Archi是arbitrum鏈上基于GMX生態的高杠桿收益聚合器,用戶可以使用最高十倍杠桿來以兩種不同的策略購入GLP賺取收益該產品目前正在測試,官網上的數據及社Apr顯示均不準確,也暫時沒有推特
產品設計
Archi的產品主要分為兩個不同的金庫
Passive金庫:用戶存入資產,賺取相對風險較低的收益
Degen金庫:用戶可以借出最高十倍杠桿的資產,以兩種不同的策略購入GLP賺取收益
Passive金庫比較好理解,其實就和用戶在AAVE上面存錢是一樣的,相當于整個協議的流動性提供者。Passive金庫可以賺取到相對較低但同時風險也小的收益,目前并沒有一個準確的apr數據,但是應該會比jonesDAO的USDC金庫收益更多
Delphi Digital:自Nitro網絡升級,Arbitrum周交易筆數已占以太坊交易總數62%:11月3日消息,據Delphi Digital報告,自Nitro網絡升級以來,Arbitrum每周交易筆數已增長550%,同時,Arbitrum周交易筆數從原來占以太坊交易總數9%,增長至占比62%。截至發稿,Arbitrum網絡TVL已達26.2億美元,超過其直接競爭對手Optimism。
此外,報告指出,近期Arbitrum的地址數和網絡交易數的激增或與用戶的空投預期有關。[2022/11/3 12:13:54]
Degen金庫是一個杠桿金庫,用戶可以借出最高10倍資產借出來的資產目前有兩個策略可以使用
以太坊擴容方案Arbitrum Rollup推出Uniswap V2端口:11月6日,以太坊擴容方案Arbitrum Rollup的開發團隊 Offchain Labs宣布推出在Arbitrum Rollup上Uniswap V2端口,這意味著可以在Arbitrum Rollup的以太坊擴容測試網上運行的 Uniswap V2。官方表示,此舉可將交易費成本降低55倍。[2020/11/6 11:48:28]
按照GLP內的資產比例進行配比購入GLP
分成50%穩定幣,50%非穩定幣,購入GLP
動態 | Aave首個無抵押閃電貸由套利組織 ArbitrageDAO 完成:以太坊應用開發公司Aave推出的無抵押閃電貸款協議Flash Loan已實現第一筆交易,由ArbitrageDAO 完成。在本次的借貸中,ArbitrageDAO 獲得9 DAI收益,但付出了0.02ETH 的手續費,所以獲得了超過5 DAI的利潤。[2020/1/20]
因為其使用了10倍杠桿,所以收益也相應可以擴大
目前Degen金庫只開放給白名單用戶,獲得白名單需要擁有一定的社區影響力或是經過團隊的篩選Degen金庫是一個將資本利用效率提升十倍的協議,它使用了杠桿的操作擴大了購入GLP的資金量級,同時也提升了收益與此對應的是該金庫風險極高
清算
Archi協議會在Degen金庫內的資產出現下跌時進行清算,清算公式也就是目前的資產和借出資產的比,小于或等于10%就會開始清算清算人會獲得1%的資產
經濟模型分析
目前該項目完整的代幣經濟學并未公布,治理代幣ACT總量為1000萬顆。后續持有代幣可以擁有協議的治理權,并且可以獲得協議收入
總結
Archi是一個比jonesDAO還要激進的杠桿型策略,JonesDAO的兩個金庫還只是一個金庫向另一個金庫借錢,這個協議直接是可以拉10倍杠桿。雖然本質上都是一個金庫向另外一個金庫借錢,但是10倍杠桿+白名單的玩法確實可以讓degen金庫的用戶可以接觸到更多的資金
風險評估
該協議的最大風險來源于GLPdegen金庫的第一個策略其實和GMD的策略是一樣的,就是按照GLP的資金配比持有GLP,如果虧損就進行清算第二個策略是穩定幣和非穩定幣平分,也是一種簡單的對沖,但是這種策略能否獲得更多的盈利嗎?我個人保存疑問
這兩個策略都是基于GLP可以持續賺錢,且價格下跌有限的前提來進行的,如果GLP的賺錢效應消失且開始下跌,則這個協議將面臨巨大的風險第一個金庫看似低風險,實際上若GLP發生風險他們也會遭殃,第一個金庫就像基金的投資者一樣第二個金庫則像基金經理,只是如果要使用資產需要抵押
毫無疑問的,這又是一個高風險高收益的策略。如果在流動性充足的時候,結合上合適的代幣激勵模型,那么該協議還是有比較大的可能性能夠跑出來。但是如果流動性匱乏或者GLP走低,則可能會發生系統性風險建議持續關注,也屬于GMX生態中的杠桿型的策略
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