ETH:LSDFi項目大全，如何做出選擇？_LSD價格

根據LSDFiMap的發布

本文同時從

格局數據

趨勢

收益

用戶

等因素提出問題，進行分析，寫出行動指南

格局-層級標準：

L0：提供DVT技術為主的基礎設施層

L1：用戶質押ETH后獲得LST

L2：基于L1的LST設計的產品

L3：基于L2產品設計的產品

L0有技術壁壘，但要注意代幣的效用

L1中龍頭出現，除內部或者系統性風險，時間、空間條件已經不允許有新晉TOP3

大部分L2中不具有護城河，更考驗團隊和BD能力。基礎性DeFi策略項目越多，L2越繁華。

L3受限于L2產品發展程度，且有很大的想象空間，需要一定時間發展。

LSD協議ZeroLiquid推出zETH流動性挖礦計劃:8月31日消息，LSD協議ZeroLiquid推出zETH流動性挖礦計劃，用戶可在Curve上的zETH/WETH流動性池添加流動性，隨后將LP代幣存入ZeroLiquid以賺取獎勵。[2023/8/31 13:08:41]

數據-質押率

五月中旬質押量突破20M，六月突破16%

市場上將ETH質押率與其他公鏈對比質疑？

預測質押率在25%的理由：

-去中心化程度

LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資:8月8日消息，LSD 協議 Puffer Finance 完成 550 萬美元種子輪融資，Lemniscap 和 Lightspeed Faction 領投，Brevan Howard Digital、Bankless Ventures、Animoca Ventures、KuCoin Ventures、DACM、LBK、SNZ、Canonical Crypto、33DAO、WAGMI33、Concave 及天使投資人 Lightspeed 合伙人 Anand Iyer、Eigen Layer 創始人 Sreeram Kannan、Coinbase 質押業務主管 Frederick Allen、F2pool 和 Cobo 聯創神魚、Curve 核心貢獻者區塊先生、北美區塊鏈協會會長 Ramble、Eigen Layer 首席戰略官 Calvin Liu、Obol 首席商務官 Richard Malone、質押社區領袖 Ladislaus von Daniels 參投，所籌資金將被用于進一步開發 Puffer Finance 的開源項目安全簽名（Secure-Signer），旨在防止驗證者在驗證過程中可能出現的被罰沒情況，該項目曾得到以太坊基金會 12 萬美金的資助，以及核心研究員 Justin Drake 本人參與顧問。

此外 Puffer Finance 正在創建一個無需許可的質押池，可將獨立驗證者參與門檻從 32 ETH 降低至 2 ETH，提高資本效率。Puffer Finance 曾于去年 6 月獲得 65 萬美元 Pre-Seed 輪投資，由 Jump Crypto 領投，Arcanum Capital 和 IoTeX 參投。[2023/8/8 21:32:33]

-實用性

Pendle已重啟AURA LSD資金池:金色財經報道，Pendle在社交媒體上發文表示，Pendle已重啟AURA LSD資金池，所有新的Aura資金池的投票現已開放，激勵措施已于北京時間今日8:00上線，vePENDLE持有者已可投票賺取獎勵。

Pendle團隊稱通過調查未發現在Balancer池中有任何漏洞，同時建議用戶將流動性和持倉從舊的Aura資金池遷移到新的Aura資金池。[2023/4/28 14:31:47]

-外部擴展性

-合規性

質押ETH的價格痛點

LSDFi會促進質押增加

數據-中心化質押與去中心化質押

1、去中心化質押平臺質押比率不足40%，CEX占比約為20%，剩余絕大多數ETH為節點質押和SoloStaking

2、撤離本金最多的還是CEX，占比達到57.74%

3、繼續看好Top3龍頭地位，但認為去中心化作為加密的天然屬性，L1多樣化是不可避免的趨勢

LSDx Finance已通過銷毀5億枚LSD剩余代幣的提案投票:金色財經報道，全LSD超流動性協議LSDx Finance公布關于代幣銷毀提案投票結果，銷毀5億枚剩余代幣的選項以97.29%的支持率獲得通過。注：LSD原定總量是10億，本次銷毀5億占比50%，銷毀后總量變成5億。[2023/4/20 14:15:24]

-收益率提高收益率方法

-根據風險選擇：

1、選擇使用場景多/合作方多的LST

2、通過杠杠增加資金效率

3、參與L2產品

4、參與新項目的IDO或者獎勵活動采用兩層套娃基本可以將質押收益率提高到10%以上

數據-收益率

一般LSD項目收益來源除POS收益外：

Token激勵：自身Token補貼/其他方代幣補貼

借貸費用：部分穩定幣

LP流動性池費用

衍生品對沖

Eigenlayer向服務商收費補貼質押節點

LSD協議StaFi將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%:金色財經報道，流動性質押衍生品協議StaFi已將其質押衍生產品的傭金費用從19%降至10%，以提高產品使用率。其中10%的傭金中，5%的費用將分配給驗證者，另外5%將分配給StaFi DAO Treasury。剩余90%的以太坊獎勵的分配將通過評估驗證者資金投入與用戶資金投入的比率來確定。[2023/3/2 12:38:07]

產品交易費用/傭金個人認為優質的項目應該是真實收益+應用場景+好的Tokenomics的結合

數據-Layer2中的LSD

以Top3去中心化質押LST：wstETH、rETH、fraxETH為統計：

從總量來看Arbitrum上數量最多，調研結果中在Arbitrum上建立L2層級產品的也是最多的。

Layer2上的交易費用更低，能更快的發生交易，從持有者數量來看也在不斷增多

看好再Layer2超車的L2層級項目

數據-要素

安全性：團隊人員及內部管理，審計，資金托管等

收益率：高低之分，持久，收益品種多樣化

去中心化程度：托管方式，DVT技術等

代幣經濟學：能否保證效用以及供需關系

UI/UX：能否具有清晰簡潔的頁面以及用戶門檻如何

易使用性：產品的用途是否可以清晰可見

項目推介

L0層級：

ssvnetwork

ObolLabs

diva

SafeStake

L1層級：

Lido

RocketPool

FraxFinance

StakeWise

Ankr

Swell

StaFiProtocol

NodeDAO

ether.fi

RockX

Bifrost-OmnichainLSD

StaderLabs

PRISM

GUARDAWALLET

Hord

pSTAKEFinance

LiquidCollective

PufferFinance

L2層級：

EigenLayer

unshETH

IonProtocol

OriginDeFi

Pendle

Alchemix

GravitaProtocol

Asymetrix

Raft

TapioFinance

ParallaxFinance

DavosProtocol

0xAcid

PrismaFinance

tai.money

Agility

LSDxFinance

ZeroLiquid

MaverickProtocol

Dank

Flashstake

ETH+

AlacrityLSD

CIAN

ShieldOfficial

CatinaBoxFi

PSY-LaunchingSoon

LSDoge

CurveFinance

L3層級：

StakeDAO

Equilibria

gUSHer

AcidTrip

Penpie

以我個人為例，資金量較少，個人策略追求高收益，僅參與了1個L1龍頭/L1新秀，剩余為L2真實收益項目以及L3項目，并少量參與新項目發售。建議根據風險偏好自行配置。

總結：

1、賽道優秀，期望不應過高，下一個DeFiSummer級別必然不可能

2、不分項目彎道超車，半路出家，直接證明了團隊的重要性

3、搶占本層級份額后利用優勢發展其他層級也是業務擴展的選擇

4、更多的Layer2部署項目將出現

5、風險偏好和安全性應該是首要考慮因素

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