作者:MYKEY研究員蔣海波
為幫助加密市場參與者對穩定幣發展狀態保持更新,我們推出MYKEY穩定幣報告,分享我們對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析。期待與同業保持交流,共同探索穩定幣的發展前景。
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主要穩定幣的市場流通市值達到159.61億美元,與上周相比增長7.59億美元。
Tether將10億USDT由Tron遷移至以太坊,另外在以太坊上增發了1.2億USDT,在Tron上增發兩次共4億USDT。
8月23日晚,USDT轉賬在24小時內花費的Gas費占以太坊Gas費的10.73%。
Curve的存款中包括3.33億USDC,3.07億USDT,2.36億TUSD,7070萬DAI,2339萬sUSD,29萬BUSD,22萬PAX。
Compound中DAI的借貸余額為2.17億,占據DAI供應量的49.2%。
Uniswap中,USDT的Volume/Liquidity更高。
一、穩定幣數據概覽
我們首先回顧在過去的一周中,各穩定幣基本信息的變化。
百度Apollo首發 “Apollo 001”系列紀念數字藏品:金色財經報道,據百度Apollo智能駕駛官方公眾號,百度Apollo全網首發首款 “Apollo 001”系列紀念數字藏品,以百度汽車機器人為主體形象,每款對應一個百度Apollo自動駕駛重要里程碑事件。據悉,該數字藏品將于2022年7月8日 09:55發布汽車機器人家族全家福空投款。[2022/7/7 1:58:19]
市場流通量
來源:MYKEY,CoinMarketCap,CoinMetrics
目前,主要穩定幣的市場流通市值達到159.61億美元,與上周相比增長7.59億美元。
來源:MYKEY,CoinMetrics
過去一周,Tether將10億USDT由Tron遷移至以太坊,另外在以太坊上增發了1.2億USDT,在Tron上增發兩次共4億USDT。USDC、PAX、BUSD、TUSD、DAI、GUSD的流通量分別增發1.34億、259萬、434萬、7999萬、1987萬、14萬,HUSD的流通量減少128萬。
持幣地址數
來源:MYKEY,DeBank
首發 | imKey正式支持Filecoin,成為首批Filecoin硬件錢包:12月1日,隨著imToken2.7.2版本上線,imKey同步支持Filecoin,成為業內首批正式支持FIL的硬件錢包。Filecoin作為imKey多鏈支持的優先級項目之一,成為繼BTC、ETH、EOS和COSMOS四條公鏈后的第五條公鏈。
據悉,imKey團隊已在Q4全面啟動多鏈支持計劃,計劃實現imToken已經支持的所有公鏈項目,本次imKey升級更新,無需更換硬件,不涉及固件升級,通過應用(Applet)自動升級,即可實現imKey對Filecoin的支持及FIL的代幣管理。[2020/12/2 22:52:32]
上周,以太坊網絡中的主要穩定幣持幣地址數總體上升,共增加90657個。
來源:MYKEY,DeBank
USDT、TUSD、DAI的持幣地址數分別上升90845個、504個、1695個,USDC、PAX的持幣地址數分別下降2375個、12個。
活躍地址數
來源:MYKEY,CoinMetrics
上周,主要穩定幣的每日活躍地址數平均比前一周上升1.64%。
首發 | 嘉楠耘智宣布與Northern Data在AI、區塊鏈等高性能計算領域達成戰略合作:據官方消息,2020年2月17日,嘉楠耘智宣布與區塊鏈解決方案及數據中心服務提供商Northern Data AG達成戰略合作。本次合作的內容涵蓋AI、區塊鏈及數據中心運維等高性能計算領域。
嘉楠耘智擁有豐富的高性能計算專用ASIC芯片研發經驗。Northern Data AG則專注于區塊鏈和數據中心等高性能計算基礎設施的建設。通過本次戰略合作,雙方將在AI、區塊鏈等新興領域進一步釋放增長潛能。[2020/2/19]
24小時鏈上交易筆數
來源:MYKEY,CoinMetrics
與前一周相比,主要穩定幣每日的交易筆數平均下降4.15%。
24小時鏈上交易額
來源:MYKEY,CoinMetrics
來源:MYKEY,CoinMetrics
由于USDT遷移引發的鏈上轉賬金額較大,主要穩定幣的平均每日交易額較前一周平均上升19.67%。
二、穩定幣的鏈上使用情況
穩定幣已經成為一種非常重要的基礎設施,尤其是對于準備發展DeFi的公鏈,幾乎必不可少。生態比較完整的公鏈Ethereum、EOS、TRON,不僅都引入了Tether發行的USDT,還分別有自己鏈上抵押型穩定幣DAI、EOSDT、USDJ。對于以太坊而言,穩定幣是一種重要的資產,為以太坊上的生態提供了基礎。但同時,穩定幣也帶來了一些不好的影響,比如鏈上擁堵、手續費暴漲。本期報告,我們將向大家介紹一下以太坊網絡中穩定幣的鏈上使用情況。
首發 | 劉堯:百度區塊鏈推出天鏈平臺賦能鏈上業務:12月20日,由CSDN主辦的“2019中國區塊鏈開發者大會”12月20日在北京舉行。百度智能云區塊鏈產品負責人劉堯以《企業區塊鏈賦能產業創新落地》為主題進行了演講,他指出:2020年將是區塊鏈企業落地的元年,為了支持中國區塊鏈的產業落地,百度將區塊鏈進行平臺化戰略升級,依托百度智能云推出天鏈平臺,就是要賦能360行的鏈上業務創新落地。[2019/12/20]
為了維護網絡的安全并讓礦工打包交易,以太坊上的每一筆交易都需要付出一定的Gas費,Gas費也能最直觀的反映出每個合約的鏈上使用情況。根據8月23日Etherscan的數據,使用Gas費最多的是Uniswap?V2:?Router2,它是Uniswap上的一個路由。我們在Uniswap上經常看到的交易賬戶“0x7a250d5630b4cf539739df2c5dacb4c659f2488d”即對應該合約。在Uniswap中,任意兩種ERC20代幣之間都可以兌換,這就是路由的功勞。而還有很多交易因為直接兌換,并不需要路由,因此可以確認Uniswap上是以太坊上花費Gas費做多的Dapp。
來源:etherscan.io
首發 | 此前18000枚BTC轉賬是交易所Bithumb內部整理:北京鏈安鏈上監測系統發現,北京時間10月24日,17:07分發生了一筆18000枚BTC的轉賬,經分析,這實際上是交易所Bithumb的內部整理工作,將大量100到200枚BTC為單位的UTXO打包成了18筆1000枚BTC的UTXO后轉入其內部地址。通常,對各種“面值”的UTXO進行整數級別的整理,屬于交易所的規律性操作。[2019/10/24]
花費Gas費第二多的是USDT,過去24小時Gas費占以太坊網絡中的10.73%,共花費780.69ETH,合計30.58萬美元。在手續費前50名中,還有USDC和DAI,分別占據以太坊Gas費中的0.47%和0.22%。僅僅是USDT、USDC、DAI的轉賬就占了以太坊中Gas費的11.42%。
還有一些和穩定幣高度相關的合約也花費了很多的Gas費,比如Curve.fi:?yDeposit,Maker:ProxyRegistry。Uniswap、1inch、Balancer等去中心化交易平臺中也會比較多的用到穩定幣。可以預計,與穩定幣相關的交易在以太坊中花費了比較高比例的Gas費。
總鎖倉量是衡量DeFi項目使用規模時很重要的指標,Aave、Curve、Compound中鎖倉量的很大一部分都來自穩定幣。
Aave是一個開源的去中心化借貸協議,雖然在Aave中可以存取很多種資產,但用戶存入的主要還是穩定幣。目前,Aave中的存款包括2.67億USDT、2.5億USDC、2.4億TUSD、3953萬DA。USDT、USDC、TUSD的存款較多,但DAI的資金利用率更高。
來源:app.aave.com
Curve是一個基于自動做市商并專門為穩定幣與穩定幣兌換而設計的協議,Curve還對Compound的cToken和yearn的yToken做了集成,Compound和yearn的儲戶不僅可以獲得各自平臺中的借貸利息,還可以賺取Curve中的交易手續費。截至8月23日,Curve中一共存入了11.39億美元的資金。其中包括3.33億USDC,3.07億USDT,2.36億TUSD,7070萬DAI,2339萬sUSD,29萬BUSD,22萬PAX。另外還有7019萬美元的renBTC和6898萬美元的WBTC。
來源:curve.fi
截至8月24日,Compound中的總存款為17.46億美元,仍然是存款最多的DeFi項目。Compound的存款中包括10.24億美元的DAI,2.01億美元的USDC,2555萬的USDT。Compound中引入了抵押因子的概念,抵押因子指的是可以借入的資產與存款的比值,而USDT的抵押因子為0。由于Compound不完全支持USDT,USDT的存款較少。DAI在Compound中的應用較好,Compound中DAI的借貸余額為2.17億,占據DAI供應量的49.2%。
來源:compound.finance
在Uniswap流動性最好的前6種代幣中,USDC、USDT、DAI、sUSD都屬于比較常見的穩定幣。其中USDC的流動性最好,但是USDT的Volume/Liquidity更高,存入USDT更容易獲得更高的交易手續費。例如在與ETH的交易對中,USDC-ETH、USDT-ETH、DAI-ETH的流動性分別為2236萬、1601萬、1312萬美元,但由于USDT-ETH的成交量更高,它們過去24小時的手續費分別為27850、38648、25227美元。
來源:uniswap.info
三、讀者提問
1、為何上周紐約金融署開出的加密貨幣白名單中不包括USDT?
答:在紐約金融署公布的加密貨幣白名單中,USDT、USDC、DAI均沒有上榜,但是PAX、BUSD、GUSD在名單上,我認為這是因為合規問題。GUSD和PAX一起首批通過了NYDFS的批準發行,因此能通過本次NYDFS的白名單并不奇怪。BUSD是幣安與Paxos合作推出的穩定幣,同樣經過了NYDFS的批準發行。
USDC由Coinbase和Circle聯合投資運營的企業CentreConsortium所開發,符合美國“貨幣傳輸法”的監管,在美國可以作為貨幣轉賬機構,但是并沒有在紐約金融署獲得明確的監管許可。
USDT雖然規模大,但是合規性最差,甚至沒有像其它穩定幣一樣每月出具審計報告。去年,紐約司法部還在指控Bitfinex非法挪用了Tether?8.5億美元來彌補損失。因此,USDT是常用的鏈下抵押型穩定幣中最不容易合規的。
而DAI完全依靠鏈上抵押生成,沒有中心化的機構參與,具有抗審查的特性,對于監管而言存在不確定性。
為了更好地和業內人士進行交流,我們決定新增讀者提問和嘉賓觀點兩個版塊。如果讀者有關于穩定幣的問題,歡迎聯系我們,我們將在接下來的一期中挑選有意義的問題進行解答。同時也歡迎業內嘉賓來此分享你們對于穩定幣的觀點。聯系方式:
本期的?MYKEY穩定幣報告就分享這么多,請大家關注后續的報告。在后續的報告中,我們將為大家提供更多對穩定幣發展狀態的解讀、對其發展趨勢的分析,幫助大家持續更新對穩定幣發展的認知。
注:MYKEYLab對文章內容有最終解釋權,引用請標明出處。歡迎關注MYKEYLab公眾號:MYKEY智能錢包。
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基本信息: 英文全稱:MANTRADAO 英文簡稱:OM 項目簡介: MANTRADAO運用大眾的智慧來創建一個社區自主自治管理、透明和去中心化的web3.0生態系統.
1900/1/1 0:00:00親愛的BKEXer:? BKEXGlobal現決定延遲上線OXT,具體上線時間請留意后續公告。給您帶來的不便,深感抱歉!BKEX Global將于今日15:00上線PFID:據BKEX Glob.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶:因KIN節點維護升級,幣虎即刻起暫停KIN充提幣服務,升級期間不影響正常交易。恢復時間另行通知.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,DeFi項目HakkaFinance發布流動性挖礦模型。未來四年,HakkaFinance將通過流動性挖礦和激勵計劃向用戶分發40%的HAKKA.
1900/1/1 0:00:005月6日“兩會”期間,中國人民銀行行長易綱在接受媒體采訪時罕見地回應了央行數字貨幣有關問題:“數字人民幣研發工作正在穩步進行,將會在深圳、蘇州、雄安、成都和未來的冬奧會場景進行測試”.
1900/1/1 0:00:00尊敬的LBank用戶: 為慶祝七夕,LBank舉辦七夕節特別活動,開啟活期收益七天倍增計劃,具體如下:活動時間:8月25日18:00-9月1日24:00逾8700萬枚XRP從未知地址轉入幣安.
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