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比特幣:帶你回顧不一樣的幣圈2022_鑄造穩定幣

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眾所周知,2022年一整年,比特幣價格浮浮沉沉,總體處于下跌趨勢。我們知道,市場價格并不能由某一個單一的因素所決定,因此,在這里,我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系,當然,如果您有不同意見,我們歡迎您的批評與指正。

圖1.2022全年比特幣價格一覽圖

四大穩定幣的發行量

我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析,雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行,但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同,USDT依然在波場鏈上發行的最多,目前已高達370億美金,其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。

四大穩定幣的總發行量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系,數據來自于JieData。我們可以發現:圖4中,穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關;圖2中,穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明,穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量,DAI在2022年共減少約50億美金的發行量,USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。

A股收盤:深證區塊鏈50指數下跌0.9%:金色財經消息,A股收盤,上證指數報3209.63點,收盤下跌0.87%,深證成指報11010.36點,收盤下跌0.63%,深證區塊鏈50指數報3243.06點,收盤下跌0.9%。區塊鏈板塊收盤下跌0.25%,數字貨幣板塊收盤下跌0.15%。[2023/7/17 10:59:50]

圖2.USDT跨鏈總供應量

圖3.USDC跨鏈總供應量

圖4.DAI跨鏈總供應量

BlockTower Capital在10小時前將181萬枚ARB轉至Coinbase:金色財經報道,據Spot On Chain監測,BlockTower Capital在10小時前以0.973美元的均價(共約176萬美元)將181萬枚ARB轉移到Coinbase。他們在 3月23日至31日和5月8日至15日期間以1.124美元的均價(共約204萬美元)購買了這些ARB。如果他們現在真的全部賣掉,估計將蒙受27.58萬美元的損失(投資回報率:-13.5%)。[2023/6/13 21:33:45]

圖5.BUSD跨鏈總供應量

穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系,數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關,同時,我們可以看到在比特幣價格下跌之前,大量USDC會從交易所錢包流出。

多鏈流動性協議Symbiosis已集成zkSync生態DEX SyncSwap:5月6日消息,多鏈流動性協議Symbiosis在推特上宣布,其已集成基于zkSync的DEX SyncSwap。[2023/5/6 14:45:49]

從圖8中我們可以看到,在2022年,大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出,從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出,再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況,可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。

圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量

圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量

美媒稱馬斯克在推特下令進行全公司范圍內的裁員:10月30日消息,據《紐約時報》報道,馬斯克周六下令全公司裁員,一些經理已被要求提供離職員工名單。目前尚不清楚有多少工人會受到所謂的裁員影響。報道稱裁員可能發生在11月1日前,員工會在當天收到他們的股票授予(通常占工資的很大一部分),但如果馬斯克在1日前解雇員工,他可能不必為裁員付出此代價。[2022/10/30 11:57:37]

圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量

圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量

比特幣價格的不同時期

接下來,我們把今年分為三個階段,分別為第一階段,比特幣價格在38,000美金以上;第二階段,價格快速下降階段;第三階段,也就是價格跌破20,000美金的階段。

DeFi平臺Grizzly.fi在社區啟動儀式上籌集2600萬美元:金色財經報道,DeFi加密平臺Grizzly.fi在社區博覽會啟動儀式上,已經募集了2600萬美元。該公司采用的創新發布策略吸引了許多知名的DeFi投資者。Grizzly.fi平臺經過18個月的開發、規劃和建立伙伴關系后正式上線。此外,Grizzly.fi在2021年9月宣布與瑞士加密谷協會合作。Grizzly.fi團隊將繼續建立他們的生態系統,以加速DeFi的大規模采用,并改善他們的產品供應。(prnewswire)[2022/8/9 12:10:51]

下圖顯示第一階段,盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。

圖10.第一階段

在第二階段,盈利出售的比特幣數量約171,600枚。

圖11.第二階段

第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。

圖12.第三階段

我們可以發現,在第二階段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%,在幣價跌破20,000枚后,長達半年的時間內,出售的幣只占全年的35%,與之前對比,有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。

比特幣價格的不同時期

我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣,在設置了如圖的篩選條件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣,如圖13;2022年6月15日到2022年12月15日,鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣,圖14。

圖13

圖14

接下來,我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚,與2021年8月份的水平持平,如圖15所示。

圖15

回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據

從圖16可以看出,2022年一整年,Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。

圖16

從圖17可以看出,2022年一整年,AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。

圖17

但是在圖18中,可以看出,AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。

圖18

全文總結

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態,穩定幣在交易所的存量持減少狀態,比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年,比特幣鏈上交易量正在持續萎縮,DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降,但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。

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上證指數早盤上漲,高點3308.79。截至午盤,滬指漲0.1%,板塊方面,汽車整車、煤炭開采加工和鋼鐵漲幅居前。昨天分析上證指數,反彈看兩個點位3260.5和3270.

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