ETH:流動性挖礦后，下一個 DeFi 殺手級應用會是什么模樣？_EFI

下一個DeFi殺手級應用不僅要跟Robinhood一樣快、一樣便宜，最重要的是激發局外人的好奇心。

撰文：BrianFlynn，RabbitHole創始人翻譯：盧江飛

從今年6月開始，DeFi行業的代幣出現了爆炸性增長，市場上也開始出現一些新的自動化做市商，讓我們看到ERC-20代幣在現有代幣框架之外有了更多令人興奮的用例。

舉個例子，多位區塊鏈游戲AxieInfinity的代幣持有者把Axies(NFT代幣）「拆分」成了ERC-20代幣并通過Niftex交易平臺出售，結果導致Axies代幣價格不斷上漲，使得Axie擁有了更多流動性。

我認為NFT與DeFi的交互將成為DeFi領域里的核心功能之一：

有價值的NFT代幣所有者將自己的所有權拆分，并創建流動性資金池；用戶可以從流動性資金池中購買NFT代幣「碎片」；「碎片」所有者可以對NFT代幣的使用和出售方式進行投票。最終，這將創造出一種前所未有的代幣類型：構建社區擁有的資產，該資產能夠促進多個成員之間更深層次的協作。

某巨鯨從Curve移除4800萬美元ETH/stETH流動性，并將11450枚ETH轉入幣安:4月16日消息，據推特用戶余燼監測，40多分鐘前，某巨鯨從Curve移除4800萬美元的ETH/stETH流動性，隨后將11450枚ETH（約2390萬美元）轉入幣安。

該巨鯨的ETH源于89天前從幣安提出，當時ETH價格為1565美元。如果該鯨魚轉入幣安的ETH選擇出售，預計實現600萬美元的收益，收益率33%。[2023/4/17 14:07:10]

下一代交易所會是什么樣子？

如果你曾經使用過像Instadapp、Zerion或1inch之類的聚合交易平臺，可能會在首次訪問是感到非常不知所措，并且很容易會陷入到決策癱瘓之中。

但是DEX聚合服務正在迅速流行，他們仿佛擁有一種「神秘調料」，能一下子從多種來源獲取、匯聚流動性，但這種匯聚可以一直持續下去嗎？

Belt.fi將于5月21日跨鏈上線HECO，同步開啟流動性挖礦和單幣無損挖礦:5月18日，BSC頭部AMM協議Belt.fi宣布將于5月21日正式跨鏈上線HECO鏈，同步開啟流動性挖礦和單幣無損挖礦，屆時將會支持4Belt LP（USDT+HUSD+USDC+DAI）、HT/BELT LP流動性挖礦，以及HT、USDT、HUSD、USDC、DAI、BTC和ETH單幣無損挖礦，并打通BELT在HECO與BSC的跨鏈互通。

Belt.fi是BSC頭部AMM協議，該協議在Binance Smart Chain（BSC）上融合了多策略收益優化功能，并提供低收手續費/低滑點，還通過機槍池組合，借貸聚合產生收益來實現最大回報。

HECO是一個去中心化高效節能的公鏈，在支持高性能交易的基礎上，實現了智能合約的兼容性，HECO的原生數字資產為HT，兼容以太坊EVM（Ethereum Virtual Machine），采用HPoS共識機制。[2021/5/18 22:16:02]

上圖感謝RichardChen從DuneDashboard提供

1inch將其主要流動性挖礦計劃延長4周:金色財經報道，1inch交易所今日發布Medium文章稱：“受當前主要流動性挖礦計劃成功的啟發，決定從2月6日UTC時間00:01（北京時間08:01）開始將其延長4周。”ETH–1INCH、ETH–DAI、ETH–USDC、ETH–USDT、ETH–WBTC池將參與此流動性挖礦計劃。此外，官方提醒用戶將LP代幣遷移至新的farming合約中。此前1月9日消息，1inch開啟了第二輪流動性挖礦，5個ETH池總計將獲得1%份額。[2021/2/6 19:02:43]

現在，我們似乎遇到了一個奇怪的「瓶頸」：機會實在太多了，項目也太多了，以至于無法上架每一個代幣，就像今天許多中心化交易所面對的問題一樣。另外，如果你的交易平臺把注意力集中在開發人員身上，的確可以提高網絡效果，但問題是許多開發人員不太愿意使用此類平臺，因為他們通常會忙于構建自己的交易平臺。

愛財集團錢志龍：杭州已成沃土，區塊鏈技術將一步提升金融資產流動性:22日，“金融未來”—全球金融科技投資(中國-杭州)峰會，圓桌論壇上，愛財集團董事長錢志龍提到：杭州已經成為國內首屈一指的金融科技沃土，得益于最早的電子商務基礎，之后支付的興起以及新零售行業發展，杭州本土已經匯聚了非常可觀的消費數據，其中蘊藏著新的信用，將成為金融科技發展的助燃劑，尤其值得注意的是，目前大熱的區塊鏈技術將進一步提升金融資產的流動性。[2018/3/23]

Instadapp和Zapper就是兩個很好的例子：

Instadapp擁有開發人員智能帳戶，可以輕松與智能合約進行交互，而且開發人員甚至無需了解合約穩定性；Zapper則可以輕松地組合多個智能合約交互。因此，對于聚合服務平臺品牌來說，最重要的事情可能是要研究并籌劃機遇。五年之后，聚合服務平臺應該看起來更像Zora和Foundation這種代幣，新代幣可以在協議被使用的時候上架，隨著項目/社區不斷探索代幣用例，如何使用協議將會成為一種新的「規范」，而不是自定義智能合約。就像ERC-20代幣和ERC-721代幣在市場中贏得用戶青睞一樣，只有那些最常用協議代幣才「有資格」在聚合服務平臺上架。

簡單來說，聚合服務平臺在DeFi行業里最終所扮演的角色可能會類似于搜索引擎，用戶可以用它來探索最匹配的投資機會，同時平臺也能給用戶推薦新的交易機會。位于聚合服務平臺下層的加密貨幣項目將會成為著名品牌，他們需要不斷爭取更多關注、并試圖吸引用戶使用他們的交易產品和服務。

這里我推薦一篇好文《聚合趨勢：誰會成為DeFi生態首個「聚合器」？》。

下一個「加密貓」會是什么樣子？

2017年12月，CryptoKitties風靡一時，每個人都在談論如何通過數字化的貓賺錢，在業內吸引了許多關注。三年過去了，現在想要在加密行業里獲得類似的關注度可能需要花費更多精力，尤其是在新冠病疫情隔離期間。

風險投資基金CollaborativeFund合伙人、華爾街日報財經專欄作家摩根·豪斯最近發布了一篇文章《許多事在瞬間發生》，對當前的加密貨幣領域而言再合適不過了，由于流動性挖礦和創新迅速發展，DeFi市場上一下子出現了數十個項目，沒有人關心下一個預測市場平臺何時出現，也沒有人在乎下一個NFT收藏品項目何時亮相。

用戶只想用最有趣的方式賺錢。

這意味著如果「下一個殺手級應用」出現在DeFi市場，就必須要有一個令人信服的理由來說服用戶，吸引他們的注意力，同時還要適當激發用戶的好奇心，并暗示能從中獲利。

最近，我向自己和他人提出一個有趣的問題：如果有一個基于以太坊的新型智能合約區塊鏈項目，同時你是這個項目的首席執行官，你會做些什么？事實上，你所要構建的產品不僅要和以太坊競爭，還要和許多其他應用競爭，比如Robinhood。除了交易速度要和Robinhood一樣快、交易成本要和Robinhood一樣低之外，你需要考慮如何讓你的產品更具吸引力。

不僅如此，你還需要證明智能合約和加密貨幣比股票證券和參與傳統金融市場交易更好，同時研究一種能讓人們分享自己「在參與過程中賺錢」的有效方法。最重要的是，你需要讓局外人產生好奇心并渴望了解更多東西。

因此，如果我是一款「以太坊殺手」應用的創始人，會花更多時間思考如何讓我的項目引起更多人關注，而不會一股腦地去研究如何創建一個具有最佳用戶體驗的DEX，也不會創建所謂的「去中心化社交網絡」，更不會在某個域名上砸下3000萬美元。

你創建的東西需要讓人著迷，同時證明區塊鏈可以被有效擴展、平穩啟動，并且能與法定貨幣無縫對接——這聽上去是不是有點「Zora/Foundation」那味兒了？

我堅信2020年加密市場會有一些特別的東西出現，這個「東西」可以改變一切，甚至能讓注意力從以太坊身上移走，勝者創建的協議吸引越來越多開發人員在上面構建產品，敘事將變成「我們把主流引入了加密貨幣領域」，而不是「我們正在把主流帶入加密貨幣領域」。

來源鏈接：jammsession.substack.com

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