ORD:訂單薄DEX生態格局 及7個值得關注的訂單薄DEX項目_ordi幣賦能

作者：ZK Zhao，加密KOL；翻譯：金色財經xiaozou

本文要點：

Orderbook DEX（訂單簿式去中心化交易所）有3種主要類型：rollup-based（基于rollup）、full-onchain（完全鏈上）、high-perf（高性能）。

dYdX v4、Hyperliquid、Vertex、Aevo、Orderly及ApeX正在該領域進行一些有趣的新的開發建設。

對于Orderbook DEX來說，安全性、現有交易所的便利性及GTM上市策略是最為重要的。

1、Orderbook交易所格局

Orderbook交易所有很多。想要深入了解它們就要嫻熟性能與去中心化之間的權衡；更高的性能往往意味著更加去中心化的設計。詳細闡述如下：

- CEX中心化交易所：性能最高，但卻高度中心化（如FTX）。

比特幣經紀公司River Financial取消定期訂單費用:8月2日消息，比特幣技術和金融服務公司River Financial宣布取消定期訂單（Recurring Order）費用，此外，還降低了標準比特幣買賣訂單費用。（CoinDesk）[2022/8/2 2:54:16]

- 完全鏈上模式：去中心化程度最高，但性能有限；由于gas費較高，不適合orderbook（如GMX）。

- 基于rollup：具有鏈下orderbook的性能；為了獲得安全性和更低的gas費，在鏈上批處理結算（如dYdX v3、zkLink、Orderly Network）。

- 高性能鏈：為滿足orderbook高性能需求的定制鏈（如dYdX v4、Injective、Vega Protocol、Sei Network）。

1inch將交易所聚合器和限價訂單協議部署至Arbitrum:金色財經報道，鏈上交易聚合器1inch宣布已擴展至以太坊L2擴容方案Arbitrum，其交易所聚合器和限價訂單協議已部署至Arbitrum。聚合交易所將包括Uniswapv3、Sushi、Dodo、Balancer和Swapr。該團隊聲稱，隨著更多AMM在Arbitrum上推出，將可以在三天內增加更多的交易所。[2021/9/23 16:59:10]

2、有趣的開發建設

（1）dYdX

v4即將發布（或許會在Q3發布？）我欽佩他們宏大進取的愿景，他們的愿景是創建一個完全去中心化和開源的高性能交易所。

1inch推出限價訂單協議:6月11日，鏈上交易聚合器1inch推出限價訂單協議，特點或功能包括不收取協議費用，支持動態價格，支持設置訂單執行條件和報價請求，并可在以太坊、幣安智能鏈和Polygon上運行。

1inch表示，該協議旨在取代原基于0x的限價訂單功能，向用戶提供更高效、靈活的限價訂單交易，之后將支持更多1inch網絡上的公鏈。目前該協議所支持的代幣格式包括ERC20、BEP20、ERC721、ERC1155等。[2021/6/11 23:30:06]

（2）HyperliquidX

HyperliquidX是一個高性能鏈，似乎比dYdX發展速度更快（現已上線主網）。

- 所有操作都是鏈上操作。

- 訂單沒有gas費，我對他們的DDoS防御很好奇。

Gnosis CTO演示Gnosis協議v2版測試交易 包含AMM和限價訂單等功能:預測市場協議Gnosis CTO Stefan George今日發布推特公布了Gnosis協議v2版在Rinkeby上進行的首筆結算交易，該筆交易結合了批量拍賣、AMM和限價訂單功能。具體來說，在這筆限價訂單的批量交易中，以 0.1 DAI的價格賣出0.1 ETH，以約 0.095 ETH的價格賣出90 DAI，剩下約3.6美元的ETH在Uniswap完成交易。[2020/12/19 15:45:15]

（3）Vertex Protocol

Vertex是功能最豐富的基于rollup的orderbook DEX之一。

- orderbook與AMM相結合。

- 鏈上風險管理。

- 統一的現貨、永續期貨和貨幣市場保證金。

公告 | 火幣WebSocket訂單更新接口新增“client-order-id” 和“order-type”字段 8月5日生效:據官方公告，火幣WebSocket 訂單更新接口，在響應返回中新增“client-order-id”和 “order-type”字段。訂單類型生效日期：8月5日。[2019/8/2]

（4）Aevo

Aevo的“期權+永續期貨+OTC”模式為市場首創；在Ribbon Finance和Paradigm的強力支持下提供投資組合保證金。Aevo自發布以來表現非常不錯。

（5）Orderly Network

Orderly提供與眾不同的上市策略——交易基礎設施即服務（trading-infrastructure-as-a-service）。建立一個orderbook DEX是非常具有挑戰性的。如果Orderly簡化這一過程，我們可能會看到類似GMX的驚人增長，但同時也需要強大的安全性。

（6）ApeX Protocol

雖然dYdX已經遠離StarkEx，但ApeX仍然在StarkEx上運行，進行了良好的改進優化。

- 跨鏈存款（eth, bsc, arb, polygon, op, avax）

 -智能lp

- app

- 推薦

ApeX可能是對用戶來說最友好的orderbook DEX ATM。

（7）Stork Oracle

Stork是一個新的oracle基礎設施。oracle有很多，但很少有人看到除代幣之外的任何有意義的采用。然而，Stork獲得了Vertex和ApeX的采用，因為orderbook需要更快的oracle。很期待看到它們將來會如何發展。

3、促進采用的重要特性

從我的個人經驗來講，我經常被問到：對于交易所的采用來說，哪些特性至關重要？交易所不乏創新的設計，但很少能夠獲得關注。以下是我的一點想法：

（1）安全性

DEX能有多安全？我最喜歡的一個例子就是zkLink。zkLink表明，即使是在服務器關閉的情況下，其資金仍然是安全的。雖然很多DEX聲稱它們是安全的，但實際上并非如此，但像zkLink這樣的安全測試活動就是很好的安全性證明，讓優秀的玩家脫穎而出。

（2）低成本和便捷性

用戶可以在多個鏈上存款嗎？下單成本是多少？費用、獎勵和回扣情況如何？由于用戶大多來自現有交易所，orderbook DEX必須提供類似的用戶體驗來鼓勵用戶遷移。

（3）上市策略

雖然產品功能常被大家討論，但功能本身并不能確保產品的成功。為什么dYdX v3是運行在StarkEx上的多個交易所中最大的，盡管各交易所的功能相似？

在某種程度上，交易所是一種網絡產品（就像twitter和facebook），流動性是一個冷啟動問題。如何引導流動性？選擇永續期貨還是現貨交易？如何從競爭對手中脫穎而出？例如Bybit和Bitget Global，如果你熟悉它們的發展旅程的話，它們是很好的研究案例。

4、未來前景

與上一輪周期相比，我們已經看到了orderbook DEX領域的顯著進步。我相信該領域不會就此止步。在此，向在熊市期間進行開發建設的團隊致敬，希望我們最終能擺脫SBF和Gary這號人物的陰影。

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