NBS:一文讀懂Aura Finance：上海升級后的LSD賽道最大贏家？_BSPAY價格

原文作者：X，DeFi 研究員

原文編譯：Leo，Blockbeats

近期市場熱度又轉向了 LSD 賽道，LDO、FXS、RPL 為主的 token 紛紛上漲。對于 LSD 賽道，用戶關注點在于增加 LSD 的流動性，其中談論較多的項目是 Aura Finance——0x Maki 創建的基于 Balancer 生態的收益治理平臺，用戶通過持有 BAL（Balancer）和 AURA（Aura Financ），為 Balancer 上的 LP 和 BAL 質押者提供最大程度的收益激勵。相比 LSD 協議，Aura Finance 關注度并沒有那么高，但該項目一直在「偷偷做事」。DeFi 研究員 X 撰寫了關于 Aura Finance 的文章，BlockBeats 編譯如下：

了解 Balancer

伴隨著以太坊即將到來的上海升級，LSD token 可能會繼續被證明是 2023 年最優的加密敘事之一。即便如此，我還是相信背靠上海升級大環境的最大贏家不會是 LSD 協議，而是 Aura Finance，理由如下：

上海升級后的質押提款將促使 LSD 激勵他們的 LP，用來中和對 single-side staking 偏好的增加。而 Aura Finance 正是可以實現這一目標的完美協議，它通過對 Balancer 投票激勵來促進更高效地流動性供應。

福克斯記者：質疑Ripple是否有能力支付與該訴訟相關的10億美元罰款:金色財經報道，福克斯商業頻道高級記者Charles Gasparino最近在Twitter上發表了他對美國證券交易委員會針對Ripple提起的訴訟的看法。Gasparino質疑Ripple是否有能力支付與該訴訟相關的10億美元罰款，并對XRP社區最近的在線行為提出了質疑。[2023/7/18 11:00:49]

值得注意的是，Aura Finance 已然默默與幾乎所有主流 LSD 協議建立了合作關系，其中包括 Lido、Rocketpool、Frax、Swell、Stakewise、Stader、Ankr 和 StaFi 等，所有這些協議都將在上海升級階段開始提供激勵措施。此外，期待更多其他項目（EtherFi、Diva、Swell）的跟進。

不同于 Lido 協議，可區分其他 LSD 賽道協議的唯一方法是通過超高的收益率，Frax 的 sfrxETH 就是一個很好的例子，通過提供高達 40% 的收益率，Frax 用 4 個月的時間成功占據了 ETH 質押市場份額的 1.5% 。

而對于其他協議，為了與 stETH 和 cbETH 類的龍頭競爭并獲得市場份額，體量較小的參與者就需要進行投票激勵，獲得：

報告：2030年代幣化非流動資產總規模或超16萬億美元:金色財經報道，根據波士頓咨詢集團 (BCG)和ADDX發布的最新報告顯示，預計到2030年，代幣化非流動資產的總規模可能達到 16.1 萬億美元，非流動資產主要包括上市前股票、房地產、私人債務、中小企業收入、實物藝術品、異國情調的飲料、私人基金、批發債券等。

根據該報告，鏈上資產代幣化市場規模在2021年超過23億美元，預計到2026年可以達到56億美元。此外，數據顯示過去兩年中，全球數字資產日交易量已從2020年的300億歐元飆升至2022年的1500億歐元。（cointelegraph）[2022/9/13 13:25:51]

-更高的收益率

-增加流動性

-集成 DeFi

Rocketpool 算是第一個意識到 AURA 潛力的項目，自 3 個月前開始激勵以來，rETH-WETH 的流動性增加了 6 倍，導致交易量和費用大幅增加，目前 RPL 仍然是 Aura Finance 上最大的參與者之一。

更好的流動性可以實現更多的 DeFi 集成，Aave、Pendle 和其他協議現正在尋求加入 rETH，這一切只能通過 Aura Finance 來實現。

zkSync將引入新的Gas費模型以實現動態費用機制:8月17日消息，以太坊Layer2擴容解決方案zkSync宣布將引入新的Gas費模型以實現動態費用機制。新的費用模型將根據交易消耗的資源進行費用定價，并將測量單位“gas”更名為“ergs”。此外，新費用模型將支持EIP-1559。

此前報道，7月20日，zkSync公布項目路線圖，zkSync2.0作為第一個采用zkEVMrollup的解決方案將于100天內上線主網。[2022/8/17 12:30:18]

RPL 的做法為基本的 LSD 增長給出了范例：

支付投票獎勵——增加流動性和 TVL——集成以建立安全和差異化的產品。從結果上看，其他合作的協議效仿并開始注入資金只是時間問題。

此前，Lido 已經在 Paladin 上進行激勵試驗。事后看來，Lido 作為資本化程度最高的 LSD 協議，也開始提高投票激勵以阻止 stETH 流向競爭對手。

數據顯示，每消耗 1 美元就會產生 2.35 美元的排放量，Aura Finance 的資本效率比 Convex 高出 64% 。

Hologram完成650萬美元種子輪融資，Polychain Capital領投:7月15日消息，元宇宙應用Hologram完成650萬美元種子輪融資，Polychain Capital領投，Nascent、Inflection、The Operating Group、Quantstamp、Neon DAO、Foothill Ventures和South Park Commons、Mike Shinoda、Kalos、Richard Ma、Naveen Jain等參投。融資將用于擴大團隊，招聘幾名關鍵員工，并提高能力以支持迅速增長的合作伙伴請求。據悉，Hologram允許用戶使用NFT圖像或角色作為頭像。（Venture Beat）[2022/7/15 2:14:08]

ETH 質押市場份額的爭奪將導致 AURA 水漲船高，因為從 Lido 到 Frax 的每個 LSD 協議都希望加入。

OlympusDAO 購買了 20 萬美元，并將在未來 4 個月內再次購入 80 萬美元，最近還在 Aura 中存入了價值約 7000 萬美元的 BPT。此外，他們還賣出了 CVX 頭寸用來買入 AURA。

Cathie Wood：不相信算法穩定幣，DeFi生態的穩健性令人印象深刻:6月28日消息，Ark Invest首席執行官Cathie Wood表示，盡管加密市場持續低迷，但沒有什么能阻止這場革命。Wood表示，她的公司相信Crypto是一場革命，這是Ark 2022年的重大構想。她將比特幣生態系統稱為“貨幣革命（money revolution）”，并稱比特幣是第一個基于全球數字私人規則的貨幣體系。

Wood還稱，她相信DeFi去年才步入成熟階段。同時她也認為，一些DeFi協議的收益率和杠桿太高了。然而，Wood不相信算法穩定幣：“作為一名經濟學家，我無法理解算法穩定幣。它們將不復存在是有道理的。”

Wood補充說，DeFi取得了成功，該生態系統的穩健性令人印象深刻：“很多人都認為Terra事件會引發系統性的連鎖反應。我們確實看到了一些這樣的情況。但到目前為止，以太坊表現得非常好。”

除了比特幣和DeFi，Wood還談到了第三次革命，即NFT。她指出，NFT可能還處于嬰兒期，“但我們相信，數字產權，也就是NFT所代表的，將變得極其重要。”（Coin Gape）[2022/6/28 1:37:08]

Frax Finance 也正在尋求積累 AURA，正如其 founder Sam 所暗示的那樣，Frax 正在討論針對增強型 FRAX 池的試點投票激勵計劃。

Synapse Protocol 也提議將 SYN 流動性遷移至 Balancer，并開始在 Aura 上提供投票激勵。每輪大約 10 萬美元的投票獎勵，這將使 vlAURA 收入增加約 30% 。

Redacted cartel 將在上海升級后推出其 LSD 支持的穩定 DINERO，且很可能通過其 vlAURA 持有來激勵流動性。

Stargate Finance 是 Aura 的主要利益相關者，最近也提供了 21 萬美元的激勵措施，也是其迄今為止投入 Aura 的最大一筆激勵資金。

Aave 的激勵計劃近期也提上了日程，將在未來幾天推動鎖定 veBAL 的提案，也可以通過 Aura 激勵 GHO 流動性。

Alchemixfi 已將其 ALCX 的流動性轉移至 Balancer，并將通過其 TOKE 持有的資金購入 AURA，未來的 Alchemix 資產可能會被整合，并且關于提供投票激勵的討論已經在進行中。

談及 Arbitrum，一旦可以進行跨鏈，可能會看到很多 Arbitrum 項目進入其 Aura 生態。比如，當 MAGIC、JONES、GMX、GNS、DOPEX、VSTA 等都開始與 LSD 一起激勵 vlAURA 投票時會發生什么？

與 Aura 的合作還在繼續，后續新的合作伙伴包括 Ribbon、Liquity、Pendle、Gearbox、Euler 等。

最近的解鎖的 vlAURA 的 70-80% 都進行了再次鎖定，幾乎沒有賣出。像 Gnosis、Badger 和 Messi 這樣的大戶都是長期持有的，他們每幾周都會不斷累積鎖定 AURA。

Balancer 核心團隊成員和種子輪投資方也都保持一致（以下為其地址，均持有大量的 BAL 和 AURA）：

-0x AA 857 dDCe 7 b 5 b 9 cB 17296 c 790 CB 40 e 8 C 11 A 3D 4 F 0 

-0x 19 ae 63358648795 aaf 29 E 36733 f 04 FCef 683 Aa 69 

-0x BB 19053 E 031 D 9 B 2B 364351 B 21 a 8 ed 3568 b 21399 b

-0x 4281 E 53938 C 3 B 1 C 1 D 3 e 8 AFD 2 1c0 2 C E 851 2 C Dbc 93 

Nansen smart money 通過在過去一個月內的積累，token 數量漲了 5 倍。Arca也在過去一個月內大量買入：

其地址： 0 x 23 A 5 eFe 19 Aa 966388 E 132077 d 73367 2 c f 5798 C 03 

Aura Finance 發展至今就取得如此成就，甚至不包括 Aura 基于 Balancer 的擴展計劃， 0 x Maki 和其他貢獻者暗示了集成其他 veTokens 的計劃。

在上述所有項目的催化下，我堅信 Aura 將繼續創下收入新高，并成為促進 LSD 流動性和 DeFi 流動性的實際項目。

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