上一篇文章里我們聊了USDT鏈上流通和發行的基礎概念,但僅僅解釋這些概念,并不足以理解USDT對市場的影響。
因此,Tokenview針對USDT的鏈上數據做了一個全面的監控和指標設計,本文會從USDT的鑄幣和新發行的角度為投資者介紹USDT系列的指標如何與價格產生影響。
USDT的鑄幣數據
先拋出一個結論:USDT在以太坊的鑄幣(印鈔)量已經超過了Omni
上表統計了USDT在Omni和以太坊上的印鈔次數和金額,今年以來USDT僅在Omni鏈鑄幣了一次,其余的鑄幣均選擇了以太坊。4月以來BTC的擁堵情況比較常見,高峰期等12個小時打包也有發生。而以太坊的轉賬效率整體要比BTC快一些,可能這是Tether選擇用以太坊鑄幣的一個原因。
24H成交17.5億USDT BTC千倍合約做空人數占優:AOFEX交易大數據顯示,截至今日11:00,永續合約交易量達17.5億,BTC千倍合約交易量為1.81億張,多空持倉人數比為0.92,市場做空人數暫時占優。BTC現報價37938.5USDT,24H漲幅1.28%;ETH現報價1136.9USDT,24H跌幅6.34% ;XRP現報價0.3021USDT,24H漲幅9.25%。
AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障[2021/1/8 16:43:40]
鑄幣對價格有什么影響?
我們先回顧一下USDT的鑄幣—發行流程,鑄幣以后USDT不會立刻流通,而是先進入Treasury地址準備發行,再從Treasury轉出至各個交易所或者其他去向。因此鑄幣當時對BTC價格不會有什么影響,影響可能發生在鑄幣后的一段時間內。
58COIN完成USDT合約主體維護工作 DOGEUSDT繼續維護:據58COIN官方公告,其USDT合約現已完成停服維護主體工作,除DOGEUSDT單品外,投資者可正常進行其他品類的開平倉、計劃委托、止盈止損、資金劃轉等操作。DOGEUSDT將繼續暫停交易、升級維護,預計2小時。[2020/8/28]
按照這樣的預期,本文觀察了10次鑄幣對應的BTC價格,在多數情況之下,鑄幣后的一段時間內,BTC的價格有肉眼可見的增長。
比如4月15號(4小時線,幣安交易所)
5月24和5月29號(4小時線,幣安交易所)
公告 | BKEX Global 即將上線MGP/USDT交易對:據BKEX公告,BKEX Global將于2020年1月15日15:00(UTC+8)開放MGP的充值功能,并于1月16日16:16(UTC+8)上線MGP/USDT交易對。
據介紹,MANGO Chain(簡稱MGP)是構建責任平等、信息安全、基礎穩定的跨鏈金融生態,打造服務全民的全球開放節點網絡。[2020/1/14]
6月11和6月16號(4小時線,幣安交易所)
這幾天的共同特征是鑄幣后的一段時間,價格開始了中長期的上升。4月份和6月份價格的上升期較為穩定,5月份整體價格波動性更明顯一些,但趨勢還是在上升。
動態 | 審計報告:已發行和未償付的USDC未超過托管美元余額:獨立會計事務所Grant Thornton已發布USDC美元儲備的十一月審計報告。 報告顯示:1. 截止太平洋時間11月30日23:59,已發行和未償付的USDC代幣數量為457103362 USDC;2. 同時,托管賬戶中的美元儲備為458157517美元;3. 截至報告審計日期,已發行和未償付的USDC代幣未超過托管賬戶中所持有的美元余額。[2019/12/22]
縱觀上半年的整個鑄幣數據,4月份鑄幣的次數和金額均為最多,一共6筆,共計6.4億USDT。5-6月份鑄幣4筆,共計5億USDT。
從4月8號第一次鑄幣為起點,當前時間為終點,以5月24號作為兩個周期的分割線來看,第一個周期鑄幣共6.4億USDT,價格上漲了53.32%(從5121.16漲到7851.51)。第二個周期鑄幣5億USDT,價格上漲了40.84%(從7851.51到11058.32)。
以第一個周期的價格漲幅為基準粗略估算,第二周期的價格漲幅預測為41.65%,對應價格為11121.8522;在北京時間6月24日凌晨已觸碰到預測價位,最高達到11392.64;后續如果USDT不繼續印鈔,以及USDT的未發行量較低的情況下,未來BTC的價格可能會復制5月的調整走勢。
USDT的新發行數據
今年以來,新發行的USDT數量有明顯的上升趨勢,下圖可以看到從4月開始開啟了陡增趨勢。
USDT的發行不再以Omni鏈為主,以太坊上的發行量從4月中旬開始逐步上升。USDT6月的單月發行量中,以太坊已經超過了Omni鏈,并且是后者的1.5倍,未來以太坊仍會在USDT的印鈔和發行上發揮重要作用。
USDT發行數量的增長會產生什么樣的影響呢?
我們對比了下BTC每天的價格。
USDT新發行數量增長最迅猛的是4月,并持續到現在。BTC價格在4.1-5.1期間增長了29.93%,相對后幾個月并不是最高的。
BTC在5月份增長了58.51%,6月份還沒過完,但截止到24號,BTC當月已經上漲了30.98%了。
而在今年年初到4月之前,不論是BTC價格還是USDT的新發行量都沒有這樣顯著的增長。
我們無法因此得出結論說,USDT的新發行量增長導致了BTC價格的增長,但從兩個數據的對比,能夠看出USDT新發行的激增至少能反映出BTC的市場需求在明顯增加。并且按照USDT新發行的趨勢來看,對BTC或主流幣的需求在短期內沒有衰減的跡象。
總結
USDT的印鈔和新發行量與BTC等主流幣有一些肉眼可見的相關性,因篇幅所限本文僅以BTC為例去說明這個現象。USDT至今仍是穩定幣中最受歡迎且市場占有率最高的幣種,也是各主流幣和非主流幣的入門幣種之一,USDT印鈔和發行量的增加既能反映出新入場資金在增長趨勢,也能反映出市場熱度的上升趨勢,因此長期關注USDT相關的指標尤為重要。
Tokenview作為一家數據挖掘和分析公司,陸續會發布關于USDT印鈔—發行的全流程數據監控和指標,以周報的形式承載上述內容,請各位投資者密切關注。
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