加密貨幣:正規軍Coinbase的IPO圓夢記_比特幣

2月25日，加密貨幣交易所Coinbase提交的S-1文件已獲SEC批準，其將在納斯達克直接上市。此后，Coinbase計劃于在納斯達克全球精選市場上將其A類普通股上市，股票代碼為COIN。這意味著Coinbase將成為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所，引領加密企業上市的新風潮。

Coinbase的上市是2021年加密行業最為關注的事件之一，這使得加密行業獲得了更多主流機構的認可，也為了投資者與傳統機構進入加密市場提供風險敞口。

那么Coinbase上市的消息為什么能引起這么大轟動？Coinbase上市背后隱藏著什么風險？又會給加密貨幣行業帶來什么深遠影響？

1.Coinbase的營收狀況

Binance向意大利紅十字會捐贈10萬美元:金色財經報道，據Crypto Trends，Binance向意大利紅十字會捐贈10萬美元，用于Emilia-Romagna的洪水救援。[2023/5/20 15:15:07]

Coinbase最近提交的S-1文件詳細介紹了該加密貨幣巨頭的財務狀況。

根據Coinbase的資產負債表顯示，2020年的利潤為3.22億美元。與去年的財富相比發生了驚天逆轉，當時在2019年加密貨幣交易所虧損約3000萬。去年，Coinbase的戲劇性轉變在很大程度上可以歸因于比特幣2020年的戲劇性牛市，其加密貨幣增長了300％以上。

隨著比特幣價值的增長，2020年的交易活動也有所增加，達到了歷史最高水平，并推動了Coinbase在2020年全年的交易量迅速增長。

彭博社等多家媒體反對FTX隱瞞非美國用戶身份:金色財經報道，一些主流媒體反對加密貨幣交易所FTX在破產程序期間隱瞞非美國客戶身份的嘗試。

在4月4日向特拉華州破產法院提交的一份文件中，彭博社、英國《金融時報》、《紐約時報》及其母公司道瓊斯公司（Dow Jones & Company）共同反對對客戶姓名進行編輯，認為媒體和公眾“有權查看破產文件”。

盡管FTX的債務人能夠要求在破產申請文件中刪除債權人的名字——而且已經這樣做了——但媒體認為，FTX及其客戶未能“證明這種保密是合理的”。

FTX.com非美國用戶特設委員會在2022年12月28日提交的文件中稱，公開泄露非美國用戶的姓名和私人信息，使他們容易受到身份盜竊、有針對性的攻擊和“其他傷害”。

在最近的文件中，媒體認為，如果基于FTX和委員會所聲稱的理由，允許對用戶信息進行“永久封存”，那么“在幾乎每一個破產程序中，封存客戶的姓名都將是例行公事”。[2023/4/6 13:48:13]

根據S-1文件，2020年第四季度的零售交易量為320億美元，2020年第四季度的機構交易量為570億美元。在2021年初，這些數字分別為120億美元和180億美元，分別增長了166％和216％。

茅臺與網易合作推出“巽風元宇宙”，注冊人數近300萬:3月11日消息，茅臺與網易合作推出“巽風元宇宙”于今年1月1日上線，旨在貫徹了虛實結合的消費元宇宙原則。據悉，巽風元宇宙開放了數字藏品實物權益行權，全國各地的用戶在元宇宙內“釀酒”鑄造“貴州茅臺酒之二十四節氣”數字藏品，憑數字藏品到茅臺幾千家余家線下門店提貨實體酒。

目前，“巽風元宇宙”注冊用戶數近300萬。[2023/3/11 12:56:54]

在收入構成方面，到2020年，MicroStrategy和Square等機構投資者紛紛涌入加密市場，這一趨勢導致了Coinbase交易量中的機構和散戶投資者的份額正不斷擴大。

其一是大型機構對加密資產的投資興趣上升，其中比特幣成投資首選。自2012年成立以后，Coinbase吸引了許多傳統金融巨頭表達了對比特幣的看漲情緒，從而占據了其在加密市場和機構投資領域的重要地位，突顯Coinbase在最近比特幣牛市的背景下強勁發展勢頭。

Mango攻擊者Avraham Eisenberg在波多黎各被捕:金色財經報道，Mango攻擊者Avraham Eisenberg已在波多黎各被捕，他曾用“高利潤交易策略”耗盡了DeFi交易平臺Mango Markets價值1.1億美元的加密貨幣。據FBI特別探員Brandon Racz簽署的一份證詞稱，Avraham Eisenberg“故意且有意地”操縱商品（即Mango Markets期貨合約）銷售。

另據周二公開的一份文件顯示，Avraham Eisenberg將面臨商品欺詐和商品操縱的指控，這些指控可能會使其受到罰款或監禁等懲罰，也可能使他成為第一位因操縱去中心化金融(DeFi)交易平臺而面臨指控的美國居民。[2022/12/28 22:11:39]

同時，Coinbase在促進機構投資購買比特幣的方面發揮了作用。據悉，在2018年Coinbase開設了場外交易柜臺，使企業和高凈值個人可以交易大量的比特幣。從那時起，比特幣從交易所大量流出，很可能是機構投資者的場外交易，而且這一趨勢將進一步影響著加密市場的流動性。昨日，從Coinbase轉出了13000枚比特幣，這意味著機構投資者仍然對這一加密貨幣持樂觀態度，而比特幣見證了主流機構采用了這種加密貨幣。這些大型機構也在Coinbase上市中發揮了關鍵作用。

去中心化DeFi應用Chainge Finance與1inch達成合作:據官方消息，去中心化DeFi應用Chainge Finance已完成與 DEX 聚合器 1inch 的整合。通過此次與 1inch 的合作，Chainge 用戶將可以在數個網絡上獲得深度的跨鏈流動資金，這些網絡包括：以太坊、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Optimism、Gnosis、Avalanche 和 Fantom。目前Chainge平臺可交易幣種提升至近 200 種。[2022/6/15 4:27:59]

其二，除了MicroStrategy和Tesla等大公司的入場推動以外，散戶投資者也推動了Coinbase的收益增長。

根據Coinbase每月交易用戶總數，在2020年，該交易所每月交易用戶總數從130萬增加到280萬，增長了115％。盡管2020年的大部分收入來自機構投資者在加密貨幣市場的活動，但是定期散戶投資者的零售活動也有了顯著的增長。

Coinbase作為全球第一家公開上市的加密貨幣交易所，其市場估值也引發人們猜測。1月25日，納斯達克私募市場推出了Coinbase二級股票。正如TheBlock的報道稱，鑒于這些清算交易，Coinbase的股票估值達到了1000億美元。Coinbase選擇直接在納斯達克上市，雄厚的經濟實力為其上市奠定了物質基礎。

2.Coinbase上市背后的受益人

通常，當一家公司上市時，其創始人和首席執行官持有最多的普通股。然而，Coinbase的情況并非如此，根據文件顯示，著名風險投資公司andressenHorowitz的合伙人MarcAndreessen是最大的持有者，持有550多萬股A股。根據Coinbase股票在私人市場的交易價為300美元的報告，這部分股份價值16.5億美元。當該公司在納斯達克上市時，股價可能會上漲。

至于Coinbase的首席執行官BrianArmstrong，他持有近280萬股A股，根據私人市場估值，價值8.4億美元。與此同時，在Armstrong于2012年推出Coinbase后不久加入Coinbase擔任聯合創始人的FredEhrsam持有近260萬股，而Ehrasm控制的對沖基金paradim持有同樣數量的股份。

不過，這些數字僅指流動性很強的A股。Armstrong擁有最多的B股，這給了股東一個超大規模的投票權，也可以轉換成A股。

同樣上榜的還有谷歌前高管SurojitChatterjee，他是Coinbase從谷歌挖走的產品負責人，也是第四大個人股東。其他著名的名字還有PaulGrewal，前Facebook執行官兼聯邦法官，Coinbase的首席律師，以及KatieHaun，前檢察官，他領導了AndreessenHorowitz的許多加密貨幣計劃。同時上市的還有比特幣的早期倡導者FredWilson，他的UnionSquareVentures在2013年為Coinbase的A輪融資提供了一半資金。

隨后，Coinbase的發展開始步入正軌，經歷多輪融資后，成為加密貨幣交易所的獨角獸。此次上市也將使散戶可以無需加密貨幣直接購買股票，并使公司內部人變得非常富有。

3.Coinbase上市背后潛在的風險

Coinbase向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份S-1報告還披露了一些關鍵信息，其中包括對Coinbase內部人員和投資者從中牟利的猜測。相對于傳統的IPO方式，Coinbase選擇在納斯達克直接上市，早期投資者可以在上市之后直接出售獲取暴利。

早在去年8月，納斯達克就改變了上市規定，企業可以通過直接上市融資方式。與IPO不同，直接上市不能籌集新資金，不會發行新股、而是直接將現有的公司的股份轉化為股票，避免了IPO時向投資銀行支付大筆費用。同時，Coinbase通過直接上市進行公開發行，這可能意味著開盤當天行情的高度波動。

此外，我們還了解到關于Coinbase的一些頭條信息，包括加密經紀服務商Tagomi和更具爭議的區塊鏈情報公司Neutrino。

根據S-1的報告，提到了該交易所近年來受到監管審查的程度。美國政府對數字貨幣的監管程度相對嚴謹，符合全球數字貨幣發展的需求。隨著加密市場的不斷推高發展，針對加密平臺的監管也不斷被提及。近期，美國商品期貨交易委員會似乎正在進行調查2017年Coinbase交易所的以太坊閃電暴跌事件，此次舉動的爭議也引發了投資者對該交易所的不信任。

發展至今，Coinbase早已不僅僅是一家加密貨幣交易所，而是整個加密生態的一個重要組成部分。而此次Coinbase的上市也必將成為一個轉折點，將加密世界與傳統金融領域更加緊密的連接在一起。Coinbase上市的一小步，卻是加密行業的一大步。

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