區塊鏈:AWARE先知：未來十年打造通證經濟時代的伯克希爾 | 金色財經獨家專訪_APP

2017年7月，Jacob創建的第三期天使基金接近投資的尾聲。

在投資了30余個早期科技項目之后，彼時的他開始感到迷惑：下一步的投資方向究竟該是什么？很多投資人開始選擇中國市場消費升級的機遇，但Jacob認為，作為一名科技投資人和互聯網創業老兵，理應抓住更多科技底層帶來的變革機會才是正道。

“當時我迫切需要重新梳理一下技術的底層邏輯，到底互聯網世界正在發生什么？將要發生什么？未來十年的下一個顛覆性機會可能出現在哪里？于是我注意到了區塊鏈。”

把互聯網視為一個生命體從幾個維度做了剖析之后，Jacob發現，區塊鏈為互聯網的系統架構層帶來根本性的進化，下一代互聯網雖然稚嫩但其實已經誕生。“分布式技術的意旨是基于資產的數字化連接改變人類社會的組織形態，有可能在未來二十年給世界帶來一場無以倫比的大革命。當我意識到區塊鏈技術思想的實質后，價值觀產生了很大的震動，可以說很快就從傳統的互聯網投資人變成了分布式互聯網和通證經濟的信徒。”

2017年底，他決定allin區塊鏈，創建AWARE先知，最初的想法是發揮過去幾年在投資方面積累的經驗和認知提供相關服務。在經過反復的探索試錯之后，2019年他對先知進行戰略升級，成立全新的AWAREGROUP，把未來十年的發展愿景設定為“通證經濟時代的伯克希爾”。

JacobSun，AWARE先知創始人，擁有跨度逾十年的互聯網創業和投資經驗。自2005年起作為早期創業者發起多家互聯網企業。2015年起投資早期科技項目數十個。2017年開始區塊鏈投資。2019年成立先知，致力于打造通證經濟時代的伯克希爾。北京大學信息管理系學士，清華大學新聞與傳播學院博士休學創業。

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以下是金色財經訪談實錄：

問：我們知道先知AT是國內區塊鏈領域的老項目了，首先很感興趣為什么取名叫“先知”？

答：項目最早確定的是英文名“AWARE”，是“意識到、認知到”之意；中文名取名“先知”有幾個小原因：

一、先知是投資驅動的產融平臺，而如果說做投資有個第一秘訣，那它一定是“先知”，也就是認知上的先知先覺，不是么？

二、先知效法的是巴菲特的伯克希爾模式，而巴菲特被稱作“奧馬哈的先知”，這是對巴菲特投資智慧最大的褒揚。

三、在我們的團隊文化中，“先知先行”是第一條，是因為我個人非常喜歡擁抱極具前瞻性的科技變革和理念變革。

問：先知AT在上交易所一年多后啟動戰略升級，能否說說這次戰略升級的背景？

答：一、首先從宏觀上，必須深刻意識到我們處于什么樣的歷史性節點。區塊鏈將是下一代互聯網，這意味著在科技創業領域一定出現新的谷歌阿里，在科技投資領域一定會出現新的軟銀紅杉，但他們組織形態卻可能完全不一樣了。雖然整個區塊鏈行業處于極早期，技術和用戶不成熟，投資價值無法落地，導致市場周期性低迷，但同時技術變革早期熊市尾聲也意味著巨大的機遇，通證經濟對創業和投資而言都是一個異常寶貴的紅利期，先知必須抓住這個機遇。

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二、其次，2018-2019發生的一些事情，讓我深刻意識到了對于一個投資驅動的組織而言現金流管理的重要性。隨著經濟下行，以及數字資產泡沫破裂，無論我自己的項目，還是我投資的股權類項目或區塊鏈項目，都出現了不同程度的現金流壓力，而其實熊市恰恰是更應該有所作為、拉開差距的時候。這讓我深刻認識到了先知原有模式的薄弱和伯克希爾模式的強大。巴菲特的成功不僅僅是價值投資能力的勝利，更是資本管理模式的勝利，而先知必須要進行模式上的戰略升級。

問：先知要做通證經濟的伯克希爾，請先普及一下，什么是伯克希爾模式？

答：巴菲特是眾所周知的股神，他在發現公司價值特別是消費品類公司的價值方面確實非常厲害，但其能數十年持續成功，背后靠的是伯克希爾模式的支撐，這是很多人所不了解的。

什么是伯克希爾模式？那就是以伯克希爾實業公司為主體進行投資并購，逐步形成的保險實業投資的產融結合模式。其中保險/實業為投資提供了充沛的低成本現金流，投資則確保了集團資產的不斷增值進而反哺實業。巴菲特通過伯克希爾領導著旗下500家子孫公司，其資本配置能力是核心競爭力，而治理機制和企業文化則是重要的紐帶。

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問：作為一種投資驅動的商業模式，伯克希爾模式相比一般投資機構究竟有什么優點呢？

答：第一個優點，也是最大的優點就是抗周期性。來自于保險浮盈金和實體業務的充沛現金流，讓巴菲特在熊市能確保強大的投資抄底能力，而這是普通的投資基金無法做到的，這也是伯克希爾資產如此驚人持久的復利增長的最大秘訣。

第二個優點是有利于聚焦長期價值。伯克希爾不是投資基金，資金全部源于自營自有，不受限于私人資本的短期退出限制，可以超長期投資偉大的公司以穿越周期。

第三個優點是足夠好的流動性。現金流可以在伯克希爾的整個生態內自由調度以實現不同階段的價值最大化，普通的股權基金顯然做不到這一點。

第四個優點是可參與性和社區性。不像傳統的股權基金只允許極少數高凈值人群參與，伯克希爾通過發行證券和股東大會，讓普通投資者也有機會成為伯克希爾社區的一員，進而惠及大眾。正是可參與性讓伯克希爾凝聚更強大的共識社區成為可能，其投資者基本都是價值投資的信徒。

問：為什么選擇幣圈伯克希爾模式作為自己的愿景？

答：一、伯克希爾模式是可以復制的。在國外，軟銀可以說是高科技領域的伯克希爾。在國內，追隨和實踐伯克希爾模式的信徒很多，其中復星集團是其中的代表，目前已經打造了地產、保險、醫藥、旅文等多個產融板塊，總市值突破2000億元，證明伯克希爾模式是完全可以復制的。

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二、區塊鏈技術和資產數字化帶來新的可能。在通證經濟和數字資產時代，資產得以更高效的流通，產融結合更加無縫，生態激勵更加豐富，社區共識更加重要，這些都為通證經濟時代全新的伯克希爾模式的誕生帶來可能。

三、符合我本人的基因。過去十幾年我在互聯網領域積累了創業和投資的雙重經驗，我創建過幾家公司，投資過幾十個股權項目，部分項目獲得數十倍的回報，初步驗證了我的投資能力。應該說這個階段單純的創業或單純的投資對我來說都不是最有挑戰性的，而借勢通證經濟的伯克希爾模式則完全可以成為我下一個十年的專注的事情。

問：請介紹一下先知戰略升級后平臺的主要架構？

答：經過一段時間的梳理和沉淀，先知團隊決定在2019年啟動戰略升級，成立新先知，全稱“先知通證經濟產融集團”，從現在起至少到未來十年，全力打造數字資產和通證經濟時代的伯克希爾。

和伯克希爾類似，先知將以資本配置能力作為核心競爭力，旗下涵蓋三大板塊：先知社群、先知伙伴、先知資本，以先知APP為重要載體，為廣大投資人提供項目搜索、投資研究、資產管理、孵化/并購等專業服務，助力萬億數字資產時代的到來。AT是先知的唯一通證，在AWAREGROUP全生態擁有豐富的應用場景，并將隨著平臺資產規模的擴張而不斷回購銷毀。

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問：請具體介紹一下三大板塊？首先先知社群在平臺中的定位如何呢？

答：巴菲特雖然不喜歡比特幣，但他老人家卻是很懂得運用區塊鏈的社群精神的，每年一度的股東大會就是伯克希爾建設社群、凝聚共識的重要形式，吸引了價值觀高度一致的廣大信徒，其影響力是任何其他投資機構無法比擬的。

作為通證經濟時代伯克希爾的先知，人人持有AT通證成為生態的主人，社群的數量和質量就代表著生態的價值，共識社群的重要程度遠超過中心化時代。先知社群板塊的作用就類似伯克希爾的股東大會，為先知聚共識、聚資源、聚人氣：

一、聚共識：以先知APP為主要載體，結合月報、半年報、線上/線下投資人溝通會等多種形式的活動，傳遞先知價值投資理念，通過AT激勵社群中的優秀成員參與治理，吸引志同道合的長期投資人的追隨。

二、聚資源：目前先知APP已聚集不少優秀的投研資源和數據，先知項目問答作為APP的主打產品，目前已舉辦數十期，確保先知可以第一時間獲取優質的項目資源并分享給投資人社群。

三、聚人氣：先知APP將開發安全強大的投資管理功能，讓更多普通投資人可以一站式管理分散在各處的數字資產和投資組合，并隨時結合先知社區內的信息數據做出投資決策。當然，先知社群的人氣也可以共享給先知孵化或投資的其他項目。

問：先知伙伴是指先知平臺的孵化/并購業務，目前的重點是什么？

答：和伯克希爾的保險業務以及其他實體業務一樣，先知伙伴的孵化/并購業務不同于普通的一二級市場投資業務，而是重點打造自有可控的實體業務，這些業務不受資本市場起伏的影響，就算在熊市也能源源不斷的產生現金流，為先知GROUP的可持續成長做出至關重要的貢獻。

目前階段，我們認為在線游戲會是區塊鏈所有垂直賽道里最先落地的行業，游戲資產的數字化變革將率先發生，鏈游將重構整個游戲業的商業模式，而游戲又天然是一個現金流特別好的賽道。正因為如此，先知在孵化/并購業務的方向上，也會以鏈游相關項目作為重要的選擇，未來再擇機向交易所、保險等領域擴展。AT的持有者將有機會獲得孵化項目的空投激勵，AT也可能在各孵化項目內有一定的使用場景。

問：第三個板塊先知資本應該類似巴菲特的價值投資吧？請具體闡釋一下理念？

答：沒錯，先知資本板塊致力于平臺資產的長期增值，將先知其他板塊的現金流轉化為可增值的數字資產，其性質類似伯克希爾在二級市場進行的價值投資。我們將追隨巴菲特價值投資的宏觀理念，同時在實操中注重以下幾個原則：

一、聚焦頂尖項目資產，長期持有：身處下一代互聯網的行業極早期，先知資本致力于在十年后的可能規模最大的幾個賽道——如加密貨幣、操作系統、巨型行業應用等——發現最具卓越價值的投資標的，以押中下一代萬億美金通證社區為目標進行適度分散的長期投資。就長期投資而言，我認為我們正處在一個非常寶貴的價值洼地和時間點。二、以二級市場投資為主，一級市場投資為輔：對于先知大平臺來說，資產的可流動性、可配置性至關重要，其重要性要高于單一維度的收益率，所以我們會把資本主要配置在二級市場，而控制一級市場投資的比例。三、持續打造增值服務能力和品牌：就二級市場而言，長期資本的支持固然有價值，但項目方更需要更多有價值的服務，先知大平臺的孵化能力、社群能力和二級市場資產管理能力都將發揮作用，這會大大增進我們和項目方的深度關系，形成行業口碑和品牌。

問：請問先知APP在先知大生態里扮演什么角色？

答：先知APP相對獨立，同時也是先知大生態里的一環，目標是服務整個先知的三大業務板塊，承載項目搜索、投資研究、資產管理等專業服務，也是我們溝通社群、聚合資源、創造影響力的重要工具。

作為一個通證經濟項目的投研社區，廣大區塊鏈投資愛好者可以通過先知APP管理自己在各個交易所和錢包的資產，一鍵查找最新區塊鏈項目的全方位信息，也可以通過問答的形式與其他投資人一起研討，同時為項目主頁做出數據貢獻還可以獲得AT的獎勵。先知APP每周都會邀請各大項目方以問答的形式和投資人互動，目前已經邀請了近百家，讓投資人可以第一時間近距離了解熱點項目。

問：我們注意到先知在熊市里一直在持續回購銷毀，可以認為這是AT升值的核心邏輯么？

答：可以這么理解。這和伯克希爾的模式也是一致的，隨著平臺資產規模的擴展而持續回購銷毀，確保AT總量持續減少，使長期投資人的權益得以保障，這毫無疑問是先知平臺價值的重要體現。

過去一年先知基金會一直在回購AT，未來我們還將持續回購，具體的回購計劃會根據當時的市場狀況和基金會實力來動態執行。回購的AT會打入官方指定賬戶，并每季度末銷毀一次。首次銷毀將在本季度末展開，具體情況可以留意官方公告。

問：最后，請問Jacob對先知的投資人和社群有什么想說的么？

答：先知此次戰略升級，致力于打造通證經濟時代的伯克希爾，這是未來十年的遠大愿景，無疑要通向那里還需要曲曲折折的道路以及更多的時間。放到十年的維度看先知的成長曲線，一切短期的起起伏伏都是可以理解的，包括眼前的熊市和低谷都是必經之路。

我們給社區傳遞的理念和伯克希爾非常類似，一是基于長周期的價值投資方法，二是健壯的可持續增長的商業模型，三是對投資人高度負責的社區精神。與伯克希爾不同之處在于，我們需要思考如何充分發揮去中心化技術和分布式社群的力量進行持續創新。理念的傳遞過程也是一個彼此認同彼此篩選的過程，我們不幻想贏得所有人的認同，但我們將與理念相近的長期投資人建立強大共識和緊密關系，而價值就在其中。

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