比特幣:11 月市場分析：加密「跛腳鴨」何時起飛？_40億比特幣能提現嗎

在剛剛過去的11月，區塊鏈行業的重大事件依舊與FTX暴雷余波有關。數家做市商和交易所開始遭遇擠兌危機，比如Genesis、BlockFi等。市場上的恐慌情緒一度非常嚴重，甚至投資者開始擔心DigitalCurrencyGroup可能走向破產。

與此同時，山寨幣種的流動性已經接近枯竭。但與情緒指標相反的是，整個市場的價格走勢反而沒有進一步下探。比特幣僅僅下挫不到3%便開始探底回升。結合更多的指標特征及外部環境，我們可以認為，市場已經進入漫長的磨底階段。

狹窄的算力投降區間

根據比特幣歷史周期的經驗，主流礦機的關機價可以作為一個見底指標。F2pool的數據顯示，隨著比特幣價格跌至16000美元，根據0.06美元/度電費和當前挖礦難度，包括螞蟻S17系列、犀鳥H8Pro和蜂鳥H9Pro在內的大多數礦機已經到達了關機價格。

活躍狀態超10年的比特幣供應量達到2,504,177.011 BTC創歷史新高:金色財經報道，據 glassnode 最新數據顯示，活躍狀態超10年的比特幣供應量已達到2,504,177.011 BTC，創下歷史新高。[2022/8/22 12:39:27]

由于大約16000美元是主流礦機的關機價，所以這個價位的支撐力度會比較強，甚至超過了20000美元這個重要的心理支撐位。比特幣網絡在12月5日迎來難度調整。本次難度調整的幅度超過7月21日的5.01%的降幅，成為2022年內最大的降幅。

從指標上看比特幣哈希帶已經形成了一個死亡交叉，這意味著市場正在進入礦工投降期。隨著越來越多的礦工關機，比特幣網絡的算力近期出現持續下降趨勢。這意味已經有很多礦機關機，比特幣價格已經處于一個較為合理的估值。

動態 | 矩陣元、摩聯科技等 11 家企業共同發起區塊鏈模組聯盟:在萬向區塊鏈和聯通物聯網主辦的物聯網+區塊鏈聯合創新中心 2019 行業生態沙龍活動中，11 家國內企業共同發起了區塊鏈模組聯盟，將共同致力于端到端區塊鏈技術的自主研發，以及豐富行業場景的應用探索，在 5G 時代真正實現“智鏈未來，萬物生長”的愿景。這 11 家公司分別是廣和通、移遠通信、美格智能、有方科技、芯訊通、高新興物聯、移柯通信、利爾達、上海域格、矩陣元和摩聯科技。除此之外，萬向區塊鏈、聯通物聯網及國科誠泰還宣布共同打造智慧畜牧公共服務生態平臺，新融農牧科技為首批示范合作伙伴。[2019/12/26]

隨著中小型比特幣礦工的淘汰，剩下的有實力的礦工會更傾向于避免在低價區域拋售比特幣，從而減少了拋售的壓力。這可能會導致比特幣的價格不再下跌，并且因為礦工選擇持有而不是虧本售賣比特幣，市場的供需關系可能會發生轉變，從而提升比特幣價格回升的概率。

動態 | 慢霧區塊鏈攻防對抗總結：11 月數據泄露趨勢愈發普遍:據慢霧 BTI 系統監測發現，暗網中陸續出現區塊鏈相關的數據泄露情報，包括：GateHub 140 萬用戶信息、數字貨幣交易所用戶信息等，此前 BitMex 也因工作失誤導致大量用戶郵箱信息泄露。11 月另一個重大安全事件是韓國交易所 Upbit 被黑導致 34.2 萬 ETH 從熱錢包中被盜，慢霧安全團隊懷疑該事件可能和 APT(高級持續性威脅)攻擊有關，這種攻擊的特點是長期潛伏，直到碰到可操作的大資金，一次性大筆盜走。

過去數月，慢霧 BTI 系統還曾披露假充值漏洞攻擊、供應鏈攻擊、提幣地址劫持替換攻擊等，慢霧安全團隊在此提醒各項目方，做好安全漏洞自查，進一步增強人員安全意識及平臺風控體系，必要時可聯系專業的區塊鏈安全公司尋求幫助，避免遭受損失。[2019/12/1]

誰是SmartMoney?

動態 | 以太坊網站 Ethereum.org 宕機超過 11 個小時，訪問顯示 522 錯誤:以太坊官方網站 Ethereum.org 目前無法訪問，顯示“522 錯誤”。據 EthHub 創始人 Eric Conner 最早發布的推文，Ethereum.org 網站已經宕機超過 11 個小時。[2019/8/12]

聰明錢在11月9日達到38%的峰值后，穩定幣的配置開始持續下降。在11月后面的時間里，SmartMoney從投資組合中穩定幣集中度較高的水平轉變到了目前降低的水平。目前，穩定幣占據了SmartMoney錢包余額的27%。

就像穩定幣持有者拋售Tether一樣，當crypto資產的未來價值受到質疑時，crypto資產持有者會轉而使用穩定幣。投資穩定幣能夠幫助crypto持有者降低風險，同時限制潛在的投資組合縮水，并且將資金保持在鏈上，使巨鯨用戶能夠在適應市場條件時輕松重新配置資本。目前，這一數據正趨于看漲區域。

如果穩定幣市值占比下降，那么投資者可能會更傾向于使用比特幣而不是穩定幣進行投資。這可能會導致對比特幣的需求增加，并促進比特幣購買需求的增強。

宏觀環境的變數

目前，加密市場的內在脆弱性和宏觀環境成為了加密市場的主要影響力量。這兩種力量會隨著時間的推移而交替變化。隨著加密市場內部問題不斷爆發，宏觀市場轉暖對加密市場的影響力也逐漸凸顯出來。

美聯儲11月份的會議記錄顯示，美聯儲委員們一致認為，目前幾乎沒有跡象表明通脹在緩解。有目的地轉向更限制性的貨幣政策將符合風險管理的考量。將通脹降低到2%的水平仍然是美聯儲的長期目標，鷹派立場并沒有動搖。

但與9月份的議息會議不同，11月的議息會議開始出現鴿派的聲音：大部分美聯儲委員認為，不久的將來放慢加息步伐是合適的。一些委員甚至認為，繼續快速收緊貨幣將增加金融市場的不穩定性。委員們還討論了英國國債暴跌和養老金暴雷對美國金融市場的影響。結合美國財政部長耶倫近期提出回購美國國債的建議，美債流動性的惡化已經成為美聯儲重點關注的風險點。

新年新預期

美聯儲在11月1日至2日的聯邦公開市場委員會會議上保持了鷹派態度，即希望不惜一切代價遏制通貨膨脹。鮑威爾表示，委員會希望在某個時候下降加息的步伐，但沒有給出具體時間。市場重新定價了12月的FOMC會議，將加息50個基點的可能性定為約80%，加息75個基點的可能性定為約20%。

這與幾周前的預期有所不同，可能表明市場對美聯儲的加息軌跡有了新的預期。這些消息表明美聯儲繼續保持鷹派立場，并有可能在12月的FOMC會議上加息，但市場對這一情況的預期已經有所變化。這可能會影響市場的反應，并導致投資者對美聯儲政策的預期發生變化。

美聯儲明年的加息政策可能會受到聯邦債務達到法定上限的影響。如果財政部無法照常借款，那么美聯儲將面臨降低現金余額的壓力，并可能不得不改變其加息政策。另外，由于國會不太可能在今年的「跛腳鴨」會期提高債務上限，而且預計明年國會也不會解決債務上限問題，因此美聯儲明年的加息政策將面臨更大的不確定性。

在流動性較低的環境中，美聯儲明年的加息政策可能會導致波動性增加，并且可能導致債務上限的最后期限附近到期的國債遭遇拋售。總之，美聯儲12月份加息50基點已經成為大概率事件，宏觀環境已經有放松跡象，美股大幅反彈，比特幣也出現較大漲幅。從某種意義上看，宏觀環境已經開始出現非常大的逆轉，這也為比特幣見底奠定了有利的宏觀環境。

希望這篇文章對大家有一定的幫助。

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