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SEC:解析CPI數據和利好,但市場就是不拉盤的原因_Etherael指什么寓意

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先說宏觀,昨晚老美公布了5月的CPI數據,廣義CPI同比增速降到了4%,比預期的4.1%還要低,這個數據確實是利好,不過核心CPI同比增速5.3%雖然比前值的5.5%略低,但依然超過預期的5.2%,所以昨晚這個利好只能算一半。

因為核心CPI依然太高了,要知道這是老美特意挑的數據,就是為了早日達成2%通脹的目標,結果這個數據一致跌不下去,尤其是二手車和房租價格,這兩個指標非常頑固。而廣義CPI之所以這次低于預期了,主要原因是能源價格下跌導致的,我們知道原油價格每天都在波動,所以依靠這個數據降低通脹是非常不可靠的,而房租和車價之類的和民生是直接相關的,并且價格一般是比較平穩的,所以昨晚的這兩組CPI數據并不能完全當做利好處理,僅憑這樣的數據是不足以支撐美聯儲徹底結束加息周期的。這也是為啥昨晚數據公布了,6月暫停加息的概率飆升到95%以上,而7月加息25基點的概率不降反升,現在已經達到63%了,說明在專業人士眼里通脹問題依然很大。

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然后就是今晚兩點的議息會議,這個我前面就預測了,無論昨晚CPI數據是好是壞,今晚都不加,所以今晚暫停加息其實沒啥好討論的。我們需要重點關注的是今晚美聯儲公布的點陣圖,之前的點陣預計年底利率終值是5-5.25%,也就是當前利率,現在市場普遍預期是將會上調至5.25%-5.5%。其實如果今晚最終結果真是這個,也不算是啥利空,因為這個點陣圖起到的作用就是指引市場,到時候未必會加。不過如果點陣圖超過5.5%,那就是利空事件了,說明通脹問題遠超我們的預期。另外因為今晚不加息,所以就別指望鮑威爾說啥溫柔的話了,肯定是用九牛二虎之力鞭打市場,不過咱也別太當回事兒,別管他說什么,只看他做什么就行了。

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再說昨晚SEC和Binance的聽證會,結果相信大家都看到了,就是美國法院沒有聽從SEC的去凍結Binanceus的資金,但是庭上也是同意了Binanceus提出的折中協議,即將美國客戶的加密資產轉移到一個新生成的錢包中,而這些錢包對應的私鑰將由BinanceUS的美國管理層單獨控制。

然后國內的媒體就瘋狂報道說法院支持幣安美國,不過依我看來,這次庭審幣安美國才是讓步的一方,因為SEC提出的限制令本來就是不合理的,之前SEC打幣安美國的點就是幣安美國受到Binance和CZ的控制,所以他的實際目的就是讓幣安美國擺脫控制,然后保證美國人錢的安全。

浪潮集團王偉兵:標識解析、標識密碼、區塊鏈是構建工業區塊鏈三個技術要素:金色財經現場報道,12月5日,2020世界區塊鏈大會于武漢舉辦,會上浪潮集團區塊鏈技術研究院首席架構師王偉兵演講表示,消費互聯網是實現人和人的連接的,工業互聯網從技術上看更偏重物,工業互聯網數量多,管理難度大,面向物的標識解析和密碼學適合應用。標識解析的本質是提供名稱映射的分布式數據庫,構建工業區塊鏈的三個技術要素是標識解析、標識密碼、區塊鏈。標識解析需要目錄服務、數據共享,標識密碼主要做設備身份認證、設備寫入鏈,區塊鏈則增強安全,完成可信交易。[2020/12/5 14:06:24]

但是因為幣安美國沒有出現挪用或者虧損等事故,所以資金一直都是安全,這幾天反倒是因為SEC的打擊,導致可能出現不安全事件。其實經歷了這幾天,SEC應該也發現自己做的有些過火了,市場山寨幣普跌30%肯定不是SEC所希望看到的,同時也不是華盛頓法院希望看到的,所以法院壓根就沒考慮過凍結幣安美國,甚至法院還解釋道不想要Binanceus因為這個事件出現實際損失、運營停滯、資金擠兌、倒閉或者裁員等意外發生,所以當binanceus的律師提出弄個新錢包保管美國人的資產時,法官肯定是非常高興的支持的,而且事后法官還表示雙方其實沒矛盾,這個聽證會簡直在浪費時間。

V神:預測市場的結果解析層和市場層正在分離:V神在推特表示,預測市場正在分離:結果解析層(如果發生某些事件,給1美元的代幣,沒有發生返回0代幣)與市場層(如何交易這些代幣)分離。[2020/9/26]

聽到這里大將應該知道聽證會結果不算利好的原因是啥了吧,就是本來討價還價的場景,其中一個先妥協了,然后就成交了,那最后吃虧的是誰,肯定是幣安美國這邊啊,這個聽證會只是第一步,SEC的終極目的是要罰款,以及讓幣安和幣安美國關門、cz下臺,所以幣安姿態這么低,后面有的受的。

回到幣市,今天白天市場走勢依然非常弱,這個局面短期應該沒法改變了,原因我昨天已經解釋過了,一是監管趨嚴,二是做市商、投資機構都在不斷抽離市場,三是AI的崛起,對幣圈資金起到了巨大的虹吸效應,這點從paradigm、a16z都轉向AI就能看出,而且近期我發現傳統幣圈媒體都開始報道AI領域的融資了,很多項目跟幣圈或者幣圈資本是一點兒關系沒有。

摩根士丹利分析師深度報告全解析:比特幣“見底”規律及六大必讀趨勢:摩根士丹利分析師Sheena Shah 19日發表最新研報。主要觀點包括:今天正在經歷的比特幣熊市早就在2000年的納斯達克市場上演過,只不過是以15倍速度在“快進”;熊市看到唯一交易量增加的數字貨幣可能就是USDT,盡管USDT的可靠性遭遇廣泛質疑,因為交易員們面對各種幣的大跌只能暫時先買回USDT;日元升值可能促使日本散戶增加對比特幣的投資;千幣齊跌,但區塊鏈行業依舊火熱,對于傳統VC來說,參與ICO也有三大好處;比特幣與其它幣之間的相關性隨價格下跌而上升,市場上漲時,它們的相關性反而下降;比特幣在不同交易所的價差顯示,價格觸底反彈的日子,價差會有規律的突然拉大。[2018/3/20]

毫無疑問資本的選擇是AI,不過加密仍然是一個長期投資賽道,AI雖然火爆但目前還不能做到全民參與,這個門檻還是非常高的。如果未來AI發展出現了瓶頸,或者過熱后資金出現恐慌,可能還會回到幣市的,所以我們可以耐心等待。

另外經歷了這波監管危機,鏈上TVL又出現了一波大幅下降。現在全網鏈上TVL只有430億美元了,上個月基本還在500億左右,我之前說過TVL反映的資金杠桿率,數字越大說明投資者的杠桿越高,現在在外部資金被AI虹吸的背景下,內部杠桿是影響短期行情的重要因素,這個數據下降也意味著短期走大行情的概率不大,至少不會出現普漲的反彈行情,這點我們要注意。

當然我上面分析的市場也不是絕對的,因為事物發展不是都能遵循客觀規律的。比如美聯儲加息兩年,但是美股繼續新高,中國利率不加反降,但是A股卻帶死不活,據說前幾天統計數據說國內上交所和深交所近一年IPO資金規模是美國納斯達克的三倍之多,不過大A一直能保持在3000多點兒,這里面一定是有故事的。以我的角度來看,還是大A沒有像chatgpt、蘋果MR這樣的革命性事件的原因。

所以幣市也不一定今年就沒行情了,只要有足夠牛逼的創新出現,沒準還能再復制一次DEFISUMMER呢。這不uniswap也出V4了,ordinal也出遞歸銘文了,binancelaunchpad也出新的AMMIEO了,接下來還有srarknet、zksync、layerzero之類的大毛,說不定哪個就把市場格局給打開了呢,所以我們保持平常心就好,不用刻意去跟風追熱點,努力學習,做自己擅長的事兒就行。

行情分析

BTC:CPI的利好以及BinanceUS的利好,都沒能帶來市場有效的上漲,這足夠說明市場在以自己的方式調整,市場從熊市切換到牛市也需要很長的時間,這個過程一定是坎坎坷坷的,所以我們一直強調活著,活著就要希望,這個活著的前提是千萬不要玩合約,如果你玩了合約,大多數同學都無法堅持到下個牛市。

比特幣走勢短期沒有繼續下跌的動力,也沒有繼續上漲的動能,所以只能弱勢調整,基本上不怎么漲也不怎么跌的狀態。越是這種情況,越對我們有好處,給了我們足夠的定投時間,也給了我們足夠學習新協議,新玩法的時間。4小時級別如果能回到26200這個位置,那么又會進入震蕩的區間,然后又是長時間的震蕩和調整。今晚暫停加息的預期已經被市場消化了,我們重點關注的是點陣圖是否調整,所以我們拭目以待。

ETH:以太坊昨天質押重回凈流入狀態,昨天提現了1萬枚,新質押了5萬枚,看來質押這方面要重回正軌了。不過gas費依然沒有回暖,不過這是好事兒,市場總玩土狗肯定會消耗大家的投資熱情的,我們真正需要的是像uniswap剛出世那樣級別的創新,我們也需要cruve、aave、maker這種堅定不移的決心,我不相信鏈上創新浪潮就這么結束了,很多項目方吹過的牛逼現在還沒實現,DEX還沒有完成對CEX的革命,RWA資產依然還是小眾,無抵押借貸賽道也還沒龍頭呢,算法穩定幣至今也沒有絕對意義的成功者出現,這些未來肯定都會實現的,而且大概率還是會發生在ETH鏈上,所以堅定持有ETH是絕對沒問題的。

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