前言
Coinbase 7 月 12 日如期上線 Helium 代幣 HNT,標志著 Helium 在轉向 Solana 后再次取得了市場認可,之所以是再次,是因為 Helium 在遭受幣價下跌和礦工控訴之后,成功穩住了自身作為頭部 DePIN 項目的地位。
Messari 在2022 年11月發起的推特投票中,正式為此類項目冠以 DePIN 之名。和 StepN 之于 X2E 的關系類似,是先有具體的項目,才有對其模式的總結性詞匯,突出實踐是檢驗真理的唯一標準。
沿著 DePIN 的命名思路追溯,可以按照如下事件梳理其脈絡:DePIN 實踐始于比特幣,第一個成功項目屬于 Filecoin(2014),公鏈實踐代表項目是 IoTeX(2017),行業第一次高點源于 Helium(2021,ATH $ 54.90),正式理念起源于 Messari(2022)。
如果將 DePIN 定義為基于硬件設備的去中心化數據市場,那么比特幣是最契合該定義的項目,硬件錢包、挖礦設備(CPU/GPU/ASIC)都屬于硬件產生數據后上鏈的模式,而 Filecoin 和隨后的 Arweave 則主要是存儲介質產生的數據,無論是本地存儲、云存儲、分布式存儲和去中心化存儲,最終都會需要硬盤來承載,IoTex 則代表瘋狂“鏈改”一切的余韻,而 Helium 的遷移已經證明公鏈模式并不適合 DePIN。
歸納過往 DePIN 的核心要點,Messari 將其分為服務器網絡、無線網絡、傳感器網絡、能源網絡四大板塊,基本上是鏈下數據生成結合鏈上數據確認兩大模塊,核心是確權和規模效應,對于匿名、去中心化和極端“全鏈運行”的要求并不高,因此需要重新考慮 DePIN 的運作模式。
人權--> 物權-->數字權利三部曲
DePIN(Decentralized physical infrastructure ,去中心化物理基礎設施) 實際上是一個不甚完整的定義,因為其重點在于物理設備,而缺乏了與之對應的數字部分,無論是比特幣(PoW)還是以太坊(PoS)最終呈現價值的方式都是二進制數據的形式,因此 DePIN 也應該補充上數字部分。
加密貨幣ATM公司Bitcoin Depot將于7月3日在納斯達克上市:金色財經報道,美國最大的加密貨幣ATM公司之一Bitcoin Depot宣布完成合并交易,允許該公司上市。金融科技公司GSR II Meteora Acquisition Corporation在6月30日發布的公告中表示,其股東已批準該公司的合并,作為Bitcoin Depot的特殊目的收購公司。該交易于2022年8月首次報道,耗資8.85億美元,預計投資者將從7月3日開始在納斯達克上市Bitcoin Depot。[2023/7/1 22:11:45]
硬件設備只是產生數據的源頭,但是個人數據只有在被他人承認后才能獲取經濟價值,順延下去,才會是 DePIN 和 區塊鏈能結合的契合點,而為了去中心化而去中心化,最終會重復“鏈改”的無效建設。
數據的價值必須被重視,人作為數據的主體需要新的數字權利,這才是 DePIN 背后的價值取向,而非單純的數據上鏈和代幣激勵。
在法國大革命后,人的權利被得到廣泛承認,由此才能劃分個人私域和公共領域的區別,個人產生的價值和破壞才能被公共所審判,而非經由領主或國王的偏好去賞罰。
隨著工業革命的狂飆突進,人類創造出越來越多的物質,出現了諸如住宅等不動產,以及廠礦、土地等經濟要素,而人往往需要和這些要素結合才能產生經濟效益,由此誕生的物權法也是對現狀的總結和承認。
因此,當人類社會生產的各類數據上鏈之后,需要匹配對應的經濟效應才能被廣泛承認,這里面暗藏的邏輯在于,DePIN 產生的數據上鏈便于確權、激勵生產和促進他人采用之時才需要區塊鏈,上鏈只是為了促進去中心化的手段,如果以上鏈來標榜自身的去中心化,那么就是以去中心化為目的,這無異于旁氏騙局的變種。
這個邏輯至關重要,Helium 幣價大跳水原因就在于無法產生真實的客戶利潤,只能依靠礦工的硬件設備銷售數量,進而代幣根本沒有消費場景承受巨量拋壓,如果未來的 DePIN 項目仍然以賺取硬件設備銷售為主要模式,則必然走向滅亡。
Independent Reserve負責人:周一的比特幣波動可能只是與第一共和銀行相關的波動:金色財經報道,在經歷了連續四個月上漲之后,比特幣在五月的第一天走弱。截至發稿,比特幣跌2.52%,報28608美元/枚。第二大加密貨幣以太坊也跌超2%,報約1850美元/枚。
加密貨幣交易所Independent Reserve負責人Adrian Przelozny表示,市場非常緊張,因為它正在等待第一共和銀行的情況。周一的比特幣波動可能只是與此相關的波動。隨著市場小幅下跌,一些多頭頭寸被平倉。比特幣在今年頭四個月連續上漲,是自2021年3月以來連續上漲時間(按月度計算)最長的一次。值得注意的是,歷史數據顯示,在過去十年里,比特幣連續四個月的上漲預示著接下來一年比特幣平均上漲260%。[2023/5/1 14:37:05]
真正合理的方式有兩個要點:規模效應和“限制自由”,規模效應可以滿足客戶的廣泛需求,比如星鏈相較于摩托羅拉的銥星系統并無本質上的區別,唯一的優勢是數量足夠多(4000+ VS 66),量大從優帶來的用戶覆蓋度完全是數量級的提升。
限制自由不等于壟斷,也并非是降低效率的同義詞,運用得當可以帶給用戶極致的體驗感,比如蘋果 iPhone+iOS 的組合,用戶體驗的極致會反向促進用戶的認同感,甚至會促使用戶反過來維護這種部分自由帶來的快感,甚至形成小圈子的文化優越感。最終形成了最強的 30% 的渠道費議價能力,本質上這就是極致優化硬件而來的超額利潤。
DePIN 的可行之路也是如此,給予真實物理設備的虛擬身份系統,類似《火影忍者》中的分身術,這種分身也具備實體,可以產生本體意識,無比契合區塊鏈之下的各個節點的運作原理:物理設備可自由加入或者脫離網絡,任何 idea 都是開源的,無論是碳足跡、省電、AI 和 RWA,這些都是我們生活的一部分,會產生源源不斷的數據。
縫合真實和虛幻:ARWEAVE 是 DEPIN 的最優解
澳大利亞加密交易所Independent Reserve計劃密切關注香港的機會:3月23日消息,澳大利亞加密交易所Independent Reserve計劃更密切地關注中國香港的機會,因為香港正在進行監管改革以創建數字資產業務中心。
Independent Reserve首席執行官 Adrian Przelozny周三在接受采訪時表示,該公司不久將訪問香港,以“更多地了解即將出臺的監管規定,并真正更密切地關注香港,將其作為在亞洲設立另一個辦事處的潛在基地”。(彭博社)[2023/3/23 13:21:21]
在探索完 DePIN 的敘事邏輯之余,接下來梳理下 DePIN 的主要運作邏輯,會涉及 DePIN 的各個方面,最主要的是利潤模式和軟硬件技術部分。
如果抽象化的去概括 DePIN 項目的運作模式,則需要將其劃分為如下主體參與的流程:
冗余或記錄型硬件插件。人們既可以出租自己的多余設備,比如 Arweave 存儲空間,也可以記錄本地數據上傳賺取激勵,比如 DIMO 記錄智能汽車運行數據。
DePIN 項目方。嚴格而言,項目方很難完全由 DAO 來組成,因為會涉及到硬件設備的銷售,如果以撮合模式為主,比如 Render Network 撮合自有 GPU 和需求方之間的供需關系,或者 Arweave 等常規存儲設備組網,無需額外定制產品,則可逐步走向 DAO 模式;但如果需要定制化硬件設備,比如 Helium 或者 Arkreen 等,則需要項目方或公司實體來負責硬件銷售或者售后。
經銷商或者礦工。不同于其他區塊鏈項目,DePIN 通常需要硬件制造廠商、項目方和經銷商來配合進行售賣,當然也可以采取直銷給礦工的模式,但無論哪種方式,只要硬件設備售出,制造廠商和項目方就會獲得利潤,經銷商或礦工此時購買的不單是硬件的價值,還提前認購了相當數量的預期價值,而項目方也會在隨后以代幣的方式返回給礦工,這也是幣價的拋壓來源。
終端用戶。可以劃分為兩種,一種是有實際需求的用戶,比如對GPU、存儲有需求的個人、企業或其他組織,而另一種是區塊鏈的交易型用戶,他們的購買或售出會影響礦工的預期價值,制造出幣價的第二個潛在拋壓,如果礦工預期收益無法覆蓋成本,則會關停設備,又會影響真實用戶的使用,進而造成幣價的第三個拋壓。
慢霧:靚號黑客已獲取到ParaSwap Deployer和QANplatform Deployer私鑰權限:10月11日消息,據慢霧區情報,靚號黑客地址之一(0xf358..7036)已經獲取到ParaSwap Deployer和QANplatform Deployer私鑰權限。黑客從ParaSwap Deployer地址獲取到約1千美元,并在QANplatform Deployer地址做了轉入轉出測試。慢霧MistTrack對0xf358..7036分析后發現,黑客同樣盜取了The SolaVerse Deployer及其他多個靚號的資金。截止目前,黑客已經接收到超過17萬美元的資金,資金沒有進一步轉移,地址痕跡有Uniswap V3、Curve、TraderJoe,PancakeSwap、OpenSea和Matcha。慢霧MistTrack將持續監控黑客地址并分析相關痕跡。[2022/10/11 10:31:05]
總結一下,DePIN 要面臨三個障礙:硬件售賣、用戶需求萎靡和流動性不足。某種意義上而言,任何 DePIN 項目都需要維持三者之間的脆弱平衡,而唯一的破局之路也很簡潔——制造或滿足真實用戶的需求,進而促進礦工的持幣意愿,流動性也會更為健壯。
涉及到各類項目的部分將會在下文詳述,本部分將聚焦如何減少啟動和運行成本,以較低的成本滿足用戶的真實需求。
在本文最初部分已經指出,公鏈模式過重,并不適合大部分 DePIN 項目,而為了降低鏈上計算成本,應該盡可能轉移至鏈下,在硬件銷售后,其管理平臺和數據上傳流程應該盡可能簡單,以較低的價格銷售大量日常所需設備。
可以歸納為將這個過程歸納為:DePIN = IoT + 邊緣計算 + 硬件銷售 + 鏈上確認 + 代幣化,這是一種結合了中心化模式和去中心化的架構,涉及到數據確權和代幣運行,才需要上鏈。
根據 Statista 數據,到 2025 年,全球將安裝超過 750 億個 IoT 設備,為了支持設備運行,必須將大量計算移到邊緣,也就是更為靠近終端本身,以減輕服務器運載壓力和提高網絡的及時性。
動態 | Bitcoin Depot已在全球部署500臺比特幣ATM:金色財經報道,比特幣ATM制造商Bitcoin Depot宣布,已在全球范圍內部署500臺比特幣ATM,并有望在2020年底之前部署1000臺ATM機。這些ATM機允許消費者購買各種面額的加密貨幣,包括BTC、LTC和ETH。[2020/2/7]
沿著 ICT、IoT 和 AIoT 的發展模式,硬件設備搭載的芯片也會更為便宜和廉價,足以支撐本地的計算網絡,這些設備產生的數據才需要上鏈,如前所述,DePIN 更適合 L3 或者 dApp 的模式,避免過度建設。
Arweave 已經和 Lens 的合作中證明了自身的價值,專門承載鏈上社交數據不僅便宜而且快速,而將其轉至 DePIN 領域效果也是一樣的,通過 Arweave 的 Bundle(捆綁)模式,可以起到類似 L2 Rollup 的作用,可以進一步降低數據上鏈成本。
實際上,IoTex 已經在這方面有所嘗試,其發布了完整的 DePIN 基礎設施和工具包 W3bstream Devnet,可以簡化 DePIN 項目開發的復雜流程。
與之類似,everVison 為 DePIN 提供了基于 Arweave 和 everPay 的一站式貨架產品解決方案:
· Web3Infra 為開發者提供了和 Arweave 對接的開發者工具,支持一鍵啟動 Arweave 數據上傳,內置的 Arseeding 可以支持多種主流代幣,如 AR、USDT、ETH、USDC 支付 Gas Fee;
· EverID 支持用戶使用現有手機號或郵箱等 Web2 產品或者 Metamask 等 EVM 兼容錢包生成 DID,直接構建用戶身份系統;
· everPay 和 Permaswap 支持 Arweave 和 EVM 兼容鏈資產管理、充值和交易等能力,項目方的積分發放和資產發行均可定制化設置;
· Arweave SCP Ventures 和 PermaDAO 會發放存儲 Grant 和提供投融資支持,進一步降低 DePIN 的啟動成本和運行中的資源消耗。
DePIN 項目和 Arweave 天然契合,Arweave 自身可被視為 DePIN 項目的一種,而從中衍生而來的 SaaS 服務也更為適合未來的 DePIN 項目,只需要記住一點,核心不是數據上鏈,而是資產確權。
長期主義:DEPIN 真實效用在利基市場
跟我們之前發布的 RWA 的思路與實踐 研報類似,DePIN 的實現路徑也有三種方式,一種是從 Web2 視角過渡到區塊鏈,比如智己汽車的“用戶數據權益計劃”,核心是通過用戶里程數據區計算收益,以原石為計價載體,但是其只能換取對應的收益,無法真正在鏈上流通。
另一種是從 Web3 Native 視角出發,創造原來沒有的使用場景,比如 Arweave 的永久存儲,至少可以保持 200 年以上的存儲時效,并且每份文件可被復制達 781 份,構建了可全球流通的數據權益市場。
最后一種是結合 Web2 和 Web3 ,比如,將 DePIN 作為插件融合到傳統 Web2 產品之內。可以設想未來的一種生活場景,在 2030 的一天早晨,Alice 起床之后,打開 everPay 去檢查自己的收益,隨后在 Permaswap 上進行了一筆交易,然后開始準備上班,啟動 Helium 為附近的行人和設備提供通信支持。在開車上班的路上,打開 DIMO 記錄自己的車輛設備數據,并且為 Hivemapper 持續貢獻最新的地圖數據,然后達到辦公室,這是一個太陽能企業,Alice 熟練的為各個太陽能組件安裝好 Arkreen 采集設備,方便用戶記錄自己的碳足跡。
以上提到的項目已經在涉及人類生活的各個方面,實際上,目前很多的產品都有其 Web2 對標產品,比如特斯拉的車聯網信息系統,但是 DIMO 等以汽車硬件搭建的聯網數據是公開的、跨企業和平臺的,其所有權歸屬于用戶而非企業。
而和高精地圖服務商四維圖新相比,Hivemapper 更類似于眾包和共享經濟模式,通過行車記錄儀將各類地圖數據采集任務分發給各個獨立的車輛,雖然在精度和專業度上難以企及,但是在較少涉足的郊外、沙漠中,會起到類似長尾的補足效果,而這些任務由商業公司來進行則可能面臨成本問題。
眾包的模式非常有利于細分市場的擴展,對于通信服務商而言,廣泛鋪設電信基站從經濟角度考慮不合理,但是確實有部分需求,DePIN 市場的機會也蘊藏其中。
此外,DePIN 也可以擴展更多服務場景,比如 Spexigon 的無人機采集,較之于傳統的航空攝影或者太空攝影,成本可以大幅降低,并且可以補充生活場景中的立體視角。
如此種種,都是盡可能去解決終端用戶過少的問題,現有的主流服務場景已經被科技企業、政府所覆蓋,而那些人跡罕至、經濟效益較差的地區和領域,才是更適合 DePIN 切入的領域。
不僅如此,在未來的 AI 時代,DePIN 也會承擔為 AI 提供更多數據的重任,人類目前的語料庫,不論是經典書籍還是互聯網數據,都已經被 AI 統一檢索和收錄過,而如果無法為其提供更多新鮮數據,則 AI 會陷入”自說自話“的失智現象,而 DePIN 的行為數據則可接棒人類自身數據,而擴展 AI 邊界至人類生活的外部場景,進而為人類創造更智能的生活環境。
比如,AI 可學習多個汽車品牌上的駕駛數據和道路數據,越多的數據被 AI 學習過后,AI 的精度會更為準確,在廣告推送上,這會提高廣告主的投放效益,但是對于道路安全,一米一秒的誤差,都會關涉生死存亡。
再比如,Arkreen 正在創造一個更為公平的碳交易全球市場,通過將太陽能設備接入全球網絡,用戶不僅可以獲取綠能,更可以產生減少碳足跡的憑證,持續延長被動收益的利潤曲線。
在以往的碳交易中,主體或是國家,或是大型企業,比如特斯拉依靠出售碳積分。10 年時間內賺取了超過 54 億美元的收益,而 Arkreen 成型后,個人用戶也可分享此部分收益,改變不平等準入的現狀,在激勵機制下,也會促進全球用戶的參與,進而真正創造綠色經濟發展模式。
終端用戶過少,設備節點規模效應沒有爆發,是目前 DePIN 的真實現狀,但是在未來,更多真實用戶涌入供需兩側,每個用戶同時是生產者,也是積極的消費者,真正發揮 DePIN 的正向效應。
結語
在 Arweave 更新 2.6 版本后,參與挖礦的門檻進一步降低,而 DePIN 目前的問題就在于缺乏長效合理的運作模式,進而造成資產端的巨大拋壓,但是隨著網絡節點的持續增長,網絡的真實可用性也在逐步增長,并未如同 StepN 的發展曲線一般。
Arweave 在運行五周年之際網絡規模才突破 100 PB,類似的基礎建設都會有前期的高額投入周期,DePIN 的發展周期也會與之類似,而經過多年的發展,也會逐步開始邁入獲取真實用戶的階段。但是保障了其上的數據均為真實需求,真實需求是一種覆蓋礦工拋售的動力,代幣激勵應該促進 DePIN 產品的使用,而非反過來將產品價值映射至代幣,最終流動性無法承壓。
Arweave 也會借此機會宣示自己對 DePIN 的持續建設意志,希望能攜手更多的 DePIN 項目打造出一個真正去中心化的生活場景,超越對現有 Web2 產品的簡單模仿,真正展現出區塊鏈技術的革命性意義。
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