穩定幣:穩定幣和其他衍生品的現狀分析_BTC

圖片來源：由 無界版圖AI 工具生成

在 FTX 的困境所帶來的突然沖擊之后，加密貨幣市場參與者繼續進行重新調整。正如我們在最近的版本的《State of the Network》中所述，Alameda 的錢包的鏈上足跡在許多加密貨幣資產和區塊鏈中延伸得很長很遠。因此，影響是巨大的和不斷發展的。我們認為，一個特別值得關注的領域是穩定幣。

穩定幣是在公共區塊鏈上發行的數字代幣，追蹤基礎資產，今天絕大部分是美元。在最流行的法幣支持模式中，像 USD Coin's Circle 這樣的發行商持有支持代幣的儲備金，可以贖回基礎美元。

意大利銀行副行長：對于支付，零售CBDC、穩定幣等都是不錯的選擇:金色財經報道，意大利銀行副行長Piero?Cipollone在2023年世界銀行全球支付周的會議上表示，十年后支付生態系統會是什么樣子？這很難說，但這肯定取決于我們。理想情況下，我們的目標是建立一個家庭和企業可以輕松地在支付解決方案之間切換的經濟體，可以使用CBDC或其他形式的私人發行的數字貨幣進行數字支付.

對于國內支付，許多解決方案正在涌現，以降低成本并增強包容性。零售CBDC、穩定幣、代幣化存款、快速支付都是不錯的選擇。它們構成了一個尚未達到平衡的生態系統。很可能每個司法管轄區都會根據其具體需要對這種均衡進行不同配置。

我的猜測是所有這些解決方案將共存，每個解決方案都有特定的用例。在這種情況下，中央銀行需要確保適當的監管到位，在安全的環境中促進競爭和創新，造福于家庭和企業。[2023/5/23 15:19:37]

今年，在「算法」穩定幣 Terra USD 的惡性螺旋上升之后，穩定幣受到了嚴厲的審查，但仍然是數字資產行業的一個重要發展領域。在 FTX 崩潰之后，穩定幣的生態系統是如何維持的？

Jump Trading面臨新的集體訴訟，指控其操控算法穩定幣UST:5月12日消息，Jump Trading 面臨新的集體訴訟，該公司被指控購買大量算法穩定幣 UST 以將其價值操縱至 1 美元，從而誤導投資者了解其真實價格和與代幣相關的風險，協助涉及 Terra 的欺詐計劃，根據集體訴訟，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少 400 億美元。

訴訟稱，Jump Trading 是 Terraform Labs 的早期合作伙伴和財務支持者，TFL 向 Jump 借出了 3000 萬枚 LUNA 代幣，使他們能夠為 LUNA 和 UST 提供做市服務。作為回報，Jump 有權獲得賠償，其中包括以大幅折扣價獲得 LUNA 代幣。[2023/5/12 15:00:15]

衡量采用情況的一個簡單標準是鏈上轉移的價值。使用相對較長的 90 天移動平均值窗口，每天在區塊鏈上與穩定幣交換的價值接近歷史高點，每天 250 億美元。其中約 200 億美元來自 USDC（以太坊上）和 Tether（以太坊和 Tron）的轉移。

SUN.io 上線全新的穩定幣兌換池:據最新消息，SUN.io 平臺已上線全新的穩定幣兌換池USDD Pool，TUSD Pool，USDJ Pool，BUSD Pool。 此次上線的穩定幣兌換池都是基于 2pool(USDC/USDT) 組成。上線后，SUN.io 相關的老兌換池資金將逐步向新穩定幣兌換池轉移。SUN.io是波場TRON集穩定幣兌換、代幣挖礦及自治的一體化平臺。[2023/2/7 11:52:36]

Source: Coin Metrics Network Data

同樣值得考慮的是，穩定幣在允許用戶從交易所提取資金以減少他們的對手方風險方面所發揮的作用。我們可以注意到，在過去的幾個月里，持有超過 1 萬美元的各種穩定幣計價的地址已經增加；特別是 USDC，自 11 月初以來出現了大幅增長，從 7 萬 6 千個到 8 萬 6 千個地址。

匯豐集團CEO支持用央行數字貨幣對抗穩定幣和加密貨幣:金色財經報道，匯豐集團首席執行官 Noel Quinn撰寫了一篇文章，指出央行數字貨幣提供了透明的法定貨幣，可以規避加密貨幣和穩定幣“許多風險”。Noel Quinn在文章中表示，像中國數字人民幣這樣的全球 CBDC是“數字貨幣的新形式”，反而像穩定幣等私人貨幣本身“并不是什么新鮮事”，因為商業銀行貨幣其實也是私人創造且被廣泛使用，但商業銀行貨幣都必須以央行貨幣為錨定并受到嚴密監管。所以，隨著行業采用率的進一步提高，穩定幣和加密貨幣將需要與相關風險程度相當的監管。Noel Quinn透露，匯豐銀行一直積極與包括英國、法國、加拿大、新加坡、中國、泰國和阿拉伯聯合酋長國在內的許多中央銀行合作，為其 CBDC 項目做出貢獻。（cointelegraph）[2021/9/22 16:58:32]

動態 | Stripe支持的支付平臺Rapyd在C輪融資中籌集到1億美元，以與穩定幣進行競爭:支付技術提供商Stripe支持的數字支付平臺Rapyd在C輪融資中籌集到1億美元，以與穩定幣進行競爭。2月份Rapyd籌集了4,000萬美元的B輪融資。（Coindesk）[2019/10/1]

Coin Metrics 計算了一個自由浮動供應量指標，更好地捕捉了流通中不由國庫或贖回賬戶持有的液體供應。

這對 Tether 來說尤其重要，其贖回模式包括一個存放贖回的 USDT 的金庫地址。這種 USDT 不應該被認為是流通供應的一部分，因此，為了準確評估供應趨勢，查看自由浮動供應是很重要的。自 11 月 8 日以來，USDT 供應（以太坊、Tron、Omni）已經減少了約 40 億美元，從 670 億美元到 630 億美元。

贖回是在 Tether 的價格略微低于其 1 美元掛鉤的情況下進行的。這為某些較大的市場參與者創造了一個套利機會：他們可以在低于 1 美元的價格購買 USDT，并按面值贖回。不過，贖回的速度沒有今年春天那么激烈，反映出對 1 美元掛鉤的折扣沒有那么嚴重。

同時，另一個由法幣支持的穩定幣中堅力量 USDC，自 11 月 8 日以來經歷了自由浮動供應的輕微上升，從 370 億美元上升到 400 億美元。

雖然到目前為止，穩定幣是采用最多的鏈上衍生品，但也有“包裝”資產，即用于與智能合約內無法尋址的基礎資產互動的代幣。包裹的比特幣（wBTC）是以太坊中使用的一種比特幣衍生品，通過將 BTC 存入一個發行 wBTC 代幣的托管人來管理，確保兩者之間保持 1:1 的對應關系。最近，用于管理大部分 wBTC 資金的多簽名地址被調整為刪除不活躍的簽名者（包括 FTX 的 Blockfolio），從 18 個地址變成只有 11 個，需要 8 個簽名來批準交易。

在 FTX 慘敗后不久，支持 wBTC 的 BTC 的主要托管人之一，一家名為 BitGo 的公司，暫時停止了提款，促使 wBTC 的價格偏離基礎 BTC 的價格。 此后，wBTC 的價格開始回升，但仍然低于 BTC 的參考匯率。wBTC 的供應量已經下降，贖回速度加快。

由于市場和參與者都希望從最近的事件中學習和恢復，我們必須密切關注支撐許多加密貨幣最流行用途的金融基礎設施。此外，我們可以通過關注穩定幣來收集大量的信息，因為市場參與者努力減少他們的風險敞口并保護他們的資產。

Source: Coin Metrics Network Data Pro

隨著 FTX 內爆后的塵埃落定，鏈上活動有所放緩。大多數硬幣的所有者數量仍在上升，這可能是用戶繼續從交易所提取代幣到自我保管錢包的結果。

原文標題：《Coin Metrics’ State of the Network: Issue 183》

撰文：Kyle Waters、Matías Andrade

編譯：Lynn

來源：DeFi之道

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