比特幣:比特幣正在撬動DeFi生態 | TokenInsight_AWBTC

?前言

近期DeFi生態內有兩筆大額比特幣涌入，被業內人士認為是比特幣進入DeFi生態且將撼動以ETH為底層資產地位的信號。TokenInsight預計，在未來DeFi生態內比特幣錨定品將越來越多，比特幣的進入將促進DeFi生態更加成熟，但是否能夠撼動ETH底層資產地位仍有待時間檢驗。

一、兩筆大額比特幣涌入WBTC網絡

5月12日比特幣迎來第三次減半，在此次減半時點，DeFi生態發生劇烈變化。DeFi生態中比特幣鎖倉數量在一日內從約2200枚突升至約3200枚，增長約45%；以太坊鎖倉量從約280萬驟降至260萬，降低約7.1%。

DeFi鎖倉量，來源：DeFiPulse

阿根廷將推出拉美首個受監管的比特幣期貨:金色財經報道，阿根廷期貨交易所Matba Rofex當地時間周二獲得阿根廷證券監管機構CNV授權，將推出受監管的比特幣期貨。“我們是第一家推出受監管比特幣期貨的拉丁美洲交易所，”Matba Rofex總裁安德烈斯·龐特（Andres Ponte）在一份短信聲明中表示，該交易所將從5月開始交易這些工具，可能會要求投資者存入約40%的期貨合約價值的保證金。

據悉，基礎資產將為比特幣價格指數，該指數基于12個不同的當地加密交易所，以阿根廷比索實時發布資產價格。[2023/4/12 13:57:53]

DeFi生態中BTC鎖倉主要發生在穩定幣項目WBTC和支付領域閃電網絡（Lightning

比特幣全網未確認交易數量為18748筆:金色財經報道，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為18,748筆，全網算力為233.12 EH/s，24小時交易速率為3.04交易/s，目前全網難度為32.05 T，預測下次難度上調0.85%至32.32 T，距離調整還剩11天2小時。[2022/9/17 7:02:30]

Network）中。其中，WBTC基于以太坊區塊鏈與比特幣掛鉤，從而使比特幣持有者順利參與到DeFi生態；而閃電網絡則基于比特幣區塊鏈，通過搭建支付通道網絡完成比特幣支付。TokenInsight發現在5月12日有大量比特幣進入WBTC網絡，導致其鎖倉價值翻倍，并遠遠超過閃電網絡的比特幣鎖倉額。

MicroStrategy已通過可轉換債券籌集10.5億美元用于比特幣:2月19日消息，商業情報公司MicroStrategy今日已通過出售可轉換債券籌集到了10.5億美元的巨額資金用于比特幣。本次發行中出售的票據本金總額為10.5億美元，其中包括根據購買期權發行的票據本金總額1.5億美元。MicroStrategy估計，扣除最初購買者的折扣和傭金以及MicroStrategy預計應付的發行費用后，出售債券的凈收益將約為10.3億美元，該公司打算用凈收益來收購更多的比特幣。（UToday）[2021/2/20 17:31:44]

WBTC與閃電網絡鎖倉價值對比，來源：Skew

WBTC官網顯示該筆比特幣其持有者為融資平臺CoinList，同時CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中，Nexo為該筆比特幣的真正持有者。

動態 | CME比特幣期貨創新紀錄，同比增長80％:據bitcoinist報道，根據CME的最新推文，CME比特幣期貨顯示出越來越多的機構興趣。 新增未平倉合約在一天內創下了創紀錄的643份，使6月17日創下了新的歷史高點，共5311份合約（相當于26555枚比特幣，約2.5億美元）。 與去年6月的數據相比，增幅高達80％。[2019/6/20]

WBTC新增需求，來源：WBTC

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan

5月20日，Nexo通過Maker協議將此近1000枚WBTC進行抵押，用以產生400萬枚Dai。而WBTC在本月初才由MakerDAO投票通過作為Dai新增的抵押品，兩個事件發生時間點極為臨近。

WBTC抵押生成400萬枚Dai，來源：Oasis

DaiStats表明此次抵押之后，WBTC總產生量的50%被鎖在Maker平臺上。同時通過抵押WBTC產生的Dai累計數量占Dai總產生量3.76%。目前Nexo尚未表明為何要獲取如此多Dai，但Nexo作為即時借貸平臺可憑借自身平臺優勢進行跨平臺套利。

5月21日，又有一筆大額比特幣涌入WBTC網絡，數量再次刷新紀錄，達到近1500枚，且產生的WBTC在生成后40分鐘內被發送至Nexo錢包地址。5月22日，該筆1500WBTC被抵押生成500萬枚Dai。同時DaiStats數據表明WBTC鎖在Maker協議內的占比從50%升至至68.37%，而通過抵押WBTC產生的Dai累計占比翻倍，升至7.68%。

WBTC轉入Nexo錢包地址，來源：Etherscan

WBTC抵押生成500萬枚Dai，來源：Oasis

二、比特幣錨定品

本月2500枚WBTC的產生與抵押引起數字資產業內人士對非以太坊資產在DeFi生態中發展的關注以及興趣。目前DeFi項目仍以ETH為基礎資產和抵押品。但由于比特幣本身充足的流動性、大規模交易量以及廣大的用戶群體，有不少項目積極嘗試將比特幣整合進DeFi生態系統中。這些項目均通過比特幣錨定品連接比特幣與DeFi。

比特幣錨定品包括WBTC(WrappedBitcoin)，imBTC(TokenIon)，tBTC(KeepNetwork)，SBTC(Synthetix)，renBTC(Ren)，和pBTC(pTokens)。其中WBTC在CMC上顯示市場價值約1,200萬美元。

由于比特幣錨定品產生需要將比特幣鎖在各區塊鏈網絡內，未來大量比特幣持有者進入DeFi生態將使大量的比特幣鎖在DeFi生態中，造成比特幣鏈上交易減少。但目前Maker已為四種抵押品設定債務上限，其最初目的在于保證抵押物組合的多樣性。此設定在一定程度上可控制比特幣在Maker協議上的數量。

截至5月23日Maker協議上各抵押品債務上限和使用率如下圖所示，WBTC使用率已接近100%，并超過ETH使用率。95%意味著在債務上限不變情況下，如果Nexo不償還Dai以降低使用率，那么未來比特幣持有者通過抵押WBTC進入DeFi生態僅剩5%的空間。

Maker協議各抵押品債務上限及使用率，來源：Maker

WBTC債務上限僅為1000萬枚，而目前已有900萬枚來自同一個平臺，這對比特幣能否促進以太坊生態良好發展投下些許陰影。但TokenInsight認為Maker將WBTC作為新增Dai抵押品，為比特幣進入DeFi生態提供翹板。在未來更多基于比特幣的新方案將會產生，DeFi生態將通過各種協議平臺涌入更多比特幣。這些比特幣持有者將更多參與到DeFi中，同時促使數字資產行業發展更加迅速、產業結構更加多元化。但關于比特幣能否動搖ETH在DeFi中的底層資產地位，TokenInsight認為仍有待時間檢驗。

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