AVE:ChainAegis：AAVE V2/V3鏈上數據分析_HAI

2023年1月27日，DeFi借貸協議Aave宣布V3版本已部署在以太坊上。以太坊是Aave部署的第一個網絡也是流動性最大的一個網絡。截止到4月28日，當前以太坊上AAVE V3的TVL規模已突破11億美元，借款總額為4.74億美元。

2020年DeFi迅速崛起，許多DeFi協議都從2020年開始嶄露頭角，TVL開始迅速攀升。2020年底，排名前四的DeFi借貸協議是MakerDAO、Aave、Compound與Venus，TVL總值達到64.35億美元。目前，TVL最大的協議是MakerDAO，其TVL為73.77億美元。

Aave是TVL排名第二的DeFi借貸協議，當前TVL達51.52億美元。

在上線主網方面，MakerDAO與Compound均上線以太坊主網，Compound還上線了Polygon，Aave已上線以太坊、Polygon、Avalanche等7條公鏈，采取多鏈發展模式。除此之外，Aave還是第一個在DeFi領域提出閃電貸概念的項目，允許人們無需任何抵押物借出資金進行操作，這使得它在套利交易者和尋求構建新的DeFi應用程序的開發人員中很受歡迎。

將Uniswap v3部署至Gnosis Chain的提案已啟動投票:5月9日消息，將Uniswap v3部署至Gnosis Chain的提案已啟動投票，將于北京時間2022年5月14日09:00左右結束。據了解，Gnosis Chain將以GNO Token的形式提供1000萬美元激勵以推動Uniswap在Gnosis Chain上的使用。此外，Uniswap還將與跨鏈橋Nomad合作進行Gnosis Chain上的跨鏈治理。[2022/5/9 3:01:10]

Aave的前身是ETHLend，于2017年成立，屬于點對點貸款平臺，后改為資金池模式，更名為Aave，并于2020年1月推出了Aave協議，上線于以太坊，提供借貸服務，用戶可以作為供應商或借款人參與其中。隨著Aave正式上線，其TVL一路上升，直至2020年底Aave TVL由30萬美元上漲至20億美元。2023年，Aave也上線了V3版本協議，我們對Aave V2及V3版本升級亮點做了統計如下：

分布式搜索引擎QitChain全網算力達410.7PiB:據官方消息，分布式搜索引擎QitChain與交易平臺CoinW達成戰略合作，并于2021年12月29日進行QTC首發。根據CoinW數據顯示，截止2022年1月10日，QTC交易量為309.48萬美元。

與此同時，據官網數據顯示，QitChain全網算力有所增長，截止1月10日，QitChain全網算力為410.7PiB，全網最高已超過546PiB，為QTC正式上市前的132.85%。[2022/1/11 8:41:02]

2020年12月，Aave V2正式上線。相較于V1版本，V2上線Yield & Collateral Swap功能，以保證用戶的貸款頭寸安全，并可獲得最佳收益。同時優化了閃電貸，用戶可以在一筆交易中借出多種資產。此外，V2還添加了本地信用委托，這是由債務代幣化衍生出的功能，使用戶能夠將信用授權給使用Aave的特定人員。

2023年1月27日，Aave V3上線以太坊，V3架構采用靈活的架構，提高了組合性，并提供更多的風險管理工具。此外，Aave V3還提高了資本效率，同時將gas費降低了20%-25%。

喜劇演員及前UFC重量級選手Brendan Schaub將以NFT形式提供播客:喜劇演員和前UFC重量級選手Brendan Schaub將以NFT形式提供播客。播客僅對NFT代幣所有者開放。據悉，代幣持有者將獲得播客的完全訪問權，以及對劇集的完全控制權。（Cryptodaily）[2021/5/27 22:49:29]

Aave的V2、V3版本一經上線，都帶動Aave TVL的增長，ChainAegis從TVL、Fee、Revenue、users、鏈上交易次數等方面進行梳理對比：

（1）Aave V2上線初期TVL一路升至184億美元，Aave V3上線后TVL增長相對比較平穩，日均9億美元，V3目前為止還遠未達到和V2類似的TVL量級。

（2）V3日均用戶數量約為V2的7.69倍，V2每日只進行一次交易的用戶體量更大，V3上頻繁存取的用戶更多。

（3）V3上線后，在Polygon、Avalanche上交易費用相較于V2版本大幅下降，分別下降85.9%、23.95%，在以太坊上費用下降表現不明顯。

（4）Polygon上V2交易次數依舊呈上漲趨勢，但漲幅較V3上線時已下降，V3交易次數及增長幅度不如V2。

P網Poloniex現已上線Chainlink永續合約:據官方消息，P網交易所已于2020年10月29日20：00正式上線LINK永續合約，最高支持50倍杠桿。合約交易賽將于21：00正式開啟，總獎池5,000 USDT，前100名交易量達1,500 USDT的用戶將平分2,500 USDT獎池。目前P網期貨合約專區共上線BTC、ETH、BCH、BSV、YFI、UNI和LINK七大合約品類，最高支持50倍至100倍杠桿，詳情點擊原文鏈接。[2020/10/29]

（5）以太坊上V2的流動性呈現向V3逐步遷移的趨勢，已遷移3.29億美元，以WETH、WBTC等主流幣和USDC、DAI等穩定幣為主。

2021年10月26日，V2 TVL到達歷史最高水平，為184.36億美元，此后以不同程度下跌直至Luna暴雷，其TVL穩定在40億美元左右。自2022年3月V3版本上線后日均TVL為9.06億美元，增長較為平穩。2022年11月受FTX暴雷影響，略有下跌，后續緩慢回升。截止4月25日，其TVL為12.84億美元。

動態丨加密貨幣錢包公司Blockchain為機構投資者推出場外交易平臺:鑒于今年基金、養老金、對沖基金和共同基金對加密貨幣越來越感興趣，加密貨幣錢包公司Blockchain Principal Strategies宣布了一項針對機構投資者的新服務。這一平臺將為機構和家族理財提供定制的加密貨幣市場準入以及研究。Blockchain Principal Strategies還將為投資者提供一個場外交易平臺，作為“撮合者和客戶直接交易方，執行交易并管理相關風險”。[2018/7/2]

ChainAegis對Aave V2及V3每日提取、清算、償還、供應、借貸及每日單獨用戶數量進行統計如下：

鏈上數據顯示，V2和V3日均用戶數分別為1821、14006，可見Aave V3雖上線時間不及V2，但活躍用戶數已遠超V2版本，為V2的7.69倍。相對于V3來說，V2版本每日只進行一次交易的用戶數量權重很大（圖示綠色），V3中這一類別用戶表現并不明顯。在提取（圖示淺藍色）和供應（圖示黃色）上，V3版本表現更強勢，日均提取用戶數為V2的3.66倍，日均供應用戶數為V2版本的4.93倍。

Aave V2的鏈上交易費用主要以ETH鏈為主，2021年5月后，以太坊鏈上交易費用一度增長至1438萬美元；

2022年3月，V3上線Polygon及Avalanche后，鏈上交易費用明顯下降，日均交易費用分別為1.24萬、2.06萬美元，較V2下降了85.9%、23.95%。2023年1月27日，V3上線以太坊，鏈上交易費用與此前幾個月差別不大，日均24.93萬美元。

V2版本上線后，協議月收益不斷上漲，曾一度高達655萬美元。但受2022年深熊影響，整體并不景氣，月收益不斷下降，截止到2023年4月1日，月收益為73.77萬美元。

V2上線后，Polygon鏈上交易次數急速增長，截止到2021年12月31日，日均交易次數797.9萬，較上線初期增長69249.3倍。后續增長速度減慢，漲幅為34.07%。依照V2/V3交易數量走勢來看，V3交易次數及漲幅均明顯不如V2，當前日均交易次數為238.07。

Aave V3上線以太坊前就已提前發行了V3遷移工具，幫助用戶在V2儀表盤上通過一次交易將頭寸從V2遷移到V3。據ChainAegis鏈上監控數據顯示，ETH鏈上Aave V2向V3遷移資產正在持續上漲。截止到4月25日，V2已向V3遷移資產達3.29億美元，日均遷移1.7億美元。

結合代幣轉移情況來看，轉移的主要為WETH、WBTC等大額幣種及USDC、DAI等穩定幣。當前轉移最大的幣種為WETH，轉移金額達1.62億美元，占比轉移總資產的49.24%；WBTC排名第二，累積轉移5550.9萬美元，USDC累積轉移4946.35萬美元，位居第三。后兩者累積轉移資產占比總資產的31.91%。

SharkTeam的愿景是全面保護Web3世界的安全。團隊由來自世界各地的經驗豐富的安全專業人士和高級研究人員組成，精通區塊鏈和智能合約的底層理論，提供包括智能合約審計、鏈上分析、應急響應等服務。已與區塊鏈生態系統各個領域的關鍵參與者,如Polkadot、Moonbeam、polygon、OKC、Huobi Global、imToken、ChainIDE等建立長期合作關系。

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來源:DeFi之道

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