加密貨幣:從2022年加密市場吸取的22個教訓_鑄造穩定幣

總結了在2022年學到的一些加密教訓。

1、鎖定代幣不值得

Ve類型的鎖定機制在DeFi中變得流行，你鎖定你的代幣一段時間，獲得額外的收益或效用作為交換。有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌-90%。我更喜歡讓我的代幣保持流動性。

2、沒有“聰明投資者”

行業里所有“最聰明”的人都不知道那些狗屎。國際象棋技能、麻省理工學院學位和作弊代碼不足以阻止貪婪和糟糕的風險管理。不要投資一個項目只是因為有大腦袋支持他們。

3、沒有什么大到不能倒的

3AC、FTX、Luna。有一種感覺，如果事情崩潰，會有一家更大的公司來救助他們1)沒有任何政府救助2)沒有足夠大的資金來拯救其中一些公司。這些公司很大但失敗了。

分析師：BTC礦工收益率已從2023年最高點下跌37%:8月17日消息，21stParadigm聯合創始人Dylan Leclair發推稱，BTC礦工收益率在2023年最高點為440%，現已下跌37%，但在今年仍實現了+240%的收益率。[2023/8/18 18:07:05]

4、質疑金庫的做法

協議的金庫是它的生命線——沒有錢就意味著沒有更多的協議1)3AC秘密管理了一些協議金庫2)一些創始人秘密地用他們的金庫進行交易。糟糕的金庫管理實踐毀了好項目

5、協議是為熊市設計的嗎？

牛市很容易，但并不是每個協議都能在加密貨幣冬天存活下來。問：1）他們的資金是否在其原生代幣之外多樣化？2)他們有足夠的儲備來生存2年以上嗎？3）他們的成本合理嗎？

6、在出現破產謠言時保護自己

數據：算法穩定幣市場份額已從2022年5月峰值的12.2%下降到1.6%:1月12日消息，據Messari數據，自Terra崩潰以來，算法穩定幣市場份額一直在下跌，從2022年5月峰值的12.2%下降到目前的1.6%。近期算法穩定幣項目Vader Protocol也決定終止其項目。[2023/1/13 11:09:02]

“穩定的小伙子”、“FTX破產的可能性接近0%”銀行擠兌？不用你擔心。

當災難到來時，保護你的資金。沒有其他人會為你做這件事

7、不要個人崇拜

“權力導致腐敗；絕對的權力絕對會腐敗”。今年每一個主角都倒下了，DanieleSesta、DoKwon、ZhuSu、SBF。你可以在上升的路上與他們同行，但在不可避免的崩潰之前下車。

8、算法穩定幣仍然是一個白日夢

ETH在CEX存款費用已從2017年25%下跌至今不到1%:據Glassnode數據顯示，目前用戶在中心化交易所（CEX）進行ETH存款所支付的以太坊費用比例已經下跌到不及1%，而這一指標數字在2017年高達25%。尤其在最近幾個月，涉及中心化交易所的ETH交易幾乎都是取款而非存款，這說明ETH/ERC-20代幣已經開始更多地在去中心化平臺（DApp）上使用。相比之下，由于比特幣沒有智能合約，所以交易依然主要集中在中心化平臺。[2020/12/15 15:16:49]

UST崩潰、Bean被攻擊、FEI/USN關閉、USDN/USDD脫鉤，人們將繼續努力使這些實驗成功。我寧愿持有法幣支持的穩定幣并從遠處觀察算法穩定幣。

9、跨鏈橋是危險的

Vitalik警告我們有關跨鏈橋的安全問題。Axie的Ronin橋、Solana的Wormhole?Harmony橋?Nomad橋。使用跨鏈橋時面臨額外風險。

聲音 | 摩根溪創始人：若投資者從2019年開始每周買10美元的比特幣 目前將獲利49%:摩根溪創始人Anthony Pompliano近日發推表示，若投資者從2019年開始每周購買10美元的比特幣，目前將會獲利49%。盡管2018年的情況比較糟糕，但成本平均策略在熊市最嚴重的時候也會奏效。如果用戶從2018年初開始每周購買價值10美元的比特幣，目前將獲利27%。如果從2017年初開始每周花10美元在比特幣上，將獲利156%。該數據表明了比特幣作為一項長期投資的實力。考慮到最近的市場動蕩和明顯的恐慌情緒，牢記長期投資的觀點十分重要。隨著2020年5月比特幣減半即將來臨，明年可能會特別值得關注。注：成本平均策略是指投資者在投資股票時，按照預定計劃根據不同的價格分批進行，以備不測時攤薄成本，從而規避一次性投入可能帶來較大風險的策略。[2019/11/26]

10、沒有免費的收益這樣的東西

20%AnchorUST、通過CeFi獲得5%的比特幣收益

公司在營銷這些產品時就好像它們與銀行一樣安全，收益是以高風險(-100%)為代價的。保存在冷錢包中代幣不賺取任何收益，完全不會有問題。

11、加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起

以太坊合并是加密貨幣領域最大的技術成就之一。不幸的是，宏觀風險太大，以太坊無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12、小心光環效應

SBF登上福布斯封面、FTX拯救了BlockFi/Voyager、FTX贊助了Arenas和一線運動員

光環效應意味著人們不再做盡調，沒人問關鍵問題。

13、不要試圖設定頂部或底部

你永遠不會有完美的時機，而試圖設定事情定可能是有害的。

一個簡單的策略是用平均成本法在牛市賣出，在熊市買進。保持簡單。

14、熊市玩法

熊市中仍有一些玩法。我們看到真正的收益率故事在夏季前后起飛。早期使用GMX和GNS的人獲得了豐厚的回報。熊市的敘事較少，在宏觀改善工作之前被擱置。

15、當加密貨幣不被注意時采用就會發生

Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣相關的任何東西，但Reddit的“收藏頭像”已售罄。關鍵是在提供價值的同時使加密部分不可見且無摩擦。

16、ETHLayer2s將繼續演進

EthereumLayer2s正在從AltL1s吸取TVL，諸如Starknet和zkSync的zkrollups即將到來。未來似乎是ETHlayer2和應用鏈之間的一場戰斗。

17、周期延長理論

從歷史上看，加密貨幣以4年為周期運行。在周期接近尾聲時，你會看到人們試圖延長它。S2F圖表、“超級周期”、比特幣延長理論。人們在經濟上受到激勵，讓你認為它會持續更長時間。

18、如果你不知道收益的來源，你就是來源

你還記得所有那些節點項目嗎？沒有人能回答收益從何而來。收益來自新進入者。確保你在投資前了解價值是如何產生的。

19、歷史不會重演，但它經常押韻

Mt.Gox→FTX；Bitconnect→TerraLuna

我們將在下一個周期中繼續看到交易所崩潰，我們將擁有一類新的領袖。

很難改變人性，它讓我們可以給下一代警告。

20、尋找FUD

當代幣很熱時，它感覺就像一個回音室。暴民心態使得很難進行誠實的討論。他們攻擊你的性格，他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文。

在你投資時尋求FUD。

21、人失敗了，但DeFi沒有失敗

今年最大的災難是人們的失敗：貪婪、風險管理、欺詐和錯誤的決策。當CeFi公司資不抵債時，DeFi貸款是他們第一個償還的。信任代碼而不是人類。

22、最后……NotYourKeys,NotYourCoins

看起來我們必須在每個周期中吸取這個教訓。交易所里的任何代幣都是“欠條”。除非有硬件錢包保護，否則代幣不是你的。

2022年是Crypto最瘋狂的一年，這些是我學到的一些教訓。FTX/Luna有點沉重，因為它們在2022年對行業的影響最大。

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