文/Viktor Defi,Web3研究員;譯/金色財經xiaozou
流動性質押衍生品(Liquid Staking Derivatives,LSD)隨著即將到來的以太坊上海升級而爆發。
我耗時1439分鐘探索了LSD敘事,可以為你節省時間和精力。本文將帶你了解:
● 流動性質押概況
● 上海升級
● 主要玩家
● 創新性項目
● LSD相關風險
在流動性質押到來之前,質押加密資產是投資者創收的一種主要方式。即使是現在,這種方式仍然是有利可圖的。
但卻不得不承認存在一些弊端。
金色晨訊 | SEC 2019 年將重點檢查數字資產 京東區塊鏈服務平臺正式全面開放:1.SEC 公布 2019 年合規重點檢查方向數字資產為其中之一。
2.烏茲別克斯坦將區塊鏈用于地籍及房產登記。
3.印度政府或通過有力的監管使加密貨幣合法化。
4.網信辦:金融信息服務提供者不得散布虛假金融信息。
5.韓國金融委員會主席:明年1月之內將發布ICO調查情況。
6.V神:不相信 PoW BSV是徹頭徹尾的災難。
7.中糧集團與多家公司合作利用區塊鏈等技術提高農業效率。
8.巴哈馬央行財報數據顯示:Tether并未在巴哈馬的銀行擁有美元儲備。
9.京東區塊鏈服務平臺正式全面開放。[2018/12/27]
可訪問性、不可移動性和非流動性是加密質押的最大弱點。
DeFi協議上的質押資產規定了鎖定期限,限制用戶交易或提取資產。
但流動性質押解決了這個問題。
分析 | 金色盤面:ETH跌至通道下軌 短線風險加劇:金色盤面綜合分析: ETH經過一輪調整之后,價格逼近通道下軌,但MACD沒有止跌跡象,所以短線應該保持觀望,建議投資者注意控制風險。[2018/9/5]
有了流動性質押,投資者可通過質押資產來換取流動性質押衍生品,這代表了他們對特定質押池及其收益的主張。
例如,當你在Lido存入ETH時,你將收到stETH。
本質上,流動性質押允許質押者:
從其押注資產中獲得收益,并同樣擁有交易、貸款和將資產作為其他協議抵押品的杠桿。
輕松質押資產,無需成為驗證者。
最受期待的以太坊上海升級計劃于第一季度進行,將支持用戶解鎖他們的ETH質押。
目前情況是,用戶不能提取ETH,他們只能使用衍生品在DeFi協議上進行交易。
金色財經現場報道 咔咔買房首席執行官譚博超:區塊鏈生態的最終生態將從傳遞價值過渡到價值傳遞:金色財經前方記者實時報道,4月12日舉辦的第二屆全球金融科技與區塊鏈中國峰會2018上,咔咔買房首席執行官譚博超表示,區塊鏈生態的最終生態將從傳遞價值過渡到價值傳遞。金融、醫療、教育慈善領域,都因為有了區塊鏈能夠更好的評估人的價值。[2018/4/12]
但以太坊上海升級將改變一切。
ETH的當前質押比例為13.79%,儲存的ETH約超1500萬枚。
考慮到以太坊網絡的龐大規模,這只是冰山一角。
以太坊上海升級不僅支持ETH提取,還會加速一些LSD的增長。
金色財經現場報道,天馳君泰律師事務所高級合伙人孫志勇:區塊鏈生態的基礎要素分為三個要素:金色財經現場報道,天馳君泰律師事務所高級合伙人孫志勇在GoldenBlock 共識·鏈上未來論壇上表示,區塊鏈生態的基礎要素分為三個要素,第一個為外部賦能,這包括初始社群,團隊等;二是內部價值,如相對傳統商業的價值提升,或者創造新的價值;三是自身演進的機制,從邏輯自洽,到Token的閉環、流暢、穩定負反饋機制,以及共有、共治、共享的機制。[2018/4/10]
Lido是流動性質押協議的先行者,占有最大的市場份額。
不僅如此,Lido還是最大的DeFi協議,控制著整個DeFi市場16.03%的TVL。
在這里,用戶以1:1的比例存入ETH以換取stETH。
這些stETH可以在其他平臺上部署,如Yearn、Aave等,以提高用戶的盈利能力。
平臺從所有質押獎勵中抽取10%,由Lido DAO和節點運營商平分。
Rocket Pool是流動性質押垂直領域的第二大玩家,約占7%的市場份額。
與Lido有所不同,Rocket Pool不需要許可,而且去中心化程度很高。
自以太坊合并以來,Rocket Pool經歷了不可思議的增長,并且短期內不會停止增長腳步。
同樣,你將以1:1的比例獲得與存入的ETH對應的rETH。
Rocket Pool關注節點運營商的多樣化,這是其關鍵驅動因素之一。他們勢頭很猛!
Stakewise是另一個創新的快速發展的LSP。
他們準備在以太坊上海升級之前推出其v3版本。有趣的是,他們的v3升級旨在提高單個質押者參與流動性和委托質押的能力。
Stakewise v3還為SWISE持有者帶來了更多效用。
例如,用戶很快將能夠使用SWISE購買保險。
關于Frax Finance,用戶可以存入ETH以換取frxETH。
Frax Finance提供大約8%的APR:可以說是LSP中APR最高的。難以置信!
它們同樣呈指數級增長,特別是隨著上海升級的到來。
除了這些頂級LSD之外,還有一些其他有前景的LSD,它們具有改變游戲規則的運營模式,它們是:
Stader Labs:跨平臺智能質押服務,支持HEDERA、POLYGON、BNB、FANTOM、NEAR和TERRA 2.0。
pStake Finance:多鏈流動性質押平臺,支持BNBChain、Cosmos、Persistence、Ethereum。
Marinade Finance:Solana上的流動性質押平臺,質押SOL獲得mSOL。
Benqi Finance:Avalanche上的流動性質押平臺,質押AVAX獲得sAVAX。
Meta pool:Near上的流動性質押平臺,質押NEAR獲得stNEAR。
智能合約風險
脫錨風險
罰沒風險
請注意:不要因為最近的pumps而FOMO。要一直DYOR,做好你自己的研究,承擔預期風險。
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每個人都喜歡空投(Airdrop),畢竟誰不喜歡免費的贈品呢?但從項目的角度來看,Token分配的正確與否,可以決定一個社區的成敗。空投是一種原生的 Web3 營銷策略.
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