EFI:2022年DeFi行業的25個關鍵指標_GDEFI

一方面，DeFi 項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的 Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致 DeFi 市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi 就沒有 GameFi，而 NFT 市場也越來越多地整合 DeFi 元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公眾和投資者的興趣方面超過了 DeFi。然而，DeFi 還遠未消亡。即使絕大多數 DeFi 項目不再活躍（正如這份數據清單將顯示的那樣），一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著 DYOR 的精神，我們收集了 2022 年關于 DeFi 的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

1、DeFi 的總 TVL 從 1 月初的 2,670 億美元下降到年底的 530 億美元。

加密貨幣 DeFi 行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra 的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFi TVL

2、DeFi 協議的總數從 1 月的 1,080 個增加到 9 月的 1,596 個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計 9 中可以看出，目前活躍的不到 100個。

美聯儲主席：預計到2025年，美國核心通脹率將達到2%:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾表示，就業市場的放緩迄今為止仍是在美聯儲預期之中的；預計美國通脹率在2023年和2024年不會回到2%的目標水平；只要仍有需要，美聯儲將繼續在政策上保持足夠的限制性；當前距離美聯儲有信心認為通脹率正在降至2%目標仍相去甚遠；預計到2025年，美國核心通脹率將達到2%。[2023/6/28 22:06:26]

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 歷史上最大的崩盤發生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盤期間。

Terra 網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣 UST 而聞名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 協議的頭部類型，占總 TVL 的 34%，而借貸協議從 18% 增加到 20%。

鑒于 DEXs 在 DeFi 基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因 2022 年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

美國2021財年預算赤字為2.77萬億美元:根據美國2021財年預算結果聲明，美國2021財年預算赤字為2.77萬億美元。 （金十）[2021/10/23 20:50:21]

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代幣的市值在 4 月 3 日達到峰值，為 2,430億美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530億美元）低 4%。

這個統計中，DeFi 代幣的市值是 DeFi 協議發行的代幣之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代幣，如 Ethereum 和 Solana。

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代幣的市值為 405.2 億美元

相比之下，BTC 在這一天的市值為 3,184.1 億美元

參考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

花旗銀行：預計2021年現貨黃金均價為1800美元/盎司:花旗銀行分析師認為，現貨黃金在今年剩余時間內將在1700-1900美元區間進一步盤整，2021年的平均價格為1800美元。黃金市場面臨幾個峰值周期風險，包括美聯儲在2021年底前縮減資產購買規模，以及2022/2023年政策利率上調的更為激進的短期利率交易定價，這可能反過來對美元構成支撐。今年10年期美國國債收益率的上升，也對黃金等長期零息資產構成了壓力。在推進疫苗接種的過程中，風險資產和大宗商品的再通脹可能有利于資金流入石油、銅和其他市場，而不是黃金市場。[2021/4/6 19:51:23]

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 與標準普爾 500 指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到 -0.83。

股市相關指數是從 1 到 -1 的尺度來衡量的，1 表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1 表示它們從未朝同一方向移動。

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐懼與貪婪指數在 6 月 6 日達到年度最低點，為 6（極端恐懼）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩潰后立即達到了 8-10 的范圍，并在 FTX 崩潰后保持在 10 以上。

58COIN季度合約完成2021年第一季度第3次結算:據58COIN官方公告，其季度合約已于今日17:58啟動2021年第一季度第3次結算，現已結算完畢，分攤機制未啟用。據官方介紹，其季度合約擁有浮盈開倉、雙向持倉、USDT計價結算、最高150倍杠桿等獨特設計及特點。[2021/1/15 16:15:59]

2022 Token Price VS F&G  

9、活躍的 DeFi 項目數量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 將過去 5 天內的平均日活用戶大于 100 的用戶稱之為活躍用戶。

Active Projects by Chain

10、前 10大的 DeFi TVL 公鏈在年底時的活躍 DeFi 協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何 TVL。

參考：Active Projects by Chain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在 24 到 49 之間波動，也是活躍的用戶最多的，15 萬到 55 萬。

由于擁有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能鏈，Binance 能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

12、截至今年年底，Polygon 的活躍協議數量位居第二，為 12 個，而 Ethereum 為 8 個。

分析 | 區塊鏈支出在2022年或將達到近120億美元:據coindesk消息，被稱為“ 全球半年區塊鏈支出指南 ”的國際數據公司發布的一份新報告預計，到2022年，區塊鏈解決方案的開支每年將以近75％的速度增長。該公司分析師預計，僅在2022年，區塊鏈行業項目的總支出將達到117億美元，并預計2018年將達到15億美元。[2018/7/20]

Polygon 是一個 EVM L2 解決方案，在 2022 年在區塊鏈行業的多個領域，特別是 DeFi 和游戲領域表現強勁。

13、以太坊的總協議數位居第二，為 129 個

以太坊網絡使 DeF i成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的 gas 費用嚴重限制了開發者的可能性。

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 為 1,039 億美元 

這使其成為該指標的第二大鏈，在 12 月超過了 BNB。請注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高，從 1,067 億美元上升到 9,728 億美元，然后回落到 171.2 億美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 與歷史峰值相比下降幅度最大，從 160 億美元下降到 6 億美元，下降了 96%。

在今年年初，Solana 有幾個非常有前途的 GameFi 和 DeFi 項目，看起來它可以現實地成為超越Ethereum 的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVL by Chain

17、在所有 DeFi 協議的代幣中，UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的，基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代幣。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一環比增長的 DeFi 協議代幣是 Lido 的 IDO，從 2.47 億美元到 8.96 億美元

Lido 允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX協議占了DeFi TVL總額的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的協議，擁有 36 億美元

Curve 是最初的 DeFi 協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：Proportion of DEX TVL 

21、USDT，也被稱為 Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12 月 31 日有 662 億美元。

Tether 是一個有資產支持的穩定幣，在 2022 年已經看到了它的爭議。然而，盡管 USDC 在夏季的 TVL 達到了 100 億美元以內，但 USDT 從那時起就擴大了其領先優勢。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

22、今年最大的一輪融資是 5 月份由 Gem Capital 牽頭的 4 億美元的 Lithosphere Network 種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere  "是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 輪融資使 1 月份成為投資金額最大的月份，達到 643 萬美元。

參考：DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年輪投資最多的月份，有 69 筆融資。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但 2021 年 DeFi 占總輪次的 23%，而 2022 年則占 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

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