區塊鏈:盤點香港本土的 17 家加密風投機構_穩定幣和加密貨幣的區別

作者：Zen

去年10月31日，香港政府在“香港金融科技周”發表宣言，決心競爭全球虛擬資產中心和Web3中心。與新加坡相比，香港雖然在Web3政策上慢了半拍，但是在底蘊上仍是亞洲最強的城市之一。實際上，不少加密領域的巨頭項目都是在香港起家，近年來，香港本土還誕生了不少新的區塊鏈領域初創企業和加密投資機構，香港地區孵化Web3的潛力可見一斑。

這其中，投資機構依托自身的產業資源，可為企業或項目方進行客戶對接、資源導入、技術支持等，其對戰略落地和行業發展的重要性不言而喻。PANews對市場上比較活躍的香港加密投資機構進行了盤點，以下為具體內容。

Animoca Brands是數字娛樂、區塊鏈和游戲化領域的領導者，通過NFT 和游戲推動數字產權，構建開放的元宇宙。作為鏈游廠商的典型代表，Animoca Brands在2022年表現不俗，不僅先后3次公布完成不同輪次融資，其中2次金額超1億美元；還投資了近70家企業，包括借貸協議Liqiwid、游戲 foragers and fighters、NFT項目 Wanderers、元宇宙項目VCORE和游戲數據引擎thirdwave等，在活躍度上僅次于Coinbase Ventures。在投資布局上，游戲始終是 Animoca Brands 的核心。從數量來看，游戲類占到了其2022年所有投資項目的60%以上。

作為游戲元宇宙巨頭，Animoca Brands不僅專注于制作區塊鏈游戲，還偏好投資各種開放性與數字化的元宇宙平臺。Animoca認為游戲玩家將推動元宇宙普及，因為玩家們了解虛擬世界和商品，并且已經熟悉游戲世界的原始虛擬世界體驗。截止2022年年底，Animoca的投資組合已擁有超過380 個公司，其中包括對 NFT 相關公司和分散項目的 170 多項投資。這些項目有助于建立開放的元宇宙，包括 Axie Infinity、OpenSea、Dapper Labs（NBA Top Shot）、Yield Guild Games、Harmony、Alien Worlds、Star Atlas 等。

HashKey Capital是一家專注于投資區塊鏈技術及數字資產的全球化資產管理機構，目前資產管理規模超10億美元。作為亞洲最具規模及影響力的區塊鏈投資機構之一，同時也是以太坊最早期的機構投資者，HashKey Capital發揮頭雁效應，鏈接Web2與Web3，與創業者、投資者、社區和監管機構攜手共建可持續發展的區塊鏈生態體系。公司總部位于香港，并在新加坡、日本、美國等地均有分布，現已率先投資基礎設施、工具和（具有大規模普及潛力的）應用類全球被投企業500余家。

“漢語盤點2021”活動正式啟動：虛擬貨幣、元宇宙入圍年度推薦字詞:金色財經報道，11月19日，由國家語言資源監測與研究中心、商務印書館等聯合主辦的“漢語盤點2021”啟動儀式在商務印書館舉行。啟動儀式上，主辦方推出“專家版本”和“大數據版本”的年度推薦字詞，其中國家語言資源監測與研究中心通過監測語料庫推薦的國際詞有氣候峰會、東京奧運會、塔利班、德爾塔、虛擬貨幣，清華大學教授沈陽作為“漢語盤點”活動的評議專家，推薦了“治、離、元宇宙、碳中和”等年度字詞。12月20日，“漢語盤點2021”揭曉儀式將揭開年度字詞的面紗。[2021/11/20 7:00:36]

今年1月17日，HashKey宣布旗下三期基金 HashKey Fintech Investment Fund III（"三期基金"）完成募資，新募基金規模達 5 億美金。HashKey Capital 三期基金（連同其關聯公司，合稱“HashKey 集團”）得到了機構投資者的大力支持，LP陣容由主權財富基金、大型企業和家族辦公室等組成。據介紹，該三期基金將發掘全球范圍內表現突出的加密及區塊鏈項目，同時聚焦日益增長的新興市場機會。

Kenetic Capital 是香港一家專注于數字資產和區塊鏈相關公司的自營交易和風險投資公司。其創始人Jehan Chu于2013 年開始投資加密貨幣，迄今為止，他已經投資和支持了 230 多個項目。Kenetic相信在數據、基礎設施、企業、貿易和金融領域構建區塊鏈解決方案的公司將成為下一代技術的支柱，并于2016 年開始投資早期區塊鏈和加密技術，其投資組合包含以太坊、solana、Algorand、Polkadot、Near、FLare、BlockFi、Alchemy、IoTeX 等眾多加密知名項目。

除了專注區塊鏈行業的基礎設施建設外，曾在蘇富比工作的Jehan Chu還看好NFT技術的應用，Kenetic也投資了NFT項目Metakey、NFT和數字資產公司Ioconic、NFT市場DoinGud、NFT技術公司CXIP Labs等項目。

C Capital是一家全球資產管理公司，管理私募股權基金、私募信貸基金和區塊鏈對沖基金，于2017年由香港房地產大亨鄭志剛與Clive Ng、Ben Cheng共同創立。其早期名為C Ventures，于2022 年 9 月更名為 C Capital，旗下的Blockchain Market Fund是一支專注于投資區塊鏈領域的全權委托多頭/空頭對沖基金，通過技術分析、基本面分析和鏈上分析評估為投資者提供一系列加密貨幣交易策略。據彭博社報道，C Capital計劃在2023年年底之前推出一個 2 億美元的基金來投資區塊鏈資產，此外還將另籌集 3 億美元用于投資私募股權和私人信貸戰略。

動態 | 2019年區塊鏈十大事件盤點:1：中國擁抱區塊鏈

2019年10月24日，中央局第十八次集體學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。

2：央行數字貨幣試點

2014年中國央行開始研究法定數字貨幣（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是數字貨幣電子支付。

3：Facebook發布Libra計劃

2019年6月，Facebook發布Libra白皮書，Libra的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數十億人服務的金融基礎設施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解決傳統金融行業中的痛點，被稱作DeFi 是加密史上第二個突破。

5：IEO開始流行

IEO是ICO之后，幣圈誕生的一種新籌集資金方式，項目方依托交易所進行資金籌集。

6：Bakkt 推出比特幣期貨

2019年9月23日， 號稱幣圈牛市的發動機的Bakkt上線。

7：嘉楠科技上市

美國東部時間11月21日嘉楠科技正式上市納斯達克，IPO發行價最終鎖定在每股9美元，總計募資9000萬美元。

8：模式幣走紅幣圈

模式幣，使用類似模式的幣種，通過拉人頭、分紅、合伙人等等推廣營銷模式，配合資金控盤，來吸引散戶進場接盤。

9：以太坊伊斯坦布爾升級

以太坊網絡在2019年12月8日， 9,069,000區塊高度完成升級，代號：伊斯坦布爾（Istanbul）。

10：吳忌寒詹克團之爭

吳忌寒奪權：10月29日全球最大的礦機生產商之一的比特大陸創始人吳忌寒以比特大陸集團董事會主席、北京比特大陸科技有限公司法定代表人、執行董事的身份，向全體員工發送郵件，宣布解除詹克團在比特大陸的一切職務，即刻生效。[2019/12/23]

C Capital迄今已投資60多家企業，涵蓋消費、技術和區塊鏈領域，其區塊鏈和數字資產領域的投資包括以太坊基礎設施開發公司ConsenSys、金融服務平臺Matrixport、NFT虛擬時尚品牌RTFKT、Animoca Brands等。

Everest Ventures Group 簡稱EVG，是香港私募/風投基金匯友資本分拆出來的區塊鏈投行和孵化機構，旨在推動數字資產和區塊鏈技術的大規模應用。EVG聚焦金融科技、DeFi基礎設施、NFT、 GameFi、Web 3和元宇宙領域。

動態 | 澳媒盤點12國加密貨幣稅制 日本稅率最高:7月23日，澳大利亞加密貨幣媒體Mickey發文盤點各國加密貨幣稅制，并指出日本加密貨幣稅率非常高。根據2017年4月實行的資金結算法修訂版，加密貨幣交易所產生的利益所得劃分為雜項收入，所得稅最高可達45%，作為伴隨著損失的交易市場稅率來說非常高。此外，該媒體列舉了以下幾個國家的加密貨幣稅制：1、德國：加密貨幣交易免除附加稅，持續保有加密貨幣一年以上可免除轉讓所得稅。全部歐洲市民向德國轉移資產時可免除轉移稅。2、新加坡：長期投資加密貨幣的企業和個人免除轉讓所得稅。3、葡萄牙：不像加密貨幣征收附加稅和所得稅，但企業通過加密貨幣交易所得的收益需要課稅。4、馬耳他：加密貨幣的日交易作為法人稅征收稅金，但個人投資者購買和擁有加密貨幣不用繳納稅金。5、馬來西亞：不需要繳納轉讓所得稅。6、白俄羅斯：對加密貨幣挖礦和對加密貨幣的投資不征收稅金。7、瑞士：對專業投資者的加密貨幣交易征收法人稅，挖礦被視為個人營業收入，但個人投資者的投資及交易不需繳納轉讓所得稅。8、加密貨幣被認為是資產，納稅方式和股票一樣；如果購買加密貨幣并保留一年以上，根據收入水平征收0%至20%的稅金。9、澳大利亞：當所有交易均被視為轉讓收入，并且兌換為澳元時要求保留所有準確的交易記錄；如果進行加密貨幣投資獲得的利潤，就要交納與個人所得稅相同速率的稅金。但如果持有1年以上的加密貨幣，將減免50%的稅金。10、以色列和瑞典：如果納稅人不能證明他們購買的加密貨幣的購買額，將會征收百分之百的稅金。[2019/7/23]

EVG的投資組合中包含了區塊鏈游戲和NFT開發商Animoca Brands、去中心化元宇宙The Sandbox、公鏈Flow、加密交易所Kraken等眾多知名項目。近一年，其投資了GameFi項目Tiny World、去中心化游戲社區Saga、集中流動性DeFi協議Crema Finance、元宇宙項目Matrix World等初創公司。除投融資業務外，EVG也會搭建很多的公司來做 GameFi、影視類 NFT 等業務，其在元宇宙方面接下來會有更多布局。

Token Bay Capital 是一家接受專業投資者投資的早期風險基金，投資于亞太地區的早期數字資產和區塊鏈公司。其創始人Lucy Gazmararian曾是普華永道全球加密團隊的高級領導，為企業家、初創企業和金融機構的加密和區塊鏈項目提供建議，并協助多個中央銀行和其他監管機構制定加密資產政策。Lucy還擁有傳統的金融背景，并在高盛、瑞士信貸、施羅德和 Kleinwort Benson 的銀行和資產管理領域有十余年的工作經驗。

盤點：紅杉資本曾投資火幣、Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣項目:今日幣安趙長鵬在推特宣布，未來所有在幣安上幣的項目都需要披露是否與紅杉資本有直接或間接的關聯。消息一出，多個與紅杉資本的項目在幣安的價格大幅下跌，業內人士認為這是趙長鵬對紅杉資本起訴幣安的一次強力反擊。早在2014年，紅杉資本投資火幣，是火幣第一大機構股東，目前火幣是全球排名前三的交易所。紅杉資本還曾投資過Filecoin、Orchid Protocol、IOSToken、Ontology等加密數字貨幣。[2018/5/7]

Token Bay Capital投資于整個數字資產和區塊鏈領域，并在五個垂直領域實現多元化，包括基礎設施、金融服務、DeFi、元宇宙 & NFT 以及社交媒體和電子商務。目前Token Bay Capital已披露的投資組合有20個項目，除了擁有“BAYC”系列的Yuga Labs和NFT和元宇宙領域的獨角獸Animoca Brands外，還參與了區塊鏈安全公司DWallet Labs、NFT交互平臺Shil.me、去中心化交易平臺Soma.Finance、區塊鏈數據分析公司 Merkle Science等初創公司的投資。

GBV Capital（Genesis Block Ventures）是專注于亞洲區塊鏈技術和數字資產的風險基金，是 Genesis Block 旗下投資機構，主要在香港經營加密貨幣場外交易業務。GBV 團隊支持與項目的全棧合作，旨在通過營銷、交易職能、產品和以戰略為重點的團隊成員在需要時提供幫助，從而促進項目發展。從2020年成立至今，GBV已投資了70多家公司，涵蓋多個垂直領域，包括Layer2公鏈Boba Network、Layer 2貨幣市場協議zkLend、DeFi初創公司Arch、加密期權交易平臺SignalPlus、P2E射擊類游戲Cantina Royale、Web3創作者協作平臺Joyn等。此外，GBV還在2020年年底收購了Synqa旗下以太坊第二層擴展解決方案OMG Network（前身為OmiseGo）。

區塊鏈概念股漲跌盤點:

贏時勝（300377）：現價13.15元，漲幅10.04%；

御銀股份（002177）：現價5.26元，漲幅10.04%；

高偉達（300465）：現價9.98元，漲幅10.03%；

新晨科技（300542）：現價32.29元，漲幅10.2%；

易見股份（600093）：現價11.33元，漲幅10.00%；

四方精創（300468）：現價40.27元，漲幅10.00%；

飛天誠信（300386）：現價17.50元，漲幅9.99%；

博彥科技（002649）：現價13.5元，漲幅9.76%；

海聯金匯（002537）：現價10.53元，漲幅5.30%；

信雅達（600571）：現價11.49元，漲幅4.93%。[2017/12/19]

Newman Capital是一家全棧式風險投資公司，專注于技術投資私募股權、區塊鏈初創企業以及藝術品和收藏品投資，其重點投資領域包括核心基礎設施、去中心化金融、社交和游戲。2022年4月，Newman Capital 宣布推出 5000 萬美元的投資基金，以幫助尖端傳統企業鞏固其在不斷發展的 Web3 世界中的地位。新基金主要關注三個重點：技術投資、Web3 應用程序以及藝術品和收藏品。據官網介紹目前，Newman的團隊已支持超過60個項目，除了在區塊鏈/web3領域對NFT獨角獸Yuga Labs、加密交易所Kraken、以太坊擴容及基礎設施開發平臺Polygon及Dapper Labs這些知名加密項目外，還參與了對Reddit、SpaceX和Epic Games等知名互聯網科技公司的早期投資。

Chiron 是一家風險投資機構，專注支持全球創新團隊，主要投資DeFi及與元宇宙相關的NFT 項目等。2021年12月，Chiron宣布推出一個5000 萬美元的新基金“Chiron Terra Fund I（CTI）”，以支持建立在 Terra 生態系統之上的創新項目，包括去中心化金融（DeFi）、與元宇宙相關的非同質代幣（NFT）平臺、以及二者的交叉項目。根據其官方信息，Chiron可在人才招聘、業務發展、營銷、產品設計和戰略方面為管理團隊提供支持，還能利用其投資組合公司的資源來創造協同效應并為多個團隊創造價值。目前已投資30多個項目，包括加密期權交易平臺SignalPlus、DeFi協議DeSyn Protocol、元宇宙項目The Kingdom等。

MindWorks Capital是一家進行早期和種子投資的風險投資公司，該公司尋求投資于在技術領域具有創新性的企業，主要在中國和東南亞地區進行對科技公司的直接投資。管理著來自大學捐贈基金、全球資產管理公司、母基金、家族辦公室以及亞洲領先的新經濟企業家的資金。目前MindWorks已投資了33個項目，這其中有多個區塊鏈領域的初創公司，如鏈游公會YGG旗下YGG SEA、加密交易所Zipmex、鏈上數據監控平臺PARSIQ、復合式資產協議Starfish Finance等。

Double Peak Group 是一家專注于數字資產和區塊鏈領域投資的香港家族辦公室，自 2017 年以來便一直深入加密貨幣領域。Double Peak采用價值投資理念，并在早期進行長期的關鍵投資融資輪次和二級市場，其最終愿景是在中國和國際市場之間架起尖端去中心化技術的橋梁。Double Peak團隊由具有機構背景的人才組成。即投資銀行、私募股權、風險投資和創業。該公司投資了多個領域，包括：資產管理、銀行和支付、跨鏈平臺、CeFi-DeFi 橋接、基礎設施協議、投資基金。Double Peak目前已成功投資了70多家公司，包括澳大利亞獨角獸創業公司Immutable X、NFT資產制作平臺BreederDAO、NFT的移動角色扮演游戲Guild of Guardians、加密托管機構Hex Trust等。

Amber Group是業內領先的數字金融科技平臺，其創始人均來自摩根、高盛、彭博等華爾街頂尖投行。Amber Group的業務覆蓋全球，在全球超過100個電子化交易平臺進行交易。基于業務的快速發展與創始團隊的資源背景，Amber陸續從頂級投資機構手中拿到大規模融資。去年2月，Amber Group以30億美元估值完成2億美元融資，淡馬錫（Temasek）、紅杉中國（Sequoia China）、Pantera Capital和Tiger Global Management等參投；并于12月完成3億美元C輪融資，Fenbushi Capital US領投，其他加密原生投資者和家族辦公室跟投。

除了是交易服務提供商以外，Amber Group還是一級市場著名的機構投資人。其參投項目包括公鏈項目NEAR Protocol、去中心化質押協議Stader Labs、去中心化質押協議SSV.Network、算法穩定幣項目Sperax、Aurora 原生借貸協議Aurigami、輕量級公鏈 Mina、日本區塊鏈游戲初創公司double jump.tokyo、Web3基礎設施公司EthSign等。

IOSG Ventures 是一家專注于區塊鏈/加密領域的投資和研究公司，投資領域涵蓋基礎設施、DeFi、GameFi和 SocialFi等多個區塊鏈垂直領域。IOSG從2017年成立至今已投資近百個項目，據官網介紹，其進行投資時著重考量項目的突破性和創新性、創始人及團隊的抱負和韌性、卓越運營和交付能力、專注社區建設。

在公司成立初期，IOSG 主要專注于投資Layer1項目，并成為了 Polkadot 和 Near Protocol 的主要投資者之一。其投資了諸多知名項目，在Defi領域投資的項目包括0x、1inch.exchange、DeFi Alliance等，在Layer-1領域則還有Conflux、Cosmos、Mina Protocol等。

CyberPort是一個創新的數碼社區，擁有超過 1900 家初創企業和科技公司，香港最大的Web3社群之一，致力于促進金融科技、智能生活以及人工智能、大數據和區塊鏈等新興科技的發展，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。CyberPort推出了投資創業基金(CMF) 投資總額為港幣4億元，用于向科技初創企業提供種子投資及A輪或后期的融資，CyberPort還擁有創意微型基金 (CCMF) ，旨在支持發展具創新、創意的數碼科技點子及早期初創企業的成長，經獨立評審委員會選出的初創項目將分三階段拿到共10萬港幣的補助。

今年1月初，數碼港宣布成立“Web3 Hub@Cyberport”，旨在吸引和支援全球Web3創新者及企業家，不斷增強對香港新興產業發展的人才支撐和資源投入，提升香港發展優勢。目前CyberPort投資的區塊鏈項目不多，如數字資產托管商Hex Trust等，但隨著政策的支持和利好，未來可能會有更多區塊鏈科技公司從中涌現。

Cultur3 Capital 是一家專注于 Web3 的風險投資公司。Cultur3認為代幣為人們提供動力，DAO 是商業的未來，專注于NFT、DAO、Web3社區相關的投資，從2020年成立至今已投資30余家公司。 其投資的項目包括 Axie Infinity 背后的游戲工作室Sky Mavis、加密藝術 NFT 平臺KnownOrigin 、NFT鑄造平臺Nameless、NFT資產管理平臺NFT Bank、Web3版本的”LinkedIn“Govrn、使 DAO 能夠公平地向貢獻者分配補償Coordinape、元宇宙平臺Portals 等。

Cell Rising Capital是專注于尖端技術和人工智能的風險投資基金，致力于在全球范圍內投資具有潛力的從事前沿科技研究的初創企業，如人工智能機器人、人工智能制造、分散處理技術、保險技術、金融科技等，以幫助企業提升行業競爭力。Cell Rising不僅僅對融資中的企業進行單純投資，其創業顧問及專家團隊可為創業者提供專業建議及技術支持，推動企業快速成長并實現規模擴張。Cell Rising在加密領域投資較少，已披露的包括投資數字資產托管商Hex Trust，以及曾參與了Animoca Brands和數字資產交易所Archax的早期輪次，并在之后退出了投資。

QBN Capital 是一家總部位于香港、專注于科技的風險投資基金，主要投資亞洲和歐洲的早期與成長階段的金融科技公司，其投資領域涉及大數據分析、人工智能、生物識別和數字身份、金融科技、網絡和數據安全、健康等。QBN在加密領域的投資集中在CeFi和DeFi，QBN在2021年領投數字資產托管商Hex Trust，最終幫助其完成600萬美元A輪融資，此外，QBN 還投資了盧森堡的數字證券平臺 DEFYCA、香港數字資產交易所HKbitEX、瑞士數字資產服務公司CryptoFinanceAG。

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