比特幣:誰在All in比特幣?_什么是比特幣的底層技術

比特幣再次站上12000美元重要關口。

幾個月以來，比特幣創逾一年以來新高、市場對于DeFi概念的追捧、去中心化交易所Uniswap產生的財富效應，已經超過了「古典幣圈」的預期。

從機構到個人投資者，誰在入場？誰在Allin？這幾個月都發生著什么？Blocklike從多家機構了解到，有很多積極的現象表示，行業內期待已久的「新的增量」正在進場。

機構「明莊」灰度

灰度是「明牌」。

上周，灰度開始通過在全美投放廣告的方式來進行宣傳，讓更多人把目光放到投資比特幣、以太坊等數字貨幣上來。在CNBC、MSNBC、FOX等平臺發布的時長為30秒的廣告中，灰度的廣告視頻展示了貨幣幾千年的演變歷程，從貝殼、金屬、再到如今的法定貨幣，該視頻告訴觀眾們稱，如今「正是數字貨幣時代」。

投資銀行TD Cowen：隨著采用率和需求的增長，比特幣可能會突破歷史高點:金色財經報道，投資銀行TD Cowen發布的一份報告表示，隨著采用率的增加和需求的增長，比特幣的價格可能會上漲127%，突破之前的歷史高點（接近70,000美元）。另一方面，如果監管機構繼續對該資產類別進行打壓，該報告預計，下行情況將導致BTC價格再次暴跌，有可能回落至15,000美元。

該報告確定了幾個重要因素作為可能對比特幣價值產生積極影響的潛在驅動因素。這些因素包括SEC可能批準現貨比特幣ETF、閃電網絡開發的進展、FASB/GAAP 可能對比特幣持有量的處理進行會計變更，以及即將到來的比特幣減半。[2023/7/29 16:05:22]

此前，并不缺乏一些「區塊鏈鏈技術」之類的廣告，但是直接針對于比特幣的并不算多。根據官方公布的數據顯示，灰度在廣告投放一周后，周募集資金達到創紀錄的15億等值人民幣。

多鏈 DeFi 管理協議 Instadapp 推出智能合約錢包 Avocado:3月9日消息，多鏈 DeFi 管理協議 Instadapp 推出智能合約錢包 Avocado，支持多網絡交易，所有網絡的 Gas 以 USDC 形式支持，無需管理多個本地 Gas 代幣。同時用戶可利用內置帳戶抽象來創建只有自己可以控制的確定性智能合約，Avocado 額外收取 20% 的 Gas 費，其中 10% 給 DApp 集成商。[2023/3/9 12:50:59]

作為全球知名數字貨幣資產管理公司，灰度管理著個人和機構投資者的資金，并通過「場外資金」參與進來。從媒體發布的數據來看，截至8月14日，灰度資產管理總規模達到59億美元。而僅僅3日后的8月17日，這個數據就已經變為了61美元。

分析師Alex Krüger：美國SEC尋求的禁止質押可能會推動鏈下或海外的質押:金色財經報道，2月9日，美國SEC主席Gary Gensler和SEC稱Kraken及其“質押即服務”產品通過其質押服務提供未注冊的證券。因此，Kraken暫停了質押即服務，加密貨幣市場大幅下滑。

2月10日，分析師Alex Krüger對SEC主席最近的監管打擊行動給予了積極評價。Alex Krüger表示，美國證券交易委員會正在尋求的禁止質押可能會推動鏈下或海外的質押。這將使以太坊進一步去中心化，因為它將不再受到美國監管機構的打擊。[2023/2/11 12:00:18]

從以下這張圖可以更清晰地看到灰度的「買買買」：

這種大量的買入大約是從今天3月份開始的。我們可以看到，在近一個月比特幣持續走高時，灰度仍在持續買入。

Binance、Coingecko、Coinbase 等入選 Cloudflare 《全球最受歡迎加密貨幣服務商 TOP10》:金色財經報道，云儲存服務商 Cloudflare 在近日發布的《 2022 Year in Review》中公布了多項全球最受歡迎服務商榜單，其中 Binance、Coingecko、Coinbase、NiceHash、CoinMarketCap、OKX、Etherscan、Crypto.com、MEXC、Kucoin 入選 2022 年全球最受歡迎的加密貨幣服務商 TOP10；Binance 在 2022 年全球歡迎的金融服務商 TOP10 中位居第六。[2023/1/6 10:58:21]

根據灰度向美國SEC提交的文件更清楚的記錄了這種變化，在2020年第二季度，灰度發行了超過8700萬股，而2020年全年的發行總量為1.33億股。與一季度相比，該信托公司在2020年二季度發行的股票數量增加了近90%。與2019年上半年僅發行2300萬股相比，增加了6倍多。2020年第二季度，灰度凈資產增加了16億美元，總額達到35億美元。其中約有一半的增長來自于信托公司所持有的比特幣升值。

美國銀行：以太坊需要可擴展性改進以保持其市場地位:金色財經消息，美國銀行在一份研究報告中表示，以太坊區塊鏈從工作量證明(PoW)共識機制到權益證明(PoS)的轉變似乎迫在眉睫，因為它需要可擴展性改進以保持其市場地位。該銀行表示，如果沒有可擴展性的改進，以太坊不太可能繼續作為主要的區塊鏈操作系統，并表示：“PoS將以太坊的能源消耗降低了99%以上，降低了投資者作為網絡驗證者產生收益的準入門檻，并改變了ETH的供需動態”。

分析師還指出，Binance Smart Chain(BSC)、Tron、Avalanche和Solana等較新的區塊鏈由于其PoS共識機制、更大的可擴展性和更低的交易費用而從以太坊搶占了市場份額。該銀行補充說，這些功能優勢“可能會隨著Web3生態系統去中心化應用程序的出現而成為關鍵”。（Coindesk）[2022/8/2 2:52:24]

「其實買買買的不是灰度，而是信任他的那些散戶和機構，利用他信托產品這個渠道去投資加密貨幣。雖然它不是莊，但是最有動力推廣加密貨幣的那一方，如果只有套利的需求，灰度比特幣基金的持倉不會增加得這么快」。一位來自社區的加密貨幣投資者這樣分析。

同時，更多致力于比特幣基金的機構們也看到了這個機會，從8月份的一份報紙上，就可以看到這樣一則關于比特幣的廣告：

發布這則廣告的是Galaxy比特幣基金，也是眾多機構的一個縮影。眾多的「小灰度」們，都在為機構投資者們提供著合規又相對安全的數字貨幣購買通道，給比特幣乃至其他數字貨幣帶來更多的入場資金。

這種趨勢還延續到了數字貨幣市場上的其他幣種。

8月17日，灰度宣布旗下比特幣現金信托基金和萊特幣信托基金已經獲得DTC資格，將可以直接面對消費者銷售。類似于GBTC，灰度比特幣現金信托基金將以BCHG代碼在場外交易市場進行交易，灰度萊特幣信托基金將以LTCN代幣在場外交易市場進行交易。

萊比特礦池創始人江卓爾對此評論稱：「BCH和LTC合規證券化，大量美聯儲濫發的美元，將通過合規渠道進入。」?

Allin的投資者們

資金還從其他投資人那里直接涌入了比特幣。

上周，納斯達克上市公司MicroStrategy首次披露了其購買比特幣以避免通貨膨脹的消息。根據披露，該公司已購買了21454枚比特幣，這些比特幣目前的價值超過2.5億美元。

此前，盡管一些公司也會將閑置的資本進行管理，使用一部分購買債券中，但對于比特幣如此大規模的押注是非常少見的。要知道，對于這家當時總市值才12億美元的上市公司來說，投資2.5億美元比特幣的行為，確實可以稱之為「Allin」。

在選擇哪種資產作為儲備的過程中，他們堅定地選擇了比特幣。更有趣的是，.宣布這個消息后，他們股價短時間便暴漲了十幾個點。

有外媒認為，這個消息此舉標志著機構們吸納比特幣的一個分水嶺。知名數字貨幣評論員PrestonPysh在推特上分析稱：「我在6個月前就提出，我們現在會開始看到企業在資產負債表上加入比特幣，作為一種有價證券」。

此外，一些隱藏的「巨鯨」也浮出水面。

傳奇基金經理、同時也是億萬富翁的PaulTudorJones近日就在推特上稱：「我押注比特幣原本是作為應對美元貶值的避風港，但它的表現令人難以置信。我唯一的遺憾是沒有購買更多。我相信我們看到的這種價格上漲還遠遠沒有結束。實際上，它才剛剛開始！」

早在今年5月份，PaulTudorJones接受CNBC采訪時表示，他認為比特幣是很好的投機，買入比特幣可以對沖全球央行印鈔帶來的大通脹，類似于1970年代買黃金。同時，其資產中有略高于1%的部分是比特幣。

積極的情緒

增量資金大舉入場的案例也被越來越多的人所察覺。

Blocklike從數字資產管理平臺BIYA幣芽的運營負責人師卓處了解到，「近期我們合作的交易所，基本上出入金都有一定的增長，感覺是有增量資金的。」

他觀察到了一些細節：「還有一些支持DeFi的錢包開始找我們合作。是這樣的，之前錢包類的產品，其實并不是很愿意加法幣交易，尤其是去中心化的。現在開始往這方面轉變是好現象。可以看到，Imtoken現在也接入了法幣交易，并且和火幣有合作。」

另一位行業內的資深投資人也告訴Blocklike:「市場熱度是非常明顯的，這樣的漲勢和炒作的熱度，并不是光靠我們印象中的幣圈資金能做到的。現在，一天出去跑，要參加的會議起碼有三場。」

他還舉了一個例子：「CME比特幣期貨的持倉量大家也能看到，是猛增的趨勢，未平倉頭寸達到8億美元，較7月份持倉低點上漲了120%，這個數據說明不僅僅是資金正在入場，而且情緒還比較高漲。」

可以看到的是，自從2018年末整個行業就開始期盼的新的「增量市場」，或許已經悄然來到。我們有理由相信，比特幣及其他數字貨幣能夠越來越多的被更廣泛的人群所接受。

文/Blocklike嵐雯

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