比特幣:「空氣幣」是靠什么火起來的？投資者風險意識才是關鍵_openaurum

去年9月4日，央行發布的文件明確叫停了代幣發行融資——也就是ICO禁令。現在半年多的時間過去了，央視財經記者日前調查發現，投資者的熱情不減，代幣發行融資層出不窮的背后，在專業投資者看來，這個市場已經出現明顯的泡沫。在泡沫中，最為危險的，是完全沒有實體項目支撐的「空氣幣」。

所謂的“空氣幣”與其他融資項目不同，發行融資的融資主體并不需要是一個真實的公司，一個臨時組成的「團隊」就可以成為融資主體。在央行禁止代幣發行融資后，國內原有的代幣項目，紛紛選擇將服務器、融資主體注冊地等遷移到境外。而以「團隊」為融資主體的代幣融資項目甚至都不需要將注冊地外遷，一切照舊，就可以繼續融資圈錢。

某巨鯨使用WstETH作為抵押品從AAVE借入1000萬USDT并將其存入Binance:金色財經報道，據Scopescan監測，在8月18日市場下跌后，名為smartestmoney.eth的巨鯨從Binance提取14,776ETH（2544萬美元），并在Lido上將其兌換為WstETH。

今天，它已使用WstETH作為抵押品從AAVE借入1000萬USDT并將其存入Binance。[2023/8/23 18:17:50]

比特幣等虛擬貨幣是否存在價值，大家各執一詞，但從比特幣等虛擬貨幣衍生出來的ICO不受監管所帶來的風險是有共識的。在國內ICO被叫停后，「空氣幣」則是一種不折不扣的博傻行為、甚至是一種賭博式投資行為。

DeFi協議Sovryn推出由比特幣支持的穩定幣DLLR:3月17日消息，基于比特幣的DeFi協議Sovryn推出100%由比特幣支持的穩定幣Sovryn Dollar（DLLR），DLLR從其他比特幣支持的穩定幣中聚合而來的，并與美元掛鉤。[2023/3/17 13:08:54]

雖然說官方禁止了ICO，但越來越多種類的代幣參與到了虛擬貨幣的市場中來，國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮表示9月份之后，在上線數字貨幣幣種方面比原來豐富了很多，比如說火幣、OK他們的上線的幣種，都超過了100，這塊更加豐富。2017年9月份之前基本上就是一般就是三個，比特幣，萊特幣和以太坊。

以太坊信標鏈ETH質押APR再次下跌，當前已降至3.7%:金色財經報道，據以太坊官方網站數據顯示，以太坊信標鏈 ETH 質押 ARP 再次下跌，當前已降至 3.7%。歷史數據顯示，該指標于2022 年 11 月 14 日跌破 4%，之后在當月底又跌至 3.8%，本次系過去 3 個月內第三次下跌。此外，當前以太坊信標鏈質押 ETH 總量達到 17,111,615 枚 ETH，按照當前價格計算約合 280 億美元，驗證者總量為 503,586 個。[2023/1/23 11:27:20]

一些所謂的ICO項目卻沒有實體依靠就這樣橫空出世了，還深受投資者青睞。ICO的早期發展可能確實是為了夢想，在科技圈子里發行代幣來發展區塊鏈技術是每個區塊鏈極客的夢想。但隨著代幣在二級市場上被玩家炒作，問題便開始浮現了。

日本最大比特幣閃電網絡社區獲房地產公司Open House贊助以進行聯合研究:6月18日消息，位于日本東京圈的頂級房地產公司Open House Group Company Limited正在贊助日本最大的閃電網絡社區“Diamond Hands”進行聯合研究項目。Open House將贊助Diamond Hands的支持和拓展工作，以進一步推廣閃電網絡在該地區的應用。該社區將參與Open House的內部項目和社區發展的研發工作，這涉及到個人用戶和企業對閃電網絡的采用。此外，Open House試圖通過探索面向企業的全節點業務運營來加強其對該生態系統的理解。這項研究將包括在個人設備上安全存儲數據，在房地產的完整節點上的云數據庫，利用第二層比特幣技術進行房地產交易，以及如何在閃電網絡上進行支付。（Bitcoin Magazine）[2022/6/18 4:37:24]

如果僅僅是因為其作為虛擬貨幣被炒作，還不能作為其受到監管層注意的原因，其最大的一個安全隱患在于參與人群問題上，ICO類比于IPO，也表示是以幣代股，眾所周知，股票的發行有一套嚴格的審查體系，根據其公司所具有的價值進行發行，就連二級市場的交易也是基于投資者對公司發展前景的預期，而在虛擬貨幣問題上，隨著參與人群的擴大，市場出現了很多個人投資者，對于代幣價值，不說普通投資者，就連專業的機構投資者也很難利用現有的研究或是模型去估計，這其中還并未包含背后沒有真正實體項目的代幣。

除了價值問題，由于和其他融資項目的不同，代幣發行融資的融資主體并不需要一家真正意義上的公司，僅僅只是需要一個發行人，幾個程序員，當然，可能還要加幾個PPT宣傳員。如此便捷的發行，如此困難的定價，如此波動的價格自然引起央行注意。

更為離譜的是，在國內原有的代幣項目在監管的壓力下，紛紛選擇將服務器、融資主體注冊地等遷移到境外。專家都表示只要是資本愿意，即便是背后沒有項目的空氣幣，也有價格大幅上漲的可能。

ICO出問題就在于他囊括了普羅大眾，就像這幾天的蘋果期貨一樣，一些人通過實地調研做個PPT，來上一次路演便籌資數億民間資本，ICO的發行人更是利用成功者的效應，像是大佬背書，名人站臺數不勝數，大型投資者或許會在市場情緒高漲時還能保持相對理智的狀態，但社會公眾就中招了，一幣萬元，一夜暴富的神話在投資者眼里只需要參與到代幣交易其中。

顯然，「空氣幣」的危害以及監管、消費者維權難度，遠甚于ICO。ICO最嚴重的風險莫過于拿錢跑路，“空氣幣”的監管可以說是困難重重，如果涉及到消費者維權等都是無從下手，不要說本是無任何項目基礎的PPT項目，而且服務器、融資注冊地都是在境外，一旦出現問題，真的就像空氣一樣，看不見摸不著。

因此，只能從投資者角度入手來防范空氣幣泡沫的發生，投資者自身加強風險意識、遠離“空氣幣”才是關鍵所在。虛擬代幣雖具有一定價值，但去中心化的時代還沒有來臨，僅靠概念宣傳，名人站臺引誘社會資本進入，這與非法集資有何區別，投資者參與必然視同賭博式博傻。此外，監管打擊確實重要，但監管者最有效的打擊，恐怖還是在于風險警示教育的普及，這也是冷卻「空氣幣」市場情緒的當務之急！

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