貝萊德不會直接持有比特幣,它只是管理客戶的資產,讓客戶獲得更具性價比的比特幣購買服務。
撰文:huf,PearProtocol聯合創始人
編譯:Frank,ForesightNews
人們并不真正了解貝萊德是什么,也不了解他們在做什么。
首先讓我們簡單介紹一下貝萊德的創始人兼首席執行官LarryFink,因為這將在后面變得很重要。
LarryFink于1976年加入華爾街,他很聰明,也賺了錢。他率先提出了債務證券化的理念。然后,他負責管理這些抵押支持證券的交易部門,是的,就是那些導致2008年全球金融危機的債券。
Blur上線NFT項目表現對比功能:7月27日消息,NFT市場Blur已上線NFT項目表現對比功能,用戶可以在Activity頁面添加自己喜歡的NFT系列,并按照選定時間范圍比較項目市場表現。[2023/7/27 16:01:37]
LarryFink隨后犯了一個錯誤,因為對利率的錯誤投注而損失了超過9000萬美元,這讓他鬼意識到:風險管理很重要、客戶信任很重要。
于是雄心勃勃的LarryFink決定創立自己的公司,并專注于這兩個原則,也就是說,「相信我,兄弟」。
為了開始創業,他找到了黑石集團的同事,獲得了500萬美元的信貸額度。于是,黑石金融管理公司誕生了,20年后經歷了大量并購的它,變成了如今擁有約9萬億美元資產管理規模的貝萊德,也是世界上最大的資產管理公司。
但對LarryFink來說,僅僅建立一個偉大的企業還不夠,2016年,他還被廣泛認為是希拉里·克林頓當選美國總統后的候任美國財政部長。
他有著深厚的人脈和背景,是一位直言不諱的民主黨人,大家經常聽到他說「正如我告訴華盛頓的那樣……」
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現在,讓我們把視角回到貝萊德這家大型資產管理公司,有人認為它將「擁有你所有的比特幣」。
但其實貝萊德并不擁有任何東西,他們的客戶才是真正的所有者。貝萊德只是管理這些資產,并沒有托管功能,它也不是銀行。
不相信我?那可以查看一下他們年度報告的第一頁:「Weareafiduciarytoourclients.Themoneywemanagebelongstoourclients」。
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那么貝萊德是如何運作的呢?很簡單,假設你想要投資美國股票,與其自己購買所有的股票,并頻繁地重新平衡或每次交易都繳納稅款,不如購買一只貝萊德ETF或者貝萊德主動管理基金,讓他們替你完成這些操作。
你會收到一張收據,以確認你對該ETF或主動型基金的所有權,然后該ETF或基金會跟蹤這些標的資產的價值和表現,貝萊德不能對這些資產做太多事情,只能使用托管銀行來持有它們。
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同樣地,貝萊德對進入Coinbase托管賬戶的現貨比特幣也無能為力,因為比特幣根本不屬于他們,他們只是讓你獲得更具性價比的購買服務。
但是,真正有趣的是貝萊德與美國政府和美聯儲的關系。你知道2008年美聯儲從貝爾斯登手中接管的有資產最后由誰來管理么?
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此外,Capsid宣布推出非同質化權利(Non-Fungible Rights)市場。用戶可以購買、出售和鑄造使用NFT的權利,包括但不限于合作、衍生品、商品、租賃和會員資格。[2022/8/1 2:51:14]
沒錯,正是貝萊德。
此外,2020年當鮑威爾和美聯儲想開始購買一些公司債券以幫助支撐經濟時,你猜他們找了誰?
沒錯,也是貝萊德。
這就是有趣的地方,猜猜今年初美國聯邦存款保險公司選擇讓誰來負責清理SignatureBank和硅谷銀行的投資組合?
沒錯,還是貝萊德。
正如彭博高級ETF分析師EricBalchunas所指出的那樣,貝萊德申請比特幣現貨ETF確實是一件大事,那么貝萊德對數字資產的總體看法又是怎樣的呢?
我們可以在他們年度報告中的第19頁找到答案。
貝萊德已經確定了一些他們感興趣的東西,尤其是包括股票和債券在內的現實世界資產的代幣化。
請記住,LarryFink這個人曾在債務證券化上下了大賭注,并大賺一筆。也就是說,他完全理解金融創新的力量,以及其為新產品、資本效率、成本優勢等方面所帶來的潛力。
但這并不是貝萊德在加密領域的唯一關注方向,他們也說到做到,并與富達和其他幾家公司一起向穩定幣USDC的發行商Circle投資了4億美元。
Circle聯合創始人兼CEOJeremyAllaire也很喜歡他,因為Circle利用貝萊德幫助他們管理部分儲備資產。
對我來說,超級有趣的是,貝萊德選擇使用Coinbase作為現貨比特幣ETF的托管人——也就是說,它選擇了一家正被美國證券交易委員會虎視眈眈的公司。
它本可以選擇紐約梅隆銀行這家美國歷史最悠久、最受信任的銀行作為安全的選擇,要知道下面這條新聞在當時可是大新聞。
但話說回來,這真的是個驚喜么?畢竟貝萊德本就已經涉足了Coinbase的一些業務,例如Coinbase與阿拉丁的合作伙伴關系。
你可以引用我的話:阿拉丁之于貝萊德,就像AWS之于亞馬遜。
那么這會給我們帶來什么影響呢?好吧,美國證券交易委員會仍然可以基于兩個理由拒絕ETF:
現貨比特幣可以被操縱;
目前根據與納斯達克的監管共享協議,沒有「足夠規模」的現貨交易所;
很明顯,這里有一些可能發生變化的部分,貝萊德不希望現貨比特幣被幣安與趙長鵬等主導,或者擁有一個像Tether這樣強大的美國國債和比特幣的持有者。
而USDT整個交易鏈條的薄弱部分,也正是使用它進行交易的交易所。
這就是為什么有一場系統性的全球攻擊,試圖去關閉幣安,以及為什么美國強烈傾向于一個基于KYC的USDC穩定幣系統——貝萊德肯定對Tether比它賺更多錢感到憤怒。
所以經過深思熟慮,比特幣現貨ETF是一種折中的方案——貝萊德旨在成為在比特幣交易所中產生的流量和費用的受益者。
雖然第一次申請可能會被拒絕,ETF批準可能會不斷推遲,但有一件事是肯定的,貝萊德它們已經垂涎欲滴。
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