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EFI:近4個月全球新建加密基金108只,吸金377億美元_DeFiato

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108只基金聯袂出場,新老VC共同打造,誰在鼓吹區塊鏈“熊市”?

鏈新原創作者|廖羽

2022年1月26日,SEC最新文件顯示,加密風險投資機構DragonflyCapital正在籌建新基金DragonflyVenturesIIIFeederFund,基金規模高達5億美元,這是自2021年10月以來的第100只新加密基金。

據《鏈新》觀察,自2021年起,加密領域的各大風投、基金、交易平臺、貨幣平臺等主體紛紛組建新基金,幫助加密世界的創業公司及個人解決資金問題。《鏈新》統計,自2021年10月1日至2022年2月7日,全球新組建加密基金數量高達108只,資金規模超過376.52億美元。

這108只基金中,有84只明確披露了投資標的,覆蓋各大區塊鏈生態、Web3.0、DeFi、NFT、Gamefi、DApp、Socialfi、開發者、企業應用、跨鏈等領域,同一基金存在多個投資標的的情況屢見不鮮,NFT、DeFi、Gamefi、Web3.0是其中的重頭戲。

在業內人士看來,基金投資領域的偏好,反應出了資本對區塊鏈行業關注的重點,比如當下最新投資熱點領域“Web3.0”,放在三個月前還很少有人提及。

據《鏈新》統計,在近4個月新組建的108只基金中,NFT領域一馬當先,共有25只專項基金青睞;Gamefi和DeFi緊隨其后,分別有22只、21只基金對其關注;各大生態專項基金數量也不少,有18只;Web3.0雖然崛起時間短,但增長迅速,有15只。

DAO Maker的Vesting合約遭到黑客攻擊,攻擊者最終獲利近400萬美金:據慢霧區情報,DAO Maker的Vesting合約遭到黑客攻擊。DeRace Token (DERC),Coinspaid (CPD),Capsule Coin (CAPS),Showcase Token (SHO)都使用了Dao Maker的分發系統,在DAO Maker中進行持有者發行(SHO)時因DAO Maker合約被攻擊,即SHO參與者的分發系統中出現了一個漏洞:init未初始化保護,攻擊者初始化了init的關鍵參數,同時變更了owner,然后通過emergencyExit將目標代幣盜走,并兌換成了DAI,攻擊者最終獲利近400萬美金。

黑客利用Vesting合約中的漏洞,將Vesting合約中的代幣提走,如下是簡要分析:

對Vesting合約的實現合約0xf17ca0e0f24a5fa27944275fa0cedec24fbf8ee2進行反編譯得到如下信息:

1. Vesting合約中的init函數 (函數簽名:0x84304ad7),沒有對調用者進行鑒權,黑客通過執行init函數成為Vesting合約的Owner。

2. Owner可以執行Vesting合約中的emergencyExit函數,進行緊急提款。

利用同樣的手法其攻擊其他Vesting合約,轉移如下代幣:DeRace Token (DERC)、Coinspaid (CPD)、Capsule Coin (CAPS)、Showcase Token (SHO)。[2021/9/4 22:59:35]

從《鏈新》梳理結果來看,NFT基金數量最多、GameFi募資規模最高、Web3.0增長最快、DeFi融合性最強。從這些新基金的投資重點,可以窺見未來區塊鏈行業的發展變化。

HDAO再次登陸OKEX漲幅榜,日內最高漲幅近40%:據行情顯示,NFT概念項目HDAO再次登陸OKEX漲幅榜,日內最高漲幅近40%,交易量近2億枚,且創下Aicoin NFT板塊、DeFi板塊最大漲幅紀錄。[2020/11/1 11:22:12]

NFT,單月最高募資7.1億美元

2021年11月24日,《柯林斯詞典》公布“NFT”成為2021年度詞匯。

GoinGecko數據顯示,全球NFT市值在2020年末僅有3.17億美元,僅過半年就漲至127.25億美元,相較于2018年爆增近310倍。

瘋狂飆升的數字背后,是強勁發展的NFT市場。

不管是NFT《每一天:前5000天》6930萬美元的成交價刷新數字藝術品成交記錄,還是籃球運動員斯蒂芬·庫里18萬美元一張的BAYCNFT推特頭像,或者是林俊杰、周杰倫、徐靜蕾、余文樂等明星的站臺,都令NFT的吸金效應逐步攀升。

TokenTerminal數據顯示,NFT交易平臺OpenSea2021年的交易量為140億美元,相比2020年的2170萬美元,增長了646倍。放眼全球,據路透社報道,僅2021年Q3,全球NFT銷售額就超過100億美元。

當在人們沉浸在NFT爆火熱潮中,幻想一夜暴富之時,資本世界也緊盯著這塊“財富蛋糕”。

A16z、Animoca、CoinbaseVentures等知名投資公司都聞風而動,傳統投資機構如紅杉資本、天橋資本、ARK等也加入到投資NFT市場的浪潮中來,幫助NFT市場做大。

加密交易平臺Overbit疫情期間交易活動增加近40%:加密和外匯交易平臺Overbit首席執行官Chieh Liu接受采訪時表示,自從新冠疫情大流行以來,Overbit的交易活動比疫情爆發前增加了30%到40%,交易員在交易所停留的時間增加了,因為很多人在封禁期間待在家里。

Liu還稱:“在過去6個月里,Overbit交易量和交易活動都有所增加。起初,我們認為這一流行病可能會對交易市場造成沖擊,但交易員認為這是一個投資于動蕩市場的機會。越來越多的人在家工作,這讓他們有更多時間學習、分析和投機市場。”(Finance Magnates)[2020/7/10]

據《鏈新》統計,2021年數次“NFT破圈”的消息激發了VC對NFT市場的投資熱情,導致針對NFT領域的基金組建數量和體量逐步走高。

2021年10月僅有6只NFT相關基金組建,累計募資規模3.9億美元,11月就增加至9只,募資規模也增加到單月7.1億美元的高峰,月增長率高達82.05%。

資本對NFT的看好非常明顯,集中體現在其專項基金數量及單項基金數量上。

據《鏈新》觀察,從2021年10月至今,全球范圍內共有25只新建基金投資范圍錨定NFT市場,總募資規模超過15.6億美元,其中還包含有6只僅針對于NFT領域的單項投資基金,超過同期DeFi、GameFi等領域單項投資基金數量。

行情 | BTC15分鐘內跌近4.5% 跌下9600美元:火幣全球站數據顯示,15分鐘內跌近4.5%,跌超450美元,現已跌下9600美元,暫報9550美元。行情波動較大,請做好風險控制。[2019/7/27]

DeFi,安全質疑中持續發展

2021年7月30日,《財富》雜志封面報道以“DeFi正在占領華爾街”為題,顯示出DeFi受到的重視。

Debank數據顯示,截止2021年末,僅以太坊上的DeFi總鎖倉資產價值就已超過1000億美元,這還不包括BSC、SOL等公鏈。

回想2020年8月,美國貨幣大放水沖擊傳統金融市場,DeFi借勢爆發,掀起了流動式挖掘熱潮,開啟了DeFi發展的機遇。而2021年的DeFi,則讓人看到了爆發式增長背后的安全隱患,這其中就包括“2021年8月,O3協議被黑客轉走6.1億美元資產”事件。

在DeFi高杠桿、流動性錯配以及追求高利潤模式下,其風控能力能否經受住極端行情的考驗?這個問題使得部分VC略微放緩了對DeFi領域的投資步伐,此現象也同樣表現在新基金的組建上。

從新基金成立的時間分布上看,“8月黑客”事件確實對DeFi市場募資產生一定影響,以至于近4個月來,DeFi相關領域的基金組建數量、規模都在逐步走低,從2021年10月9只、11月的6只,下滑至12月的2只。

聲音 | 以太坊社區基金會中國區負責人:以太坊社區基金會已資助近40個項目:據火星財經報道,6月29日,在“2019第二屆以太坊技術及應用大會”上,以太坊社區基金會中國區負責人Anne Jiang在會上表示,以太坊社區基金會在去年3月宣布成立,由六個開發團隊共同組成,目的是將社區力量整合起來,打破壁壘 ,增加更多合作機會,以太坊基金會是其顧問,在申請項目資源分配和信息上有很多合作,目前以太坊社區基金會已經資助近40個項目。[2019/6/29]

“DeFi”的魅力在于通過智能合約的形式,將傳統金融中大量需要人力解決的工作交給計算機處理,大大提升了金融效率。

雖然目前國際清算銀行認為其影響還十分“有限”,但這并不妨礙加密領域對其報以強烈期待,支持其發展。因此,DeFi領域在短暫的被冷落后,又重新贏得資本的支持。

據《鏈新》統計,從2021年10月至今,共有21只新建基金投資范圍輻射DeFi市場,總募資規模超過22.6億美元,其中大多數情況是作為NFT、GameFi等相關配套領域出現,但由于其金融屬性的獲利機制不同,也有5只單獨針對DeFi領域設立的新基金。

35億美元的新基金押注鏈游

從某種程度上來說,2021年NFT的商業價值被廣泛認可,大大的促進了鏈游的發展。一方面,NFT承擔起游戲資源流通、交換的介質功能,DeFi的加入則為游戲玩家們提供了一種開放式金融模式,令玩家在游戲中Playtoearn。

GameFi概念并不復雜,其本身就是將從前的交易性DeFi借助NFT,轉化為了P2E模式的游戲性DeFi,用最簡單的方式理解:GameFi=DeFi+NFT+Game。

在NFT、DeFi兩重屬性的加持下,GameFi得以快速發展。

2021年10月,初創公司SkyMavis旗下的區塊鏈游戲AxieInfinity單日收入超過王者榮耀,火速出圈,讓很多人看到了GameFi賽道的吸金實力,東南亞地區一些因疫情失去了工作機會的居民,也通過這款游戲獲得了穩定收入。

據《鏈新》統計,僅2021年9月-10月,區塊鏈游戲領域融資規模就高達14億美元,而從基金組建的角度來看,VC們對鏈游領域表現出的興趣還不止于此。

截至2022年1月27日,近4個月來的108只新建基金中,有22只新建基金的投資標的覆蓋GameFi領域,其中還包括5只僅針對鏈游的專項基金,總募資規模超過35.45億美元,是所有區塊鏈基金中募資規模最高的領域。

如此橫向對比來看,雖然輻射GameFi領域的基金數量不及NFT基金,但從募資規模而言,GameFi總募資規模卻超出NFT基金一倍還多,甚至比金融性更強的DeFi還高出一半以上,足可見VC們對其的看好程度。

DAO、Web3.0,崛起的新風口

2021年11月,推特上一個叫“ConstitutionDAO”的組織發推特稱,希望以眾籌方式參與競拍蘇富比的1787年《美國憲法》正式版中其中一份用做展覽,至少需要1000萬美元。

這樣一個光有想法的“白日夢”計劃,誰會為其買單?令人意想不到的是,消息僅發出72小時,就有超過17000人參與捐款,籌集資金超過4000萬美元。截止蘇富比拍賣時,籌款金額高達4700萬美元。

雖然最終該組織未能拍到《美國憲法》,但這個不依靠人力、完全靠智能合約完成眾籌、能在不到一周時間聚集17000人完成同一目標的組織形式卻受到主流關注,這就是DAO。而如ConstitutionDAO這般完全可信任的自治組織形式,成為了Web3.0的開端。

自2021年起,Web3.0便連同DAO、SocialFi等相關領域頻頻成為VC們討論的重點。2021年10月,關于Web3.0相關領域的新基金僅有3只,還都是混合型基金覆蓋,而到2021年12月時,Web3.0基金數量就增長至8只,單月募資規模超13.78億美元。

此外,Web3.0領域的單項基金數高達6只,是所有單項基金中占比最高的領域,且大多都是近兩月才新建立的,足可見VC們當下對于Web3.0的投資熱忱。

據《鏈新》統計,僅自2021年10月以來,投資標的含有Web3.0、DAO、SocialFi等領域的新基金就有15只,累計募資規模超過22.08億美元。

生態基金崛起

在《鏈新》系統統計了NFT、GameFi、DeFi、Web3.0等領域近四個月來新建基金組建情況之后,還發現三個部分被新進籌建的基金廣泛關注,分別是區塊鏈生態、加密資產管理與創作者扶持基金。

首先,各大生態系統的發展是專項基金中的重要組成部分。

據《鏈新》統計,自2021年10月至今,共有17起基于各大生態的發展基金組建,總募資達22.85億美元,Solana、BSC、Polygon、Bella、Avalanche、Terra、MetaBox等12個生態系統都涵蓋其中,其中Solana、Avalanche生態尤其受VC們看好,分別有4起和2起專項基金圍繞其發展建立。

其次是資本對加密資產管理領域的重視。《鏈新》數據顯示,在近4個月來的基金組建類目中,有9起加密資產相關的專項基金,總募資規模超過27.5億美元,超過生態、Web3.0、DeFi、NFT等專項基金募資規模,僅次于GameFi的35.45億美元,受歡迎程度可見一斑。

此外還有對創作者和困難個體的關注。在《鏈新》梳理出的84起專項基金組建事件中,創作者是基金投資標的的一大核心,不論是NFT藝術家還是VR創作者,都在新成立基金中受到點名關注。

據《鏈新》統計,這類關注創作者和需要幫助的個體的基金及幫扶計劃自2021年10月至今,共有7起,總募資超過1.12億美元,其發起方中既有Facebook、NaverGroup等互聯網大廠,也有ROCKI、EasyFiNetwork、Cirlce這樣的加密組織,還有JackDorsey這樣的個人行動,主體廣泛。

本文為鏈新原創,未經授權禁止擅自轉載。

Tags:EFINFTDEFIDEFOrigen DEFINFTPAlchemist DeFi AurumDeFiato

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