iao:如何追蹤大戶操作，暴躁兔鏈上數據復盤StepN_ETH

子曰：吾日三省吾身。2022年要說最引發大家關注的鏈游莫過于StepN了，StepN的火熱使得XtoEarn達到了高峰，雖然在六七月的時候，由于各種原因導致StepN熱度效應下降，甚至不少玩家產生損失，但是直到現在仍有大量玩家繼續使用StepN。

近期StepN推出了新的經典池和彩虹池玩法，讓一些粉絲開始摩拳擦掌，但是情緒化顯然是有極大問題的，顯然這并不是可取之道，經濟模型設計設計合理是我們參與進去的動力，而鏈上數據以及玩家的操作行為才是我們是否繼續堅持或離場的關鍵因素。為此我們通過復盤研究StepN鏈上R2和R3的歷史數據，通過這種方式獲取相應的確定性機會和策略，以作指導。

1、R2與R3的鏈上盈虧

為方便分析，本次主要分析R2和R3。從資金上來看，R2和R3在剛開始的時候，資-金量變動比較大，后面波動較小，因此主要以前期部分著重分析。

墨西哥官員會見Samson Mow討論墨西哥如何采用Bitcoin:金色財經報道，Bitcoin Magazine在社交媒體上發文表示，墨西哥參議員兼財政部委員會主席會見Samson Mow討論墨西哥如何采用Bitcoin。[2023/4/30 14:35:25]

R2參與的錢包總數為8.4萬個，盈利錢包占比為28.7%，大部分為虧損狀態，平均錢包虧損1021u，虧損總額為八千萬左右。

R3由于持續的時間較短，因此錢包總數相對較少，參與錢包數量接近七千左右，總虧損1300萬左右，平均每個錢包虧損1547u，盈利占比為37%左右。

Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票:6月9日消息，Terra 2.0 社區已啟動就有關如何分配 0.5% 應急資金提案的投票，該提案建議將這部分資金分配給在 Terra Classic 上推出過符合市場需求的產品，包括產生了一定量的 TVL 和沒有產生 TVL 的項目以及尚未推出過符合市場需求產品的項目，并提議向以上三類項目分別分配 250 萬枚 LUNA、100 萬枚 LUNA 和 150 萬枚 LUNA。此外，該提案建議組件一個由部分 Terra 社區的長期成員組成的理事會監督分配工作。[2022/6/9 4:13:09]

R3的虧損錢包數量相對R2比較輕，主要因素是R3持續時間不長，不少屬于空投黨0成本，因此拉高了整體的盈利率。

我們根據錢包ETH這個要素可以排除R3空投黨，進行剔除后，可得出非空投黨玩家的盈-利狀況，如下所示：

歐科集團徐明星對話全國政協委員 談抗擊疫情區塊鏈如何發揮作用:3月20日，全國政協云上“小雙周”座談會今天舉行。全國政協委員，中國證監會原主席肖鋼等多位全國政協委員、業界專家代表出席。會上，歐科集團創始人徐明星發表“區塊鏈+供應鏈抗疫期間‘扛大旗’”主題演講。徐明星表示：“除了供應鏈外，區塊鏈技術在其他領域也有重要應用。隨著下一代高新技術產業的發展，區塊鏈技術將展現出更大的應用潛力。”[2020/3/20]

R3真實盈-利占比在四分之一左右，平均虧損2457u，平均虧損程度相對R2比較嚴重，盈利占比和R2比較接近。

2、R2散戶與大戶是否盈利

根據經驗，我們認為大戶一般smartmoney的含量相對普通玩家較高，因此我們有必要將參與StepN的玩家以不同充值進行分段處理，這樣可以比較清晰了解不同層次的玩家盈利狀況，從而判斷出游戲中玩家的聰明程度以及相關規律，通過這種方式再進一步追蹤smartmoney，進而實現盈利。

動態 | V神闡述如何進行ETH委托挖礦:V神回復網友提問“1.可以通過合約合租一個validator（平民化參與，共享投票身份）嗎？2.一個客戶端可以跑多個valifator (共享機器）嗎？”表示，“你開一個validator，需要設置兩個公鑰：簽名的公鑰和取款的公鑰。Phase 2后，不一定需要設置取款公鑰，也可以設置取款合約。簽名的私鑰能withdraw，withdraw完成后validator里面的資金都給取款合約的地址。所以你開新的validator到時候，可以先發比如1以太幣，設置取款合約，這個合約的規則是，誰deposit多少誰按照比例withdraw多少。一段時間后，你發withdraw的交易。現在因為獎勵這個validator的balance是33.6以太幣（加 5%），33.6以太幣給合約，合約的規則分配1.05給你，8.4, 10.5和13.65 給其他的參與者。簽名的私鑰是你的，誰能withdraw多少的規則是合約定的。別人能看一個還未activated的validator的withdraw合約的規則，如果他們覺得是合理的，則他們能發他們的幣給這個validator，這個是委托的方法。”[2019/10/22]

首先我們看R2，通過分檔之后，我們看到的數據如下：

聲音 | 華盛頓與李大學法學院教授：加密貨幣用途決定了如何監管:在美國眾議院農業委員會昨日舉辦的加密貨幣聽證會上，華盛頓與李大學法學院教授Josh Fairfield表示，加密貨幣的用途決定了如何對其進行監管。不同的人因為不同的目的而持有加密貨幣，有的為了消費，有的為了儲存，有的為了投機，有的為了交易，有的隨時改變主意，甚至在使用（消費或交易）加密貨幣之前，不知道其用途。Fairfield表示，一般情況下，加密貨幣作為個人財產持有和消費是沒有問題的，只有交易和投機才會引發監管方面的擔憂，尤其是一些從結構流程上看起來像是試圖繞過某些監管的交易。[2018/7/20]

最左側盈利最多的是屬于白piao黨，最右側的是5萬u及以上的大戶，中間不少玩家都處于虧損狀態，而大戶則處于盈利狀態。

接著我們重點關注R2大戶的盈虧情況，下圖是四月份到6月份大戶whale與普通玩家fish之間的動向：

去掉散-戶數據后，可看出大戶的動向

在5月23到5月28日期間以及5月9日當天，大戶的提現已經比較明顯高于充值較多，而在此區間之外，大部分情況下，大戶的提現與充值相差較小，也就是說有一小部分聰明的大戶已經開始著手出貨。

而對于散-戶來說，只有第一波5月9日的時候，提幣大于充值，在5月23日到5月28日期間，充值明顯大于提幣。

也就是說第一波上漲下跌的時候，一小部分大戶和普通玩家都出現了出逃的跡象，當第二波上漲下跌的時候，一小部分大戶繼續出貨，而散-戶反而加大充值，這里出現了一些分歧，最后散-戶被套牢。

通過對比可以發現，smartmoney主要還是偏向于大戶，而普通玩家與小部分大戶在高點期間操作的方向恰好相反，這也是一個重要的標識，也就是部分大戶的盤被散-戶接了。

接下來我們仔細查看大戶和散戶在資金方面的變動，這里我們選擇5月10日、5月18日、5月25日和5月28日作為end_date，大家可以在dune中輸入時間進行設置，即可查看相應的結果，具體如下：

可以看到5月10日和5月18日，投入超過5萬u的大戶都處于虧損狀況，經過了5月8日高點后的下跌之后，在5月10日的時候，大家基本盈利非常少，大戶總人數為439人，處于虧損狀態，5月18日，大戶人數開始增加到811人，25日大戶人數為1936人，大戶盈利狀況基本持平，此時已經開始出現了fomo的情況，5月28日，大戶人數增加到2835人，雖然進場人數在不斷增加，但是一部分大戶已經在25-28日期間盈利套現。

R3大戶是否盈利

R3的盈利狀況相對R2比較慘，除了不少白piao黨盈利外，大部分都是虧損的，大戶虧損相對比較嚴重。

8月9日大戶人數為120人左右，8月15日為127人，直至現在，大戶人數仍然不到140人，也就是說大戶人數沒有出現大幅度的增加，因此“smartmoney”可能并未真正進場。

同時我們對比R2與R3在不同資金分檔時的盈虧錢包數量占比：

可以發現，R2盈利錢包占比隨著資金量的增加出現了上升的趨勢，而對于R3來說，盈利錢包占比與資金量沒有任何相關性，因此可以推斷出R2大資金里有“smartmoney”，而R3里面并沒有“smartmoney”的出現。

因此當玩家發現這一點的時候，實際上就不應再去考慮參與R3了。

文中大部分數據和圖片來源暴躁兔的dune看板pavlovofrabbitfarm。

寫在最后

對于以鏈上數據進行參考的玩家來說，并非所有的大戶都是smartmoney，在R3的數據分析中可以明顯看出來，比如5月8日那次大戶出現的出逃行為，如果后續不以大戶總人數增長以及散戶的操作行為和消息面作為對比，那么很可能會錯失逃跑機會。

理想的情況在發現大戶數據沒有按照趨勢去走或者與普通玩家操作相反的時候，我們就應該提高警惕，如果此時大戶還處于整體盈利狀態，那么可以考慮跑掉一部分。另外我們也可以通過在“smartmoney”里選擇幾個盈利高的地址，以此作為參考或分批次賣出，這樣也可以確保在合理位置離場。

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