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以太坊:L1大戰落幕 垂類L2開啟新紀元_CLEAR價格

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作者:Zixi.eth;編譯:SevenUp DAO

摘要:

下個cycle可能不再會有L1公鏈大戰,取而代之的可能就是L2公鏈大戰。我非常看好General L2和垂類L2 以下分析:所有的L1都有不可能三角的問題,即沒辦法同時做到去中心化,可拓展性和安全。所有的L1在2018-2020,2021-2023都想解決這個問題,事實是沒人能夠都做到這三點,必須要做到Trade Off。

當人們意識到L1的方向出現了問題后,以色列制作了第一個Layer2 Starkware。L2就是項目方運營節點,自己造一個“鏈”,一個batch里面有多筆交易,把多筆交易打包成一個單筆交易提交給L2在L1的合約,該合約就會在L1執行,隨后主鏈確認L2交易,這樣就能做到快+便宜,并且安全上和去中心化還能繼承L1。

Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1, Avalanche和Flow均提供解決方案:5月17日消息,Yuga Labs正考慮將ApeCoin遷移至其他L1。據知情人士透露,Avalanche和Flow均希望成為ApeCoin遷移計劃的解決方案,認為自己更適合托管像Yuga正在構建這種大型NFT生態系統。(CoinDesk)[2022/5/18 3:23:29]

2022年Celestia提出了模塊化區塊鏈的概念,即區塊鏈應該分成4部分,Execution執行,Settlement結算,Consensus共識和DA數據可用性。其中Execution和DA是最值得重點關注的對象。這兩部分承擔了最上層(執行)和最底層(存檔交易)的業務。

先把時間拉回到2017-2018年,當時的投資標的多是ethereum fork chain,當時的盛況無需多言,但是為什么能紅極一時?這和新資產類型ERC20的發行IEO IDO相關,任何人都可以無許可的發行新資產讓市場認購,這是當時牛市的導火索。當時賺錢的標的是L1(eth fork)以及各類新資產的交易平臺。

以太坊跨鏈協議Across Protocol宣布支持L1與L2雙向橋接:12月23日消息,以太坊跨鏈協議Across Protocol發推稱,已通過集成以太坊二層擴容方案Optimism、Arbitrum和Boba Network支持雙向橋接,即可將資產從L1發送至L2,亦可從L2發送至L1。[2021/12/23 7:58:52]

2020-2021年,投資標的除了Ethereum competitor,還慢慢有了defi和gamefi為代表的dapp,并且新資產類型NFT也能算是流量的進入入口之一。在這個賺錢并存活下來的標的是L1(eth competitor)以及各類資產的交易平臺(除了上述的各類cexdex,還有NFT的交易所,各類衍生品交易所也開始做大做強)

我們再看一個有意思的現象,這點感謝唐老板對我的啟示@toyeduck。我們回看上個cycle中跑出來的L1,當時看他們上幣前的最后一輪融資會覺得很貴,但是經歷一個牛熊以后,再對比一下現在的估值,還是會覺得當時的估值多么的便宜。

以太坊擴容網絡Arbitrum發布主網候選版,新增BLS簽名降低L1交易成本:官方消息,由OffchainLabs推出的以太坊擴容網絡Arbitrum發布第四個測試網版本,該版本也將作為主網的候選版本。OffchainLabs表示,他們推出的開放和無需許可的Arbitrum測試網已經運行了5個月,此次最新版本的測試網將包括簡化的Rollup協議,提升節點軟件的性能以及新功能,比如BLS聚合簽名,進一步降低Layer1上的Gas成本。[2021/3/25 19:17:03]

但是這句話有幸存者偏差。

為什么上個cycle里面賺錢的是L1呢?因為:

1.大家確實想用不同的方式來解決以太坊的可拓展性;

2.各類共識方法的創新;

3.大家想要創立出自己的生態角度; 

EBitfly:希望減少L1的擁堵,Ethermine礦池正在考慮L2支出:Ethermine礦池母公司Bitfly表示,希望保持以太坊盡可能安全和去中心化,并鼓勵小型家庭礦工留在以太坊。但是,交易費用已經超過了臨時礦工的收入,并使其脫離了網絡。Bitfly表示,希望以最安全的方式通往以太坊2.0,并減少L1上的擁堵。所以Ethermine正在考慮L2支出。需要錢包良好的用戶體驗,API以及交易所支持DeFi和CeFi。[2021/2/26 17:56:40]

4.疫情導致的放水導致資金沖向了故事能夠講的最宏大的賽道; 

5.當時的以太坊的生態還不夠具備絕對的統治力。

從General L1來看,我把它們定義成大而全,最宏大的敘事的L1,每個人都是Eth killer,每個人都想做出自己的生態。即使是最后一輪投,甚至是發幣之后一級半投,即使放到現在的估值,都是兩倍以上,如果能在高點賣掉(而且能賣掉,因為解鎖了),倍數相當高,是最優解

ZKSwap將向L1和L2持倉用戶空投8000萬ZKS:據官方消息,ZKSwap項目決定對所有在Layer1(所有交易所和獨立錢包地址)和Layer2以及鎖倉合約里面持有ZKS的用戶進行1:1的空投,空投代幣來自項目長期激勵計劃部分,空投快照時間為北京時間2月25日早上10點。空投將只針對目前已經流通的8000萬個代幣進行空投,因為團隊第一年不持有任何代幣,因此團隊不會獲取任何空投,天使投資人也不會獲取任何空投。天使投資人的代幣會和空投的8000萬個代幣,進行同步釋放,天使投資人在2月25日解鎖的大部分代幣,會參與長期鎖倉和Staking計劃,2月25日也將同步解鎖顧問團隊0.33%的代幣。

注:Uniswap和ZKSwap 關于ZKS/USDT的流動性在空投期間會臨時移除。[2021/2/20 17:34:26]

從L1 as a service來看,這看起來是一個比L1更大而全的故事,但是問題會出現在:

1.比L1更考驗團隊建設生態的能力 

2.token捕獲價值能力很差(cosmos的token就是純空氣,polkadot的卡槽拍賣也被吐槽了很久)。但還是能賺不少,而且即使最后一輪上車,也有兩倍以上的收益,但整體天花板相對較小。

從垂類L1/L2來看,這更細分,確實從天花板等角度來看,均劣后于上述選項,但當時沒做出來的原因在于:

1.當時沒有模塊化的思路 

2.本質上還是做了一個L1,還是要重新搞vm資金用戶和開發 

3.性能還是相當辣雞,完全沒辦法支持企業級金融或者是消費端的mass adoption。

但當勢來時,收益會極其明顯。

下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰

但是下個cycle我認為可能會出現不一樣的情況,例如ethstorage和xxxx(賣個關子),一個是解決了以太坊上數據存儲的問題,另一個是做到極致的執行層,從而支持消費級應用以及服務于企業級的高性能衍生品/現貨交易所。目前一直沒有mass adoption,是因為區塊鏈根本不適合做mass adoption嗎?

不一定是,尤其是從金融端考慮,區塊鏈或者說分布式技術非常適合做交易的mass adoption。如果能夠造出一個很快的執行層即一個很快的垂類layer2,web2的開發者,尤其是中國的開發團隊,很可能在上面能造出新范式。

在這兩個cycle里面已經證明了以太坊的不可撼動的地位,公鏈大戰還會在這個cycle復現嗎?我覺得不會。原因來自于:

1.開發(3w開發者);

2.用戶(30-40wDAU); 

3.資金(30B TVL);

4.充分的迭代和更新,我們在三年的時間里面已經確認了Rollup,模塊化,DA等方向。因此下個cycle的公鏈大戰會是L2大戰。

目前的L2還是以General為主,其實還是不便宜不快,能夠提升的空間還是很多,且目前L2的生態也沒做那么大。目前L2的性能和其他L1競爭者拉不開差距。例如2B類型的金融項目,我們拿gravity舉例。

CeDeFi鏈上衍生品就是天生為大客戶服務,但是受限于現在Starknet的性能,即使做一個appchain,從成本端和速度端來看,還是沒辦法做到鏈上撮合(現在只能做到鏈下撮合鏈下結算),因此還是不能做到完全透明trustless。如果把Gravity搬到xxx上,那就是一個高性能全透明的2B鏈上衍生品交易所。

我們是否能另辟蹊徑,暫時舍棄一部分去中心化的能力,來造一條非常高性能的L2從而來和目前的General L1來差異化競爭呢?可能這個L2就不適合做defi等,但非常適合來做消費類項目(游戲或者電商等)以及一些企業級金融項目(鏈上撮合的orderbook交易所)。這為潛在的mass adoption創造了可能的土壤。

目前來看,這類的垂類layer2另辟蹊徑,反而可能為實現mass adoption的dapp提供好的基礎設施。但這可能要從硬件的存儲,并行的MEV,數據結構等做出改進。讓子彈飛一會,看看半年一年以后以高性能為主打的垂類L2的進展。再看看兩年三年后能不能在上面做出mass adoption,不管是消費還是金融。

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