MTN:陸家嘴財經早餐2022年5月20日星期五_OPP

//金融//

1、銀保監會就《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》公開征求意見。《管理辦法》明確銀行保險機構承擔保護消費者合法權益的主體責任，消費者有誠實守信的義務。明確多種禁止行為，包括強制捆綁、搭售產品或服務；以融資或者其他交易條件為前提，強制或者變相強制提供服務、收取費用；未經消費者同意，單方為消費者開通收費服務等。

2、銀保監會就《銀行保險監管統計管理辦法》公開征求意見。為督促銀行保險機構重視數據質量，《征求意見稿》明確提出銀行保險機構法定代表人或者主要負責人對監管統計數據質量承擔最終責任。

3、美國最高反壟斷執法機構警告稱，司法部將對私募股權投資公司在美國經濟領域的擴張采取更強硬立場，目標是那些基本上避開了監管機構審查的收購集團。

4、瑞銀證券預測，未來中國公募行業的復合增長率有望達到15%，樂觀情況下達18%，推動2030年公募行業資產管理規模(AMU)達到88萬億元人民幣，樂觀情況下達到117萬億元人民幣。

5、據經濟參考報，繼養老理財試點擴圍后，兼顧普惠性和養老性的特定養老儲蓄業務也即將由四大行率先開展試點。今年以來，銀行、保險、公募基金等各方主體均積極完善產品體系，參與第三支柱體系構建。下一步，個人養老金制度仍有待更多細則出臺，如稅優政策力度、投資者適用性等，從而進一步提升激勵性和吸引力。

6、據經濟參考報，金融是實體經濟的血脈。近期受疫情多點散發的影響，部分小微企業受到沖擊。金融監管部門在保持對小微企業的信貸增量支持的同時，強調緩解困難企業貸款周轉難題，全力幫扶小微企業，避免出現抽貸、斷貸。分析人士指出，后續將有更多高“含金量”禮包落地支持小微企業。

//樓市//

1、據經濟參考報，降首付、降稅費、調整限購限售范圍……近期，全國已有諸多城市調整樓市調控政策。同時，金融部門大力支持優質民營房企發行債券，并創設信用保護憑證為房企增信，后續將有更多房企獲益。房地產支持政策從供求兩端同時發力，有助于盡快穩定市場預期，促進房地產市場回穩。

Curve 3pool中USDT占比超74%，USDT出現輕微脫錨:6月15日消息，行情顯示，穩定幣USDT出現輕微脫錨，跌至0.9978美元附近。據Curve官方數據顯示，當前3pool中USDT占比已達74.35%(301,753,409枚)。[2023/6/15 21:39:17]

2、易居研究院智庫中心最新報告顯示，根據公開報道和部分銀行網點的反饋情況，全國一二三線城市均出現4.4%的房貸利率。統計顯示，包括廣州、深圳、天津、濟南、青島、鄭州、蘇州、昆明、重慶、沈陽、日照、濮陽、常熟、膠州、南通、宜賓、無錫、常州、阜陽和西昌20個城市均出現4.4%的房貸利率。

3、石家莊地區首套房首付比例由3成降至2成，二套房首付比例從6成降至3成。銀行對首套房利率實行差異化管理，一般在4.6%-4.7%之間。有中介表示，已有項目明確表態首套房既可兩成首付，也可實現4.4%最低房貸利率。

4、四川瀘州：非瀘州市戶籍人員、畢業未滿五年的大學畢業生，以及二孩三孩家庭等購買首套或二套新房，按購房款總額的2%給予一次性購房補助。公積金貸款“認貸不認房”，首套房最高公積金貸款額度上調為雙職工60萬元、單職工50萬元。

5、銀川：購房數量和購房主體不受戶籍限制，商品房買賣合同轉讓期限不做限制；首套房最低首付款比例下調至20%，二套房最低首付款比例下調至30%；有1套住房并結清貸款。再次申請購房貸款執行首套房貸款政策。

6、江蘇常州大幅調低二套房首付比例，由此前的60%降為30%。同時，首套房貸利率降為4.4%。

7、安徽阜陽將首套住房和改善性住房貸款利率降至4.4%，首套房首付比例最低降至20%。

8、江蘇宿遷：已結清購房貸款并再次申請，執行首套房貸款政策；單繳存職工公積金貸款最高額度調整為40萬元，雙繳存調整為60萬元，公積金貸款首付款比例均執行20%。

//產業//

1、國務院副總理韓正在中央生態環境保護督察工作領導小組會議上強調，要以實現減污降碳協同增效為總抓手，促進經濟社會發展全面綠色轉型，提高資源集約節約利用水平，穩妥有序推進碳達峰碳中和。要高質量完成全國“三區三線”劃定工作，劃定并嚴守生態保護紅線，加強生物多樣性保護，提升生態系統質量和穩定性，維護生態環境安全。

彭博社：交易員預計利率將于9月見頂而非7月:6月14日消息，據彭博社報道，據市場數據顯示，交易員現在預計美聯儲的政策利率將在9月份見頂，而此前他們預計該利率將在7月份見頂。此外，目前交易員普遍認為美聯儲將在北京時間明日凌晨2點公布本次不加息的利率決議，并于7月再次宣布加息25個基點，于9月達到5.3%左右的利率峰值。[2023/6/14 21:36:53]

2、國務院印發《氣象高質量發展綱要》，部署增強氣象科技自主創新能力、加強氣象基礎能力建設、筑牢氣象防災減災第一道防線等七方面主要任務。《綱要》明確，到2025年，氣象關鍵核心技術實現自主可控，現代氣象科技創新、服務、業務和管理體系更加健全。

3、民航局發布《2021年民航行業發展統計公報》顯示，2021年，新冠肺炎疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。據初步統計，全行業累計實現營業收入7529.2億元，比上年增長21.5%；虧損842.5億元，比上年減虧187.1億元。

4、據國家郵政局，經測算，4月中國快遞發展指數為241.3，環比下降3.9%。其中發展規模指數和發展能力指數，分別為286.5和170.9，環比分別下降11.8%和9%，服務質量指數和發展趨勢指數分別為325和65.6，環比分別提升7.1%和5.1%。

5、國家林草局印發《關于全面推進三北工程科學綠化的實施意見》，明確到2025年，三北工程封山育林、飛播造林占比達到60%左右，林木良種使用率達到70%以上，科學綠化技術體系初步建立。

6、據教育部，截至4月30日，各地已有10.99萬家非學科類校外培訓機構納入監管與服務平臺，87%的機構完成資質審核，85%的機構納入預收費監管，并明確各機構收費時間跨度不得超過3個月或60課時。

7、中汽協相關負責人辟謠“汽車下鄉”政策或6月初出臺，稱為“假消息”。此前有報道稱，“汽車下鄉”政策有望于6月初出臺，鼓勵車型為15萬元以內的車型，每輛車補貼范圍或在3000元~5000元。

8、濟南、青島兩個國家級互聯網骨干直聯點正式開通，我國國家級骨干直聯點達到19個。互聯網骨干直聯點用于匯聚和疏通網間通信流量，將極大提升網間通信速度和質量，為工業互聯網、大數據中心等新基建發展奠定堅實網絡基礎。

高盛、畢馬威、摩根士丹利因發表誤導性聲明導致SVB破產被起訴:金色財經報道，硅谷銀行（SVB）倒閉引發的全球銀行業危機使行業巨頭陷入了法律困境。據報道，畢馬威會計師事務所（KPMG LLP）作為SVB的審計師，其承銷商包括高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）、摩根士丹利（Morgan Stanley&Co.）和美國銀行（Bank of America Corp），均因發表誤導性聲明導致SVB破產而被起訴。

根據舊金山聯邦法院提交的一份訴狀，硅谷銀行的銀行審計師和承銷商被列為訴訟對象。起訴書提到SVB首席執行官Greg Becker和其他銀行高管被列為被告。訴訟提到被告歪曲了SVB的資產負債表實力、流動性和在市場上建立的地位。而高管、審計師和承銷商據稱隱瞞了該銀行面臨的風險規模。

據彭博社報道，畢馬威、高盛、美國銀行、摩根士丹利和其他被告到目前為止還沒有對此事發表評論。然而，根據訴訟指控，承銷商對該銀行的股票發行發布了誤導性的注冊評論，導致其崩潰。訴訟文件提到，這些說法并不屬實。[2023/4/8 13:52:07]

9、貓眼專業版數據顯示，截至5月19日，2022年全國院線電影總票房突破150億元。當前年度票房前3為《長津湖之水門橋》40.62億，《這個殺手不太冷靜》26.23億，《奇跡笨小孩》13.77億。

10、消息稱中國三大手機品牌廠小米、OPPO、vivo已通知供應商，未來幾季將砍單約二成。其中，小米通知供應鏈，將把今年全年原訂2億銷售目標，調降為1.6億到1.8億；OPPO、vivo本季和下季也傳出砍單約兩成，以消化累積的過多庫存。

11、華為與上汽旗下飛凡汽車共同宣布，在其旗艦車型飛凡R7上搭載全球首發量產華為AR-HUD。華為AR-HUD提供13°*5°的全球最大視場角，可在駕駛員前方7.5米的位置打造駐車平視影音體驗，并具備業界最高1920×730的高清分辨率。

12、有消息稱字節游戲團隊發行業務線裁員80%；字節跳動旗下朝夕光年相關負責人透露，信息不實，部分業務有調整，但無大規模裁員。

//海外//

1、美聯儲喬治表示，股市一周來的動蕩表現在意料之中，一定程度上反映了貨幣政策緊縮的影響。她對加息50個基點的支持態度沒有改變。

Coinbase 出現間隙性登陸問題，團隊正在解決:金色財經報道，Coinbase 表示，意識到一些用戶在登錄 Coinbase 網站、移動應用和 Coinbase Prime 時遇到問題，團隊正在盡快解決這個問題。Coinbase 賬戶中的資金是安全的。[2023/3/14 13:03:51]

2、美聯儲卡什卡利表示，美聯儲需要采取多少措施將取決于供給方面情況；不知道需要多高的利率才能降低通脹；美聯儲取消寬松措施的速度甚至比在新冠疫情開始時增加寬松措施的速度還要快。

3、基金分析公司理柏：本周美國投資級基金的資金流出42.7億美元，高收益基金的資金流出26.1億美元，美國貸款基金的資金流出為15.7億美元，美國市政債券基金的資金流出為27億美元。

4、歐洲央行4月貨幣政策會議紀要顯示，委員們普遍對高通脹數據表示擔憂，唯一的主要爭論似乎是應該以多快的速度和多大的幅度收緊政策。自上次會議以來，幾乎所有公開發言的歐洲央行政策制定者現在都支持7月份加息，這將是歐洲央行10多年來的首次加息。

5、菲律賓央行將基準利率上調25個基點至2.25%，這是菲律賓三年多來首次加息。菲央行稱，隨著通脹壓力上升，國內經濟復蘇將面臨風險，為此央行采取相應措施進行應對。

6、美國勞工部數據顯示，截至5月14日當周首次申領失業救濟人數增加2.1萬人至21.8萬人，為1月以來的最高水平，市場預期為20萬人。截至5月7日當周，持續申領失業救濟的人數減少至132萬人，為1969年以來的最低水平。

7、美國全國地產經紀商協會數據顯示，4月二手房銷量環比下降2.4%至折合年率561萬套，創2020年6月以來最低水平，且連續第三個月下降。4月二手房價格的中位數達到創紀錄的39.12萬美元，同比漲14.8%。

8、巴西政府維持2022年GDP預期在增長1.5%不變；巴西政府將2022年CPI預期從6.55%上調至7.9%。

//國際股市//

1、熱門中概股漲跌不一，比特礦業漲26.83%，普普文化漲26.44%，蘑菇街漲18.92%，萬國數據漲14.47%，好未來漲13.11%；跌幅方面，摩貝跌27.5%，中指控股跌25.95%，中國蘇軒堂藥業跌17.39%，華夏博雅跌13.43%，奧斯汀光電科技跌9.14%。中概新能源汽車股普遍上漲，蔚來汽車漲5.31%，小鵬汽車漲2.56%，理想汽車漲2.48%。

特斯拉推出只能用Dogecoin購買的定制口哨:9月14日，據官方消息，特斯拉的定制口哨“Cyber??whistle”正式售罄。用戶只能使用Dogecoin購買該口哨。[2022/9/14 13:29:09]

2、被稱為特斯拉“最牛散戶”的億萬富翁廖凱原呼吁，鑒于公司股價持續下跌，特斯拉應立即宣布回購150億美元股票的計劃。他表示，特斯拉應立即宣布，計劃今年回購50億美元股票，明年回購100億美元股票。今年以來，特斯拉股價已累計下跌超30%。

3、傳蘋果第二季度增加1000萬臺iPhone13Pro的訂單，主力代工廠鴻海也在進行小范圍的招工，以應對新增加的訂單。

4、蘋果公司高管上周向公司董事會預展了即將推出的混合現實頭戴設備，這款設備結合了虛擬現實和增強現實功能。這表明該款設備的開發已經進入了高級階段。

5、Spirit航空董事會再一次拒絕捷藍航空的收購報價，同時支持與FrontierGroupHoldings的合并計劃。Spirit航空董事會主席表示，擬議中的捷藍航空和Spirit的合并缺乏獲得監管部門批準的任何現實可能性。

6、知情人士透露，由KKR牽頭的財團重申對澳大利亞私營醫療服務提供商Ramsay的收購要約。該私募股權公司及其合作伙伴于上周提交了約201億澳元的指示性收購要約確認。

7、梅賽德斯-奔馳發布最新戰略規劃，計劃至2026年將高端車型的銷售份額較2019年提升約60%，并致力于在市場條件允許的情況下于2030年前實現全面純電動。

8、造車新勢力Lucid成功舉行簽約活動，該公司未來15年將獲得總計34億美元的融資和激勵，以幫助其在沙特建造和運營一家制造工廠。

9、唯品會一季度實現凈收入252億元，同比下滑11.3%；Non-GAAP凈利潤14億元，Non-GAAP凈利率保持在5%以上。公司預計第二季度總凈營收222億元至237億元，同比下滑約25%至20%。

10、加拿大鵝Q4總營收2.231億加元，同比增長6.8%；凈虧損910萬加元，上年同期為盈利250萬加元。公司預計2023財年總營收為13億-14億加元，Non-IFRS調整后EBIT為2.5億-2.9億加元。

11、東南亞網約車和送餐公司Grab一季度營收2.28億美元，同比增長5.6%，超出市場預期；凈虧損為4.35億美元，虧損同比縮窄35%。

12、應用材料2022年第二財季每股收益1.74美元，預期1.9美元；營收62.45億美元，預期63.75億美元；凈利潤15.36億美元，預期17.09億美元；美股盤后，應用材料跌3.8%。

//商品//

1、國內商品期貨夜盤收盤多數上漲，能源化工品普遍上漲，純堿漲2.93%，甲醇漲2.48%，20號膠、PTA、橡膠漲超1%。黑色系全線上漲，鐵礦石漲2.88%，焦煤漲1.74%，熱卷漲1.59%，螺紋鋼漲1.55%，焦炭漲1.08%。

2、國家糧食和儲備局發布信息稱，今年小麥、早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購價格水平分別為每50公斤115元、124元、129元、131元，較上年分別提高2元、2元、1元、1元。夏糧以小麥為主，約占全年產量1/4，預計旺季收購量1300億斤左右，與常年水平大體相當。

3、據券商中國，對于這一輪最強豬周期何時能反轉，市場陷入分歧，樂觀派認為，國內生豬價格4月以來顯著回溫，部分養殖類上市公司的股價已經有所體現，周期拐點即將來臨；謹慎派則表示，糧食價格推高養殖成本，產能去化尚未完成，供應充裕疊加需求疲弱，生豬企業大幅虧損的局面會持續，行業仍將在較長一段時間內處于磨底期。

4、國家發改委表示，煤炭生產經營企業與需方簽訂合同時，不得通過不合理提高運輸費用或不合理收取其他費用等方式，變相大幅度提高煤炭銷售價格。

5、俄羅斯經濟發展部預測，2022年俄石油產量預計同比下降9.3%至4.753億噸；天然氣產量下降5.6%至7209億立方米。預計今年俄原油出口量將下降1.2%至2.283億噸，石油產品出口量下降20%至1.153億噸，天然氣出口量減少10%至1850億立方米，液化天然氣出口量增長5.5%至3070萬噸。

6、歐洲議會和歐盟各成員國達成一致，決定到今年11月1日前，歐盟各成員國的天然氣儲備量應不低于滿額儲氣量的80%，到明年11月1日前，各國天然氣儲備量不能低于滿額儲氣量的90%。

7、俄羅斯副總理諾瓦克表示，由于原因，“北溪-2”天然氣管道項目不太可能于近期啟動。俄羅斯天然氣工業股份公司的54個買家里約有一半已經在俄羅斯銀行開設賬戶，用于以盧布支付所購天然氣。

8、印尼宣布從5月23日起解除棕櫚油出口禁令。然而，作為全球最大錫出口國的印尼或將在今年禁止鋁土礦和錫出口，以支持礦業下游化建設，此舉無疑將造成印尼以外地區的缺口擴大。

9、烏克蘭農業政策與糧食部長：今年烏克蘭的糧食產量有可能下降50%，越冬作物的播種也將受到嚴重影響；國際社會應該做好每噸小麥的價格由目前的430美元漲至700美元的準備。

10、美國至5月13日當周EIA天然氣庫存增加890億立方英尺，預期增加870億立方英尺，前值增加760億立方英尺。

11、波羅的海干散貨指數漲3.14%，報3289點。

//債券//

1、現券期貨整體延續暖勢，不過短券面臨一定回吐壓力。銀行間主要利率債收益率多數小幅下行，短券略回調；國債期貨多數小幅收漲；銀行間資金利率小幅上行，其中隔夜脫離盤踞已久的1.3%低點升至1.4%附近；地產債漲跌不一，“20融創03”漲超93%，“20世茂G3”跌超24%。

2、俄羅斯安全會議副主席梅德韋杰夫表示，可能實行的禁止俄羅斯以外幣支付外債，不會影響俄羅斯實際上的金融聲譽，而且只要不人為制造問題，俄羅斯有能力以任何貨幣償還任何債務。

3、斯里蘭卡126億美元外債的寬限期已于周三到期，意味著斯里蘭卡自1948年脫離英國獨立以來首次出現主權債務違約。斯里蘭卡央行行長表示，債務重組完成之前，斯里蘭卡不會償還債務。

4、新華聯控股無法償付“18新華聯控MTN001”、“19新華聯控MTN001”本金；標普下調上海電氣長期發行人信用評級至“BBB+”，展望“負面”；惠譽下調佳源國際控股的長期發行人違約評級至“C”；穆迪下調信達香港長期本外幣發行人評級至“Baa1”，展望上調至“穩定”；聯合國際下調金科股份國際長期發行人評級至“BB”，展望“穩定”；鵬元國際上調中國鋁業國際評級至“A-”，展望“穩定”；房企發債“示范名單”繼續擴容，新城控股擬于近期發行中票。

//外匯//

1、周四人民幣兌美元中間價報6.7524，調貶103個基點。在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.7678，較上一交易日跌188個基點；夜盤收報6.7107，較上一交易日夜盤收漲423個基點。交易員指出，短期人民幣可能盤整，或在6.75-6.8區間寬幅震蕩，后續隨著復工復產繼續推進，市場情緒將進一步改善。

2、俄羅斯央行表示，從5月20日起取消除美元和歐元外的現金外匯銷售限制。對出售美元和歐元的現有限制將持續到2022年9月9日。

3、歐洲央行將強制要求國際各大投行將歐元業務從倫敦遷至歐洲大陸城市。歐洲央行監管部門負責人恩里婭稱，此舉是為了維護歐洲存款人和貸款人的利益，確保歐元區的金融穩定。

//重要經濟日程//

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