GATE:風投基金 Dragonfly 給加密世界畫了一份創業尋寶圖_加密貨幣

這些方向是加密世界中未來財富隱藏的地點。

撰文：TomSchmidt，區塊鏈投資基金DragonflyCapital合伙人編譯：PerryWang

我們經常看到的一個不解之謎是，創業公司開局即是巔峰——純粹靈光一閃的天才想法。這聽上去很誘人，但它與企業家真正要走出想法的迷宮需要的勇氣和決心南轅北轍。我們投資的許多優秀團隊最初都帶著一個瘋狂的初步構想來找我們，之后在產品與市場契合度的指引下，逐漸迭代其方法。

我們期待加密行業內涌現出很多的企業和產品。所以，整理了下面這份加密領域初創企業值得探索的需求清單。這并不是說我們就絕對清楚應該投資哪些公司，但見過那么多初創企業創始人、在想法迷宮中進行了這么多探索之后，我們對未來財富可能隱藏的地點有了一些概念。

多數想法已經被試驗過了。但由于種種原因，很多想法未能成功實現：不具備相應的技術、生態系統過于碎片化，或未能吸引來用戶。但這些是應該吸取的前車之鑒，不應該嚇退你嘗試的腳步。幾乎所有的重大創新都有著豐富的失敗歷史：iPhone、電報Telegraph、互聯網等等概莫能外。

代幣化風投基金SPiCE VC公布2022年業績，內部收益率超50%:1月10日消息，完全代幣化的風投基金SPiCE VC宣布了其2022年的業績，即使經濟逆風持續存在，也為其投資者帶來了可觀的回報。SPiCE的內部收益率（IRR）估計了潛在的投資收益率，超過了50%。此外，SPiCE的投資資本倍數（MOIC）增長了6倍，是VC平均MOIC的三倍。SPiCE在四年內為其投資者實現了82%的實收資本分配 (DPI)。[2023/1/11 11:05:13]

也許下面這些產品即將迎來成功的時刻。

開放式金融募資

開放式金融募資最初被認為是加密貨幣的殺手級應用。以太坊是有史以來最好的投資之一，它通過ICO籌集了最初的資金，使世界各地的人都可以投資。實際上，去中心化資本形態是以太坊基金會推廣的第一批用例之一：

ICO最初的形態充斥著不良的激勵措施，培育了惡之花，因此大多數宣告失敗。但去中心化資本形態的核心理念是一個值得解決的問題，而因為過去曾經犯過如此嚴重的錯誤，也許更值得解決。

Immutable宣布推出5億美元風投基金以促進Web3游戲采用:6月17日消息，以太坊NFT擴容方案提供商Immutable宣布推出5億美元風投基金以促進Web3游戲采用。這筆資金將用于資助在其L2擴展平臺Immutable X上構建Web3游戲和NFT的項目。此外，該基金還將與其他專注于Web3游戲和NFT的投資者合作，包括BITKRAFT、Animoca Brands、Arrington Capital、Double Peak、Air Tree、King River Capital和GameStop，以獲得更多投資機會。（techcrunch）[2022/6/17 4:35:22]

獲取資本和投資的自由是經濟增長的核心支柱，但我們目前的制度過于嚴格，或方便了尋租，使許多企業家和想法無法得到資助，并阻止了有才華的投資者為這些想法提供資金。

我們對跨行業、跨地域和跨項目階段發展壯大的募資應用很感興趣，這些應用確實可以使投資者和團隊之間的激勵保持一致。

無抵押貸款

前Polychain合伙人推出1.25億美元的加密風投基金“dao5”:金色財經消息，前Polychain合伙人Tekin Salimi推出1.25億美元的加密風險投資基金“dao5”，將針對種子前和種子輪融資提供約50萬至200萬美元的資金。

此外Salimi還計劃將該基金轉變為DAO，其中DAO5代幣將被鑄造并發行給基金的投資團隊、咨詢委員會和投資組合公司創始人，組成該基金的法人實體將被解散，普通合伙人的資產將永久遷移到由DAO5代幣持有者擁有和管理的鏈上金庫。（dao5.com）[2022/3/23 14:14:10]

我們毫不掩飾看好DeFi。過去一年來，看到整個生態系統中資產管理規模和貸款發行量的巨大增長令人興奮。但是很明顯，DeFi貸款仍然很原始，我們已經打造了更好的石器工具，但還沒學會鉆木取火。

目前DeFi上存在的有抵押貸款主要吸引的是已經持有加密貨幣的人們。它僅探索了貸款領域中全部可能性的一小部分。盡管我們對新型多樣的抵押品未來登陸DeFi保持樂觀，但它依然僅僅觸及貸款這一巨大市場的皮毛而已。無抵押貸款是一個可以真正有效地提高DeFi市場份額的機會——僅在美國，今年的消費者信用卡債務就高達1萬億美元，這使我們看到了加密銀行產品所具備的主流潛在吸引力。

Gate.io啟動早期加密風投基金Gate Ventures:據官方消息，為促進金融和技術的未來，推動加密生態和區塊鏈行業的創新實踐，Gate.io現啟動早期加密風投基金Gate Ventures。據悉，Gate Ventures專注于對去中心化基礎設施、生態系統和應用程序的早期投資，還將為構建 web3.0和開放金融未來的開源項目提供贈款。除了現有 Gate.io 生態系統的支持外，為確保更好地推動創新，Gate Ventures還將為投資的公司提供融資、運營資源和行業專業知識等全方位支持。[2021/9/13 23:21:20]

目前致力于解決這個問題的一些團隊令我們感到鼓舞，但我們希望看到更多企業家做出積極的嘗試來攻克這個難題。引導信用評級、建立一個雙向市場，并弄清楚如何使整個產品適用于普通消費者，這并非易事。但是，無論誰攻克這個難題，都會得到豐厚的回報。

合成資產

當人們問我們：目前的DeFi產品與市場的契合度情況時，我們始終要舉出Dai的例子：為世界各地的人們提供即時、防繳沒的美元資金。但是您可以將Dai視為一個普通想法非常特定的應用：在公共區塊鏈上創建合成資產。

Coinbase風投基金宣布對創業公司Compound進行戰略投資:據CCN報道，Coinbase風投基金宣布對創業公司Compound進行戰略投資，該公司專為加密貨幣投資者設立貨幣市場賬戶。[2018/5/18]

終端用戶不必去真正關心這些資產是用公鏈創建的這一事實，他們只是很樂意擁有無法從其他途徑獲取的金融資產。這不只是10倍的好處，而是無窮大的好處——突破性產品應該實現的是從0到1。

合成資產在以太坊已經取得了良好的發展勢頭，從流通市值達1億美元規模的Dai項目，到Synthetix、UMA和Derivadex等新貴的涌現。但我們認為，未來還有很大的增長空間。我們如何將這些產品交到100萬、1億、10億人手上？如何使這些系統有效地擴展以滿足這些需求？如何允許任何人在臥室里就可在任何市場進行金融活動？

創意文化作品的貨幣化

在過去十年間，創作者的獲利方式已被徹底顛覆。傳統的獲利方法，例如出售媒體或拍賣廣告位，對于新媒體形式而言已不再成立。現在我們一窺新的貨幣化方式：通過Patreon平臺等服務進行的微訂閱、通過音樂流媒體Shopify進行商品銷售、會員推薦或贊助內容等。但是，除非是創作者完全與某個小眾模式完美吻合，否則很難獲得可持續的資金。我們感覺這個領域還存在待解鎖的潛力。

其中一些最出色的貨幣化方式看起來根本不像是「貨幣化」——只是創作者與受眾互動并因此而獲得回報的一種更好的方式。更精彩的是，借助這些方式，創作者早期的粉絲會從他們最喜歡的創作者的發展道路中獲益——可以回溯一下文藝復興時期對藝術家的贊助模式。

這一領域的先鋒包括2100項目，粉絲可以通過「質押」對創作者進行資助，依據質押先后順序決定層級地位和在其作品中的分成份額。Veil上的MemeMarkets也是類似模式，使Meme行家可以從預測趨勢中獲取金錢收益。我們現在看到有越來越多的團隊在迎接這一市場的挑戰，例如Foundation和Zora，讓實物商品的創造者和布道者從文化企業的增值中獲取更多收益。

2100推出新的創造者與粉絲激勵模式

鏈下L2

大家都知道以太坊的使用成本在過去一年變得越來越貴。盡管每條區塊鏈都夢想、有強勁的需求來支持挖礦和驗證系統的繁榮景象，但以太坊的需求遠遠超過了近期區塊的提供速度，導致Gas使用費不斷飆升，用戶體驗大打折扣。

由AlexKroeger查詢所得

與此同時，L2鏈下生態系統已經由最初單純的聯合側鏈和簡單的狀態通道技術，向成熟方向取得大幅進步。MatterLabs推出的zkSync項目交付了接近理想化L2的體驗：交易快速、廉價、安全。但盡管取得了這種進步，但是很多L2項目依然很少被采用，部分原因是用戶體驗依然是很大的一個障礙。

我們期待著有團隊能在這一領域繼續創新，將技術性突破與現實世界的使用與牽引力實現結合。

預測市場

自2015年Augur項目宣布以來，預測市場一直是加密時代精神的一股強大力量。然而時至今日，我們似乎還沒有見到令人信服的去中心化預測市場。

Augurv1有很多問題，雖然Augurv2可能帶來真正的改進，但感覺這個產品距離完美解決問題還有一定距離。

「預測市場」是否是正確的思考方向，圍繞特定的垂直領域是否會出現贏家項目，比如體育或？除了這兩個領域之外，是否還有其它垂直領域對投注有需求？是否會有中心化預測市場項目崛起，然后將其底層的去中心化協議分叉出來，就像Veil試圖嘗試的一樣？

真正的創意想法市場會是什么樣子？來源：meme.market

我們深信，五年后會有人使得預測市場真正有效的運行。如果有新的競爭者入局，在這一領域一枝獨秀，我們不會感到意外。

流動性聚合

Dragonfly與合作伙伴長期以來一直支持去中心化加密金融企業。我們在這一領域的投資可以追溯到Dragonfly基金誕生之前：我們在2014年就已經是OKEx交易所最早的投資者之一。我們總是希望支持想改善或改造加密資本市場的企業家。

許多投資者和加密社區成員嘗試將加密市場基礎設施與傳統金融基礎設施進行映射對照。我們贊同傳統金融是一個重要的參照物，但我們相信，真正最具影響力的加密金融企業，其最重要的基礎是創造性地解決好加密與資本市場的運轉方式。加密貨幣的交易提供了不同于傳統市場的獨有特性——結合安全性的前提下簡化清算和結算，這是金融世界中最難解決的問題之一。我們正看到一些初創公司巧妙地將交易效率和安全性相結合，來解決加密貨幣特有的交易工作流。

流動性聚合器是由于加密貨幣市場的獨特結構而存在的商業模式之一。由于流動性往往分散在許多交易場所，而且這些交易場所承擔不同的交易對手風險，并迎合不同的地域和人口結構，因此聚合器在加密市場與股市等傳統金融市場的競爭中起著至關重要的作用。

以上這些只是我們在加密貨幣領域看到的引人入勝的一部分機會。每天，我們都很幸運地見到有才華、富有創造力的創業者，他們將這個領域推向了新的高度，我們經常被自己支持的許多團隊所震撼。我們期待與有興趣的創業者共同交流。

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