EDX:加密貨幣行業展望：市場變化與投資策略分析_ChainEDX價格

摘要

2022布局：Questn，Blocksec，Footprint，Xterio，SolvProtocol，SwordsandDungeon，Chainbase。

2023布局：風控平臺，CeFi+DeFi衍生品交易平臺，去中心化數據標注。

行業變化：

北美監管愈發嚴格，香港對crypto愈發開放。在政策上有較為明顯的西落東升，北美投資人開始明顯的接受并投資亞太創業團隊。

利比亞總檢察長辦公室：數十名中國公民因從事非法加密貨幣挖礦被捕:6月25日消息，利比亞總檢察長辦公室周五宣布，利比亞當局逮捕了50名涉嫌參與茲利騰市非法加密貨幣挖礦活動的中國公民。聲明稱，這些被捕者在利比亞西海岸廢棄的鐵廠內從事非法加密貨幣挖礦活動。另外，據總檢察長辦公室稱，周三已有10名中國公民在米蘇拉塔被“當場”逮捕，攜帶的數十臺礦機被扣押。

盡管有官方禁令，利比亞仍是非洲大陸加密貨幣開采比例最高的國家，2021年約占全球比特幣產量的0.6%。利比亞因廉價電力成本成為加密貨幣挖礦的理想場所，每千瓦時僅0.004美元，比美國便宜約40倍。利比亞當局正加大力度打擊這類活動，并調查其他潛在的挖礦場所。[2023/6/25 21:59:00]

新敘事較少，目前的項目圍繞著ZK，AI(web2native)等展開。

FTX 債務人將尋求歸還巴哈馬監管機構持有的加密貨幣:金色財經報道，FTX Trading及其附屬債務人周五表示，他們將尋求將巴哈馬證券委員會控制的加密貨幣歸還給他們的第11章財產，以利于債權人。

巴哈馬證券委員會周四表示，自11月12日以來，它一直掌握著價值超過35億美元的FTX客戶資產。FTX債務人稱，這些資金是在FTX前CEO SBF 和前CTO Gary Wang在巴哈馬當地政府的要求下，在破產程序啟動后轉移的。

債務人表示，由巴哈馬監管機構控制的Fireblocks錢包中的加密貨幣的價值在最初被轉移時按現貨市場價格計算為2.96億美元，目前價值1.67億美元。(The Block)[2022/12/31 22:17:56]

以Citadel,Fidelity和紅杉等為代表的華爾街資本開始打造自己合規交易所EDX，資金市場開始模塊化。

美財政部高級官員：美國必須采取更多措施防止加密貨幣崛起的威脅:金色財經報道，美國財政部周一（18日）指出，被美國制裁者在進行交易時已越來越多地拋棄美元，數字貨幣崛起以及美國對手減少使用美元，促使美國財政部要求采取更加多邊的制裁政策。美國財政部副部長阿德耶莫表示：“新支付體系的風險正在上升，數字資產的出現、網絡犯罪和戰略經濟競爭對手，我們需要仔細校準。” 雖然美元仍是世界儲備貨幣，但技術讓人們更容易撇開美國金融體系，根據美國財政部的報告，如果不加以控制，數字資產和支付系統可能帶來損害制裁效力的風險。（聯合早報）[2021/10/19 20:38:55]

以BlackRock，Fidelity等為代表的華爾街資本開始提交比特幣/加密貨幣ETF，這是近期市場回暖的重要原因。

報告：加密貨幣ATM在過去12個月增加了155%:根據ATM運營商Bitcoin Depot的報告，自部署第一臺加密貨幣ATM以來的八年里，該行業已發展到全球有近600家運營商，共19,000多臺此類機器。據CoinATMRadar數據，在過去12個月中，全球加密貨幣ATM的數量增加了155%。此外預計到今年年底，Bitcoin Depot將安裝6000臺自動取款機。（prnewswire）[2021/6/24 0:01:46]

市場情況：

1.雖然BTC開始回暖到3W，相對于去年，總體來看市場更沉寂，新方向較少，等待新的敘事或者優質項目落地。

2.目前的主要矛盾已經發生了變化。2020-21的主要矛盾是沒有優質的infra能夠支撐應用，而現在的是沒有一個好的方向能夠轉化web2進場。

3.在cryptoinfra上，L2/模塊化公鏈還是火熱，大資金依舊在布局，并且已經落地，用戶體驗非常絲滑。

4.在OnboardingUser上，依舊圍繞游戲展開，但目前開始出現在細分領域轉化web2用戶進web3的思路，我們已嘗試布局。

5.在OnboardingDeveloper上，并沒有新的故事，而且目前新客戶數量較少，且存活率降低。但整體邏輯不變，依舊值得布局(Chainbase)。

6.在OnboardingMoney上，由于FTX倒閉，Binance被監管圍攻以及EDX的推出，在Dex，資管，PB上等可能會有大的新機會，下半年可以重點關注于此(Solv,Gravity)。

上半年總結與反思

上半年3個deal400+萬美金，數量和金額相對于去年有所下滑。這一方面是因為我們更加謹慎；另一方面也是因為市場新敘事較少，很優秀的團隊變少，且適合我們投的新敘事更少。

2.今年的風格開始產生變化。去年的deal整體更保守，從blocksec到Almanak，項目偏向于開發者/保守型，這個邏輯在去年大熊市沒問題。今年年底宏觀加息開始停止，比特幣回暖到3W，大機構在資金端動作頻繁，我們應該開始布局更有爆發力增長的用戶和資金端項目。

下半年推進方向：

1.cryptoinfra仍需關注，但是核心不應注重于此。

2.在資金端需要重點關注，因為EDX的出現，整體的交易模型會愈發傳統，從而給PrimeBroker帶來的系統性機會。以及HK的CeFi資管等的結構性機會。

3.在用戶端需要關注，包括以游戲為主的general轉化思路，和細分賽道轉化用戶的思路是否正確。如果有合適的團隊，應該重點考慮布局。

4.在開發端的邏輯依舊正確。雖然方向正確，但轉化速度比預想的要慢。目前的問題是沒有足夠多的用戶來支持新項目方創業。開發端項目整體會趨向于平穩，風險相對小。

EDX的出現代表了crypto的交易會逐漸向傳統的交易所模式轉變。即機構/mm/散戶通過PB向托管了交易所資金的托管商下單。此外，新加坡監管局MAS于今日也要求交易所需要將資金托管至交易平臺。因此PB，HKCeFi，鏈上衍生品交易所等我還是長期看好。

用戶的方向可以大體分為3類。流量入口層，通道層以及工具層。流量入口層爆發性強，即從general的游戲+各個細分領域開始轉化用戶。通道層商業化難度最高。在目前通道層極其卷的情況下，工具層有機會跑出。

cryptoinfra的方向現在我覺得很別扭。現在的主要矛盾已經不再是沒有好的infra來提供支持大量用戶的基礎。現在的主要矛盾是壓根沒有好東西吸引大家入場。但我個人認為垂類L2，以及服務于整個以太坊生態體系的ZK硬件加速，AA錢包，DA等還有結構性機會。

一級市場近期已經越來越無聊了，只能說革命尚未成功，同志仍需努力吧。

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