STA:Staking進入深水區：加密貨幣交易所來攪局？_StakeWise

Staking生態又迎來了新的玩家。

今年7月，KuCoin、幣贏網CoinW、AEX等多家交易所，相繼宣布進軍Staking賽道。

與一般PoS節點不同，交易所在設計Staking玩法規則時，顯得更為“人性化”：持幣返利、動態收益……雖然年化收益率相對較低，但用戶可以隨存隨取，來去自如。

“通過讓利的方式，吸引用戶。”KuCoin創始人Michael如此解釋布局Staking、將收益全部返還給用戶的原因。

隨著Staking悄然進入深水區，交易所此時進場，為時未晚？在加密貨幣交易平臺陷入快節奏廝殺、多維度全方面競爭的行業背景下，Staking會成為交易所吸引用戶，最終突圍成功的重要抓手嗎？

文/31QU靈芝

Staking生態中的交易所

據31QU此前統計，自今年3月起，加密貨幣領域就掀起了一股關于PoS、StakingEconomy的熱潮，其中蘊含的百億美元商機，引得普通玩家、項目方、礦池、錢包、交易所、節點服務商等多方主體蜂擁而至。

SolanaStatus：漏洞或來源于Slope錢包:8月4日消息，SolanaStatus在Twitter上表示，經過開發人員、生態團隊和安全審計人員的調查，受影響的地址似乎曾經在Slope錢包應用中創建、導入錢包地址或曾經使用過該應用。

SolanaStatus表示，目前具體細節仍在調查中，可能是由于私鑰信息被無意間傳輸到了應用監控程序中。Slope證實了在本事件中有一些Slope錢包被攻擊，但未確定具體原因。[2022/8/4 2:58:01]

▲此前6月報道中，31QU統計的PoS節點類型

時間過去一個多月，包括礦池、錢包、交易所等在內的細分類型迎來了新面孔，也發生了新的變化，其中，又以交易所的改變，最為潤物細無聲。

事實上，早在Staking剛剛風起時，包括Coinbase、幣安、Bittrex等在內的交易所，就已傳出要布局Staking的消息，其中一項舉措，便是推出專門針對機構大客戶的Staking平臺。

據媒體TheBlock統計，自今年4月推出質押服務以來，Coinbase旗下的專門針對機構客戶的CoinbaseCustody，目前正在質押的Tezos代幣，總價值超400萬美元。經過兩個月運營后，這六個賬戶委托給CoinbaseCustody管理的資產，已經獲得價值7580~8324美元的獎勵。

騰訊天美工作室群澄清與區塊鏈游戲StarSharks無關聯:騰訊天美工作室群對外發布聲明稱，任何有關“天美投資或以其他形式參與StarSharks相關產品”的信息均不屬實，天美工作室群與StarSharks無任何業務關聯。StarSharks是一款區塊鏈玩賺游戲。（PANews）[2021/11/18 21:59:00]

而類似火幣這樣，本身就開設了礦池業務的交易所，在Staking風潮來襲后，也順勢推出了自己的PoS礦池。

此前，火幣礦池首席分析師丁元告訴31QU，火幣礦池設計了不同鎖倉時間、不同收益加成的階梯性機制，不過，用戶必須將資產轉至火幣錢包，才可以進行Staking。

隨著采用PoS的公鏈越來越多，對于長期看好、尚不愿賣出某種代幣的投資者來說，Staking中“用戶僅需將幣質押給節點，便可獲得一定比例年化收益”的設計，確實是一門“躺賺”的好生意。

在權益經濟的生態下，既能確保收益，又能有效保證流動性的產品，還存在一定的市場空白，而隨著交易市場的不斷競合、完善，已經有創業者填補這一空白。

霍比特交易所將于今日16:00上線STAKE/USDT:據霍比特HBTC官方公告，霍比特HBTC將于9月3日16:00（UTC+8）上線STAKE，并開通STAKE/USDT交易對。現已開放充提。

xDai Chain是一個由MakerDAO基金會與POA Network聯合推出的美元穩定幣區塊鏈，也是一個與以太坊兼容的側鏈，其使用穩定幣xDai作為基礎代幣用于交易和支付gas費用，并通過STAKE代幣，借助獨特的POSDAO權益證明算法來進行記賬和治理。

霍比特HBTC是100%持幣者共享的交易平臺，獨創全新的10倍PE定價回購模型及霍比特隊長激勵模型，并推出平臺資產透明和交易數據可信機制。霍比特HBTC由火幣、OKEx等56家資本共同投資，主營幣幣、合約、杠桿、期權等業務，平臺上主流幣及合約交易擁有優秀流動性和深度。[2020/9/3]

進軍Staking

近段時間以來，相繼推出Staking服務的加密貨幣交易所不在少數：

7月4日，KuCoin宣布正式入局Staking，上線SoftStaking服務；

Blockstack CEO：比特幣可以成為一種更好的DeFi解決方案:開源平臺Blockstack聯合創始人兼首席執行官Muneeb Ali認為，實現用戶擁有的互聯網的最佳方式是“將應用程序和智能合同固定在比特幣網絡上，以比特幣作為儲備貨幣，以其強大的區塊鏈作為安全機制。”其表示，比特幣區塊鏈已經稱霸十多年，因為大多數人已經意識到，比特幣網絡在安全方面是“無與倫比的”。

關于“比特幣DeFi”的可能性，Ali稱，許多人認為在以太坊之上再造比特幣更容易，但實際上在比特幣之上創造以太坊功能更有意義。這種采用還處于初期階段，但人們已經開始意識到建立在比特幣生態系統之上而不是與之平行的價值。（Cointelegraph）[2020/8/1]

7月11日，幣贏網CoinW宣布，將在某項目超級節點正式上線后開啟節點生息計劃；

7月15日，Coinsuper宣布已開放部分幣種的Staking功能；

7月23日，AEX正式上線Staking每日節點分紅服務，用戶將相應幣種充值到賬戶，即可參與節點分紅……

“對于用戶來說，只要賬戶中存放著相應的幣種，無需任何操作，就能被動地獲得Staking收益；如果想要交易，也不需要進行任何解除質押的操作，隨時可以買賣或者提現。”Michael解釋該平臺推出的SoftStaking玩法。

公告 | BiKi礦池將于12月23日開啟OXT持倉Staking:據官方消息，BiKi礦池將于12月23日開啟OXT持倉Staking，活動預計30天。每天通過快照用戶OXT持倉數量計算獎勵。

Orchid是下一代VPN和隱私工具，通過消除集中化，獎勵網絡貢獻者以及利用區塊鏈的力量，成為保持開放和可訪問的互聯網。

BiKi礦池主要包含“鎖倉Staking、持倉Staking、主流幣Staking、平臺幣Staking、熱門幣Staking”等多項業務，旨在促進PoS生態的良好發展。詳情見原文鏈接。[2019/12/20]

以Cosmos為例，只要用戶賬戶中存有ATOM，無需任何操作，便可以獲得3~6%比例不等的年化收益。

從KuCoin公布的信息來看，自平臺上線服務以來，年化收益率基本上呈下跌趨勢，對此，KuCoinCMOAlicia解釋稱，“短期內是為了兼顧流動性需求”、“后期會適當提高Staking的比例”。

據了解，導致收益率每日波動的原因在于：交易所并非把用戶所有的資產都拿去質押，而是每天動態調整。

“用戶日常肯定有交易、提現的需求，對平臺來說，每天Staking的數量，要找到一個比較好的平衡點。拿部分資產去做質押，獲得收益后，再通過算法把收益分配給所有人。”Michael表示，這也是為什么用戶到手的收益率，會低于一般PoS節點的原因。

“在技術上并不困難。”Michael告訴31QU，難的是如何在不影響用戶提現的前提下，盡量為用戶謀取最大收益，“一旦發生劇烈行情，用戶可能就會紛紛提現，我們要盡可能避免排隊的現象。”據其介紹，KuCoin內部設立了數據分析組和一套自動化調配系統，“負責每天優化、調整質押比例。”

根據Michael的說法，交易所進軍Staking，至少有兩個考量。

首先是用戶的利益。他表示，不同國家、地區的用戶需求不同，有些地區的用戶對收益的關注度非常高，“今年6月份就有用戶找到我們，問能否推出類似Staking的服務。”從其公布的數據來看，自SoftStaking上線以來，韓國、香港、美國等地區的用戶，充值增長比例最高。

“有些交易所未經用戶許可，自己就把這部分利益給拿掉了。”KuCoin的Eric補充說，“對于把幣放在交易所、暫時不交易的用戶來說，其實是不公平的。”

此外，除了用戶應得的收益，還需要考慮流動性。“整個行業變化太快了，用戶Staking的收益不如市場下跌幅度的情況，也不是沒有出現過。如果用戶為了高一點的收益，就要承擔流動性風險，其實是不值當的。”Michael告訴31QU，每當市場發生劇烈變化，對用戶來說，肯定希望盡快交易。

當然，不同的用戶也有不同的選擇。

“為平衡這個問題，我們也會給用戶選擇權，如果有人想獲得最高的收益率，可以選擇標準的Staking模式；如果想確保流動性，直接放著享受SoftStaking也行。”Michael認為，“交易過程不需要做額外操作就能得到收益，從用戶體驗上來說，絕對是有提升的。”

“對新用戶引流，非常有效果”

跟風IEO、瞄準下沉市場、搶上代幣、上線模式幣……為了吸引用戶，加密貨幣交易所的創業者們，不得不各出奇招，而推出Staking服務，同樣是交易所引流、突圍的重要嘗試。

如今，大部分交易所沒有給用戶提供便捷的Staking服務，如果有平臺率先試水，自然能引來用戶的目光。

“對于交易所來說，肯定希望促進交易，但SoftStaking的做法，確實平衡了用戶對流動性和收益率之間取舍。”Michael認為，簡單概括，Staking對平臺引流的效果顯著，尤其是對一些特定的地區。

根據KuCoin提供的數據，自4日上線SoftStaking以來，該平臺開放的8個幣種中，無論是持倉總額還是持倉用戶數指標，均出現了顯著增長。其中，ATOM的持倉總額增長超過70%，NEBL的持倉用戶數增長超過40%；而韓國、中國香港的充值增長百分比，甚至超過了10000%。

▲平臺持倉總額增長數據，來源：KuCoin

▲平臺持倉用戶增長數據，來源：KuCoin

▲每個PoS幣種的最高收益，來源：KuCoin

“相對于其他節點，交易所推SoftStaking的優勢在于其自帶的交易功能。”Michael告訴31QU，“雖然部分加密貨幣錢包也開設了交易區，但無論是深度還是體驗，錢包都遠不如交易所。”

不過，他也表示，隨著更多交易所推出類似功能，后續會更考驗平臺支持PoS幣種的豐富程度。“這一點站在用戶的角度就能理解，是一個平臺就能滿足幾個幣種的Staking，還是不同幣種、需要分開轉換多個平臺？毫無疑問，無論從用戶習慣，還是整個銜接來說，前者一定比后者好。”

除了代幣的豐富程度，一旦Staking成為交易所的“常規板塊”，年化收益率的高低，又將成為交易所之間的另一個戰場。

此前，一位節點服務商告訴31QU，目前開放了Staking服務的交易所，基本上都會在剛啟動時把代幣“租”給節點，在獲得收益后，再將這部分收益分配給用戶。而為了最大化用戶的收益，做節點，會是未來交易所的不二之選。

而交易所玩家的深度參與，必然直接或間接地影響整個PoS、Staking生態。

相較于資本、錢包、礦池跑步進場的態勢，整體而言，加密貨幣交易所在Staking方面的布局，較為審慎和保守。

這些站在加密貨幣“食物鏈”頭部的玩家，在Staking進入深水區后，才開始聲勢浩大地進入賽道。

從已經入局的交易所經驗看，Staking確實在引流、提升用戶體驗方面效果顯著。但是，Staking最終能否成為助力交易所破局的重要推手，又會給權益經濟帶來哪些影響與變化，仍需時日才能給出確切的答案。

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