MULTI:Multicoin Capital聯創親述：我們和FTX如何結下“孽緣”_ULT

本文來自：Blockworks

編譯：Odaily 星球日報 Azuma

FTX 的崩潰是 2022 年加密貨幣行業中最沉重的話題，對那些因此遭遇了經濟損失的個人及機構而言更是如此。

Multicoin Capital 是業內最知名的投資機構之一，在 FTX 快速崛起的過程中，該機構曾與 FTX 及其創始人 SBF 有過密切合作，然而隨著大廈的傾塌，該機構也遭受了巨大的損失。

2022 年秋末的短短兩周內，隨著 SBF 深度參與的 SOL 以及 FTX 自身平臺幣 FTT 的崩盤，Multicoin Capital 損失了 55% 的賬面資金，而根據今年三月公布的投資者信件可知，Multicoin Capital 的對沖基金在整個 2022 年的虧損幅度更是高達 91.4% 。

LI.FI：將暫時禁用過其技術堆棧對Multichain的所有訪問:5月26日消息，跨鏈交易聚合器 LI.FI 在其社交媒體表示，鑒于 Multichain 運營的不確定性，LI.FI 已做出決定暫時禁用通過其技術堆棧對 Multichain 的所有訪問。LI.FI 將繼續監測情況，并在必要時提供其他更新。[2023/5/26 9:44:03]

近期，Multicoin Capital 聯合創始人 Kyle Samani 和 Tushar Jain 與海外媒體 Blockworks 共同參與了一場播客，主持人 Jason Yanowitz 問了這么一個問題：“Multicoin Capital 是如何與 FTX 糾纏在一起的？”

MultiCoin Capital聯合創始人：元宇宙的核心是讓用戶擁有自己的社交圖譜:金色財經報道，Multicoin Capital聯合創始人兼管理合伙人Kyle Samani在推特上發文闡述元宇宙，他表示：元宇宙中有一個理論，即控制社交圖譜的公司將對元宇宙闡述最強的影響力，所以我一直在思考如何從Facebook和Twitter等社交網絡中獲取社交圖譜數據。

?對于Kyle Samani提出的這種“用戶擁有自己社交圖譜”的想法，a16z合伙人Chris Dixon表示認同，他表示Web 3可以提供的核心公共服務之一就是讓用戶可以“隨身攜帶自己的社交網絡”，這其實就是電子郵件的工作方式，社交服務也可以用這種方式運作。[2021/11/12 6:47:42]

Samani 解釋稱，雖然 Multicoin Capital 早期（2019 年）并沒有投資 FTX，但他們對該交易所的快速增長很感興趣。那時，Solana 剛剛推出主網，DeFi Summer 也在逐漸起勢，SBF 天天在推特上高談闊論，這吸引了 Multicoin Capital 的關注。

Helium獲1500萬美元投資，Multicoin Capital與聯合廣場風投領投:6月18日消息，據Multicoin Capital官方宣布，Muticoin Capital與聯合廣場風投（Union Square Ventures）向Helium共同領投1500萬美元。參與本輪融資的投資者還包括科斯拉創投（Khosla Ventures）、GV（前身為谷歌風投）、頭標資本（FirstMark Capital）和慕尼黑再保險風險投資公司（Munich Re Ventures）。

Helium區塊鏈是一個基礎經濟層，支撐著分布式無線電信網絡。該網絡目前未用于3G/4G/5G網絡上的智能手機數據，而是用于低于1GHz頻段的低功耗、低帶寬的物聯網設備。[2020/6/18]

當雙方進行了電話討論之后，SBF 開始建設 Serum，這是一個運行在 Solana 網絡之上的 DeFi 中心，Multicoin Capital 則決定與 FTX 一起投資該項目。

動態 | 泰國匯商銀行使用瑞波網絡multi-hop功能:據瑞波官方消息，泰國匯商銀行（SCB）使用瑞波網絡multi-hop功能，至此成為了首家在RippleNet上使用multi-hop功能的金融機構。據悉，multi-hop允許該銀行在RippleNet中代表其它金融機構進行無摩擦支付。[2018/9/29]

Samani 稱：“當時我們和 SBF 的關系很好，但很快就出了些問題，原因很簡單。”

Samani 繼續表示，Multicoin Capital 方面對于 Alameda 和 FTX 之間的可疑關系有過一些顧慮，在雙方初期合作成功的同時，Multicoin Capital 自己進行了一些調查，尋求其他做市商的看法，但得到的反饋是“非常積極的”。

于是 Multicoin Capital 只能選擇：“好吧……那讓我們再看看。”

Jain 就此補充解釋稱：“我們最初的擔憂是，Alameda 與 FTX 的關系可能會為其做市業務帶來額外優勢，這將嚇跑其他 FTX 上的做市商。我們與一些在做市商進行了交流，但他們說沒有注意到這種優勢。”

2022 年秋天，當 Samani 和 Jain 在葡萄牙里斯本參加 Solana Breakpoint 會議時，危機開始悄然逼近。

在聽到 FTX 可能出現問題的傳言之后，Multicoin Capital 的第一反應的是情況應該可以控制。

Jain 表示：“考慮到 FTX 已經籌集了大量的股權資本，這應該足夠緩沖了……FTX 的利潤非常可觀， 2021 年的收入超過 10 億美元，所以他們有相當多的錢……可能存在一些流動性期限錯配的問題，或是資金被杠桿頭寸所束縛了，他們需要一些時間來解掉這些頭寸……我們不認為這會導致破產。”

當主持人以雙方共同參與了多起投資為由，繼續追問 Multicoin Capital 和 FTX 之間的關系有多緊密時，Jain 則反駁稱：“我不這么認為（雙方關系過于親密），這里邊有太多添油加醋的成分了。”

Samani 補充表示，在很多投資案例中，Multicoin Capital 都在和 FTX 或 Alameda 爭奪投資份額，有時 FTX 會把 Multicoin Capital 擠出去，有時則是 Multicoin Capital 擠掉 FTX。

Samani 稱：“我們關系好嗎？是的，但這是金融市場，我們也是競爭關系。”

在播客中，Jain 還回顧了他對 SBF 的早期印象：“這個人能夠與世界上最知名的投資基金、最老練的投資者們交談，并說服他們投資自己。”

Jain 認為，FTX 事件的禍因在于“沒有限制 SBF 的治理手段，內部運作也完全沒有透明度”，這造成的后果是他們幾乎可以為所欲為。

Jain 舉了個例子：“比如 CEO 可以去找到 CTO，讓他寫一個后門程序，使得 CEO 轉移資產時不會驚動審計人員……從監督的角度來看，幾乎沒有辦法防止這種情況的發生。”

為了提高未來的監管水平，Jain 建議像運營 DeFi 協議那樣去運營交易所，所有的內容均需做到可實時審計。

Jain 最后表示：“金融的未來不該是季度報告，這是誕生于 20 世紀的老掉牙的東西。金融的未來應該是實時了解當前所發生的一切。”

Odaily星球日報

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