FTX:幣圈央行SBF豪擲10億美元拯救Defi_加密貨幣市場還有未來嗎知乎

FTXCEO向加密市場投入10億美元

30歲的億萬富豪山姆·班克曼-弗里德正試圖在加密行業陷入危機時充當央行角色，以一己之力挽狂瀾于既倒。SBF坐擁龐大的加密帝國，并正借此機會擴大自己的領地。

文丨白話華爾街

圖：dailyadvent

加密貨幣狂跌不止，數字資產行業加速洗牌。去年11月以來，比特幣已經從峰值下跌近70%，加密貨幣市值蒸發2萬億美元，數以百萬計的投資者遭到打擊。白話華爾街曾在往期研究《數字資產行業開啟破產重組》中提到，今年5月UST崩盤成為數字資產行業潰敗的導火索，一系列加密企業開始違約、破產和重組。

7月1日，數字資產市場最大的對沖基金之一三箭資本宣告破產，數字資產交易所VoyagerDigital、數字資產貸款公司Celsius和BlockFi也隨之陷入危機，最終Voyager和Celsius也倒在7月。

幣圈北冥：震蕩區間加大 高空為主:分析師幣圈北冥表示：BTC小時線浪形保持高位橫盤，震蕩區間加大，短多趨勢暗藏殺機，主力已有出貨意向，近幾日逢高開空性價比高。阻力區間23970~24150，支撐區間22970~23050。[2020/12/21 15:55:47]

交易所FTX成為危機下的幸存者，得益于今年年初兩筆適時的融資，FTX的全球和美國部門籌集了4億美元。該公司CEO山姆·班克曼-弗里德成為拯救幣圈的關鍵人物，他向陷入危機的加密企業們伸出援手并趁機瘋狂“掃貨”，投出資金近10億美元。今年1月，FTX剛剛推出了一只20億美元的加密風投基金。

天才極客，3年狂賺220億美元

兩年前，SBF和他的FTX在金融圈鮮為人知。但2021年不到30歲的SBF積累超過220億美元的財富，成為全球30歲以下的最富有的億萬富豪。在此之前，只有Meta創始人馬克·扎克伯格取得過這一成就。

動態 | 人民網評陳偉星李笑來之爭：紛爭接近事實時 “幣圈”才能去偽存真回歸理性:人民網旗下人民創投頻道發表文章總結近期陳偉星與李笑來之間的爭執，文章中表示：“當面臨來自來自圈外的壓力時，新老“網紅”們有著共同的利益訴求，也許會結成暫時的聯盟。但是這樣的關系顯然是脆弱的，在利益糾紛面前顯得不堪一擊。目前李笑來等人依然牢牢把持著“幣圈”的話語權，上位之路，難上加難，陳偉星選擇了向李笑來直接開炮，借道義的制高點強行上位。”

文章認為，公眾在隨著這場紛爭日益趨近事實的時候，“幣圈”才能一步步去偽存真回歸理性。這場戰爭中，陳偉星或許只想破開李笑來的霸主地位，卻也摘掉了“幣圈”臉上的遮羞布。若真如李笑來錄音中所描述的那樣，建立在謊言和黑幕之上的區塊鏈繁榮將難以持久，共同的利益或許會讓這場糾紛草草收場，但是讓“幣圈”回歸理性和法制之路才剛剛開始。[2018/7/14]

圖：FTX

SBF的父母都是斯坦福大學的法學教授，2014年他畢業于麻省理工學院物理學專業。大學時他愛游戲勝過學習，更關注倫理道德學而不是科學。2017年，在量化交易巨頭簡街資本工作了三年的SBF將目光投向加密貨幣，當時比特幣首次大幅上漲。短短六個月內幣價從2500美元漲到近2萬美元。SBF在各區域的幣價差異中看到商機，他在美國購買比特幣，并在日本以高達30%的溢價出售。

幣圈大V “數字貨幣趨勢狂人”今日成立“狂人研究院“，搶灘區塊鏈評級:今日，狂人研究院正式上線，成員聚集眾多技術極客以及幣圈資深投資人。狂人表示，由于幣圈項目眾多，且大部分項目不具備長期投資價值。擁抱良幣，驅逐劣幣是研究院成立的初衷，研究院通過評級報告能夠更好的幫助投資者辨別出優質項目，讓行業發展的更加健康。[2018/6/2]

2017年底SBF辭掉工作，拿出100萬美元并從朋友和家人手中籌集100萬美元創立了定量貿易公司AlamedaResearch進行加密貨幣交易，到2018年初Alameda每天交易的比特幣價值高達2500萬美元。2019年SBF與其他風投共同籌集800萬美元，建立了自己的加密貨幣交易所FTX。

世界前5大數字資產交易所，來源：CoinGecko

與其他加密貨幣交易所一樣，FTX的核心業務是為加密貨幣的買賣提供平臺，并從交易中抽取一小部分傭金。如今FTX已經成長為行業巨頭，CoinGecko數據顯示，員工近300名的FTX已經成為全球第三大加密貨幣交易所，日均交易額94億美元。

金色財經獨家分析 禁售所有區塊鏈虛擬貨幣 阿里劃清“幣圈”界限 堅持自己的“打開方式” :4月17日起，更新后的《淘寶禁售商品管理規范》開始生效，對虛擬貨幣的相關產品進行了重新規范，“基于區塊鏈技術生成的虛擬貨幣等數字化產品及衍生服務”列在其中，拓展了之前“比特幣、萊特幣等互聯網虛擬幣以及相關商品”的禁售名單。淘寶對于“幣”態度越來越明確，早先就已經不能搜到如“礦機”、“代寫白皮書”等字眼。作為中國影響力最大的電商平臺之一，淘寶一直正在以自己的方式，控制來自于“幣”的不確定風險。于此同時，我們可以看到阿里一直堅持著自己的區塊鏈“打開方式”：阿里跨境電商在區塊鏈上進行布局，實現商品溯源，更大程度上解決打假問題；2月份，區塊鏈租房應用平臺在雄安新區率先上線，成為該領域應用首例；阿里在《2017全球區塊鏈企業專利排行榜》中以49件的總量排名第一，一系列舉措和成績措彰顯了阿里巴巴在區塊鏈領域的站位。可見，阿里巴巴正在踐行著與政策導向一致的區塊鏈發展策略，在技術和應用場景上堅持不斷探索。[2018/4/11]

彭博數據顯示，受加密寒潮影響SBF的個人資產已經從三個多月前的260億美元降至119億美元。但他的公司運營依然健康，FTX去年收入為10.2億美元，凈利潤為3.88億美元。SBF表示，即使加密貨幣價格受重挫，FTX在2022年以來卻仍保持盈利。FTX在1月份的最新一輪融資中估值為320億美元。

陳偉星凌晨發聲懟幣圈不良項目，稱“都是要還的”:陳偉星昨日凌晨發朋友圈懟幣圈不良項目稱其“都是要還的”。陳偉星表示：創業者簡單的目標是如何讓社會變得更加富裕和平等，而那些聲稱著自己有強大投資人背景、假借政府之名，最終讓不明真相的投資者被一堆空氣幣割了韭菜的不良項目，心里沒有了創造的慈心與保護弱者的悲心，這都是要還的。[2018/4/11]

瘋狂掃貨，構建加密帝國

GiseleBundchen&SBF，圖：FTX

如今比特幣價格在2萬美元左右徘徊，跌至2020年底大牛市之前的水平。SBF在近期的一期采訪中表示，加密貨幣“最艱難的時刻”已經過去，“加密貨幣系統受到的大部分負面影響已被消除”。今年8月，他與超模吉賽兒·邦臣一起拍攝雜志廣告，以圖在熊市中保持主流投資者對加密貨幣的熱情。

身價的下跌并不妨礙SBF拓展自己的加密帝國。6月在加密行業如雷曼兄弟式的金融危機蔓延時，兩周內大約有15家加密貨幣公司向FTX尋求資金支持，包括一些挖礦公司以及Voyager、Celsius和BlockFi。借此機會，SBF大舉拓展商業版圖，低價入手昔日競爭對手的業務，他以個人或公司的名義完成了一系列交易，將觸手伸向加拿大和日本。

山姆·班克曼-弗里德以FTX和Alameda為中心展開的加密帝國，圖：WSJ

BlockFi：7月1日，FTX同意向BlockFi提供4億美元貸款，并獲得以不超過2.4億美元收購該公司的選擇權。PitchBook數據顯示，BlockFi擁有65萬用戶，2021年7月BlockFi估值為47.5億美元。

VoyagerDigital：6月SBF的AlamedaResearch向Voyager提供了2億美元和1.5萬比特幣的信貸額度，并將在Voyager的持股比例提高到9.5%，Voyager動用了其中的7500萬美元，但在不到兩周后，Voyager申請破產。

Robinhood：自去年上市以來，擁有加密交易服務的散戶交易平臺Robinhood股價遭到重創，一季度下跌超80%，跌至10美元以下。5月SBF斥資6.48億美元購入Robinhood7.6%的股份，外界傳言FTX有意收購Robinhood，獲取其有價值的客戶名單。但在6月的采訪中，SBF否認了這一說法。

Liquid：今年2月FTX收購了日本加密交易平臺Liquid，交易價格未披露。后者在2021年8月遭遇黑客攻擊，損失超9700萬美元，此前FTX曾向Liquid提供1.2億美元貸款。收購完成后，FTX整合了其日本產品，并將原有的日本用戶轉移到了Liquid。Liquid在世界加密交易所中排名第24位，2019年估值曾達到10億美元。

Bitvo：6月FTX收購合規加密交易所Bitvo進軍加拿大，交易價格未披露。此前FTX競爭對手幣安因監管問題退出安大略省。今年FTX還取得澳大利亞、迪拜和歐盟的金融牌照，進一步推進國際化。

GoodLuckGames：3月FTX收購了加密游戲開發公司GoodLuckGames，并計劃推出FTXGaming。GoodLuckGames創始團隊來自紙牌游戲萬智牌。

Dave：3月FTX向數字銀行Dave投資1億美元，建立加密支付合作伙伴關系。

非加密領域：FTX雄心擴展到傳統市場。去年FTX收購了一家美國注冊經紀公司IEX，該公司最近允許美國客戶在其應用上同時交易股票與比特幣。

8月末，FTX與AlamedaResearch合并了風險投資業務，旨在整合SBF的加密帝國，以應對加密貨幣價格的長期波動。

幣圈私人央行

J.P.Morgan，圖：history

有人認為，SBF的行為讓人聯想到J.P.摩根。1907年美國遭遇銀行恐慌，經濟下行，年底美國最大的金融公司Knickerbocker信托公司倒閉。J.P.摩根聯合其他金融家策劃了一系列的私人救援行動，向各家銀行提供數千萬美元的借款，阻止了更嚴重的危機。

J.P.摩根在該事件中并沒有被記載為英雄，反而成為少數金融家掌握過度權利的代名詞。但1907年美國銀行危機卻促進了金融制度的革新與進步，包括美聯儲的成立以及美國收入累進稅的開征，同時這一年反壟斷法也取得重大進展。

危機的形成將促進更嚴格的監管，如果數字資產的波動蔓延到其他市場，那么監管機構的行動將更加迅速，屆時監管者可能不太愿意看到下一個SBF。

參考資料

1.Economist，Crypto’slastmanstanding2.WSJ，The30-Year-OldSpending$1BilliontoSaveCrypto3.Bloomberg，SamBankman-Fried’sFTXandAlamedaMergeTheirVCOperations4.Techcrunch，FTXsaysnoactivetalkstobuyRobinhood5.白話華爾街，數字資產行業開啟破產重組

Tags：FTXSBF加密貨幣FTX幣FTX價格SBF幣SBF價格加密貨幣是什么意思啊加密貨幣市場還有未來嗎知乎全球十大加密貨幣

比特幣交易所