見習記者丨鄒璐徽
疫情蔓延,油價暴跌,美股罕見觸發熔斷機制……全球金融市場巨震不斷之下,市場避險情緒也在持續升溫。
而一貫是傳統避險資產的黃金,與新興避險途徑的“數字黃金”比特幣,在此次全球風險資產普遍大跌之際,兩者卻表現迥異。
一邊是黃金價格創十年新高,一邊是比特幣繼續“跌跌不休”模式。目前來看,比特幣完敗。
現貨黃金創去年7月以來最大月度漲幅:現貨黃金收報1906.51美元/盎司,本月累漲7.79%,創去年7月以來最大月度漲幅。現貨白銀本月累漲8.26%,創去年12月以來最大月度漲幅。[2021/6/1 23:00:03]
繼連日“跳水”的周末行情以來,3月9日,比特幣繼續度過了一個“黑色星期一”。
火幣全球站顯示,3月9日比特幣白天價格連續失守8000、7800兩大重要節點,最低下探至7680美元,達到近兩月的歷史最低點。
Parallax Digital CEO:與黃金類似,獲得比特幣所需的能源賦予了其價值:Parallax Digital創始人兼首席執行官Robert Breedlove近期在播客節目上表示:“在轉向避險資產方面,隨著世界上不確定性的增加,人們對現金的純粹選擇性有了更高的要求……你對面前的東西更加不確定,所以你要放慢腳步,這樣才會有更多的選擇。這種放緩基本上是現金的積累。不管怎樣,現在美元是世界上流動性最好的工具。”黃金傳統上被認為是一種避險資產。Breedlove剖析了其價值背后的原因,認為黃金和比特幣滿足了稀缺性特征。然而,黃金等資產的價值是生產成本的結果:“黃金本身并不稀缺。它實際上是獲得它所需要的能源。比特幣也是如此。獲得它所需要的能源賦予它價值。所以從另一個角度來看,在經濟學中,商品價格趨向于收斂它們的邊際生產成本。”對于比特幣,Breedlove補充說:“比特幣也是如此,隨著它的算力增長,礦業市場變得更有競爭力,比特幣也變得越來越貴。”(AMBCrypto)[2020/3/29]
事實上,繼2月13日比特幣價格到達2020年最高點10500美元以來,便開啟了跌跌不休模式。3月8日更是創下2020年以來的單日最大跌幅,短線觸及8000美元關口,24h跌幅趨近10%。受BTC影響,幣市整體下行,ETH、BCH、BSV、EOS、LTC等主流幣近期均出現超過12%的跌幅。
聲音 | CoinDesk:黃金潛在價格行為可能被視為比特幣看漲逆轉的預警:據CoinDesk分析,比特幣在5月30日觸及9100美元附近的高位,并于6月4日觸及兩周半低點7432美元。即便如此,由于伴隨著黃金價格的大幅上漲,比特幣此次修正值得注意。黃金在5月30日以每盎司1275美元的價格收盤,并于周三攀升至每盎司1344美元。據悉,比特幣和黃金的反向相關性在5月份有所減弱。CoinDesk表示,值得注意的是,相關性并不意味著因果關系。但反向關系需要引起注意,黃金的潛在價格行為可能被視為比特幣看漲逆轉的預警。[2019/6/7]
而與此同時的是,同為避險資產的黃金,則創十年來新高。周一,金價日內一度上漲1.7%,此前曾觸及自2012年12月以來的最高水平,至1702.70美元/盎司,雖有震蕩,仍然難以跌破下方1660的支撐位。
對于比特幣近期陰跌,有市場分析認為主要由三點導致了短期內賣盤集中涌現,并促成了短期內的這波快速下跌。
首先是新冠病的全球爆發,市場流動性明顯受到了外部環境的影響。其次是比特幣礦工售出開采出的比特幣的意愿明顯下降,該行為暗示市場處在熊市階段。另外,PlusToken涉案地址再度出現拋售行為,該洗錢活動很可能會與新一輪的大跌存在直接關聯
作為一種另類資產,比特幣有“數字黃金”稱號,由于總量恒定只有2100萬個,幾乎不可毀滅且便于攜帶,比特幣被視作與黃金一樣可以抵抗通貨膨脹的避險資產,兩者價格也一直存在微妙的關聯。
但從近期各市場品種表現來看,比特幣所謂避險屬性似乎要打上一個大大的問號。
對此,Dots機構投資者社區CEO鄭迪對界面新聞記者表示,從避險屬性來看,比特幣現在跟黃金相比,在避險屬性方面仍然不足。由于存在市場深度的問題和鯨魚玩家的問題,只要有大額賣單和大額買單,比特幣價格就很容易波動;但從另外一些方面,比如攜帶便利和資金轉移等方面,以及不可造假,比特幣優于黃金。從本質上講,更可以把它看成是流動性資產,換句話說是一種風險與流動性高度相關的風險資產,而不是避險資產。
國盛證券分析師任赫義則指出,數字黃金只是比特幣的一個很美好的預期愿景。事實上目前比特幣的跌和美股的跌其實沒有太多的關聯性,比特幣的避險屬性在國際貿易相關的宏觀風險事件上更為突出。
在美國貿易不確定指數階段性高峰時,比特幣與納指的相關性為負。印證事件為2019年8月1日,特朗普宣布下月對中國加征3000億美元關稅后,比特幣同其他避險資產上漲,風險資產下跌。
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