簡單來說
在上海成功升級后,以太坊2.0的質押飆升,使ETH價格在4月17日達到2023年峰值2,120美元。
自ETH2.0質押創歷史新高以來,智能合約存款與ETH價格之間出現負相關。
ETH交易量現已連續第五個月下降,使得多頭難以建立勢頭。
上海成功升級后,以太坊2.0的質押飆升,使ETH價格在4月17日達到2023年峰值2,120美元。鏈上數據檢驗了智能合約存款與ETH價格之間出現的負相關性。
LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本,當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道,LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池,允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示,協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]
萬眾期待的上海升級于4月12日上線,標志著以太坊全面過渡到權益證明共識機制。隨著第二季度加密貨幣市場勢頭降溫,ETH持有者開始抵押其代幣以獲得被動收入,而不是進行富有成效的DeFi交易活動。
以太坊網絡當前已銷毀177萬枚ETH:金色財經報道,據Ultrasound數據顯示,截止目前,以太坊網絡總共銷毀1774772.52枚ETH。其中,OpenSea銷毀215580.47枚ETH,ETHtransfers銷毀170181.02枚ETH,UniswapV2銷毀121925.73枚。注:自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后,以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee,而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/2/7 9:34:47]
現在,4個月后,ETH2.0質押持續、前所未有的增長似乎已經開始對以太坊價格產生負面影響。
ETH2.0質押已上升至前所未有的水平
報告:ETH月回報率連續兩個月排名首位,可能與DeFi市值回升有關:加密貨幣交易商SFOX發布的加密市場6月報告顯示,主流加密貨幣的波動水平朝著更加同質化的方向發展,但要確定這是否是一個長期趨勢還需要觀察。雖然美國強勁的就業報告與標普500指數上漲和比特幣價格下跌同時出現,但兩者之間的相關性并未得到證實。比特幣的走勢理論上可能只是技術面破位導致的價格下跌,而不是對美國就業新聞的反應。截至6月2日,以太坊連續兩個月度回報率排名首位(本月為 16.15%),這可能反映了DeFi市值的回升以及市場參與者為以太坊 2.0 所做的準備。根據DeFi Pulse數據,DeFi市值在新冠肺炎大流行開始時急劇下降,但如今已幾乎恢復到新冠肺炎爆發前的峰值,6月6日DeFi生態中鎖定的資產總價再度超過10 億美元。一些ETH由于被鎖定而從流通中移除,DeFi的增長可能導致ETH價格的上漲。ETH價格上漲的第二個因素是ETH 2.0 PoS共識機制轉移,這將允許至少有32個ETH錢包運行一個權益節點,并參與驗證,根據Nansen和Arcane Research的研究,持有至少32個ETH的錢包數量一直在穩定增長。截至6月8日,SFOX多因素市場指數已從中性轉為溫和看漲。[2020/6/11]
以太坊向PoS共識的過渡引發了ETH質押的天文數字增長。根據Glassnode的數據,目前約有3780萬枚ETH被鎖定在DeFi智能合約中。
金色財經挖礦數據播報 | ETH今日全網算力上升1.31%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
ETH全網算力181.226TH/s,挖礦難度2294.7T,目前區塊高度9627615,理論收益0.00755964/100MH/天。
BTC全網算力121.919EH/s,挖礦難度15.49T,目前區塊高度620710,理論收益0.00001623/T/天。
BSV全網算力2.774EH/s,挖礦難度0.40T,目前區塊高度625255,理論收益0.00064887/T/天。[2020/3/8]
通常,增加質押通常對價格有利。但令人擔憂的是,由于超過30%的ETH供應量現已被鎖定,下圖說明了正在出現的不利影響。
7月25日至8月10日期間,智能合約中的以太坊供應量名義上從31.08%增加至31.4%。這導致另外432,547個ETH價值約8億美元暫時從全球市場供應中消失。
作為反應,以太坊價格在此期間保持相對停滯,徘徊在2%的價格邊界之間,即1,850美元至1,890美元左右。
智能合約中的供應量追蹤當前DeFi質押協議中鎖定的資產流通供應量的總百分比。從短期來看,增加質押可能是看漲的,因為它可以保護網絡并暫時消除市場過剩供應。
然而,從長遠來看,這可能會導致投資者行為發生巨大變化。根據以太坊主網官方數據,目前質押3780萬枚ETH中有2290萬枚,即60.58%存入ETH2.0質押合約中。
這描繪了以太坊投資者行為的重大變化。目前的年利率為4.3%,相比DeFi協議,投資者現在似乎更喜歡ETH2.0質押。
這實際上意味著投資者無意中剝奪了建立在以太坊網絡上的DeFi協議急需的流動性和資金。如果這種趨勢持續下去,ETH價格可能會陷入效用下降的惡性循環。
以太坊交易活動逐漸下降
此外,自2023年3月以來,以太坊網絡上的交易活動量有所下降。這也證實了以太坊2.0質押對ETH價格產生的負面影響。
下面的Santiment圖表顯示了8月份ETH交易量進一步下降的情況。顯然,8月1日至6日期間,交易量從253萬ETH下降至955,000ETH,下降了62%。
盡管此后略有回升,并于8月9日觸及177萬ETH,但這距離上個月7月14日交易量300萬ETH的峰值仍有很大差距。
交易量評估區塊鏈網絡上整體經濟活動的變化。如上所述,當它在較長時間內持續下跌時,通常是看跌的。
總之,ETH2.0質押的增加似乎導致了以太坊網絡上整體經濟活動的下降。如果這種模式持續下去,隨著時間的推移,ETH價格可能會變得越來越粘。
ETH價格預測:不太可能出現大幅波動
考慮到上述ETH2.0質押的負面影響,ETH的短期價格走勢可能保持中性。
In/OutofMoney(IOMAP)數據顯示當前ETH代幣持有者在20%價格范圍內的分布情況。這也證實了以太坊價格可能繼續徘徊在1900美元以下的預測。
在該區域,894萬個錢包以1,904美元的最低價格購買了3616萬枚ETH幣。如果他們在盈虧平衡后決定平倉,ETH價格可能會回調。
相反,空頭將很難迫使其跌破1,700美元。如上所示,732萬持有者以最高價格1,841美元購買了980萬枚ETH。
他們可以建立強大的支撐買入墻,以避免陷入凈虧損。但如果該支撐位無法守住,ETH可能會跌向1,650美元。
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