要點速覽:
1.資金在2018年下半年風險偏好降低,資金趨向于回流美國,比特幣作為風險資產同樣受到資金回流的極大影響。
2.鏈上交易量在2018年下半年到2019年年初呈現出一個有意思的現象:鏈上交易筆數在周末呈現出下跌的趨勢,而在工作日回升。TokenGazer判斷有2B業務利用比特幣開展業務,說明比特幣鏈上交易類型日趨豐富。
3.Schnorr/Taproot將是比特幣最重要的一次技術升級,進一步提升比特幣交易協議的隱私保護、可擴展性以及對類似智能合約的支持。
5月22日20:00,TokenGazer創始人范宏達做客「火星公開課」,做了主題為“2019年加密數字貨幣投資趨勢分析”的分享。
范宏達表示,比特幣的上漲不單單是因為外部環境的因素,技術共識機構共識應用擴展是這波行情重要的孕育力量,也是后市的重要支持,比特幣的市值占比會在未來1年內回升到65%以上的水平。
他同時表示,隨著數字資產價格走高,供需會逐漸平衡,大牛市有賴于突破性的場景,因此需要密切觀察使用模式和生態發展。
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以下為范宏達分享內容,由火星財經APP整理:
我們首先簡單回顧下今年以來市場到底發生了什么:
今年1月,如果有人說5月份比特幣會突破8000美元關口,應該沒有人會相信。
1月28日Liqui宣布停運;2月,幣安重啟Launchpad,當時很多觀點都認為是交易所的“自救”,實際上也確實是這樣,在帶動一部分市場活力的同時,Altcoin也在3~4月份有不錯的收益。
在4月初比特幣突然單日拉升20%,4月9日Bitstamp宣布獲得了紐約BitLicense經營牌照,4月23日全美第二大互聯網券商TDAmeritrade爆出秘密測試BTC等主流數字貨幣交易,與此同時富達也宣布將為機構用戶提供比特幣交易服務;4月26日,紐約總檢查長宣布對Bitfinex和Tether進行調查;5月13日Bakkt更新了公開測試的新時間計劃,比特幣當天最高漲至8167.5美元。
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既然在今年1月份難以想象比特幣會在短短四個月時間內上漲超過100%,那么關于“比特幣為什么會漲”就開始出現各種理論和猜測。
撇開各種坊間戲說雜談,華爾街日報當時有這樣一個資產表現對比:
大部分資產都在2018年下半年遭受損失,又都在2019年上半年紛紛表現亮眼,讓人不禁去設想,背后的邏輯是否相同,不同的僅僅是各資產間的波動性。
按照這種思路,全球經濟衰退、貿易沖突等讓資金風險偏好降低,同時美元指數升高對應于美聯儲縮表以及融資難度增加。
所以,雖然在計算上美元指數和比特幣在各個維度上的相關性都很低,但是在圖上大家還是能夠很直觀的看出,從2018年年初開始美元指數和比特幣價格之間的分野。
Polygon宣布推出olygon Wallet Suite新改進版本:9月1日消息,Polygon宣布推出olygon Wallet Suite新改進版本,使普通加密用戶能夠在一個地方兌換、橋接和管理他們的所有資產。[2022/9/1 13:00:59]
確實因為對全球經濟增長放緩和美聯儲縮表的影響,資金在2018年下半年風險偏好降低,資金趨向于回流美國,比特幣作為風險資產同樣受到資金回流的極大影響。
進入2019年以來,美元指數持續保持強勁,但市場逐漸出現矛盾信號,美國經濟仍然相對強勁,失業率觸及半個世紀以來新低,通脹仍然保持溫和,家庭支出和企業投資增長放緩,同時4月份制造業信心數據弱于預期。
與此同時,資金的風險偏好在2019年趨向激進,預計后續市場持續博弈,美元指數及其背后所代表的因素對比特幣的影響在2019年預計將保持在一個非常弱勢的水平,但是我們認為比特幣的上漲不單單僅僅是因為外部環境的因素。
在TokenGazer看來,技術共識機構共識應用擴展是這波行情重要的孕育力量,也是后市的重要支持。
SBF澄清傳聞:沒有真正關注挖礦領域:7月3日消息,Sam Bankman-Fried(SBF)在推特發文稱,不知道為什么FTX有意收購挖礦公司的消息會傳播出去,我的原話是我們“沒有”真正關注這個領域。據此前消息,SBF在接受采訪時表示,接下來對收購陷入困境的加密礦企持開放態度。隨后SBF在推特上澄清表示,并不特別關注礦工,但很樂意與任何公司進行對話。[2022/7/3 1:47:41]
技術共識上,這里借用reddit上的一張圖:
當然這張圖把BTC分叉以后畫成紫色,BCH保持原色,原作者應該還是有自己訴求的。
直到今天關于比特幣的擴容究竟是大區塊鏈上擴容還是layer2,仍舊不時有論戰,但是在2017年7月分叉的時候其實是非常危險的。
如同最近幣安黑客盜取7000枚BTC引起的比特幣回滾的討論,技術上比特幣并不是不能回滾的,但這種用戶、開發者、礦工達成一致的共識才是BTC最珍貴的價值。
2017年的這場分叉可以說是社區歷史上最嚴重的分化之一,當時的大跌是這種危機的恰當反應,而在共識經歷住了這種考驗之后分叉才成為“糖果”。
第三大比特幣巨鯨過去一周增持856枚BTC:6月27日消息,據Tokenview數據顯示, 第三大比特幣巨鯨(1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ)過去一周累計增持856枚BTC。截止目前該地址余額為130,227.54枚BTC,價值約27.59億美元 。[2022/6/27 1:33:54]
segwit也一度被認為是不安全的,CharlieLee之所謂被比特幣社區所認可,也是在最需要的時間做了一個對的事情:證明segwit不是像某些傳言那樣講的會降低比特幣的安全性。
經過這次風波之后,目前BTC全網的segwit使用量穩定在60%左右,部分仍舊不支持segwit的老錢包也會采用p2sh來支持segwit交易,p2sh的使用量也逐步上升。
而后續的SchnorrTaproot的技術升級方案,可以實現聚合簽名,讓一筆交易可以由很多方共同參與的基礎上,允許不同的腳本去花費這筆交易。這形成了所謂的智能合約的“柔韌性”。可以預見,Schnorr/Taproot將是比特幣最重要的一次技術升級,進一步提升比特幣交易協議的隱私保護、可擴展性以及對類似智能合約的支持。
因此我們講,對比特幣的技術共識是最近幾年來最高的一個時間段。
關于機構共識,我們論述了bitstamp成為市場行情發動機和獲得BitLicense時間點上的重合度。一個重要的機構共識,我管它叫“雞精理論”:“如果在資產管理中,用1%配置比特幣的話……”
有非常多的機構,包括幣安研究院,都回測了將比特幣加入資產管理后對回報、波動性的影響,甚至去尋求一個最優的資產配置方案。
這個1%理論就好像做飯時候的雞精一樣,所以我管它叫“雞精理論”。
但是雞精理論有一個問題,用的都是歷史數據回測,過去并不代表未來,但是過去幾周發生的情況其實非常的有意思,在美股、A股各種資產走勢都不好的時候,比特幣卻走的非常好,相當于機構的資產管理者眼睜睜的看著雞精在發揮作用,這就非常可怕了。
在比特幣的使用上,使用模式比以前更加豐富了。
比特幣鏈上交易筆數從2018年年初的低點24小時20萬筆左右,到2019年的最高點幾乎增長100%,目前穩定在24小時35萬筆之上。活躍地址數也增長到70萬之上。
在交易量大幅度增長的情況下,比特幣每筆手續費維持在1元美金左右,遠遠低于2018年初同等交易水平下的每筆幾十美金的手續費。
同時,鏈上交易量在2018年下半年到2019年年初呈現出另外一個有意思的現象,鏈上交易筆數在周末呈現出下跌的趨勢,而在工作日回升。TokenGazer判斷這說明有2B業務利用比特幣開展業務,比如證書哈希值上鏈等,恰恰說明了比特幣鏈上交易類型日趨豐富。
比特幣上OP_RETURN的使用在2018年開始出現大幅度增長,主要的驅動因素是一個叫做VeriBlock的項目采用ProofofProof的共識方法,將其他鏈的狀態記錄到比特幣的OP_RETURN中從而利用比特幣的安全性。VeriBlock自2018年8月開始已經花費了超過100個BTC用于PoP共識,目前將近1/3的區塊交易由VeriBlock的PoP產生。
VeriBlock能夠出現也受益于比特幣鏈上交易手續費的大幅度下降。這也意味著,手續費的下降有助于激發更多的交易類型,為比特幣帶來更多的使用場景。
我們從4月份開始就有這個判斷,因為上面提到的技術共識機構共識使用擴展,比特幣的市值占比會在未來1年內回升到65%以上的水平。前幾天BTC已經摸了一下60%。
因此,基于我剛才講的今年的行情回顧和分析,這是我們給出的投資的策略和建議:以機構具有進入途徑的數字資產為主,對于Altcoin的投資需要擇時,在周期切換的時間段去投資才能具有較好的收益,當然更長線的來看,在擺脫熊市格局之后,隨著價格走高,供需會逐漸平衡,大牛市有賴于突破性的場景,因此需要密切觀察使用模式和生態發展。
嘉賓簡介
范宏達/TokenGazer創始人&CEO
對話發起人
文章聲明:本文根據嘉賓分享內容整理,不代表火星財經立場,轉載須在文章標題后注明“文章來源:火星財經”。
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