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穩定幣:展望Dex、借貸、穩定幣市場十倍新趨勢_Curve

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今天來說Defi三大件,Dex,借貸,穩定幣方面的新趨勢

先說Dex

Dex自UniV3出現之后就很少有大的創新了,CurveWar可以算一個,Dex賽道這兩年也正式確認了雙寡頭的局面。前幾年那些什么改進改進滑點,改進無常損失的Dex基本都銷聲匿跡了

Dex上目前我看到了這么四個趨勢

1.縫合怪Ve-這個是當前正在發生的,之前AC在FTM上搞了一個Solidly,試圖把Uniswap,Curve,OHM融合起來,于是就有了Ve這么個東西,但其實不怎么火,去ETH開了分店也不火,反倒是OP上的ForkVelodrome火了。感覺一是跟AltL1式微,L2崛起有關,二是OP的各種獎勵也功不可沒

現在Ve正在往各個鏈上滲透,Arb最近上了Chronos,BSC上有Thena,Polygon上也有記不清名字了……總之每個項目都在Solidly上做了一些微調,類似Sushi對Uni那種,唯獨好玩的是Uni沒火,仿盤Velodrome大火特火,在OP上直接秒殺了Uni1

穆迪:確認Coinbase的評級為B2,前景展望從穩定調整至負面:6月9日消息,評級機構穆迪表示,確認加密貨幣交易平臺 Coinbase 的評級為 B2,高級債務評級為 B1,前景展望從穩定調整至負面。(金十)[2023/6/9 21:25:43]

我個人對這個模型沒有很感冒,一是縫合痕跡太重,二是太復雜,很多普通用戶看不懂,不像Uniswap簡單明了。CurveWar雖然也復雜但人家本就是針對項目方和大戶的賄選機制,定位不同。最后就是Velodrome的火跟OP獎勵密不可分,像SNX等賄選大戶都是拿空投的OP在賄選,獎勵停了這個飛輪還能不能接著轉,得看

2.HybridDex-也是一種縫合,不過更多是體驗上的縫合一是在FTX垮臺后大家對于Cex的不信任增加,但還是喜歡Cex上那種絲滑的體驗,于是便有了CEX體驗+DEX自托管的組合出現,基本前端就是和DYDX與Blur風格類似,先連接錢包,然后Deposit錢進去,之后資金操作就完全是鏈下了,提款時候Settle下回鏈上

動態 | 初鏈TRUE發布《2020行動展望》:據官方消息,初鏈TRUE在2019年12月31日發布《2020行動展望》,將在混合共識升級和優化、TrueBridge跨鏈協議、Truescan瀏覽器升級、TrueVM虛擬機多合約語言支持、2020年主網TPS突破10000、全球化突破30萬TRUE用戶以及在海外陸續實現“TRUE購買支付商戶服務”等7大方面實現突破發展,逐步成長為領先的區塊鏈基礎設施之一。[2019/12/31]

二是AMM+OrderBook的混合-使用做市商的Orderbook+使用LP的傳統AMM結合,用戶交易時會自動選取兩者中最優的價格成交,對于長尾資產,也可以拿AMM機制來“保底”

這樣的項目聊過不止一個,其中比較有代表性的應該是Vertex,最近剛在Arbitrum上線,結合了上面的一跟二,且不光做現貨,還做衍生品,團隊也挺靠譜。只是我們認為Dex賽道當前過于卷所以沒投。當然在ABCDE這屬于常態,我們每個月能聊四五十個項目,最終也就出手1-2次,追求的是One

動態 | 市場調研機構WiseGuyReports.com發布報告 :BTC ATMs行業2025年展望:根據Industrytoday消息,近日,WiseGuyReports.Com發布了BTC ATMs行業的調研報告。報告面向美國,歐洲和中國市場,重點關注了BTC ATMs的行業現狀、投資趨勢、法律法規以及未來機遇。和傳統ATM機不同的是,BTC ATM機被接入互聯網,用戶放入現金便可換取收到BTC的紙質收據或者將錢轉移到區塊鏈的公鑰中。[2018/8/23]

Shot,OneKill風格

3.UniV3-Fi-幾個點,一是前段時間V3License保護到期,相當于開源了,肯定會在各個鏈上看到更多V3的Fork出現,二是基于V3做的各種Fi,比如Paraspace基于V3NFT做的借貸,Panoptic基于V3做的期權,Gammaswap基于V3做的無常損失對沖等等,未來肯定會有更多基于V3底層的玩法

中國銀行《2018二季度全球經濟金融展望報告》,對數字貨幣的監管有三點建議:中國銀行《2018二季度全球經濟金融展望報告》指出,用于炒作的數字貨幣市場將受到整頓。數字貨幣作為新興事物,監管措施尚無先例可遵,不過《報告》仍提出三點建議:1.加強相關法律建設,從立法層面明確數字貨幣的本質屬性。2.充分發揮G20在全球政策協調方面的作用,探索構建全球統一的數字貨幣監管框架,敦促各國共享數字貨幣的交易信息,不斷規范數字貨幣的發展。共同打擊利用數字貨幣進行的犯罪行為。3.積極參與數字貨幣的全球治理。[2018/3/29]

4.Curve的TricryptoNewGeneration升級-Curve之前一只腳伸進主流幣領域,但散戶用的還是少,因為Gas比Uni高了一大截,這次升級Gas降到跟V3一個級別,在散戶和聚合器那應該會有更多使用場景。再配合SNXV3的升級給AtomicSwap帶來的增益,Curve跟Uni在主流現貨領域的PK應該會是未來一段時間的看點

數字貨幣市場月度展望:過去一個月,各種監管制度都引發了數字貨幣的重大下跌,買家隨之采取措施,開始了復蘇。比特幣2月收于1萬美元以上,這是一個積極的信號。[2018/3/1]

說完Dex現在看看借貸,借貸上我看到了以下三個趨勢:

1.全鏈-從CompoundV3與AAVEV3設計,以及RDNT的火熱都能看出來,全鏈借貸是毫無疑問的趨勢。不過按照民道老師的說法,現在的全鏈借貸還處在一個“偽全鏈”階段,最多也就是個“跨鏈借貸”。真正的全鏈借貸應該是“允許任意鏈存、取、借、還,多鏈共享一個流動性,多鏈一個利率曲線”,目前沒有哪家能做到

2.隔離池-抵押資產隔離這個概念從Euler開始興起,現在AAVE這樣的大平臺包括一些新的平臺也基本上都是標配了,目的就是防止XVS或是Mango那種預言機操控,一個資產直接KO一整個協議的情況,雖然喪失了一些靈活性,但絕不能讓一顆老鼠屎壞了整鍋粥

3.無預言機無清算借貸-這種特別適合長尾資產借貸,因為主流幣的深度和清算機制目前都很成熟了,但許多長尾資產即便是有隔離池,很多借貸平臺也不敢上,就是因為預言機操控與清算的風險都很高,如果可以避免使用這兩個機制的話,長尾資產的資本效率就可以得到進一步的釋放,目前看到了三種不同的做法

一個是Timeswap,用了個極其復雜的三變量XYZ=KAMM,設計有點6,但是我懷疑多少用戶真的能看懂……一個是InfinityPools,借V3的LP,相當于通過V3自動清算,最后一個是Blur的Blend協議,這個其實是NFT的點對點協議,但其巧妙的設計感覺稍微魔改下就可以拿來做長尾ERC20的借貸,不知道會不會有項目這么干

最后來看穩定幣

穩定幣其實沒太多可說的,去年Luna崩盤基本宣告“算穩已死”,前段時間Frax把抵押率改成100%算是徹底夯實這一說法市場上雖然依舊有新的抵押型穩定幣出現,用各種技術保證自己不脫錨,但其實除了純算穩,大家不是很擔心你的脫錨問題,Frax一個半算穩也沒怎么脫過,應用場景才是王道

硬要說穩定幣上看到的幾個趨勢,應該就是下面這些

MakerDAO的EndgamePlan,AAVE的GHO,CRV的crvUSD,SNXV3版本的sUSD,還有存在在概念里的Arthur提出的基于BTC的NUSD

2.基于RWA的穩定幣-這個目前Ondo在做,弄了一個OMMF穩定幣,由MMF和美國國債支持,屬于游離在圈子邊緣的東西……

3.上海升級前后LSD發展的如火如荼,我感覺應該會有基于LSDFI做的穩定幣,比如Fork一個Liquity,抵押品改成stETH或是一籃子LSD版本的ETH,然后在利息上再做點文章之類的……不知道有沒有項目已經這么做了,沒有的話我估計未來肯定也會有下一貼會說衍生品,NFT與NFTFI方面的趨勢

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今天的分享到此結束了,非常感謝各位朋友們百忙之中抽出時間來看這篇文章,希望文章對你有幫助,可以關注我和給我留言評論,一起交流

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