Gate交易所的IEO屬于近期比較受關注的交易所動向之一。先是發行平臺幣GT,之后上線第一個IEO項目CNNS,緊接著上線DREP、FACTS和MovieBloc三個項目。第一個項目CNNS開盤后先是暴漲,之后短時間內迅速下跌,二級市場投資者損失較大。縱觀市場上各IEO項目的K線圖可知,絕大多數項目在剛上線交易所的時候有很大漲幅,之后一路下跌。但Gate成為備受爭議的IEO交易所之一,其中的原因值得探究。以下將對GateIEO項目上線后的表現及其背后的原因進行分析。
GateIEO?項目是否賺錢?
1.?GateIEO首發項目CNNS開盤上漲約9倍,CNNS和DREP當前價格仍維持在IEO價以上,一級市場投資者獲較高收益
三季度看跌業績導致加密銀行Silvergate股價暴跌20%:金色財經報道,由于加密銀行Silvergate三季度報告業績相當慘淡,導致該公司股價過去五天暴跌 19.5%。據雅虎財經數據顯示, Silvergate本季度每股收益為 1.28 美元,低于分析師平均預期的 1.46 美元。 該公司為加密客戶提供的內部傳輸網絡 SEN(Silvergate Exchange Network)在第三季度也因持續的加密熊市而出現下滑,交易量從 1,913 億美元下降 41% 至 1,126 億美元,導致該公司的手續費收入從第二季度的 880 萬美元下滑至三季度的 790 萬美元。此外,2022 年第三季度Silvergate的平均加密貨幣存款約為 120 億美元,而上一季度則為 138 億美元。(decrypt)[2022/10/21 16:33:02]
圖?1?部分交易所IEO項目情況
蘇富比與Nifty Gateway拍賣藝術家Pak作品,15分鐘賣出14882個立方體:蘇富比與Nifty Gateway合作拍賣知名藝術家Pak的作品,15分鐘賣出14882個立方體,兩個單品The Switch、The Pixel的報價均超過100萬美元。
據此前報道,蘇富比將與Nifty Gateway合作,于4月12日至14日在Nifty Gateway舉行The Fungible拍賣會,拍賣知名藝術家PAK的NFT作品。Open Editions(開放版)是Fungible系列的重點作品。在拍賣期間,藏家可以固定價格,以單枚或多枚形式無限量購入NFT立方體,根據手上的立方體數量獲取NFT代幣。Complexity(復雜版)含100枚NFT,將贈予首100位購買最多Open Edition (開放版)立方體(cubes)的買家,購買數量以拍賣最后一天結算為準。The Cube(立方體)是一枚獨一無二的NFT,將贈予購買最多Open Edition (開放版)立方體的一位買家,購買數量以拍賣最后一天結算為準。[2021/4/13 20:12:38]
注:圖中當前價格為?5月8日收盤價,歷史最低價統計截止5月9日,圖中數據均來自于交易所官網
Gate.io將于今日下午14點開通TRU/USDT交易:據官方公告,Gate.io投票上幣空投福利第59期TrustToken(TRU)投票上幣活動結束,本次活動參與人數為1,077,共投出38,155,394票。票數超過1000萬票,符合上幣要求。按照規則,Gate.io已為用戶空投10000 TRU代幣獎勵,并將于11月23日(今日)14:00開通TRU/USDT交易,隨后開通提現服務。[2020/11/23 21:47:04]
如圖?1,幣安、火幣、OKEX和Gate等主流交易所IEO項目的歷史最高價相比于其IEO價格均有較大的漲幅,其中火幣TOP、OKEX積木云、幣安BitTorrent和GateCNNS上線分別上漲27倍、17倍、10倍以及9倍。除FACTS和MovieBloc以外,大部分項目目前的價格仍保持在IEO價格以上。Gate4個IEO項目中,CNNS和DREP當前價格仍維持在IEO價以上;其中CNNS開盤首日上漲9倍多,但其歷史最低價相比于最高價下跌近11倍。
gate.io延期上線KAN交易公告:根據我們檢測到的情況,目前KAN區塊鏈轉賬很少,流通量仍然非常不足,無法保證正常開盤的市場需求。為避免開通交易初期因為流通量不足而價格異常,我們將推遲KAN交易20個小時,以便于給用戶更多時間進行充值。[2018/5/24]
2.根據K線走勢與數據顯示,Gate上線的四個項目,歷史最低價均低于IEO銷售價格,處于破發狀態;首發項目CNNS在開盤首日迎來最高漲幅后一路下跌,之后幾乎沒有反彈,二級市場投資者損失較重
如圖?2,根據四個交易所具有代表性的IEO首發項目,火幣TOP項目上線當天暴漲27倍,快速下跌之后又連續上漲5天。幣安BTT項目開盤6天后上漲到最高價,之后緩慢下跌。Gate上線CNNS項目上線之初上漲9倍多,但當天又快速下跌。根據數據顯示,Gate上線的四個項目,歷史最低價均低于IEO銷售價格,其中?MovieBloc?跌幅最大。
圖?2交易所首發IEO項目K線走勢
綜上所述,相比于前三大交易所,Gate首發IEO項目在剛上線交易所時同樣有較大漲幅,且當前價格維持在IEO價格附近,因此參與GateIEO代幣銷售的一級市場投資者仍能獲得較高的收益。相比之下,Gate上線的四個項目相比歷史最低價處于破發狀態,首發項目?CNNS在開盤首日迎來最高漲幅之后一路下跌,之后幾乎沒有反彈,參與項目的二級市場投資者損失較重。可見,CNNS項目引來爭議的主要原因在于上線之后價格暴漲暴跌,二級市場追高買入的投資者虧損嚴重。
暴跌的背后
一般來看,幣價的上漲與買入資金量和賣出資金量的差額成正比,當買入量大于賣出量時幣價上漲。對于?IEO項目,影響買入量與賣出量的主要因素有:交易所用戶量或參與IEO項目的活躍用戶數、用戶市場情緒、優質項目以及適當的風控行為等。
Gate作為一家成立6年的老牌交易所,早期憑借不收上幣費的市場策略,吸引了大量用戶;CNNS和DREP兩個項目在認購階段也均有很高熱度,因此其上線的四個項目高開低走主要有以下原因:
1.?項目上線頻率快,戰略準備不足
幣安與火幣平均每月上線一個?IEO項目;OKEXjumpstart目前僅上線積木云;而Gate每隔三四天上線一個IEO項目,項目推出頻率較高。
這樣一來,一方面,新項目前期宣傳力度不夠,用戶不了解項目價值,參與?IEO僅僅出于搶到就能賺錢的共識,二級市場買入動力不足。Gate上線項目除了CNNS前期宣傳力度較大以外,另外三個項目宣傳預熱不足。另一方面,Gate在IEO首發項目CNNS高開低走之后,未留出充分的時間調整策略,連續上線了另外三個項目。
2.項目上線后的表現由市場力量決定
從?K線走勢來看,CNNS等項目在二級市場沒有明顯的護盤行為,項目上線后的表現更多由市場力量決定。IEO投資者參與的目的主要是在一級市場獲利退出,因此,沒有風控行為的二級市場有很高風險。項目上線后的表現由自由市場決定還是要有適當的風控行為,這些值得IEO規則設計者審慎考慮。
綜合來看,交易所需謹慎設計?IEO機制,平衡交易所,項目方和用戶三者之間的利益,保護自己的用戶免受損失。
IEO后市展望
GateIEO項目高開低走,暴漲暴跌并非行業個例,目前已有多個交易所的IEO項目出現破發。長期來看,IEO破發項目將逐漸增多,賺錢效應無法持續。
1.破發征兆:幣安、火幣、OKEX和Gate等交易所均是第一個IEO項目漲幅最高,后續項目的表現不及首發項目,賺錢效應越來越小。此外,絕大多數項目在剛上線交易所的時候有很大漲幅,之后一路下跌。
2.優質項目有限:IEO模式的核心在于為投資者提供優質項目。目前正處熊市,優質資產資源有限,且隨著越來越多的交易所推出IEO,能為投資者提供的優質項目非常有限。
3.入場資金有限:絕大多數用戶參與IEO項目并非看好項目本身,只是認可IEO機制,認為項目方和交易所會拉盤。但破發項目的出現已經打破這一共識。賺錢效應降低及破發項目增多將影響用戶入場熱情。
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