比特幣:詳解RGB協議：能否讓BTC資產發行真正實現文藝復興_BTCZ價格

原文作者：0x min & David  

Ordinals 和 BRC-20 成功刮起“在比特幣上發行資產”的風潮，但顯然它可能并不是最后一個。

如果比特幣上的資產發行成為一種新敘事，那么在最大程度減輕比特幣主網負擔的前提下，我們是否會有更加可行和友好的方式？

因此，最近一個沉寂多年的協議又再次引起了討論——“RGB”，一種能在比特幣網絡上創建和管理數字資產的協議，經常同閃電網絡等比特幣二層的概念一起出現。

RGB 協議究竟是什么？它是否能讓 BTC 資產發行真正實現文藝復興？

在比特幣網絡上發行資產這件事，實際上很早就有人動了念頭。

RGB 協議的起源可以追溯到 2018 年，當時 Giacomo Zucco、Peter Todd 和 Alekos Filini 等比特幣社區成員開始探討一種在比特幣網絡上創建和管理資產的新方法。他們的目標是設計一個既能利用比特幣的安全性和去中心化特性，又能支持更復雜的功能（如資產發行和智能合約）的協議。

去中心化隱私服務協議Automata Network新增支持Sui:8月14日消息，去中心化隱私服務協議Automata Network的Web3隱私RPC中繼1RPC新增支持Sui Network。1RPC已經可以與Sui生態錢包一起使用，包括Sui Wallet、Ethos Wallet、Martian Wallet 和 Nightly Wallet。[2023/8/14 16:25:00]

為了實現這一目標，他們開始研究如何將資產和狀態信息與比特幣的 UTXO 模型相結合，并提出了一種名為 RGB 的新協議。其核心思想是將資產發行、所有權和狀態更新通過客戶端驗證與比特幣的 UTXO 模型結合起來，而不是像現在的 BRC-20 這樣依賴比特幣網絡的完整節點。

至于為什么叫”RGB“，你很容易聯想到三原色中的紅綠藍。實際上 RGB 協議一開始的研究方向是”染色幣“，故用了與顏色相關的概念。雖然目前 RGB 協議做的事情和染色幣關系不大，但名字卻保留了下來。

在其 Github 的目錄中可以看到，RGB 的解釋是為比特幣和閃電網絡提供可擴展的私人智能合約，為在比特幣網絡中發行資產創造了可能。

只是由于后來以太坊的崛起和比特幣更多的被認為是價值儲藏和幣圈風向標，在比特幣上發行資產創建合約的實踐一直處于不溫不火的狀態。

FTX.US前總裁：ETF的關鍵問題是BTC的受監管市場和重大規模的定義是什么:金色財經報道，FTX.US前總裁Brett Harrison在社交媒體上對外匯ETF的操作和監管與最近的現貨BTC ETF提案進行了比較。Harrison稱，有許多ETF追蹤外國貨幣的價格。這些ETF的結構通常是直接持有相關外匯的信托。其中一個例子是FXY，與BTC一樣，大多數即期外匯交易不受監管，尤其是在美國，市場監管權既不屬于SEC也不屬于CFTC的管轄范圍。雖然CFTC不監管外匯，但它對資產具有某些反欺詐權力，類似于它對現貨商品的權力，這些權力在2010年在當時的主席Gensler的領導下得到加強，以解決他所謂的最大的領域CFTC監管的零售欺詐。在SEC多次拒絕現貨BTC ETF提議中，主要理由是缺乏與標的資產或參考資產相關的具有顯著規模的受監管市場的監督共享協議。

許多人指出，貝萊德最近的現貨BTC ETF申請明確提到了與納斯達克就與現有現貨加密貨幣交易所運營商的監控共享協議進行合作的計劃。一個關鍵問題是BTC的受監管市場和重大規模的定義是什么，特別是當與外匯相似時，現貨商品交易通常不受SEC或CFTC監管。[2023/6/20 21:48:31]

直到最近 BRC-20 的火熱，才又讓比特幣資產發行的老調重提。而比起前者直接在鏈上的銘文體系，RGB 更多的采用了與閃電網絡有些類似的鏈下處理邏輯。

Aave集成負責人：人為增加清算幾率并不明智，目前沒必要通過治理強制執行任何行動:6月15日消息，針對DeFi風險管理器Gauntlet提議在Aave v2上凍結CRV市場，Aave集成負責人Marc Zeller回復稱用戶應該可以自由地利用協議，需要謹慎實施可能會帶來更多負面影響而非好處的解決方案，目前通過增加儲備系數（RF）或降低清算閾值（LT）而人為地增加清算幾率可能不是最明智的方法。我們通常鼓勵使用Aave v3而非v2。在v2中出現這種大頭寸增長原因之一是由于v3中過于保守的CRV參數導致無縫遷移受阻，在我們看來，目前沒有必要通過治理強制執行任何行動。[2023/6/15 21:38:34]

RGB 協議的實現其實并不難理解, 核心在于比特幣本身的記賬方式——UTXO。

篇幅所限，筆者并不打算科普 UTXO 的概念，只簡要對其做出一個定義：不記錄比特幣交易的最終狀態，而只是記錄交易事件和過程。

一個簡單的例子：A 有 10 個 比特幣，發給了 B 5 個，自己還剩 5 個。用 UTXO 簡單的描述如下：

UTXO 1: A 有 10 個 BTC

UTXO 2: A 還剩 5 個 BTC

UTXO 3 ：B 多了 5 個 BTC

美聯儲洛根：加息速度和維持峰值利率的時間長度會影響穩定性:金色財經報道，美聯儲洛根：加息速度和維持峰值利率的時間長度會影響穩定性。漸進的政策調整有助于緩解金融穩定風險，需要抵消銀行壓力對貨幣政策的影響。[2023/5/17 15:07:05]

可以看出，UTXO 是在記錄比特幣鏈上的交易狀態變化，交易完成后 A 還剩 5 個 BTC，和先前有 10 個 BTC 的狀態不一樣。相應的，UTXO 1 實際上被拆成了 2 個新狀態：找零給自己 5 個（UTXO 2)，轉給他人 5 個(UTXO 3)。

了解這個原理后，RGB 實際上就是將鏈下的資產發行，與鏈上的 UTXO 變更做一個綁定：

既然 UTXO 可以對比特幣在某個時間點的交易事件做出確認，那么我們就可以讓這種交易事件的變化，來對應某個其他事情狀態的改變；

比如我在另一個地方發行了一個資產，對應到比特幣網絡上的 UTXO 1 。如果我將這個資產轉移給了他人，那么可以將這個”轉移“行為對應到比特幣網絡上的 UTXO 2....

因為 UTXO 本身是固定且被共識的，只要我能證明這種綁定是可靠的，那么比特幣主網上 UTXO 的變更，所對應其他資產狀態的變更也應該被共識。

西班牙媒體公司Emprenduros宣布推出代幣化風險投資基金:金色財經報道，西班牙媒體公司Emprenduros宣布推出代幣化風險投資基金。據 Emprenduros 網站稱，該 VC 基金將是開放式的，實體將向美國證券交易委員會報告。將有流動性有限的年度贖回期。該投資預計將被鎖定至少三年。平均投資將在 200,000 美元到 600,000 美元之間。該基金開始接受投資者，但尚不清楚 Emprenduros 是否已經支持任何私營公司。Emprenduros 獲得了頂級數字證券平臺盧森堡Tokeny 的協助。[2023/2/22 12:23:27]

更進一步而言，RGB 協議的做法是在利用比特幣主網 UTXO 的安全性，為其鏈下的資產發行或合約邏輯的安全性背書。

如果覺得很難理解，不妨看看推特用戶 @trustmachinesco 給出的一個例子：

Matt 在 RGB 網絡上發行了 100 個 $MATT 幣給自己；

在比特幣網絡上，Matt 發幣這件事對應著他目前持有比特幣的 UTXO A；

Matt 轉了 50 個 $MATT 幣給 Pam；

在比特幣網絡上，Matt 轉幣這件事對應著一個新的 UTXO B，同時第 2 步中的 UTXO A 被銷毀；

在比特幣網絡上，Pam 得幣這件事對應著一個新的 UTXO C，表示著 Pam 當前目前持有比特幣 UTXO；

同理，當 Pam 轉幣時，他原有的 UTXO C 也會被銷毀，進而形成一個新的 UTXO D....

如果這個$Matt 幣一直在不同人手里轉下去，最終在比特幣主網上會有與這些轉賬所對應的 UTXO 來進行標識，并且每次當下發生的轉賬，都會使得原來的 UTXO 被銷毀，而產生新的 UTXO。

通過這個過程，我們可以看到 RGB 協議中資產的創建、轉移和驗證是如何與比特幣的 UTXO 關聯在一起的。這種關聯使得 RGB 資產能夠在比特幣網絡上進行安全、去中心化且隱私保護的轉移。

以上是 RGB 實現的一個非常簡單的技術細節。而實際上要保證 RGB 在鏈下發行的資產確實能和鏈上的 UTXO 對上，還需要配合一些其他的技術來實現。

Client-side validation（客戶端驗證）：在 RGB 協議中，交易驗證和數據存儲在客戶端（如錢包軟件）完成，而不是在區塊鏈上。這使得交易數據不在鏈上公開，從而提高了隱私性。客戶端驗證還可以降低鏈上數據存儲需求，提高網絡的可擴展性。

這也是 RGB 目前和 BRC 20 的很大區別，由于交易數據在客戶端而非鏈上，理論上可以大大降低目前的網絡擁堵和高手續費的情況。

Single-Use-Seals（一次性印章）：一種確保資產所有權不被篡改的技術。一次性印章是一個加密簽名，用于鎖定資產的狀態。當資產被轉移時，舊的印章被破壞，新的印章被創建。這樣，任何試圖篡改資產所有權的行為都會被發現，因為印章的狀態不匹配。

這也對應著上一節所描述的 UTXO 的銷毀和生成。舊印章代表著舊的 UTXO，新印章指向新的 UTXO。

Commitments（承諾）：為了將資產與比特幣網絡關聯起來，RGB 協議使用了一種稱為承諾的技術。承諾是一種加密證明，證明某個資產與一個特定的比特幣交易關聯。承諾嵌入到比特幣交易的輸出（UTXO）中，這使得資產可以在比特幣網絡上進行轉移。

Anchoring（錨定）：為了將客戶端驗證和比特幣網絡連接起來，RGB 協議使用了錨定技術。錨定是將一次性印章和承諾結合在一起的過程。在資產被轉移時，新的一次性印章、承諾和交易數據被錨定到比特幣網絡上，確保整個系統的安全性和一致性。

在此，筆者給出一個更加符合實際情況的 RGB 協議工作流程：

資產發行者在客戶端創建一個新的資產，并生成一個一次性印章和承諾。

資產發行者將新資產錨定到比特幣網絡上，將承諾嵌入到比特幣交易的輸出（UTXO）中。

資產接收者通過查看承諾和驗證一次性印章來驗證資產的有效性。

資產轉移時，舊的一次性印章被破壞，新的一次性印章、承諾和交易數據被錨定到比特幣網絡上。

通過這種方式，RGB 協議實現了在比特幣網絡上進行資產發行、轉移和驗證的功能，同時保持了隱私性、可擴展性和去中心化的特點。

同時，RGB 也能很好的同閃電網絡結合。在其官方文檔中，RGB 描述自己是一個 L2 或者 L3；當閃電網絡存在時，RGB 可以當做 L3，在鏈下快速交換比特幣和 RGB 代幣，從而實現更高效的交易和資產管理。

在筆者看來，RGB 協議與閃電網絡都是比特幣上的第二層協議，分別關注數字資產發行與管理以及快速價值轉移。它們可以相互支持和補充，實現更高效、可擴展的比特幣生態系統。

RGB 從沉寂許久到又被挖出，實際上靠的還是 BRC-20 發行資產的這陣風。

不做價值評判和意義探討，我們更多可以發現的是，投機的第一個浪潮之后，還會有更多的機會默默涌現，并且在喧鬧中推動整個生態往前再走一步。

目前我們可以看到，RGB 在最近發布的 V 0.1 版本中，也解鎖了實現智能合約所需的最后的剩余功能。在 BRC -20 給網絡造成負擔的背景下，RGB 在基礎設施層的鋪路，或許可以催生其他基于 BTC 的協議和應用。

同時，RGB 實際上也推出了可以收發基于 BTC 網絡資產的錢包，并且支持 NFT 相關功能。而在筆者調研的過程中發現，RGB 相關的電報討論組依然保持著活躍，并且開發者熱衷于討論與解答技術相關的問題。

引領 BTC 的復興敘事，BRC-20 可能是第一個，但不太會是最后一個。

炒作中有人受益，并帶來新的技術問題；解決這些問題往往也又會產生新敘事，喚醒類似 RGB 這樣的古早協議，從而可能會引起下一個炒作浪潮。

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