STA:攻略：Staking 新手實用工具指南_Defi Shopping Stake

StakingEconomy正熱，但是作為一個只聽說過關于Staking簡單信息的新手小白，如何參與到Staking中去？本文以Cosmos為例，推薦一些從staking前期準備、中期委托研究、后期賣出，后悔、再次買入、再次委托等等可能在staking過程中使用的實用工具，附帶作者自己對于staking網絡的研究及理解，比如staking的初衷是什么，如何挑選節點和如何獲得有效staking信息等。

希望把在從業學習獲得的一些經驗分享給像我一樣很多對于區塊鏈專業知識懂一點但又不是太懂，英語學過一點但又詞匯量一般，時間和精力都有限的普通區塊鏈持幣者。希望對大家帶來一些幫助。

撰文：Stake.fish小毛

忽如一夜春風來，人人都在staking。

Staking指持幣人通過質押代幣以獲得代幣獎勵的一種形式。這個概念最早從2011年就開始提出，如果你看到這篇文章，恭喜你很有眼光，成功踏入了staking概念在2019年重新掀起的一波熱潮。

想要簡單解釋staking概念并不是一件容易的事，需要從PoofofStake共識及區塊鏈的最終共識談起。區塊鏈的最終共識，是在去中心化網路中達成參與者達到認可最長鏈的共識。而PoofofStake指的是，在認可最長鏈中使用的一種以權益為導向激勵，并維護安全的方式，相較于PoofofWork工作量證明機制以投入電費及挖礦硬件來維護網絡安全的方式，PoS機制更傾向于投入并質押資本以維護安全。

報告：今年Web3平臺因漏洞造成的損失金額已超12億美元:金色財經報道，根據web3 bug賞金平臺Immunefi的最新報告，今年Web3平臺因惡意行為者損失的金額已超12億美元。2023年，Web3在211起事件中遭受了12.5億美元的損失，僅8月份就損失了2340萬美元，自8月9日推出以來， Coinbase孵化的Base網絡在四個不同的項目中遭受損失，使其與以太坊和BNB Chain一起成為最容易受攻擊的鏈之一。

以太坊遭受的攻擊最多，基于網絡的跨協議發生了五起事件。BNB Chain發生了四起事件，Base也發生了類似事件，涉及LeetSwap、SwirlLend、Magnate Finance和RocketSwap。這三個區塊鏈合計占8月份所有鏈上虧損的 62%。Optimism遭遇兩次事故，占總損失的9.5%，而Arbitrum、Solana、Avalanche、Fantom 和 Linea各遭遇一次攻擊，合計占28.7%。[2023/9/1 13:09:56]

共識機制決定了項目的發行方式及獎勵方式。在技術和項目的不斷迭代和更新下，越來越多的項目采用PoS共識，PoS已成為最有可能的下一代共識機制。

觀點：加密貨幣可以被用于犯罪活動，但加密貨幣本身不是犯罪:金色財經報道，據blockworks發文表示，加密貨幣可以被用于犯罪活動，但是加密貨幣本身不是犯罪。[2023/6/5 21:15:44]

下圖對比了17-18年PoS項目占TOP20區塊鏈項目的比重，我們判斷，2019年和2020年PoS項目不斷增長的趨勢仍會持續。

來源:Coinmarketcap

Staking幣種及其衍生品及服務都在不斷發展，也將給區塊鏈世界帶來巨大的經濟效應，目前整個加密貨幣市場約有50億美元價值的代幣質押在staking業務上，stake.fish運營總監JunKim表示這個數字預計將增長到300億美金。

下圖總結了18年至今staking相關的重大事件表：

從staking發展出來的一系列以驗證人服務為代表的staking服務商的業務已經是一個區塊鏈行業中新興的細分領域，這是一個信息更新速度飛快且具有一定風險的新興行業。作為staking早期參與者，需要參與者有一定的日常時間去收集更新信息。

下文將會以Cosmos持幣者/委托者的視角為例，推薦一些Staking實用的相關工具。

觀點：Tether監管風險更低，USDT已成為業界最值得信賴的穩定幣:5月10日消息，隨著美國銀行業危機的擴大和監管機構對加密公司的打擊力度加深，加密領域的投資正轉向被認為相對安全的加密資產。Tether在穩定幣中表現最佳，自3月份以來，其市值飆升。AKJ全球經紀公司創始人、數字資產專家Anders Kvamme Jensen表示：“銀行業危機正在助長‘超比特化’——美元將變得毫無價值，這是不可避免的結局。”這促使人們紛紛轉向比特幣和以太坊等頂級加密貨幣。與此同時，像Tether（USDT）這樣的穩定幣，更多地被視為一種價值儲存手段，一種促進加密貨幣之間轉移的工具，也被視為衍生品交易的抵押品。數字資產數據提供商Kaiko的研究分析師Conor Ryder表示，Tether的溢價反映出人們對其錨定的信任，以及美國證券交易委員會（SEC）對其安全性的認知。[2023/5/10 14:54:08]

劃重點一：如何了解staking的核心信息？

從你買入PoS代幣的那一刻起，你便有機會通過staking參與項目。PoS項目的先天機制決定了參與staking意味著參與維護全網的安全和幣價的潛在繁榮。無論你持有代幣的原因是什么，短線投機或是長期投資，項目的通脹率、解鎖時間、驗證人信息和slash懲罰機制等幾個因素，是普通持幣人最應該了解的信息，或多或少會利于下一步的投資或staking決策。

DeFi借貸協議OpenLeverage推出質押借貸服務，并將在Arb上發二次空投:4月18日消息，據官方推特，去中心化借貸和保證金交易協議OpenLeverage宣布已經在Arbitrum上上線了質押借貸協議，可以給Arb上所有的長尾項目提供質押和借貸服務，此外，OpenLeverage即將在Arb上推出第二個追溯獎勵計劃（空投），以鼓勵協議使用、市場創造和流動性增加。[2023/4/19 14:11:59]

以下選取了EOS、Cosmos、Tezos、Loom等有代表性的staking項目的幾個因素：

推薦工具MessariOnChainFX：https://messari.io/onchainfx

在決定是否要進行staking之前，建議對于大體上所有staking項目收益率有一個初步了解。Messari上你可以選擇展示PoW及PoS項目的各種鏈上和分析數據，網站上的Staking收益率數據來源于StakingRewards這個網站，其中值得關注的是Messari上的「RealStakingYield」。

這個網站的計算方法非常簡單，即是年化收益率減去代幣通膨率。單純在staking這個層面，負的真實年化收益率意味著即使你參與staking代幣，較高的通貨膨脹率依然會讓你手中的代幣“貶值”。

安全團隊：元宇宙項目Quint近日遭黑客攻擊，損失13萬美元:7月1日消息，據成都鏈安安全輿情監控數據顯示，元宇宙項目Quint在6月29日遭黑客攻擊，損失13萬美元。黑客地址如下：0x82f42c1172ff2dab3129045de05cde0ca8c87fca、0xcBd00C9A86f3BfD4441693E0D23F5026A648117F、0xa59D3d8911DbC3Ba7c56A2Bc35c22Cbef759992d。[2022/7/1 1:44:16]

當然，以目前的staking生態來說，真實staking收益率這個指標的警示意義大于實際意義，對于大戶投資的意義大于對于普通投資者的意義，但未來可能還會出現稅后staking真實收益率(你沒看錯，staking在美國部分州是需要繳稅的)、或是扣除hiddeninflation(隱藏通膨率，主要考慮項目方持幣量影響）后的真實收益率。不過，從賺取法幣的傳統投資角度來說，看好并參與staking意味著你預期在投資期間內賺取更多“無風險收益”的代幣，同時看好的staking項目的幣價也會有預期提高。

小結：無論是你參與staking的初衷是參與維護網絡安全和幣價的潛在繁榮，參與項目的鏈上治理，或是抵御項目代幣的通貨膨脹，還是賺取穩定的代幣收益，staking這個選擇都更適合看好staking項目的長期屯幣者和投資者。從正面角度去想，在幣價上升時，主動選擇參與staking也相當于變相跑贏了所有短期投機者的收益。

劃重點二：了解風險后才能選一個合適的驗證人

當你決定參與staking后，需要選擇委托你的代幣給網絡上的驗證人。目前參與staking網絡的驗證人和服務商主要包括專業的多鏈及單鏈驗證人，同時交易所，礦池，錢包，資本也陸續參與進入StakingEconomy中。

以下圖表選取一些有代表性的驗證人及相關服務商，供大家參考。

由于staking主要風險來自于委托驗證人的slash懲罰機制，在Cosmos當中驗證人雙簽最高可受到stake數量5%的懲罰，所以在選擇驗證人之前進行的調研就顯得格外重要。

對于普通持幣者來說，可以進行調研的信息包括驗證人的公開信息、驗證人以往參與staking的鏈上記錄、驗證人手續費費率等。目前區塊鏈瀏覽器主要可以查看驗證人和網絡的鏈上信息，也可以查看社區治理的投票信息。

推薦工具MintscanCosmos區塊鏈瀏覽器網址：https://www.mintscan.io/

Mintscan瀏覽器是目前Cosmos生態的瀏覽器當中的佼佼者。點擊首頁上方的validators后，就可以開始調研驗證人。

多數第三方的區塊鏈瀏覽器上驗證人排名都是按照staking數量排序，目前排名較高TOP5的驗證人當中主要分為以資本為代表的Polychain，和以技術性多鏈驗證人和Cosmos團隊成員為代表的stake.fish和Sikka。

還需要考量的指標還包括Commission(手續費）、Delegators、Self-Delegated（自身委托代幣數量)等，點擊驗證人頭像后可以了解更多的公開和鏈上信息。需要說明的是，節點手續費越低也代表用戶獲得的年化收益率越高，但需要提醒的是安全性依然是選擇驗證人的首要因素，畢竟如果兩個驗證人手續費相差5%，算下來對于staking用戶年化收益相差大約0.5%，而節點安全不過關受到slash懲罰，可能一下子會損失5%的代幣。

劃重點三：持幣人對每日解除委托的代幣釋放數據要心里有數

推薦工具bharvesthttps://bharvest.io/wallet_en

bharvest網站在收集上Cosmos鏈上的數據分析方面做的非常好，相比于Cosmos的區塊鏈瀏覽器，bharvest整理了從當天開始并在21天內atom代幣解除委托數量的數據。

打開網站后點擊首頁最上方的UNBONDING欄目，可以找到這個每日解除委托圖表。根據這個表格，可以直觀的了解21天內釋放代幣的情況。因為Cosmos的解鎖日期約為21天，所以圖表中顯示的當天的解除綁定數量實際是21天以前的數據，圖表顯示的最后一天為當天解除綁定的數據。

目前并沒有研究表明每日解除委托代幣數量對于幣價有著直接關聯，但是這個數據對于了解市場情緒，提早預警一些極端情況，比如大戶解鎖過多，或是給心理買入賣出理由等，有著一定作用。

劃重點四：了解錢包的「一鍵復投收益」he「一鍵更換驗證人委托」功能

推薦工具imToken/Wetez錢包中的「一鍵復投收益」功能

復投收益，指的是將委托Atom得到的所有收益再次委托給對應驗證人，實現收益的復利。目前imToken及Wetez錢包中已經支持贖回收益及復投收益。

推薦工具Cosmosation錢包中的redelegation「一鍵更換驗證人委托」功能

Cosmos當中解除委托之后需要等待21天，如果想要解除現在驗證人委托，然后改變委托給其他驗證人，要有21天等待期，這個時間是沒有staking收益的。目前Comosation錢包已經支持redelegation「一鍵更換驗證人委托」功能，可以直接更換驗證人，無需等待21天。需要注意的是，21天內只能選擇一個驗證人進行更換，最多來回更換7次。

最后，關于日常接收關于staking的信息，作為合格投資者的自我修養，推薦一個關于PoS全球生態和StakingEconomy的一站式的中文資訊周報「ProofofStake」，目前已經發布第三期周報，如果你可以抽空大致瀏覽并點開感興趣的鏈接仔細閱讀的話，相信一定有所收獲。

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