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比特幣:比特幣減產前夜的“確定性”與“不確定性” 礦工、投資者該如何應對? 金色財經_wbtc幣什么做空

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減產大戲輪番上演成為2020年的幣圈最真實的寫照。

最新統計數據顯示,第一季度減產幣種有Beam、ETC,第二季度減產的幣種有BCH、BSV、BTC、DASH,第三季度減產幣種有XZC、ZEC,第四季度減產幣種有ZEN,可謂每個季度都有好戲上演。因此,2020年幣圈主角就是減產。

那么這個“主角”對幣圈又會產生怎樣的影響?礦業后市變化又會怎樣?作為從業者、投資者又該如何順應該趨勢?這會是一個咸魚翻身的鼠年嗎?

1、減產行情的“確定性”

2020年元旦的鐘聲剛剛敲響,彼時的比特幣只有7200美金左右,BCH也只有200美金,BSV還不到100美金,ETC價格則在4.5美金上下波動,ZEC價格橫盤在28美金上下也有半個多月了......

此時,距離ETC減產只剩下將將3個月,距離BCH、BSV減產也只剩下4個月了,與剛剛過去的萊特幣2019年減產行情——提前半年開啟,并在一天之內上漲35%——相比,這樣的價格表現,無論如何也不像一場“勢如破竹”行情的前夜。

基于此,眾多分析師還在討論減產行情是否會如期降臨,投資者還在為做多做空而煩惱。例如,某位知名幣圈投資者就在BSV95美金左右時選擇大倉位做空BSV。

每個季度都有減產幣種

Bitwise申請將其比特幣期貨ETF修改為比特幣+以太坊等權重策略ETF:金色財經報道,彭博分析師James Seyffart發布推文稱,Bitwise剛剛提交了更新的招股說明書,將其BITC從比特幣期貨ETF更改為“Bitwise 比特幣和以太坊等權重策略 ETF”,生效日期為2023年10月9日。

金色財經此前報道,Valkyrie也將以太坊期貨納入其比特幣期貨ETF。[2023/8/11 16:19:08]

眾多大咖也直接參與對減產行情的預測中。

對于減產行情是否會來,波場創始人孫宇晨甚至在朋友圈“立貼存證”,他表示:“今天見了萊特幣創始人查理,他一直是我敬佩的交易大師,他告訴我減半行情一定會來,比特幣保守突破前期14000沒任何問題,減半時間大致是5月12日,還剩下107天,立此存照。”

誠如查理的觀點,歷史并沒有站在空頭一方。

元旦過后,BCH率先打響減產第一槍,價格從195美金上漲到220美金附近,并在接下來幾天呈現十分強勢的走勢,此后ETC、BSV、BTC、ZEC、BTG等紛紛跟漲。時至今日,ETC上漲260%,BCH漲幅超過90%,ZEC漲幅超過110%,BSV漲幅超過170%,最能代表加密貨幣的比特幣價格則從7300美金上漲到了9300美金。

谷歌前CEO曾稱贊比特幣是一項卓越的密碼學成就:金色財經報道,在最近被發現的一段舊視頻中,谷歌前CEO Eric Schmidt稱贊比特幣是一項卓越的密碼學成就。據悉,Schmidt是2014年在計算機歷史博物館中發表的這一看法。

他認為,比特幣的技術很重要,但對該資產作為貨幣的用途表示懷疑。他表示,比特幣的技術可以在未來為更多企業提供動力。(Finbold)[2022/8/7 12:07:20]

如今,減產行情不再是分析師筆下的預測,而是一種確定性事件。

谷歌趨勢圖數據顯示,目前比特幣減產關鍵詞“比特幣減半”在谷歌搜索達到了4年來的高點,僅次于2016年比特幣減產前的搜索量。

谷歌趨勢:全球范圍近5年來“比特幣減半搜索趨勢圖

同時針對“比特幣減半”的谷歌指數,數據公司也給出了專業研究。

據BraveNewCoin消息,根據挪威研究公司ArcaneCrypto的一份最新報告,自去年12月以來,“比特幣減半”的谷歌搜索量翻了一番,達到自2016年上次減半事件以來的最高水平。截至1月19日當周,美國“比特幣減半”關鍵詞的相對搜索量達到了37,而去年12月的平均數據僅為14,增長了一倍多,與上次減半事件之前的搜索量增長軌跡相似。

NFL愛國者隊新秀Mac Jones將向其隊友贈送比特幣作為圣誕節禮物:12月25日消息,2021年NFL愛國者隊新秀MacJones宣布將向其隊友贈送比特幣作為今年圣誕節禮物,包括DavidAndrews,TrentBrown、YodnyCajuste、YasirDurant、JamesFerentz、JustinHerron、TedKarras、ShaqMason、MikeOnwenu、AlexRedmond、WillSherman、IsaiahWynn。他表示,“我已經研究比特幣有一段時間了。今年我只知道我必須給我的隊友們一些比特幣。”他們將通過SwanBlackCard完成贈送和領取流程。(BitcoinMagazine)[2021/12/25 8:02:38]

這些跡象說明,減產行情遠沒有結束,看多情緒依然強烈。

對于2020年元旦以來的漲幅,RenrenBitCMO梓岑看來,只不過是一場“熱身”。

在2月4日金色財經與OKEx礦池攜手舉辦的“如何抓住減半行情”會議上,完整經歷過兩次比特幣減產,現任RenrenBitCMO的梓岑表示:

“我覺得剛熱身而已吧,至少礦業已經提前反應,一方面是對減半行情的樂觀預期,另一方面是希望搶在減半前盡可能多挖比特幣,算力競賽越來越激烈。減半帶來的絕不僅僅是通脹率降低,更多的是持有者開始惜籌,不再賣出。至少我接觸到的老玩家們,他們沒有一個人會在減半前賣幣的。按照上次減半的經歷,接下來的劇情應該是一路向上,臨近減半一波回調,然后再繼續上攻,最后突破前高,最后就是一片星辰大海。”

動態 | 今日交易所鏈上比特幣流入流出大幅減少 交易情緒較低:據合約帝交易所鏈上轉賬報告顯示,截至北京時間1月2日18:00,今日BTC流入交易所7566個,較昨日下降33.75%,流出交易所11340個,較昨日減少44.46%。今日ETH流入交易所126228個,較昨日下降25.86%,流出交易所138737個,較昨日減少23.1%。[2020/1/2]

那么,減產之后的市場,前方會是一片星辰大海嗎?那些與幣價關聯性最為密切的礦工又會受到怎樣的影響?

2、減產之后的“不確定性”

“元旦前后那一波進場的礦工都賭對了,包括我。”

海濤是一位經歷過2016年比特幣減產的礦工,他的礦場位于新疆地區,由于武漢肺炎影響,整個2020年他就與自己的運維人員在礦場共度了鼠年春節,在談到最近行情對礦業的影響時這樣說道,在他看來,2019年下半年至今涌進來的礦工都能賺到,他們把握住了時機。

“但別高興的太早,無論礦工有怎樣大的信心,也要把市場的不確定性考慮在內。”海濤說道,“一定要把即將到來的減產行情考慮在內,2個月之后到來的BCH、BSV減產會將一部分礦工趕到BTC網絡,但是3個月之后BTC減產,算力往哪里去呢?”

“現在全球礦工已經馬力全開,能上的礦機基本上都上了,如果不出意外,下半年全網SHA256S算力都不會大幅度增加了。”面對全網超過120E的SHA256算力,海濤做出了這樣的判斷。

動態 | CFTC報告:對CME比特幣期貨的非商業興趣下降 或致BTC價格進一步下跌:自今年7月比特幣價格突破1.3萬美元的峰值以來,機構投資者和散戶投資者對比特幣期貨的興趣一直在下降,比特幣期貨市場整體呈現下滑趨勢。根據美國CFTC周二發布的一份關于期貨市場的報告,芝商所(CME)以現金結算的期貨合約已跌至865份凈空頭合約,這預示著未來幾周BTC的價格將出現令人擔憂的跡象。截至11月12日當周,通常被視為市場投機者的非商業投資者持有865份BTC合約的凈空頭頭寸。投機買家興趣的下降表明,隨著空頭接管比特幣市場,比特幣價格可能會下跌。截至11月12日,多頭合約總數為1679個比特幣,空頭倉位總數為2544個比特幣。CME非商業性BTC期貨的未平倉合約數量目前為3091個BTC,較前一周減少了12%。BTC目前的低迷狀態是低于8700美元,而本周未平倉的空頭交易飆升了83%,進一步加劇了BTC的低迷狀態。機構投資者對CME BTC期貨的興趣也類似于散戶投資者,過去一周未平倉頭寸也大幅減少,對空頭有利。自11月達到870份未平倉合約的三個月高點以來,之后便在一周內下滑超過300%至190份合約。(CoinGape)[2019/11/16]

這就是ETC、BCH、BSV、BTC等一眾PoW幣種減產之后帶來的不確定性:有可能導致礦難發生。

目前,BTC價格9300美金上下,如果3個月后沒有明顯上漲,“那可能就夠礦工們喝一壺的”。

“對礦工來說,在幣價漲勢不明的情況下,減產意味著挖礦成本的增加。BTC.COM數據顯示,目前全網算力為120EH/s上下,如果減產后,比特幣的價格沒有大幅度上漲,不少礦工將面臨虧損。”海濤說道。

同時,礦機更新換代也會加劇比特幣減產帶來的“不確定性”。

2020年適逢礦機更新換代,比特大陸的7nm礦機甚至已經從第一代的S15發展到了目前的S17,神馬M20也早已問世,嘉楠耘智與億邦國際的7nm礦機早已上市半年有余。這對礦圈來說即是機遇又是挑戰。

2020年1月中旬,在鏈節點舉辦的對話神魚活動中,CoboCEO神魚表示:

“減半后價格會不會大漲,如果幣價不大漲,目前30-40E的以S9為代表的礦機不得不關機,全網將會出現算力大降,同時礦機回本周期會變長;電費、風水這方面是否會有實質性的利空,如果兩個因素都是利空,減半有可能會帶來礦難。”

在神魚看來,上代礦機螞蟻S9有可能成為減產行情的“犧牲品”。

F2pool最新“關機幣價”

據OKEx情報局觀察,F2pool提供的“關機幣價”實時信息顯示,比特幣價格為9300美金上下時,螞蟻S9的挖礦電費占比已經達到了87%,可謂是“命懸一線”。這也與神魚關于未來有可能發生的礦難的判斷不謀而合。

“有些剛入圈的可能,不太明白為什么會是這樣的邏輯,我就簡單科普一下。”海濤說道。

“礦工之所以要挖礦,就是沖著獎勵去的,當全網算力、挖礦獎勵、比特幣價格、電費、礦機成本、運維都不變時,礦工的收益是固定的,歲月靜好。但是比特幣減產會強制打破這一靜態過程,2020年5月初,比特幣單個區塊獎勵將從12.5變成6.25,所有礦工的收益都會減半,這時候那些性能不好的礦機就會賠錢,例如S9,那就得關機,就等于是礦難。”

“這個過程就像雪崩一樣,寂靜的山谷,有人冷不丁放了一槍,這時候大量雪體就開始崩塌,進而會引起更多的坍塌。”

無論是確定性與不確定性,都將成為整個市場的一部分,作為投資者、觀察者與從業者,積極參與這場浪潮才是最正確的選擇。

3、減產年,會是你的咸魚翻身年嗎?

“無論再多人做空與熱衷于做短線,我只做多。”

從2020年元旦至今,通過做多BCH資產已經翻了4倍的小菖告訴OKEx情報局,作為在幣圈摸爬滾打3年的他,早已深諳幣圈資產價格趨勢,也學會了遵從內心。

“穩準狠就是我的投資邏輯。2020元旦當天,我認為減產行情必然會來,而且是一輪接著一輪地輪番上演。”基于此判斷小菖將自己在幣圈的所有資產買入了BCH,并加了5倍杠桿。“雖然這中間有很多人在強烈做空,例如微博上很有影響力的小俠,就一直在做空BSV,但我不會跟。”

當然,像小菖這樣的投資者還是少數,畢竟“穩、準、狠”不是每個人都做得到。

2019年6月份,萊特幣減產行情結束之后,區塊鏈媒體“區塊鏈稅局”針對自己粉絲做過一個名為“2019年加密貨幣投資收益率”的調查,有1400名粉絲參與,調查發現在BTC漲幅超過700%、LTC漲幅超過240%的情況下,有66%的投資者收益率低于240%,有85%的投資者收益率沒有超過700%。

換而言之,在大部分人基本上無法做到跑贏大盤的情況下,把握趨勢就顯得至關重要。

作為幣圈較為資深的投資者,小菖認為2020年一定要踩準每一個“點位”。

“關于自己的操作,我只想分享一個點,也是最關鍵的:BCH在4月7日減產,BTC在5月6日減產,你是不是應該在4月7日之前把自己的BCH換成BTC呢?當然,后續還有很多幣種的減產,也許都意味著機會。但是必須提醒,我只是在分享自己的想法與思路,也許我自己都不會這么做。”小菖說道。

礦工又該如何“操作”?

海濤在面對4月份到5月份到來的減產潮時,也做好了部分應急預案,“聯系了一些中亞地區的低價電力,如果減產到來前,幣價沒有明顯增加,就會把礦機運到電費低廉的國外地區,國內還用高性能機器。”

海濤的操作思路并不是首創。

“在2018年年底比特幣從6000美金下跌到3000多美金時,礦圈就出現過一次礦難,彼時,有著低廉電費資源的中東礦商‘30塊一斤’把國內被淘汰的礦機運回去,由于礦機成本很低,電費又便宜,他們基本上40天就能回本,這你敢信,但這就是曾經發生過的事實。”

那么,歷史真的還會重演嗎?沒有答案。

高瓴資本張磊說,在中國做投資,不適合意志薄弱的人。

這句話適合全世界任何地方的投資者,意志薄弱的拿不住年年虧損,股票卻在8個月內漲了4倍的特斯拉股票。面對投資市場,無論是礦工海濤,還是小菖,還是你我這樣的觀察者,都需要有各自的勇氣與信念。

誠如知名財經博主“飯統戴老板”所言,無論你內心有多少憤怒和吶喊,但在投資這個戰場,一定要有長期樂觀主義精神,并且避免犯下面三個錯誤:把節奏問題當結構問題、把周期問題當趨勢問題、把局部問題當普遍問題。避不開這三點,市場的大部分豐厚回報就會與你無關。

2020,祝愿你咸魚翻身。

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