區塊鏈:盤點2023熊市中最活躍的20家VC及其最大一筆投資_NBS

作者：Ivan Orlov，innMind

如果你是一家 Web3 項目的創始人，我相信你可能已經深刻體會了今年在 Web3 領域創業的艱難。你可能很想知道，這種糟糕的時期什么時候才能結束，在我們最近關于風投情緒的調查中，或許有著你需要的答案。

值得注意的是，在尋找答案之前你或許應該自問幾個問題。現在應該去做些什么？如何應對當前的環境？是否需要推遲融資或 IPO？又或者，你應該忘記市場狀況，然后從下邊的列表中找到 VC 們透露出的信號。

我決定寫這篇文章有兩個原因。其一，我相信對于那些在熊市中呆了一年多、投啥虧啥的人來說，看到當前市場中的一些成功案例可能會有一些積極的作用；其二，這篇文章列舉了當前最活躍的 Web3 風投機構，他們正在持續出手，如果你有需求，可以直接聯系他們。

DWF Labs 是 Web3 VC 領域內冉冉升起的新星。

DWF Labs 成立于 2022 年，是一家專注于數字資產的做市商及投資公司，所以除了直接投資潛力項目之外，該機構還提供有代幣上市、做市、場外交易解決方案等全面服務。

盡管 DWF Labs 是一支非常“年輕”的基金，但僅僅在 4 月份，DWF Labs 就參與了 10 筆投資，投資總額超過 5300 萬美元。2023 年，DWF Labs 最大的出手之一是領投了 RACA 的 1600 萬美元融資，后者是一個由社區驅動、面向游戲工作室的虛擬世界平臺。

自 2015 年以來，HashKey Capital 一直在投資有遠見和創意的創業者，該機構聚焦于區塊鏈技術、金融科技技術以及數字資產。憑借著全球性的影響力以及對加密貨幣領域的深刻理解，HashKey Capital 通過協助機構、企業家、開發者促進了區塊鏈技術在全球范圍內的采用。。

2023 年 4 月，Hashkey Capital 投資了 10 家 Web3 項目，這些項目合計籌集了 6300 萬美元的資金。Nibiru 完成的 850 萬美元種子輪融資是 Hashkey Capital 近期參與的規模最大的融資之一。Nibiru 是 Cosmos 生態系統內的一個 PoS 區塊鏈，旨在成為去中心化金融（DeFi）的中心。

Cobo 鏈上安全團隊盤點分析 1 月區塊鏈安全事件:2月17日消息，Cobo安全研究團隊近日盤點并解析了 1 月發生的典型區塊鏈安全事件，對跨鏈橋、智能合約、錢包等多種類型的真實攻擊案例和漏洞進行了技術解讀，并為普通用戶規避區塊鏈中的安全風險提供了一些建議。建議普通用戶及時撤銷無限授權、留意未審計項目風險等。

Cobo 區塊鏈安全研究團隊成員來自知名安全實驗室，有多年網絡安全與漏洞挖掘經驗，曾協助谷歌 、微軟處理高危漏洞。團隊目前重點關注智能合約安全、DeFi 安全等方面 ，研究并分享前沿區塊鏈安全技術。[2022/2/17 9:57:31]

KuCoin Ventures 致力于在 Web3 時代投資最具開創性的加密貨幣及區塊鏈項目。作為一個由社區參與和深入研究驅動的投資機構，KuCoin Ventures 在投資周期內會與所投項目保持密切合作。KuCoin Ventures 尤其偏好 DeFi、GameFi 以及 Web3 基礎設施類項目。

今年 4 月，Kucoin Ventures 了 6 筆投資，這些項目合計籌集了 3900 萬美元的資金。這期間，Kucoin Ventures 參與的最大一筆融資是 Polyhedra 完成的 1500 萬美元 A 輪融資，后者是一家提供由零知識證明支持的 Web3 基礎設施的初創項目，專注于構建區塊鏈互操作性、可擴展性和隱私系統。

CMT Digital Ventures 是 CMT Group 的一個分支部門，該部門專注于加密資產交易以及區塊鏈項目投資，也會積極參與加密資產和區塊鏈技術行業的法律和政策事務。

今年 4 月，CMT Digital 參與了 6 筆融資，這些項目合計籌集了 2450 萬美元的資金。Fractal 完成的 600 萬美元種子輪融資是 CMT Digital 近期參與的最大規模融資。Fractal 是一家機構級技術基礎設施提供商，通過其服務，客戶將能夠實時監控交易對手的頭寸，以降低風險，從理論上講，這意味著不能使用同一抵押品與多個交易對手進行交易，以避免此前 FTX 和 3AC 因不透明使用戶蒙受暴雷損失的問題。

動態 | 中國知識產權報盤點2019專利領域大事件 其中一項與區塊鏈相關:近日，中國知識產權報盤點2019專利領域大事件，其中包括“”區塊鏈：專利布局駛入“快車道”。文章指出，區塊鏈是近幾年的科技熱詞。自中共中央局2019年10月24日下午就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習后，區塊鏈再度成為全社會關注的焦點，并登上了各大權威紙媒與電視媒體的頭版頭條。區塊鏈專利領域呈現出四個特點：第一，我國創新主體開展專利布局時間較晚，但是專利申請量呈現快速增長態勢；第二，中美兩國是重要的市場和技術原創國家，中國偏重于國內布局，美國多邊布局態勢明顯，區塊鏈技術申請人分布較為分散，初創公司較多，沒有明顯專利壁壘以及行業領軍企業；第三，針對業內非常關注的區塊鏈的安全性、同步效率問題，我國已探索解決方案并形成一批核心專利；第四，區塊鏈技術應用前景廣闊，但部分技術難題仍懸而未決，亟需突破。[2020/1/19]

成立于 2017 年 12 月的 NGC Ventures 是區塊鏈及分布式賬本技術領域的一家知名投資機構。作為 Web3 領域最大的 VC 之一，NGC 曾投資了許多頭部區塊鏈項目。

今年 4 月，NGC Ventures 共參與了 6 筆融資，這些項目合計籌集了 1.49 億美元的資金。這期間，NGC Ventures 參與的最大一筆融資為 LayerZero 完成的 1.2 億美元 B 輪融資。LayerZero 的定位是跨鏈消息傳遞協議，旨在打通不同區塊鏈之間的互操作性，促進區塊鏈之間的無縫跨鏈消息傳遞。

BiXin Ventures 與中國大型錢包服務商必信有著密切的聯系，BiXin Ventures 與必信共同運營，并受益于后者在區塊鏈生態系統中的廣泛資源和影響力。作為區塊鏈行業的早期參與者，必信提供了各種各樣的產品，包括錢包、交易所、礦池（此前占全網總算力的 5% )、媒體等等。

動態 | 封面盤點2019十大酷科技 區塊鏈上榜:1月5日，由封面新聞最新盤點的2019十大酷科技出爐，其中包括區塊鏈，代表企業：支付寶。過去一年，支付寶區塊鏈技術落地超過40多個場景，也從不同的場景給用戶帶來便利和安全。據公開信息顯示，支付寶與阿里巴巴已經蟬聯兩年全球區塊鏈技術專利申請量最多的互聯網公司，其在共識機制、智能合約、可信計算、隱私保護、跨鏈交互上都取得了突破。[2020/1/6]

今年 4 月，BiXin Ventures 共參與了 5 筆融資，這些項目合計籌集了 1.53 億美元的資金。其中，BiXin Ventures 參與了 Sei Network 完成的 3000 萬美元融資，這是一個專門為 DeFi 創建的 Layer 1 區塊鏈，旨在成為未來金融系統的基礎平臺。

Spartan Group 的合伙人在公開市場投資、風險投資、財務咨詢和監管分析等各個領域均擁有豐富的經驗。憑借著豐富的專業知識，Spartan Group 希望能夠識別潛在機會并在去中心化的金融環境中實現價值最大化。

今年 4 月，Spartan Group 共投資了 5 家 Web3 初創項目，這些項目合計籌集了 3200 萬美元的資金。這期間，Spartan Group 參與的最大一筆融資是 MetaGravity 完成的 950 萬美元種子輪融資。MetaGravity 是一家位于倫敦的新一代虛擬世界基礎設施提供商，旨在通過為構建分布式計算基礎設施，為可擴展和去中心化的虛擬世界創建技術基礎。

Circle 是一家專門從事點對點支付的科技公司。Circle 由 Jeremy Allaire 和 Sean Neville 于 2013 年 10 月創立，提供有名為 Circle Pay 的移動支付平臺，該平臺允許用戶能夠安全地持有、發送和接收傳統的法定貨幣。

Circle Ventures 旨在為加密貨幣領域的初創公司及創始人提供資金、資源和社區支持，以推動開放經濟的發展。

動態 | 匯通網盤點2018年全球金融業十大熱詞 加密貨幣上榜:今日匯通網盤點了2018年十大金融業熱詞，分別為：1）美國政府關門；2）英國脫歐；3）全球貿易摩擦；4）意大利預算危機；5）德國經濟失速；6）加密貨幣泡沫；7）伊朗制裁；8）美聯儲加息；9）新興市場貨幣危機；10）美債收益率。[2019/1/7]

今年 4 月，Circle Ventures 共參與了 5 筆融資，這些項目合計籌集了 1.46 億美元的資金。其中，Circle Ventures 參與了 Rarify Labs 的 1000 萬美元融資。Rarify Labs 正在構建 Rarimo，這是一種使資產、身份和 dApps 在多個鏈上運行的互操作性協議。

Cogigent Ventures 是一家專注于 Web3 基礎設施、元宇宙、GameFi、DeFi、NFT 和其他互補垂直領域的投資機構，該機構比較傾向于種子輪以及更早的投資輪次。

2023 年 4 月，Cogigent Ventures 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了 1300 萬美元的資金。期間，Cogigent Ventures 參與的最大一筆融資為 Tribe 3 完成的 210 萬美元融資。Tribe 3 是一家具有社交和游戲化特性的 NFT 期貨 DEX，用戶可通過杠桿交易任何 NFT 永續合約，并參與社區對戰、根據交易行為賺取物品等等，該協議的使命是成為具有吸引力的社交 NFT 衍生品交易所。

Arcane Group 是一家總部位于新加坡的跨國風投機構，該機構由分析師、開發工程師等多元化角色組成，這些角色會專注于不同的垂直領域，其集體專業知識使得 Arcane Group 能夠找到并投資新一代的創新者。

今年 4 月，Arcane Group 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了 2500 萬美元的資金。其中，Arcane Group 參與的最大一筆融資是 Gameta 完成的 500 萬美元融資。Gameta 是一個為休閑游戲提供基礎設施和發行服務 Web3 游戲平臺，該項目主要提供簡單有趣的移動端游戲，以便玩家直接在手機上進行參與。

雅虎財經2018年2月7日加密峰會盤點:

1. 摩根大通區塊鏈負責人Farooq：區塊鏈將從根本上改變商業的運作；數字貨幣必須解決洗錢問題。

2.Blockchain CEO：數字貨幣最厲害之處，就是在與任何國家無關的情況下成為金融體系的一部分。

3.DCG（數字貨幣集團）創始人Barry Silbert：大多數幣種沒有真正的實用性；希望未來讓DCG上市。

4.Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee：數字貨幣市場不僅僅是個“十年的故事”，它將持續存在30年。數字貨幣市場像新興市場。如果相信區塊鏈，那就必須相信比特幣、以太坊以及所有的公鏈。

5.Indiegogo股權眾籌和加密貨幣投資負責人：最終將需要與監管機構來一次有意義的、權威的對話。

6.Chain聯合創始人兼CEO Adam Ludwin：人們其實希望對數字貨幣進行監管；以加密方式上發行傳統貨幣以后將是這個領域中的很大一部分。

7.瑞波CEO：瑞波超過50%合作金融機構為日本公司，瑞波幣將在3-5年內成功；長期看好比特幣，認為比特幣不會滅亡，但也不會解決付款問題。

8.Goodwin Procter律所合伙人Grant Fondo：不管某個項目看起來有多好，別把雞蛋放在一個籃子里。

9.數字商會總裁Perianne Boring：數字貨幣投資者需要做好研究，同時要有批判性思維。[2018/2/8]

Alchemy Ventures 希望為 Web3 生態系統、開發者、創造者和建設者進行賦能，該機構更熱衷于投資那些引領下一代金融、計算和所有權解決方案開發的團隊。

今年 4 月，Alchemy Ventures 共參與了 4 筆融資，這些項目合計籌集了至少 1100 萬美元的資金。其中，最大的一筆的融資是 Intmax 完成的 500 萬美元融資。Intmax 是一個基于以太坊的 Layer 2 網絡，旨在使用 zkRollup 來實現安全、低成本、可擴展。

Polychain Capital 致力于通過積極管理其加密貨幣資產組合，為投資者實現卓越回報。

今年 4 月，Polychain 共參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 7400 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是 Berachain 完成的 4200 萬美元融資。Berachain 是一個基于 Cosmos SDK 建立，且兼容 EVM 的 Layer 1 網絡，該網絡采用了 Proof of Liquidity 共識機制來提供保護。

Coinbase Ventures 是加密貨幣交易所 Coinbase 的投資分支。他們為許多早期的加密創業團隊提供過資金支持，已積累一份令人印象深刻的投資組合列表。

今年 4 月，Coinbase Ventures 共參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 1500 萬美元的資金。其中，Dflow 完成的 550 萬美元融資是 Coinbase Ventures 參與的最大一筆融資。DFlow 允許做市商直接從錢包應用程序購買訂單流，并保證做市商將以最佳價格提供執行。DFlow 將最佳價格定義為針對中心化和去中心化交易平臺匯總的最低公共價格。

Shima Capital 是一家總部位于舊金山的投資基金，它在 2021 年牛市期間非常活躍，在 2022-2023 年加密寒冬期間也在持續出手。

今年 4 月，Shima Capital 合計出手 3 次，所投項目合計籌集了 5350 萬美元的資金。其中，規模最大的一筆融資是 TinyTap 完成的 850 萬美元融資。TinyTap 目前是區塊鏈游戲公司 Animoca Brands 的子公司， 后者在去年以價值 3888 萬美元的現金加股票的方式收購了 TinyTap，該公司旨在通過創建個性化的學習應用程序，讓家庭成員之間、教師和學生之間相互學習。

6 th Man Ventures 成立于 2021 年，由 Mike Dudas 和 Serge Kassardjian 領導。這是一家專注于加密貨幣、技術基礎設施、媒體、娛樂、藝術、游戲和創作者等各個領域的創新經濟模式的早期投資基金。

僅在 2023 年 5 月的上半月，6 th Man Ventures 就參與了 3 筆融資，這些項目合計籌集了 900 萬美元的資金。其中，最大的一筆融資是 Fare Protocol 完成的 620 萬美元融資。Fare Protocol 利用概率智能合約，提供動態代幣的新玩法。它的“輸贏”系統類似于競猜，會根據透明的鏈上概率事件銷毀 / 鑄造 FARE 代幣，但是所有收取的 FARE 都將重新分配，而不是歸于莊家所有。

SuperScrypt

Superscrypt 是淡馬錫成立的一家專注于早期輪次的區塊鏈投資機構，該機構希望在整個區塊鏈生態系統中為創業創始人和項目提供投資和幫助。

2023 年 4 月，SuperScrypt 資助了 2 家 Web3 初創公司，這兩家公司共籌集了 700 萬美元的風險投資。SuperScrypt 參與的最大的一輪融資是 Catalyst 完成的 480 萬美元融資。Catalyst 是一種去中心化協議，可在模塊化區塊鏈之間提供無需許可的流動性。

Sino Global Capital

Sino Global Capital 旨在加快區塊鏈的開發和應用，利用戰略投資，培育中國的投資者基礎和技術棧。他們擁有一支在金融、技術和創業方面經驗豐富的多元化跨文化團隊，彌合了東西方在資本、文化和技術方面的差距。

今年 4 月，Sino Global 參與了兩筆融資，這兩家項目合計籌集了 1430 萬美元的資金。其中，較大的一筆融資是 MetaGravity 完成的 950 萬美元融資，該項目的業務在前文中已有過介紹。

MoonPay

MoonPay 作為將法幣轉換為加密貨幣的新窗口，是一個連接加密貨幣交易所與用戶的市場。

今年 4 月，MoonPay 共參與了兩筆融資，兩家項目的融資總額為 1010 萬美元。其中較大的一筆是 Absolute Lab 完成的 800 萬美元融資。Absolute Lab 是一款 Web3 CRM 解決方案，用戶包括 LVMH、The Sandbox、Moonpay 和 Mocaverse。該方案旨在使營銷人員能夠獲得對潛在客戶的重要見解，統一 Web2 和 Web3 鏈上數據，確定可操作的細分并自動化跨渠道活動，包括整個營銷渠道中的 NFT 空投。

Draper Associates

Draper Associates 成立于 1985 年，是一家專注于種子輪的風險投資機構。

今年 4 月，Draper Associates 投資了兩家初創項目，兩家項目合計籌資 880 萬美元。其中，Draper Associates 參與了 Amboss 完成的 400 萬美元融資，這是一家閃電網絡數據分析公司，通過數據、分析和社交組件，使用戶能夠在通過閃電網絡路由支付方面做出戰略決策。

Robot Ventures

由 Robert Leshner 領導的 Robot Ventures 是一家早期風險投資公司，支持具有雄心勃勃的目標和非常規視角的金融科技和加密貨幣公司。

今年 4 月，Robot Ventures 參與了 3 筆融資，獲投項目合計籌資 5170 萬美元。其中，Robot Ventures 參與了 Astria 完成的 550 萬美元。Astria 是一個模塊化的區塊鏈，其目標是讓任何人都可以部署自己的抗審查 rollup，而無需依賴中心化排序器（sequencer）。

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