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DYDX:DYDX的V4升級能漲多少?解鎖有沒有砸盤影響?_DYDX幣是什么幣去中心化交易所算證券么

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對于DYDX的看漲觀點基于以下幾點:

1)v4后更多人購買DYDX代幣,因為潛在驗證者積累現貨代幣以獲取v4后代幣應計的交易費用;

2)在v4中實現去中心化后,產品創新將大幅增加。

此外,從長期來看,我認為以下因素將推動費用增長:

1)驗證者捕捉MEV的能力;

2)通過預測市場和賬戶抽象等新功能的更廣泛采用;

3)中心化交易所的恐慌情緒將推動DEX增長。

DYDXV4升級

DYDXv4將在九月底某個時間上線。這次更新將從根本上改變代幣經濟模型,并進一步推動產品的市場適應性。

DYDX于2021年推出,以其巨大的交易量在市場上引起轟動,甚至一度超過了Coinbase。當時,交易量主要受到激勵措施的推動,并且存在相當多的洗錢交易以獲取激勵。如今,情況完全不同,DYDX是占據約60%市場份額的頭部永續合約去中心化交易所。

dYdX發布存款合約事故調查報告:被盜超21萬美元,挽回損失約200萬美元:12月12日消息,DeFi衍生品協議dYdX發布11月27日存款合約事故調查報告,稱自11月24日以來一直處理向dYdX交易所存款的代理智能合約中存在一個嚴重漏洞,UTC時間27日12:00左右,dYdX團隊執行了一次白帽黑客行動,以挽救易受攻擊的用戶資金,總計約200萬美元。這些資金被發送到非托管托管合同,只有這些資金的原始所有者才能取回它們。

據統計,總共存在730個受影響的地址,其中180個在發現漏洞時直接將資金置于風險之中。截至UTC時間12月8日18:00,最初的730個地址(目前沒有一個在其錢包中具有可利用的資金)中的91個已撤銷其配額批準。(Dydx官方)[2021/12/12 7:34:04]

隨著更多永續合約從鏈下轉移到鏈上交易,我們預計DYDX將繼續表現出色,具有更高的手續費、更好的用戶體驗,甚至可能成為一個完整的衍生品平臺,包括期權、預測市場等等。

Rari Capital聯合創始人:alUSD和DYDX已加入兩個Fuse池:9月17日消息,Rari Capital聯合創始人Jack Lipstone在推特上表示,本周加密巨鯨“Tetranode”和Chainlink社區大使“ChainLinkGod.eth 2.0”一直在各種調整Fuse池。今日alUSD(Alchemix)和DYDX(dYdX Foundation)已加入兩個Fuse池。Lipstone稱,這是第一個支持DYDX作為抵押品的協議。[2021/9/17 23:32:14]

什么是v4?

簡而言之,v4是dYdX遷移到由CosmosSDK構建的自己的鏈上的過程。v4首次在2022年1月宣布,隨后在2022年6月發布了關于dYdX鏈的詳細信息。

dydx上線Chainge橙子錢包:據官方消息,9月9日,去中心化數字貨幣衍生品交易平臺dydx治理代幣DYDX上線Chainge橙子錢包。Chainge橙子錢包宣布支持dydx功能,并提供DYDX多種流動池進行挖礦。[2021/9/9 23:12:36]

以前,手續費不會累積給代幣持有者,而是分配給股權持有者,實際上使代幣成為無用的治理代幣。v4和dYdX鏈將使手續費歸屬于持幣者,這意味著我們可以將v4視為代幣持有者的手續費開關的引入。

有多個跡象表明v4后DYDX代幣將100%累積手續費。

dYdX上Layer2 Perpetuals總交易量達30億美元:7月12日消息,dYdX Protocol官方發推宣布,自4月份公開發布以來,Layer2 Perpetuals的總交易量已達到30億美元。同時披露了一系列關鍵數據,包括總交易量30億美元;OI2700萬美元;TVL4900萬美元;獨立用戶16700個(按存款);市場19個。據悉,dYdX和StarkWare已經就基于StarkWare的StarkEx可擴展性引擎(Layer2)和dYdX的Perpetual智能合約,為交叉邊緣的Perpetuals建立了Layer2協議。[2021/7/13 0:47:37]

根據當前的DYDX手續費,我們估計從第一天開始,驗證者的質押收益率將最低達到15%,但更可能接近20%相似)。此外,我們認為這個手續費金額是在交易量低谷時的估計,并預計在投機需求回歸時交易量將會上升。

目前,永續合約去中心化交易所的交易量約為歷史高峰的30%。盡管如此,考慮到永續合約去中心化交易所的滲透率現在更高,并且在不斷增長的中心化交易所恐慌情緒背景下可能會進一步提高,我們認為合理地假設年化手續費在上漲的市場中可以達到1億美元。

投資論點3:看漲解鎖

v4與投資者代幣解鎖原計劃于2023年早些時候進行,但后來推遲了。我們明顯看到,v4的時機已經與解鎖的時間同步,以確保新的供應與新的改進的代幣經濟模型所帶來的需求保持平衡。

12月份將有大規模解鎖,代幣可能會被拋售

目前對該代幣最大的擔憂是即將到來的12月份解鎖。12月份的解鎖將使代幣供應增加80%,并在一年后再增加80%。然而,我認為這里的擔憂被夸大了,實際上,團隊有充分的利益確保代幣在解鎖時得到良好的支持,支持看漲的觀點。

在2023年12月1日解鎖的1.5億DYDX代幣中,有30%屬于“員工和顧問”。我們已經看到了這種情況的先例,因為之前的解鎖已經推遲,以更好地與延遲的v4的時間同步;很可能是為了確保代幣供應與價值累積后的需求之間有良好的交集。

值得注意的是,“員工和顧問”代幣中,70%的代幣要到2024年6月1日完全解鎖,90%的代幣將在2025年6月1日完全解鎖,這給代幣持有者的利益更好地對齊留下了更多的時間。

中心化交易所的損失等于去中心化交易所的收益

從FTX事件中,我們知道在CEX受到恐慌情緒圍繞時,永續DEX往往會獲得市場份額,并且代幣價格表現出色。在當前對CEX加強監管的背景下,這是一個額外的催化劑,我們認為這有可能使dYdX受益,使其成為在CEX恐慌情景下投資組合中的一個良好的“對沖”。

文末

DYDX在短期和長期都是一個交易和投資的機會。短期內,預計v4會隨著代幣費用的增加和驗證者積累現貨的需求而激發“解鎖上漲”。

從長期來看,將其視為加密貨幣投資組合中的一個良好核心持倉,因為它在加密貨幣上升周期中具有良好的基本市場表現。除了v4后的新產品和永續DEX可能從CEX那里獲得份額外,它還從回歸加密貨幣的投機交易量中獲得真正的價值增值好處。

后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信

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