區塊鏈:對話DFG：把好項目引進亞洲_DFG

DFG成立于2015年，專注于提供加密貨幣、數字資產以及區塊鏈技術的生態以及投資服務，目前已經展開了全球化布局，旗下經營包括獲得阿聯酋國際金融中心(ADGM)合規牌照的現貨交易所Matrix；和背后技術團隊過硬、擁有超過100萬用戶的去中心化錢包AToken；以及為投資者提供一站式數字資產行情資訊服務的幣卡丘等優秀項目。

此外，DFG還投資了包括Circle、Brave、LedgerX在內的眾多知名優質項目，在一級市場和二級市場投資規模超過5.5億美元。

前不久，在金色財經和CoinTime主辦，由TheBlockchainer、BeeCast協辦的CoinTimeSummit2019上，金色財經采訪了DFG創始人JamesWo，共同探討了在當前的市場環境下DFG的投資邏輯。

火幣論壇對話汪弘彬：從技術層面來說，區塊鏈將在金融領域發揮領先作用:新加坡時間12月30日下午，歐洲貨幣機構投資者集團大中華區CEO汪弘彬做客火幣論壇，以“回顧與展望，從疫情到復蘇”為主題，與火幣商務副總裁Ciara探討在疫情的持續影響下，企業該如何進行數字化轉型。

汪弘彬認為，疫情推動了數字浪潮的發展，從技術層面來說，區塊鏈和加密貨幣行業將在金融領域發揮領先作用，并且會迅速成長為不同于大數據、人工智能和物聯網的另一種新技術，未來勢必會有很大的發展空間。比特幣在2020年表現突出。但如果比特幣要成長為更成熟的資產類別的話，必須要經歷一系列的周期，比特幣至今還沒有一個完整的周期。成熟的機構投資者要了解這一點，然后再進入這個市場。

“據我個人觀察，比特幣的資產類別變得愈來愈清晰了，這會吸引越來越多的機構進入這個市場，但我們還是要從宏觀角度來看比特幣整體周期的發展。但從長遠來看，我對這類資產很樂觀。”汪弘彬最后總結道。[2020/12/31 16:08:51]

價值投資打破壁壘

火幣尖峰對話楊民道：DeFi是底層開放金融的底層基礎設施:6月24日下午，在由火幣主辦的火幣尖峰對話“Waiting For ETH2.0”系列AMA活動中，火幣礦池與dForce創始人楊民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez創始人卡咩、真本聰聯合創始人索老頭就“乘風破浪的以太坊DeFi ”展開主題討論，深度解讀ETH2.0將給行業帶來的重大影響。

dForce創始人楊民道在發言時表示，DeFi是底層開放金融的底層基礎設施，DeFi項目的熱度被引爆，主要是DeFi的基礎設施（穩定幣、交易協議、借貸協議）已經有基礎鋪設，各個協議之間通過可組合性建立了極強的協議網絡互聯。隨后，楊民道從DeFi協議的鎖倉價值、以太坊DeFi宇宙的繁榮程度角度做了進一步講解，他認為DeFi作為加密貨幣和區塊鏈落地的應用，真正驗證了自己的邏輯，而且通過透明的鏈上增長數據，展現出增長潛力。[2020/6/24]

“我們目前主要投一些主流的區塊鏈公鏈項目。”DFG創始人JamesWo表示。他認為，區塊鏈行業的投資邏輯與傳統股票市場不同。

火幣尖峰對話Sili：ETH2.0為行業帶來了更多應用場景的可能預期:6月24日下午，在由火幣主辦的火幣尖峰對話“Waiting For ETH2.0”系列AMA活動中，火幣礦池與dForce創始人楊民道、Infstones Head of Bussiness Sili、Stafi&Wetez創始人卡咩、真本聰聯合創始人索老頭就“乘風破浪的以太坊DeFi ”展開主題討論，深度解讀ETH2.0將給行業帶來的重大影響。

Infstones Head of Bussiness Sili認為，過去幾年區塊鏈的發展賦予了DeFi更高的成熟度和一定的多元化，同時也讓參與DeFi難度顯著降低，這意味著市場規模的進一步擴大。他同時強調，ETH 2.0相比較目前的ETH更具性能優勢，這使得上線一些傳統金融領域產品成為可能，為行業帶來了更多應用場景的預期。[2020/6/24]

“從估值的角度來說，投資代幣和公鏈的核心邏輯是生態規模的大小，而不是取決于盈利多少，所以這已經和傳統股票市場有了顛覆性的變化”。

eToro報告：圍繞加密資產作為替代資產類別的在線對話持續增長:加密投資平臺eToro今日發布季度報告。報告提出三個發現：1.在宏觀經濟不確定性的背景下，圍繞加密資產作為替代資產類別的在線對話持續增長；2.在談論比特幣的頭條新聞中，相對和絕對提及黃金的現象達到了歷史新高；3.隨著冠狀病在第一季度開始主導對話，與標準普爾500指數相比，比特幣的情緒與黃金之間的關聯變得更加明顯。（Dailyhodl）[2020/4/19]

“通常投資機構在評估項目時，在傳統行業可能更多地需要看項目和公司的財務數據、運營模式、商業模式等。但在區塊鏈領域中，投資代幣和公鏈其實更偏向于STO概念。”

JamesWo稱，STO其實是一個模糊了股權和代幣的概念，與法幣邏輯類似，需要根據市場體量進行超發來調整生態規模。而不管是項目的算力、DApp、工具還是用戶等，這些都是生態規模的體現。

因此在投資區塊鏈相關項目時，DFG將主要參考尚書生態規模相關維度；但最終的投資主線還是和傳統一樣的，DFG仍比較注重項目后期的價值。

“目前最強的開發邏輯和最好的商業模式還是在硅谷和美西，我們也在和美國這邊洽談合作，讓更多的中國投資者和用戶能夠更好的參與到優質項目中。建立橋梁，把更多專業知識和主流優質項目引進亞洲，是DFG接下來的主要策略之一。”

ETC生態和對去中心化價值的肯定

除了作為DFG創始人之外，James還是ETCLabs主席。

James表示，“以太坊經典和以太坊是互補關系，當以太坊轉至PoS共識機制時，我們會致力于保證整個智能合約生態的完整，讓開發者們能夠在以太坊和以太坊經典之間自由切換。”

據悉，隨著以太坊2.0或將在明年上半年到來，以太坊將切換至PoS共識機制，并且今年Staking的大火也使很多人看好并轉入PoS賽道。而以太坊經典仍將保持PoW共識機制。

James表示，PoW和PoS共識機制有著各自的優勢，但相比中心化和類中心化區塊鏈項目，“我仍然更看好去中心化項目的價值。”

一級市場正走向成熟暴利將不復存在

比特幣在近幾個月里迎來反彈，但主流幣和絕大部分山寨幣仍“死氣沉沉”。對于接下來市場的走向，James認為，未來市場將是一個逐漸積累的慢牛行情，一級市場的利潤將會變薄，像2017年末那樣的市場暴利和輝煌現象已不復存在。

“回看一開始傳統VC剛剛進入中國的時候也是暴利的，同樣是因為行業處于早期，然而后來的實事證明，一直的暴利是不合理的，也是不可能持續的。”

“現在我們可以看到隨著越來越多的機構關注和進場，區塊鏈和數字貨幣的一級市場正走向成熟。”這將逐步削薄一級市場的利潤。

成立新基金持續布局行業生態

目前DFG的基金布局有約3億美金在二級市場，偏向流動性；2.5億美元在一級市場，更偏向股權投資。接下來將計劃陸續成立3個新的基金，分別為：

1、量化對沖基金：已在美國SEC注冊，專業團隊運營，面向美國大型機構和家族基金募資。

“現在行業在量化對沖方面仍有空白，沒有一個成熟的量化競爭的格局和體系，DFG希望能夠填補和完善這方面的空白”。

2、合規股權基金：在阿布扎比已經獲得了政府的流動性批復。

“可以說在中東有很多投資者錯失了中國互聯網和美國科技一波的紅利和浪潮，現在進場已經相對較晚。他們希望能夠直接參與到人工智能和區塊鏈等領域中來。DFG也或將提供約20%的自有基金參與其中，給LP更多的信心，讓他們知道我們是認真地、合規地在開展工作。”

3、TokenFund：支持和維護整個運營生態。

“我們希望通過這個TokenFund來支持和維護整個運營生態，盈利是次要的。它將與我們旗下的錢包AToken、行情軟件幣卡丘以及其他項目形成聯動，促進和維護生態的發展。”

最后，JamesWo向大家建議，在經歷了幾次市場牛熊轉換以及2017年末的瘋狂后，人們或許應該更加理性地看待行業。泡沫終將破裂，監管和合規也終將到來，數字貨幣和區塊鏈“未來可期”。

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