:00]
其鏈上活動的復蘇,原因是多方面的。若從用戶數量來觀察,結果似乎更為明顯。
tokenterminal數據顯示,BNBChain的日活用戶數在近期不斷攀升,目前約為140萬左右。而在去年下半年,這一數字仍然停留在不足100萬附近。
(圖片來源:tokenterminal)
目前的數據,已經比數個月之前增長了接近一半的數量,BNBChain的鏈上活躍度在不斷復蘇。
若參照鏈上“大盤”以太坊主網,則數據更為具有可參考性。以以太坊主網為例,作為鏈上活動的“晴雨表”,主網的活躍程度一直是加密市場繁榮與否的一個重要指標。而主網的日活用戶數量,我們從圖中趨勢不難看出,主網用戶數量在過去的一年都較為穩定,近期并未有上升趨勢。
監測:3000 BTC從多個地址流入BitMEX:歐科云鏈OKLink數據顯示,8月19日12:20,3000枚BTC從3GqrFHaqMuSCDiBjkmzYqbkqe6SwgW8Rue等多個地址轉入BitMEX,交易哈希為:3f46078593b61441608fc0fc7917fe89e0432f85f48fa315cb6d300ee16a882c。[2020/8/19]
(圖片來源:tokenterminal)
當然,主網作為整個大盤的晴雨表,盡管一定程度上反映了市場整體的溫度,但該網絡與其他公鏈的競爭關系并不明顯。
隨著行情的普遍回暖,各鏈均迎來復蘇。我們可以其他鏈數據作為對比。
Layer2會否搶占BNBChain市場份額?
隨著牛市“新公鏈”熱潮的告一段落,今年市場的情緒和鏈上活動已經逐漸向Layer2轉移。盡管從技術來講,安全由以太坊主網保證Layer2在技術上更具“正統性”,但從用戶體驗和用戶感知來說,Layer2和EVM公鏈在用戶端差異并不大,二者存在著直接的競爭性。
以Arbitrum為例,自主網上線后其數據表現一直不溫不火。在今年3月,ARB代幣大規模空投之后,鏈上活動迅速活躍。
4月中旬,Arbitrum日活用戶數量突破32萬,達到近一年頂點。除個別峰值外,空投口鏈上地址數量近期穩定在20萬左右。盡管已經較空投前大幅增長,但仍與動輒上百萬的BNBChain相比有所落后。
金色相對論 | 上海挖易CEO:312暴跌需要從多個維度來進行風險的管理:在今日舉行的金色相對論中,上海挖易CEO李培才表示,針對312大跌對礦工造成的困難主要有以下兩個:
1:抵押幣借貸的爆倉危機。3.12幣價暴跌,首先帶來的影響是許多選擇65%質押率抵押借貸押注減半行情的礦工,在幣價下跌35%之后需要追加保證金,而行情在杠桿漩渦中劇烈波動,許多礦工根本沒有來得及追加保證金或降低風險敞口。有不少礦工被迫在最低的位置平了借貸倉位。
2:礦機關機的危機。有一部分高功耗的礦機在幣價大幅下跌后,挖礦收益已經不夠電費,不得不關機。禍不單行,這部分機器在二手市場上的價格也跌了很多,像s9這次暴跌后,二手市場價格從600直接跌到100多,比幣價跌的都多。與之相反,低功耗的先進機型像s17則只跌了10%的樣子。展現了極強的韌性。總而言之,這波下跌也讓礦工意識到挖礦的潛在風險。需要從機型選擇,杠桿的使用方式,挖出幣的處理方式多個維度來進行風險的管理。[2020/4/7]
(圖片來源:tokenterminal)
同為Layer2,空投更早的Optimism表現則略有不同。近一年來,Optimism日活地址穩步上升,盡管已較去年活躍了諸多,但最高峰時尚且不足十萬的日活地址數,還較之BNBChain百萬級的數據相差一個數量級。
聲音 | 末日博士:區塊鏈將財富和權力從多數人那里回收到少數人手中:今日有推特網友發推稱:對我來說區塊鏈技術能夠最大化地將財富和權力從少數人下放至多數人手中。這就是為什么硅谷風投們厭惡ICO模式——因為這會將權力從他們手中奪走并交與群眾。就像Nouriel(末日博士Nouriel Roubini)厭惡區塊鏈一樣。對此,末日博士予以回應稱:區塊鏈是最大化地將財富和權力從多數人那里回收并集中至少數人手中。去年,兩千萬的懷有FOMO情緒(害怕錯過-Fear Of Missing Out)的散戶,也就是BagHolders(意指拿著毫無價值股份的投資者)被一系列內幕交易者和鯨魚騙去買了數十億美元的垃圾幣,而這些幣現在已經下跌逾90%。[2018/11/4]
(圖片來源:tokenterminal)
Layer2雖然在DeFi主導的應用程序中可會占據主導地位,但現階段并未被市場的其他部分大規模采用。僅從數據來看,Layer2在EVM領域尚難以存在與BNBChain在數據上直接對抗。
穩定幣用例活躍,系市場復蘇前兆?
無論牛熊與否,穩定幣交易的需求始終存在。這也是反應鏈上交易是否活躍的一個重要交易指標。穩定幣可以一定程度上反應該網絡的采用率,隨著鏈的加速采用和更為流行,鏈上穩定幣的數量和交易量必然會迎來增長。
縱覽過去一年間的市場,隨著市場的消沉,穩定幣流通市值有所下降。DeFiLlama數據顯示,目前穩定幣流通市值少量下降,但穩定幣總TVL仍然在不斷增長。
(圖片來源:DeFiLlama)
此前,BUSD曾經歷監管風波。作為和BUSD存在一定相關性的鏈,BNBChain的穩定幣數量也受到了一定的影響,但并未對其造成較為明顯的變化。數據顯示,目前BNBChain鏈上穩定幣流通量存在一定幅度下降,但TVL數量仍然保持的較為平穩,維持在約60億美元附近。
而從幣種分布來看,目前,BNBChain鏈上的穩定幣流通量從多至少分別為USDT、BUSD、USDC、USDD、DAI。盡管金額大幅下降,但BUSD仍為該鏈流通量第二大的穩定幣,流通市值約為15億美元。而居首位的USDT流通市值約為33億美元。
(圖片來源:DeFiLlama)
而從份額來看,以太坊主網和Tron主網的穩定幣份額兩家合并占據了大多數份額。由于種種歷史原因,穩定幣市場的絕大多數份額始終被這兩家所把握。
但穩定幣市場的多鏈更具并非一成不變的,在上一輪牛市中,“新公鏈”的混戰盛況空前。目前,牛熊交替早已經過,市場即將走入下一輪周期。而當潮水退去、熊市當下,穩定幣這一用例的市場份額或許才更為具有代表性。
(圖片來源:DeFiLlama)
目前,DeFiLlama數據顯示BNBChain穩定幣市值約57億美元,占穩定幣宗旨是的4.39%。盡管以太坊、Tron牢牢把持穩定幣市值前兩大公鏈,但BNBChain的穩定幣市值仍然約后三順位之和,這一數字和Arbitrum、Polygon、Solana穩定幣總和相當。
硬分叉、存儲新鏈,CEX之外構筑“另一個幣安”?
目前,BNBChainTVL高達45億美元。在整個DeFi市場位列第三,僅次于以太坊主網及Tron。BNBChain作為一款老牌“新公鏈”,盡管目前這一項目已不再“新穎”,但其生態和項目卻在不斷繁榮。
5月22日,TheBlock數據顯示,DEX與CEX現貨交易量比率創歷史新高,DEX占比首次超過20%。同時,CEX加密貨幣交易量處于今年的歷史最低水平。
一條繁榮的Layer1網絡,是可以構筑起一個比CEX更加去中心化的加密生態的。
在今年2月,BNBChain重新整合后,其結構可對標以太坊,BNBBeacon鏈提供安全的技術底層,BNBSmartChain實際上已經成為了執行層。而其生態之中,Dapp更覆蓋全部賽道,包括DeFi、SocialFi、NFT、GameFi、Metaverse、跨鏈、衍生品、基礎設施等,幾乎涵蓋了鏈上世界的全部領域。
而在2月,BNBChain發布了BNBGreenfield白皮書,4月初上線了測試網絡“Congo”,根據最新消息BNBGreenfield的主網將于今年第三季度上線。目前雖然尚未上線,但這一新鏈的誕生也讓我們看到了BNB鏈上生態的進一步繁榮。
盡管BNBGreenfield仍位一條全新的鏈,但其原生的存儲功能卻可以給到BNBChain強大的基礎設施支持,這一創新或可帶來充滿想象力的大量新用例。
在即將到來的6月12日,BNBChain還將進行“Luban”硬分叉升級。本次升級包含三項提案:BEP-126、BEP-174和BEP-221,旨在為用戶打造更快、更安全的網絡。
BEP-126引入的“FastFinality”機制使得一個區塊一旦在網絡上被最終確定就不可能被逆轉,這將減少不良行為者進行鏈重組的可能性。
BEP-174提出了“跨鏈中繼管理”,旨在減輕BBSCBridge中任何潛在的安全問題。BEP-221提出了“CometBFT輕區塊驗證”,該合約有助于驗證來自其他CometBFT兼容區塊鏈的特定區塊,并實現這些區塊鏈之間的數據傳輸。
盡管市場仍相對低迷,但由于其更低的gas費和始終保持活躍的生態,BNBChain仍然是用戶日常交易中偏好的底層。
在加密世界,牛市之中的項目固然備受矚目,但一個項目能否穿越牛熊,終究需要時間的檢驗。隨著本輪市場的周期交替,未來市場格局又將如何轉變?
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