元宇宙:元宇宙社交大洗牌：未來已來，騰訊未至_SpaceBudz

文章來自公眾號：雪豹財經社

作者：卜伊

火熱的元宇宙概念下，社交入口一片喧囂。

今年1月，一款名為“啫喱”的社交App走紅，上線僅20多天，就超過微信、QQ，登頂蘋果應用商店免費榜第一的位置。雖然只是曇花一現，但也成為了近三年來第一個排名超越騰訊系App的社交類應用。

2月11日，蘋果AppStore排行榜，啫喱超過微信、QQ、抖音

元宇宙社交，是個重兵集結的互聯網新戰場。在此之前，紅人經濟界的“滴滴”天下秀公司，曾于2021年4月宣布推出元宇宙虛擬社區虹宇宙，兩周后預約測試人數突破13萬。同年12月，百度推出元宇宙社交App希壤，還特意在希壤平臺上舉辦了2021年度Create大會。

對社交始終念念不忘的字節跳動也未缺席。今年1月，字節跳動推出元宇宙社交App派對島內測版。在派對島中，用戶可以用虛擬形象和朋友一起閑逛、聊天互動，參與線上活動。

元宇宙領域最為激進的Facebook在更名為Meta后，也于去年12月正式開放了VR社交平臺“HorizonWorlds”，用戶可以在平臺上創建虛擬形象，并與其他用戶交互。

BBC Studios將于今年推出《神秘博士》和《Top Gear》元宇宙體驗:8月3日消息，BBC Studios宣布已與Web3公司Reality+達成合作，擬于今年晚些時候將旗下兩大內容品牌《神秘博士》（Doctor Who）和《Top Gear》引入元宇宙。

《神秘博士》已推出了一款NFT集換式卡牌游戲，今年五月BBC還為《神秘博士》提交了NFT相關商標申請，擬提供使用區塊鏈技術的NFT，以及虛擬貨幣、虛擬現實軟件和可穿戴數字設備。[2023/8/3 16:17:06]

相比之下，騰訊的動作顯得格外低調——沒有推出任何獨立App，僅在QQ中上線“超級QQ秀”功能，支持用戶自由定制3D虛擬形象并互動，包含AI拍照捏臉、換裝、QQ小窩等模塊。

在社交領域積累不多的一點資訊，能憑借“啫喱”在元宇宙社交嶄露頭角，至少說明一點：元宇宙要開啟的是一個新的大航海時代，一切都有可能重新洗牌。

那么，現在的社交霸主騰訊為何能“坐得住”？是否還能孵化出下一個殺手級應用，繼續牢牢把握住社交流量入口？

另一座社交之城的威脅

騰訊的低調不難理解。

“咖喱”上線二十幾天后就主動下架了App，并暫停新用戶進入，官方解釋原因時承認“卡頓問題一直沒有解決，延遲、閃退、無法進入等諸多問題確實存在。”

元宇宙相關加密資產總市值升至近150億美元:金色財經報道，據最新數據顯示，元宇宙相關加密資產總市值升至149.6億美元，24小時交易額44.2億美元，增長68.36%。當前市值排名前五的NFT通證分別是：ApeCoin（20億美元）、Decentraland（19.8億美元）、The Sandbox（17.6億美元）、AxieInfinity（14.6億美元）、THETA（13.2億美元）。[2022/6/1 3:54:13]

希壤開放后，也因畫質粗糙、加載速度慢等問題遭到使用者的吐槽。除此之外，虹宇宙、ZEPETO、緩緩星球等主打元宇宙概念的社交App，都沒有掀起多大水花。

現階段的元宇宙社交，概念大于實質，還處于初始階段，與其著急搶跑，不如抓緊時間解決好硬件、算力、引擎等基礎設施建設問題。

在今年初的版本升級中，QQ在安裝包中內置了超過100MB的虛幻引擎4，超級QQ秀內精美的畫面和裝扮就得益于此。

虛幻引擎4是由EpicGames公司推出的一款實時游戲開發引擎，可以用來渲染虛擬世界，也是打造元宇宙的基礎組件。而早在2012年，騰訊就以3.3億美元的價格收購了EpicGames公司48.4%的股權。

三五互聯：現有產品未涉及“元宇宙”相關元素:5月30日消息，三五互聯在互動平臺表示，公司積極關注行業發展動向，現有產品未涉及“元宇宙”相關元素。公司未來會對該領域保持關注。[2022/5/30 3:49:41]

來源：虛擬引擎官網

硬件方面，在放棄收購VR創業公司Pico后，騰訊選擇了游戲手機公司黑鯊科技。據36氪報道，在黑鯊被收購后，未來的業務重點將從游戲手機整體轉向VR設備。

另據新浪科技報道，騰訊還推出了全新的XR業務，布局全鏈路的XR生態，包括硬件端的XR設備、軟件端的感知交互技術，以及內容與行業端的內容與開發者生態。

可以說，在元宇宙的排兵布陣上，騰訊還是頗為積極的，但它也不得不正視來自元宇宙社交新興勢力的潛在威脅。

短暫超越微信社交霸主地位的啫喱，由以新聞資訊為主業的“一點資訊”出品，起點不高，也沒有資源強推，這種情況下能依托“元宇宙社交”概念破圈，足見元宇宙的號召力和年輕人的好奇心。

而且啫喱的定位是要打造“和密友的線上公寓”，這意味著啫喱的走紅繞過了微信的城池，直接探入了熟人社交的腹地。

五年前，曾在百度任職過的產品架構師、資深產品經理Luke，寫過關于“BAT之痛”的文章，他預測騰訊未來最大危機或許是：在另一個世界，如果有人造了另一座社交之城呢？

英偉達將建設“工程師元宇宙”，計劃構建一個與現實世界等比存在的虛擬世界:11月11日消息，英偉達CEO黃仁勛帶著元宇宙概念開啟了英偉達GTC 2021大會。英偉達將通過“GPU+CPU+DPU”的“三芯”戰略來建設元宇宙，而其元宇宙概念也被定義為“工程師的元宇宙”。黃仁勛表示，他們將會在各個行業推進AI的發展。相比起Facebook偏向辦公化和娛樂化的元宇宙，英偉達以Omniverse平臺為核心的元宇宙更偏向于去構建一個與現實世界等比存在的虛擬世界，除了游戲和娛樂外，建筑、工程與施工，制造業，超級計算等行業都是涉獵范圍。（36kr）[2021/11/11 6:46:20]

騰訊2021年財報數據顯示，微信及WeChat合并月活躍賬戶數達12.68億，社交霸主地位看似不可撼動，但當虛擬世界的大門被打開，“另一座社交之城”已經若隱若現。

騰訊在努力構建連接真實世界和虛擬世界的橋梁，并未急于勾勒“另一座社交之城”。但就像當初微信接棒QQ，在移動互聯網時代繼續獨領風騷一樣，元宇宙時代的社交，大概率也需要一個新的超級App來承載。

真實世界中的微信因體量過于龐大，或許并不適合用來探索元宇宙，超級QQ秀的試煉顯然也只是個過渡。或早或晚，騰訊都需要孵化一個新產品來迎接下一個互聯網時代。

元宇宙無法復制“微信”

港股元宇宙概念股持續走強，阿里巴巴漲11.27%:行情顯示，港股元宇宙概念股持續走強，阿里巴巴(09988.HK)漲11.27%，赤子城科技(09911.HK)漲8.96%，創夢天地(01119.HK)漲6.37%，心動公司(02400.HK)漲6%，網易(09999.HK)漲5.89%，嗶哩嗶哩(09626.HK)漲5.3%，快手(01024.HK)漲5%，騰訊控股(00700.HK)漲超3%。[2021/12/7 12:56:14]

這個新的元宇宙社交App，很難復制微信的孵化之路。

騰訊內部一向有“賽馬”的傳統，微信就是賽馬機制下的獲勝者，但元宇宙是一個生態系統，它的構建需要硬件入口，以及配套的操作系統、底層技術、人工智能、內容等多個組件，相關產品創新需要組織自上而下的系統化支持，因此很難像當年的微信那樣，一人數騎，趟出一條陽關道。

再者，孵化出一個全新的元宇宙社交App，對騰訊的創新能力也是一次前所未有的挑戰。

1999年誕生的QQ，最初被稱為“中國版ICQ”。ICQ是即時通訊的鼻祖，自1996年開始，兩年間就壟斷了中國的即時通訊市場，直到QQ出現并取代了它。

微信上線于2011年。在此之前的2010年10月，主打跨平臺消息傳輸的KikMessenger上線并迅速走紅；同年12月，國內的米聊上線，依托小米手機，用戶規模一度超過5000萬。隨后，相似業務模式的微信孵化并快速超越了米聊，騰訊再一次后來居上，站上潮頭。

互聯網的時代更迭，騰訊是經歷過的。QQ之前有ICQ，微信誕生于Kik之后。而這一次，元宇宙社交還沒有成功的樣板。最激進的Meta，也還沒有觸及“真正可實現功能的元宇宙”。

騰訊長于“微創新”。這要求高層有看清趨勢的遠見，產品能基于用戶思維落地，但從0到1開天辟地式的創新，從來不是騰訊的強項。

在飽受“山寨”詬病后，騰訊從2011年就選擇了走開放平臺的道路，做“連接器”和“工具箱”，也是企業基因決定的最佳策略。

折射到元宇宙領域，馬化騰早于2020年就在內部刊物《三觀》中，第一次提出“全真互聯網”的概念：“跨過去能飛得更遠，跨不過去會掉隊，甚至倒下……一個令人興奮的機會正在到來，移動互聯網十年發展，即將迎來下一波升級，我們稱之為全真互聯網。”

已經判定了趨勢，也具備發展元宇宙的稟賦，但騰訊尚未找到一條值得全力以赴的發展路徑。

控制未來的戰爭

在騰訊2021年第三季度的財報電話會議中，總裁劉熾平回答高盛分析師的提問時，列舉了一系列騰訊發展元宇宙業務的可行路徑。

其中包括：“互動性非常好的游戲，像是目前市場上數量較多的開放世界類游戲，也可以根據同一款IP開放多款游戲，還有為游戲開發者提供基礎設施的游戲平臺，還有支持可編程體驗和游戲化的社交網絡，還有通過增強現實及虛擬現實技術提供真實世界體驗。”

一連串的“也可以”“還有”，表明坐擁社交、游戲和內容三大優勢的騰訊，在路徑選擇上還沒有明確的方向感，也沒有將社交作為元宇宙切入口的明確計劃。

實際上，騰訊在元宇宙領域的投資更多地指向了游戲。

投資EpicGames，讓騰訊同時布局了虛幻引擎開發平臺，而虛幻引擎主要用于游戲開發，最新一代虛幻引擎5可以使游戲畫面更加逼近電影CG效果和真實物理世界。

騰訊布局元宇宙的另一標志性動作，是2020年參投Roblox1.5億美元的G輪融資，并獨家代理Roblox中國區的產品發行。如今，Epic開發的《堡壘之夜》，和《Roblox》一起被看作當前最接近元宇宙形態的兩大游戲。

甚至，連補足硬件缺口，選擇的都是游戲手機公司黑鯊科技。

這也可以理解，畢竟游戲是距離元宇宙最近的“入口”體驗，也是騰訊最大的“搖錢樹”。騰訊3月23日發布的最新財報顯示，2021年Q4，游戲業務營收428億元，在總營收中占比約30%。

至于騰訊的元宇宙社交，可能還停留在概念的階段。

在上述提及的財報電話會議中，劉熾平曾有這樣的回答：“我提到了很多發展路徑，每個路徑當中最為吸引人的東西是什么？這是非常重要的問題，在清楚回答這個問題之前，元宇宙還只是個概念。”

沒有戰略聚焦點，也就缺少了自上而下的強力推動，除了買買買和超級QQ秀這樣的小范圍創新試探外，騰訊在元宇宙領域的布局還看不清主線，對元宇宙社交的探索也趨于保守。

同樣以社交為基石的Facebook則有著更為清晰的目標和路線。

強調沉浸感的扎克伯格以VR為入口，打造了Horizon平臺，設立FacebookRealitylab作為元宇宙研發部門，并通過密集投資不斷充實技術儲備。

安信證券在《科技巨頭布局元宇宙》系列報告中分析指出：從社交媒體轉型元宇宙，Facebook發展方向明確，是以最終的社交為目的。

2020年，馬化騰在《三觀》中還提道：“隨著VR等新技術、新硬件和軟件在不同場景的推動，我相信又一場大洗牌即將開始。就像移動互聯網轉型一樣，上不了船的人將逐漸落伍。”

時間或許還很充足。

劉熾平曾說：“元宇宙的發展目前還處于初期，還有很多不確定因素，未來是值得期待的，但是可能還要經過若干次的迭代，而且完善起來也會比人們預期時間更長。”

但危機也縈繞在騰訊周圍。

來源：《頭號玩家》劇照

電影《頭號玩家》中有一句臺詞“Itisawartocontrolthefuture。”

這場未來之戰留給騰訊的時間，未必有想象中那么多。

*市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，不作為實際操作建議，交易風險自擔。

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