NBS:Coingecko ：2022加密市場年度報告_CRYP

整個世界目前處境艱難，在如此難頂的背景下，Crypto 行業在 2022 年遭受重大挫折后，重新找回其核心價值觀乃是重中之重。至關重要的是，信任和信譽需要重新建立； 同時，需要加倍努力增加 Crypto 的用戶相關性和可用性。2022 年很可能會被視為應該遺忘的一年，但它也應該標志了一個行業的重要轉折點。雖然 2023 年對于全面復蘇來說可能還為時過早，但我們相信漫長的寒冬過去終會迎來一個去中心化的春天。讓我們一起堅持并 Buidl Crypto 的未來吧。

事實證明， 2022 年對于 Crypto 行業的項目方和用戶而言，是動蕩的一年。 Crypto 寒冬已經來臨，截至 2023 年 1 月 1 日，Crypto 總市值為 8, 290 億美元，比一年前下降 64% 。 盡管 DeFi 代幣價格和 NFT 的市場需求依然低靡，但開發者仍在繼續開發創新的協議，在過去一年中引發了新趨勢和新敘事。

我們的 2022 年度 Crypto 行業報告涵蓋了從 Crypto 市場概覽到分析比特幣和以太坊、深入研究去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統并且詳細審閱了中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）年度表現。

下文優先總結了本報告主要亮點，歡迎點擊下載更完整的 49 張報告深入了解。

以下是 2022 年 Crypto 行業的要點總結：

約4879萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道，監測數據顯示，1998枚BTC于今日09:03從未知錢包轉入Coinbase，價值約4879萬美元。[2023/2/22 12:21:26]

Crypto 市場在 2022 年第二季度之后一直在橫盤整理，處于 1 萬億美元及以下的低位區間。

盡管穩定幣主導地位增加，但市值仍縮水了 273 億美元； 與此同時，USDC 和 BUSD 的市值有所上漲。

FTX 事件蔓延影響了大約超過 100 萬用戶、債權人和投資者，未來還會有更多。

除原油和美元外，主流資產全線表現不佳。 BTC 是表現最差的資產，下跌了 64.2% 。

在以太坊升級 Merge 的推動下，截止 2022 年底，ETH 質押量季度穩定增長至 1, 580 萬枚。

DeFi 代幣市值（不包括穩定幣和 wrapped 代幣）暴跌 72.9% ，衍生品市場份額超過收益聚合器。

在 NFT 市場遭遇的首個寒冬里，OpenSea 的市場份額下滑至 65.4% ，但仍占主導地位

現貨交易量較 2022 年 1 月萎縮 67.3% ，第 4 季度跌幅最大，達 21.2% 。

在充滿挑戰的宏觀經濟條件下，和 Crypto 行業的一系列破產和崩盤事件中， 2022 年底 Crypto 市場總市值為 8, 290 億美元，比年初減少 64% 。

Coinbase第二季度財報：凈虧損約 11 億美元，交易收入環比下降35%:8月10日消息，Coinbase 發布第二季度財報，該季度 Conbase 凈銷售額約為8.03億美元，環比下降31%，凈虧損約為 11 億美元，比第一季度的4.4億美元凈虧損增加約155%。月活用戶為900萬，比第一季度減少了20萬，調整后的EBITDA為負1.51億美元。

總交易額下降至2170億美元，較第一季度下降30%，交易收入為6.55億美元，環比下降35%。其中，加密貨幣現貨總交易量環比下降3%，導致交易量市場份額下降。第二季度末，Coinbase資產規模為960億美元，較第一季度末的2560億美元下降63%。[2022/8/10 12:14:08]

第 2 季度是最殘酷的時期，出現了巨大的跌幅。隨后，市場一直在橫盤震蕩，直到 2022 年 11 月 FTX 崩盤。

第 4 季度的平均交易量為 590 億美元，環比下降了 32.8% 。總體而言，交易量在過去一年中穩步下降，平均為 860 億美元。

Crypto 市場的走勢與美國股市的走勢密切相關，尤其是和 2022 年前三個季度的標準普爾 500 指數。然而在第四季度，這種相關性轉為負值，由于 FTX 導致 Crypto 下跌，而股票則在年底出現了復蘇。

去年，Crypto 投資者轉向更安全的資產，前三大穩定幣 Tether（USDT）、USD Coin（USDC）和 Binance USD（BUSD）在 Crypto 市場的主導地位不斷提高。然而，穩定幣市場也未能幸免于資金外流，到年底共損失 273 億美元（16.6% ）。其中大部分損失是在 2022 年 5 月 TerraUSD（UST）崩盤期間產生的。此后該行業表現相對較好，盡管還有另一個脫錨事件導致的周期性的“黑謠言”。

ShapeShift?DAO鑄造的FOX Success Tokens獲得Coinbase Ventures與Chapter One戰略投資:3月25日消息，去中心化交易平臺ShapeShift DAO宣布其鑄造的FOX Success Tokens獲得Coinbase Ventures與Chapter One戰略投資。此前消息，去中心化交易平臺ShapeShift將推出附加收益的FOX代幣。[2022/3/25 14:16:59]

最大的穩定幣 $USDT 的市值下降了 16% ，大約為 120 億美元。相反，$USDC 和 $BUSD 各自有一定幅度的增長，各約 20 億美元。

頭部的去中心化穩定幣 $DAI（-43% ）和 $FRAX（-44% ）的損失比例相近，不過絕對值上 $DAI 的 40 億美元損失幾乎是 $FRAX 的 5 倍。

在前 5 名之外，$USDN 在 11 月脫錨后跌出了前 15 名，由 $MIMATIC 取代了它的位置。$USDD 于 5 月推出，現在位于第 8 位，其市值自 6 月以來一直徘徊在 7, 000 億美元左右。

CoinDesk 發布文 聲稱 Alameda 的大部分資產都是 FTX 發行的 $FTT。隨即，CZ 宣布準備拋售 Binance 質押的 $FTT。這引發了擠兌并導致 FTX 停止提款，申請破產重組（美國破產法第十一章）。之后證實，Alameda 在 Terra 崩盤后就已經資不抵債，而 FTX 的用戶資金則被挪用去支撐這家失敗的交易公司。

Coinbase就英國及歐盟用戶最近使用體驗不佳發布公告:金色財經報道，Coinbase今日發公告稱，最近英國和歐盟的一些用戶發現很難訪問他們的賬戶，或者在某些交易上面臨限制。客服無法快速解決這些問題的原因有兩個。一是在過去的兩個月中，因市場持續的反彈，平臺涌入大量新用戶并重新吸引了許多現有用戶。其次是不斷變化的監管要求迫使該平臺必須從一些用戶那里收集更多信息，這意味著在平臺要求提供這些信息時，對某些用戶的帳戶設置了臨時限制。Coinbase表示正在推出許多旨在幫助受影響用戶的更改，并將很快推出新的解決方案，以減少客戶在帳戶被鎖定后恢復帳戶所需的時間。[2021/1/13 16:01:21]

舉例來說，一些受重創的機構包括:

BlockFi：為 FTX 提供了 3.55 億美元貸款的借貸公司，更是為 Alameda 放債 6.71 億美元。

Genesis Global Trading：在 FTX 上有 1.75 億美元的僵尸存款。目前無法為其貸款產品提供贖回服務。

Silvergate Bank：用戶們在 FTX 倒閉后提走了 80 億美元。之后該銀行裁員 40% 。

雖然很多公司在頃刻間就已經倒下，但 2023 年可能還會有更多公司經歷相同的事。

大多數資產，比如黃金和美債，在 2022 年以虧損狀態收尾。比特幣是這些資產中表現最差的，以 -64.2% 的跌幅結束了這一年。

動態 | FRCoin區塊鏈網絡已經基本搭建完善:7月9日，FRCoin區塊鏈網絡已經基本搭建完善，中國基金會手機錢包app，掃碼支付進入公測期，中國基金會將會不定期對手機錢包進行優化。全球實體支付在進一步延續中，未來將對區塊鏈全球實時行情及新聞財經資訊進行開發。[2018/7/9]

隨著美聯儲在 2022 年全面加息，美元指數（DXY）的表現優于所有資產。然而，隨著加息的放緩，其大部分漲幅在第四季度喪失；DXY 季度環比下降了-7.4% ，年初至今的回報率僅為 8.0% 。

由于 Covid-19 封鎖的解除，原油需求增加，恰逢烏克蘭戰爭導致的大規模供應短缺，原油在年初出現了大幅上漲。然而，它的大部分漲幅已經撤回，截止年底時僅增長了 6.4% 。

盡管 Crypto 市場不景氣，以太坊（ETH）的總質押量呈現穩定的季度增長，在 2022 年第一季度增長了 25% ，第二季度增長了 17.8% ，第三季度增長了 8.2% ，第四季度增長了 12.5% 。到年底以太坊的總質押量從 880 萬上升到 1, 580 萬。

2022 年上半年，質押 ETH 的驗證者數量的上升可能是由于以太坊合并的看漲情緒所致。在 9 月中旬成功合并后，Crypto 社區開始期待即將到來的上海升級，因為之前的合并升級驅動了上個季度的顯著增長。

Lido（LDO）繼續占據質押量首位，占據了 29% 的質押量份額。最接近的競爭對手——Coinbase，只占 12.8% 的市場份額。

以太坊上海升級預計在 3 月進行，屆時質押用戶將可以提取他們質押的 $ETH。一旦升級完成，我們可能會看到打亂重序的質押量排行榜。

與 2021 年相比，DeFi 通證的市值縮水約 73% ，各種治理與效用通證的市值蒸發了超過 480 億美元。流動性質押板塊的跌幅最小，為 25.9% ，這很可能是受到第三季度以太坊合并事件的影響。

與其他賽道相比，DeFi 協議受到的打擊更大，這可以歸咎于早些時候過高的估值以及資本的撤出。借貸與收益聚合器在 2022 年的表現最差，跌幅分別達到了 80.5% 和 85.3% 。不少協議如 Convex Finance 和 Alchemix 原生通證的價格跌幅甚至超過了 95% 。

盡管同比下降了 65.0% ，但衍生品的市場份額保持在 7.9% ，使其超過了收益率聚合器——這歸功于 GMX（GMX）和Gains Network（GNS）等去中心化永續合約交易平臺的人氣激增。

NFT 市場正處于第一個熊市周期——Top 8 鏈上 NFT 交易量從第一季度的 133 億美元驟降至 2022 年第四季度的 15 億美元，下降了 93.1% 。同時，自今年年初以來，NFT 創作者的版稅也同樣減少了 95% 。

在 NFT 寒冬中，OpenSea* 仍占主導地位，占 NFT 市場交易量的 65.4% ，不包括刷量。雖然他們的市場份額自 2022 年 1 月以來減少了 24.3 個百分點，但 Solana NFT 的崛起推動了 Magic Eden 的交易份額，在 2022 年底上升到了 12.5% 。

雖然 NFT 市場上出現了許多新的競爭者，例如 LooksRare（LOOKS）和 X2Y2（X2Y2），OpenSea 捍衛住了自己的主導地位。這些競爭者通過發放獎勵激勵用戶在其平臺上交易。但用戶往往通過刷量來獲得這些獎勵。2022 年 1 月，LooksRare 上 98.5% 的 NFT 交易量是刷量。此后，由于獎勵排放量減少，交易量也在 2022 年 12 月減少到了 75.5% 。

*OpenSea 交易量包括以太坊、Polygon 和 Solana

1 月份，Crypto 交易所 Top 10 的現貨交易量共計 1.5 萬億美元。但在 FTX 倒閉后， 12 月的現貨交易量下降 67.3% ，達到 0.46 萬億美元的全年最低水平。最大的下降（環比）發生在最后一個季度，現貨交易總量從第三季度的 2.9 萬億美元下降到 2022 年第四季度的 2.3 萬億美元，下降了 21.2% 。

盡管公開展示了中心化的風險，CEX : DEX 的比例仍然持續走高。雖然 DEX 的市場份額在 11 月小幅提升，受益于市場對 Binance 可能會破產的顧慮，但截至 2022 年底，CEX 仍占據了 92.5% 的市場份額。

日漸低靡的交易量是投資者正在逐步撤資市場的信號，也可能表明他們正借由某 CEX 的關停進而完全退出市場。

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