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NBS:DeFi挖礦、杠桿交易?揭秘億萬富翁和大佬們的鏈上活動_BSP

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加密研究員 Hoeem 最近總結了一些加密億萬富翁和交易大佬在鏈上的活動,涉及杠桿交易、DeFi 挖礦等。相關加密資產包括 $GMX、$ARB、$SOLID、$EQUAL、$SNEK、$TRX 等。白澤研究院編譯整理如下:

Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 的凈資產超過 2 億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

跟蹤公開錢包地址:0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd,我們可以看到他買入的 $ARB,一直跑贏市場,也能看到他在 GMX 上的交易。(請注意,這不代表 Andrew 的整個投資組合,只是我們追蹤的他的一個公開錢包。)

他在 2023 年 4 月 4 日用 100 萬美元首次大筆購買 $ARB。

他在 2023 年 4 月 5 日又大額購買了兩筆,總計價值 185.2 萬美元的 $ARB。

a16z將“開源”其DeFi委托計劃:金色財經報道,風險投資巨頭Andreessen Horowitz (a16z) 周四在一篇博客文章中表示,將“開源”其去中心化金融 (DeFi)委托計劃,并首次揭示了Kiva和Mercy Corps等新受益者。據悉,A16z此前曾透露,已將代幣委托給學生經營的組織,包括斯坦福區塊鏈俱樂部、哈佛法律區塊鏈和金融科技計劃、加州大學洛杉磯分校的區塊鏈組織和伯克利的區塊鏈組織。然而,該做法是存在爭議的。DeFi Watch創始人Chris Blec聲稱,該計劃的提案主要是由a16z委托人決定的。他向a16z發布了一封公開信,呼吁提高該委托計劃運作方式的透明度。在周四的博文中,a16z分享了有關其代幣委托流程的更多細節,包括最佳實踐列表、如何評估代表、法律機制、公司現有代表網絡的構成和未來改進的想法。a16z表示,委托是一種鼓勵“長期發展一個更高質量的管理機構”的有效方法。a16z鼓勵社區自由使用這個框架、修改并提出批評,并最終提供反饋以對其進行改進。[2021/8/27 22:40:08]

DeFi用戶地址量達317萬 為年初時的2.7倍:8月10日,據DuneAnalytics數據顯示,DeFi用戶地址量達317萬,為今年年初時的2.7倍。1月1日時,DeFi用戶地址量僅為118萬。[2021/8/10 1:45:58]

在 Arbitrum 基金會的新提案之前,他買入了一定規模的 $ARB,以大約 40% 的回報率跑贏了大多數市場參與者。

目前他還沒有賣掉。

他會長線持有嗎?

56.3 萬美元的多頭頭寸, 50 倍杠桿

19.8 萬美元的空頭頭寸, 25 倍杠桿

杠桿交易是一種“危險游戲”,通常有得有失,不建議嘗試,但你可以從中獲得一些見識。

通過觀察,Andrew 的空頭頭寸規模較小,最近才建立。

他在對沖他的多頭頭寸嗎?

他還沒有關閉多頭頭寸,也許是提前預測到了市場會出現短暫回調。

神魚:因Value DeFi遭攻擊存套利空間,某用戶花3000美金套利超1000萬人民幣:魚池創始人神魚表示,Value有BSC和ETH兩條鏈,ETH上的早期叫yfv上了火幣,BSC上的Value被黑了,價格暴跌,所以有套利空間。有個老哥的套利操作:

3000美金在BSC上買了37萬Gvvalue-B跨到ETH解壓出40多萬個Value提到火幣賣了 1000萬+人民幣。老哥的地址0x2b2B231d3a02F5A52b43018F5f07050Ce15b76FB。目前跨鏈橋里面沒有資產了。

今日此前消息,DeFi協議Value DeFi再遭黑客攻擊。[2021/5/8 21:37:10]

但重要的是要記住,杠桿交易風險大,也許對他來說只是在“賭博娛樂”而已。

Lafa 的凈資產超過 500 萬美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

Lafa 是 DeFi 協議 DEUS 的創始人,因此對 DeFi 了如指掌。我們正在跟蹤的錢包地址是:0x83b285e802d76055169b1c5e3bf21702b85b89cb

BitMax上線DeFi挖礦產品,首期開通Curve(USDT)挖礦:據官方消息,BitMax于2020年9月30日23:30上線DeFi挖礦產品,首期開通Curve(USDT)挖礦。用戶需存入幣種為USDT,收益幣種為USDT+CRV,最小存入數量為500 USDT,最大可存入數量為250,000 USDT。更多詳情請至BTMX.io官網查詢。[2020/10/1]

通過追蹤地址,我們發現 Lafa 投資了很多 DeFi 代幣,更確切的說,是 Solidly ve( 3, 3) 代幣。

200 萬美元的 $SOLID

56 萬美元的 $THE

18.5 萬美元的 $SNEK

37.2 萬美元的 $RAM

3.5 萬美元的 $EQUAL

Solidly ve( 3, 3) 會是一個不錯的敘事,盡管這些協議推出得很好,但它們的代幣尚未創下歷史新高。

USDC地址被拉黑引發業內對DeFi行業發展的擔憂:7月10日消息,USDC地址被拉黑一事引發了加密領域對當前正蓬勃發展的DeFi行業的擔憂。DeFi借貸協議Aave首席執行官Stani Kulechov表示,想象一下,如果現在有USDC正放在Maker Vault中,那么可能發生的情況是,CENTRE Consortium使用黑名單功能,將資金鎖定在Vault庫內,這樣就破壞了DAI與美元的錨定匯率。與此同時,一些業內人士認為,盡管DAI作為一種美元掛鉤穩定幣可以很好地抵御金融風險沖擊,但如果抵押品可以被列入黑名單,那么意味著DeFi協議底層有可能受到影響并遭到破壞。注:Maker Vault是MakerDAO的托管兌換服務,用戶將加密貨幣放入其中就會生成DAI代幣。(Decrypto)[2020/7/10]

眾所周知,Solidly 具有較高的 APR。他持有的這些代幣都被質押,并通過賄賂賺取大量收益,每周賺取的金額根據賄賂金額略有波動。

簡而言之,Lafa 正將他的雞蛋放入 Solidly ve( 3, 3) 籃子中,并且到目前為止已經成功了。

需要注意的是,他投資的許多協議代幣,是他 DEUS 的合作伙伴。

但他對 Solidly ve( 3, 3) 和這些代幣是否堅定呢?

孫宇晨的凈資產超過 4 億美元,接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是: 0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296

他持有的大部分資產都是穩定幣,在最近一段時間內沒有太大變化。

再看看他持有的其他代幣(價值超過 10 萬美元):

500 萬美元的 $TRX

88 萬美元的 $AAVE

33 萬美元的 $BTC

20 萬美元的 $MULTI

17 萬美元的 $COMP

17 萬美元的 $MATIC

17 萬美元的 $CVX

12 萬美元的 $DFA

11 萬美元的 $KCS

11 萬美元的 $SUSHI 

深入調查他的 DeFi 交易,我們可以發現他正在 DeFi 提供流動性賺取收益:

TRX/BUSD: 540 萬美元

BTT/BUSD: 500 萬美元

WIN/BUSD: 100 萬美元

他還通過 Aava 出借資產賺取收益:

USDT: 2400 萬美元

TUSD: 420 萬美元

簡而言之,作為 Tron 的創始人,孫宇晨正在通過 Tron 系代幣 TRX、BTT、USDD 在 DeFi 中持續掘金。

BitMEX 聯合創始人 Arthur Haye 的凈資產超過 5 億美元,他以 17 美元的價格購買了 $GMX(現在是 78 美元)。接下來我們追蹤一下他的投資組合,了解他的鏈上策略。

我們跟蹤的錢包地址是:0x 534 a 0076 fb 7 c 2b 1 f 83 fa 21497429 ad 7 ad 3 bd 7587 

Arthur 的大部分鏈上資金都在 DeFi 中,他持有的代幣只占他投資組合的一小部分,但讓我們來看看(早些時候拋售掉了持有半年的 $LDO):

8 萬美元的 $ETH

4.8 萬美元的 $BOND

1.7 萬美元的 $PENDLE

1.4 萬美元的 $ARB

深入調查他的 DeFi 交易,我們可以發現他似乎鐘愛 GMX 協議,將大部分資金質押在 GMX 中,并賺取收益:

質押 1570 萬美元的 $GMX

質押 100 萬美元的 $esGMX

$GMX 至少為 Arthur 提供了 4.32% 的 APR,全部以 $ETH 支付:

每年 70 萬美元

每月 5.9 萬美元

每天 1900 美元

簡而言之,Arthur Hayes 僅通過購買并持有其大部分投資組合中的 $GMX 就跑贏了大多數市場參與者。

以后 Arthur 再抱著這樣的信念買入代幣的時候,你要注意了,你可以通過鏈上數據工具發現它。

Odaily星球日報

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