BIT:比特小鹿上市 競爭力如何？與 Marathon 和 Riot 兩大礦業巨頭數據對比_比特幣價格美元行情

本文將分析和比較 Bitdeer、Marathon Digital Holdings 和 Riot Blockchain 三家公司的盈利能力、算力、功率和礦機數量，以呈現它們在市場上的競爭地位。

盈利能力：

Bitdeer 在截至 2021 年 6 月 30 日的六個月實現了 1.138 億美元的凈利潤，在截至 2021 年 12 月 31 日的一年內實現了 8260 萬美元的凈利潤。然而，在截至 2022 年 6 月 30 日的六個月內，公司出現了 2520 萬美元的凈虧損，全年虧損為 6040 萬美元（主要由于上市前的期權費用等）。其中，截至 2022 年 12 月 31 日的收入比例為：自有挖礦占比 18.7%，云算力占比 36.4%，云托管占比 3.8%，一般托管占比 29.8%，會員托管占比 7.8%，礦機銷售占比 0.2%。

比特小鹿與B.Riley簽訂最多1.5億美元普通股購買協議:8月9日消息，據提交給美SEC的文件，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿（Bitdeer）與B.Riley簽訂了普通股購買協議。Bitdeer有權向B.Riley Primary Capital II出售最多1.5億美元的A類普通股。

此前報道，3月2日，美國德克薩斯州法官將批準B.Riley Commercial Capital為已破產的比特幣礦企Core Scientific提供7000萬美元貸款，同意成立一個官方委員會來代表股東在該破產案件中的利益，并等待該委員會的預算，對應聽證會將于周五舉行，討論股東委員會的任命，還必須就DIP融資的最終預算達成一致。[2023/8/9 21:35:00]

相比之下，Marathon 在 2021 凈虧損為 3,710 萬美元，2022 年產生了 6.867 億元的凈虧損。其中，與挖礦設備和供應商預付款相關的減值為 3.329 億美元，數字資產賬面價值下降 3.176 億美元。

比特小鹿的股價在過去一個月飆升122%:金色財經報道，吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿(Bitdeer Technologies Group)的股價在過去一個月飆升122%，因傳統金融公司對數字資產重新產生興趣而宣布回購股票。Bitdeer于6月16日表示，它將回購其在納斯達克上市的價值高達100萬美元的股票。吳忌寒表示，即使今天95%的代幣失去了所有的價值并消失，剩下的5%也會有巨大的增長。[2023/6/27 22:02:36]

而 Riot 在同一年的凈虧損為 5.096 億元，較 2021 年的 1,540 萬美元的凈虧損大幅上升。其中，比特幣挖礦收入為 1.569 億美元，較 2021 年的 1.844 億美元有所下降；數據中心托管收入為 3,690 萬美元，較 2021 年的 2,450 萬美元有所上升。損失主要體現在減值上，包括 3.356 億美元的商譽減值和 5,550 萬美元的礦機減值，這對報告的凈虧損產生了重大影響。

BIT Mining將與比特小鹿子公司Dory Creek投資建設德州加密貨幣礦場:加密貨幣礦企BIT Mining Limited（原為500彩票網）昨日宣布已經與比特小鹿全資子公司Dory Creek簽訂一份有法律約束力的投資條款，雙方將在美國德克薩斯州共同投資建設加密貨幣挖礦數據中心。

根據條款，公司計劃投入總金額2574萬美元，與Dory Creek共同建設和運營負荷為57.2兆瓦的礦場。此次擬投建的德州礦場，將使用85%以上清潔能源和低碳環保能源發電。隨著德州電網電力結構的優化，清潔能源比例會進一步提高。（PRNewswire）[2021/5/20 22:25:08]

比特小鹿集團與Foundry礦池達成合作:據官方消息，數字資產挖礦生態服務提供商比特小鹿集團宣布與Foundry礦池達成合作，成為Foundry礦池亞洲機構客戶。Foundry礦池為DCG旗下企業，專注于為數字資產的POW和POS挖礦提供專業服務。比特小鹿集團作為數字資產挖礦服務企業，一直致力于開拓全球市場，旗下德州礦場為北美地區最大礦場之一。[2021/4/23 20:51:55]

（圖片來自 TheMinerMag）

算力：

Riot 在這三家公司中擁有最高的自營算力容量，2022 年算力容量增長 213%，達到 9.7 EH/s，較 2021 年的 3.1 EH/s 有大幅提升，占比特幣網絡總算力的約 4.2%。另外，由于德州嚴重的冬季暴風雪導致的延誤，Riot 預計在 2023 年下半年達到 12.5 EH/s 的自營挖礦算力容量目標。

智度股份香港子公司與比特小鹿集團合作，完成1200萬美元算力云服務采購:據官方消息，智度股份香港子公司與比特小鹿集團達成合作，向比特小鹿集團完成首批總額1200萬美元的區塊鏈算力云服務采購，助力自身區塊鏈技術創新研發及基于區塊鏈技術的行業升級解決方案的研究與落地，促進業務建設發展。

比特小鹿集團是領先的數字資產挖礦服務提供商，由加密貨幣行業領軍人物吳忌寒先生聯合紅杉資本、IDG等區塊鏈領域知名投資機構創立。智度股份表示，選擇與比特小鹿這樣的優質品牌合作，是基于其專業、豐富的行業經驗和對區塊鏈技術的深刻理解，借助與更專業、安全、值得信賴的平臺合作實現業務的健康運營，提高公司可持續發展能力，以更前沿創新的思維和視角推動業務全面增長。[2021/4/5 19:47:04]

Bitdeer 方面，截至 2022 年 6 月 30 日，自營業務算力容量為 4.2 EH/s，加上托管在其挖礦數據中心的礦機產生的 6.3 EH/s 托管算力，共擁有 10.5 EH/s 的管理算力。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總算力增加至 14 EH/s，占比特幣網絡總算力約 6.1%。

另一方面，Marathon 在 2022 年擁有 7.0 EH/s 的自營算力和 9.1 EH/s 的總托管算力。

功率：

在功率總方面，Bitdeer 領先。截至 2022 年 6 月 30 日，公司的電力容量為 522 兆瓦，到 2022 年底增加到 775 兆瓦。Bitdeer 成功地將其挖礦數據中心的平均電力成本降低到了 2021 年的 40 美元/兆瓦時，低于估計的全球平均水平 49 美元/兆瓦時。目前，Bitdeer 擁有五個自有的挖礦數據中心，并計劃在全球范圍內擴展至六個。

Riot 在生產效率方面占優，因為該公司在 2022 年獲得了 2,730 萬美元的電力補貼，相當于大約1,815枚比特幣。Riot 挖礦比特幣的成本為每枚比特幣 11,225 美元，較 2021 年的 11,939 美元下降了 6%。Riot 終止了在 Coinmint LLC 的 Massena NY 設施的托管協議，并將所有礦機遷移到其 Rockdale 設施，降低了電力成本并消除了第三方托管費用。從已知數據來看 Riot 的電費占比最低，即生產效率最大。

Marathon 的電力使用情況缺乏全面的信息。

比特幣產量：

就比特幣產量而言，Riot 在這三家公司中增長最為顯著，該公司在 2022 年產出了 5,554 枚比特幣，比 2021 年的 3,812 枚比特幣增長了 46%。

Marathon 在 2022 財年產出了 4,144 枚比特幣，較前一年增長了 30%。其中，2022 年第四季度生產了 1,562 枚比特幣，平均每天生成 17 枚，較 2021 年第四季度增加 42%。

Bitdeer 未披露比特幣年產量，財報顯示 2021 年全年比特幣挖礦收入為 1.85 億美元，2022 年上半年為 3900 萬美元。

結論：

綜上，三家公司按總算力排序依次為 Riot、Bitdeer 和 Marathon。但在自營算力方面 Riot 和 Marathon 遠高于 Bitdeer。自營算力比例越高，凈利潤受比特幣價格影響就越大，這也是為什么這兩家公司在 2022 年虧損極大。

而 Bitdeer 由于托管業務比例較高，因此風險較小，凈利潤受價格波動影響小。此外，Bitdeer 在電力成本控制上也存在優勢，因此財務狀況明顯優于其余兩家。截止 2022 年公司擁有 3.218 億美元的營運資金，其中 2.314 億美元為現金及現金等價物。

值得一提的是，三家公司在 2021 年的自營挖礦收入均為 2 億美元左右，但進入 2022 年后，Riot 和 Marathon 的自營比例大致維持不變，而 Bitdeer 則驟降至 6000 萬美元。可見，Bitdeer 在熊市開啟前大規模地縮減了自營挖礦業務，顯示來自原比特大陸的資深礦工團隊對加密市場周期轉換的豐富經驗。但另一方面，目前 Bitdeer 市值僅為上述兩家北美上市巨頭的約 1/3，其原因令外界不解，也顯示美國資本市場因為種種原因，似乎暫時對比特小鹿并未買單。

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