DEFI:寶二爺：流動性挖礦火熱背后存在的“危”與“機”_EFI

9月4日，《耳朵財經》邀請了比特幣早期投資人寶二爺在耳朵財經區塊鏈長征華南社群做了精彩分享，內容整理如下：

我發現最近圈內產生焦慮和恐慌，甚至是憤怒，是因為很多人沒有上車，很多有資產的人沒有上車，翻倍的機會沒有任何的風險，只要你把自己的資產放在Defi平臺里獲得代幣，然后它們就漲了幾十上百倍。

很多人錯過了Defi第一波，剛開始是焦慮，后來是恐慌，因為代幣暴漲后又暴跌，暴跌后是憤怒。這基本符合一個革命前夕的復雜過程。我給了大家幾乎三天的時間，如果現在還有些人聽不懂Defi挖礦是怎么回事，那你就out了。

很多人經歷了這三天的焦慮和學習，已經知道是怎么回事，首先想挖礦需把幣提到imtoken錢包里去，然后進應用市場里參加流動性挖礦等方式獲得獎勵代幣。你們之前已經錯過了一波，等你們準備好資金以后，開始準備挖礦時，又產生了焦慮，為什么呢？

因為你進去準備挖以后才發現，挖礦的礦霸已經出現霸占各種挖礦資源，基于套娃式的挖礦模式，讓很多小散甚至大戶都沒有辦法挖礦了，因為沒法進行1:1的配對方式挖礦，僅支持挖礦的大部分Defi幣大都被前期專業挖礦的流量礦工所持有和把持。然而今天流浪礦工也很焦慮，因為他手上拿到的幣現在幣價很高，但為了挖更多的套娃幣，他也基本上沒有賣。而最近今天由于股市的暴跌，造成了比特幣的暴跌，造成以太坊的暴跌，造成了所有的這些套娃幣的暴跌，套娃幣暴跌以后造成的恐慌才是剛剛開始。

剛開始會讓很多上漲通道的大礦工拿到很多糖果，且不舍得賣，因為他要用糖果質押去挖新的糖果，所以，這就是套娃式挖礦。

幣沒賣掉，而幣價今天又暴跌了，他原本可以在100倍時賣掉，結果現在跌到50倍或者20倍就會很難受，其實，挖礦鎖倉的幣跌了，挖到的糖果也跌了。大礦工今天是最難受的。但是也讓大家認識到挖礦的本質是你須是早期礦工，并且持有大量早期流量挖礦的人，持有早期Defi糖果幣，例如COMP、YFI、SUSHI等這類代幣。

聲音 | 寶二爺：大部分資金盤都是中心化的，遲早會崩盤，而比特幣不會崩盤:寶二爺發微博表示，大部分盤圈的人都不理解幣圈的人為什么對比特幣有如此強烈的信仰，因為我們相信時間的力量，大部分資金盤都是中心化的，遲早會崩盤，而比特幣沒有中心，全靠社區共識，無法崩盤。[2019/4/15]

因為任何一個Swap挖礦的項目為了吸引老礦工來挖礦，并且讓老礦工鎖倉，新的項目支持SUSHI等，一個套一個，鎖倉了就可以暴漲。但好多韭菜不太懂，只是希望炒一波頭寸，所以瘋狂去買暴漲過的Defi代幣，結果這次由于暴跌就被套住了，所以大家現在的狀態特別憤怒！

之前焦慮的這一波幣友開玩笑說，“希望所有的幣都歸零吧，包括比特幣，包括USDT。”為什么他希望所有幣都歸零了？因為他錯過了這個Defi第一撥賺錢的暴富機會，看著別人賺錢而自己沒賺錢難受，所以希望“同歸于盡”，干脆所有人都別賺錢了都同歸于盡算了。所以那一撥人發表這種觀點的都是焦慮，你自己沒賺到錢，但這一波高價買的Defi幣被套住了，所以他們是憤怒的狀態。

大家最不爽的是很多主流幣不能挖礦，為什么只有這些Defi套娃幣才能挖礦，為什么我的幣不能挖礦？為什么小礦工不能也進去擼羊毛？為什么只有我被割了韭菜？為什么？

現在市場上最大的問題是什么？核心的問題是Defi主要在以太坊上做，這會出現一個問題，以太坊的gas費用太高，網絡擁堵。

Defi火爆，參與的人越多，手續費越高，交易成本也越高。有人說：gas費用越高導致市場上急需要轉賬手續更低的或者轉賬更快的Swap。這種想法為什么說是錯了呢？我的理解跟大家想的相反，就是因為以太坊堵以太坊慢大家才來玩，因而，它的gas最高以太坊才能漲，又因為以太坊漲吸引更多人來挖糖果幣。這種螺旋式上升才造成了這次Defi暴富的機會！

聲音 | 寶二爺：判斷牛市開始需要注意真正的增長 拿好比特幣:寶二爺發微博視頻，回答網友問題時表示，對于牛市的開始，需要注意真正的增長。數據表明，幣圈在上一次觸底之后，交易換手率很高，一般換手率完成100%以后，就該啟動下一輪牛市。但這一次啟動不太一樣，這和用戶的進度有很大關系，因為中國、韓國、日本、東南亞用戶增長挺猛；歐美這些成熟國家，用戶不會相信月息30%；但中亞、東南亞，包括非洲這些較為貧窮的國家，包括在中國有很多所謂資金盤，其帶來的用戶增量非常大，給幣圈帶來一種新的流量暴增。這使得幣價和13年礦機傳銷盤、17年的以太坊貿易等等很像，每次都會使得主流公鏈上漲，用戶的增長又會帶來平臺幣的暴增。交易所越來越多，市場情況也在變化，項目多為海外項目，都使得監管變得非常難，普通用戶還是要謹慎。還是老話：一個家庭一個比特幣，拿好比特幣，等著就行了。[2019/3/11]

那簡單的給大家比喻一下：這相當于什么呢？北京堵，但你覺得住在北京爽，尤其住在城里頭更爽，那你為什么不去老家小縣城？就是這個意思。

以太坊相當于Defi社區上的主戰場，是互聯網，其他公鏈只是局域網。例如波場上生成了很多地址，但都是造假，這并不是用戶量大，所有的用戶還是集中在以太坊上，就像大家只認POW一樣，而不認POS。

區塊鏈的特點是不能同時保證速度和去中心化，想要去中心化兼顧速度快是不可能的。選擇去中心化就不能保證速度，保證了速度就不可能去中心化，這兩者不可兼得。

波場和EOS快，但它是中心化POS項目，而以太坊更去中心化點，當然它對比比特幣和萊特幣還差點。

為什么？因為我說的這幾個幣都是POW挖礦，因為所謂POW挖礦，就是礦工在這里面起到了一個去中心化的作用，比特幣、萊特幣和以太坊都是POW，都需要算力的挖礦，這保證了真正的去中心化。

聲音 | 寶二爺：為徐明星打CALL:寶二爺微博發布視頻消息，對于這次的維權糾紛為徐明星打CALL。他認為徐明星是個有潛力的企業家，是個長期做事情的人，不會因為這次的事情倒下。視頻的后半部分，寶二爺表示：“幣圈正在經歷新一輪熊市，很多人在這過程中賠錢。大家要手握自己的現金，不要亂投資。熊市還有一段時間，但是有黑夜就有白天，黑夜總會過去的，就看大家能否熬得住了。”[2018/9/11]

但去中心化保證了更去中心化，于是就堵，更慢，gas礦工手續費更高。

那這次機會又在哪里？

機會在于目前還找不到比以太坊更好的解決方案，于是，大家認為中心化交易所還是不可替代的，只是去中心化這波機會來了后，很多中心化交易所在跪舔去中心化平臺的機會。

假如有個中心化可以做到自我革命，假如一個排名前三的大交易所，其中有一家交易所提出了一個方案，這個方案是你不管什么公鏈，例如萊特幣，EOS，BCH你只要愿意把你的幣換成以太坊的ERC20代幣，交易所就給你1:1兌換。例如你用1000個萊特幣存火幣，火幣給你兌換1000個HLTC。火幣做全世界最大的央行，兌換所有公鏈的ERC20代幣，只要火幣做這事，那它一定會變成全世界最大的央行。

因為大家都需找一個中介機構把自己手上的主流公鏈幣存給火幣，再把對應的ERC20以太坊上的代幣發出來。這些代幣都可以馬上去所有的Defi挖礦平臺擼羊毛，白賺一筆錢，大家聽懂了嗎？升級版的Wbtc！支持所有公鏈幣換成以太坊ERC20幣來挖礦！

這就是這件事情的本質，但去中心化平臺現在最大的問題是不能支持萊特幣、EOS、BCH等。如果火幣、幣安或是Okcoin做了這件事都是自我革命，但它同時也是搶占了Defi市場中最大的蛋糕，因為他成為了這些公鏈幣最大的兌換商或者路由器。當然有可能這幾家都做，也可能有一家做完以后，大家把幣全打給他，他就是最大的信用。好多交易所沒意識到這件事情的意義，所以好多交易所也沒去這么做，因為交易所的老板很賺錢，沒必要把自己的蛋糕分給類似于Sushiswap。面對Swap這些競爭對手，如果三大交易所不做，那第四大交易所做，或者第五大交易所做，怎么辦？怎么辦？

金色財經現場報道 CCC將與寶二爺合作創建新交易所 ClipperX:CCC創始人劉震在2018 Global Token Galaxy會議上提到，CCC將與寶二爺合作創建一家名為 ClipperX的新交易所，并將以絕不上空氣幣為己任，幫助行業更加健康發展。[2018/5/27]

我一直在講我的整個套路和邏輯是什么，我是在制造焦慮、恐慌和憤怒，最后制造革命。前面的焦慮你們都有了，后面的恐慌你們也有了，那憤怒是什么？憤怒是你有萊特幣，但不能去挖礦，你有BCH，但不能去挖礦，你不能去Defi上面去擼羊毛，這個權利沒有給你。因為沒有人給你做承兌商，沒有有信用的平臺做承兌商，那誰來做呢？誰來做這件事情？誰成為全世界最大銀行？它必須是一個非常大的交易所，或是一個大機構，亦或者是有信用的平臺。但這是中心化交易所革自己的命，把自己的用戶導到Uniswap或者其他平臺上，那用戶去了不回來怎么辦？如果用戶去了不回來，其實也不用擔心，因為用戶的萊特幣、EOS等幣還在去中心化交易所平臺擼羊毛，但擼完以后，去中心化平臺的手續費太高，所以它還是會回到中心化平臺交易，因為這里的手續費便宜，只有千分之幾。所以這個問題，并不需要擔心。

我說的革命的第二個方向是什么，革自己的命，也是革了競爭對手的命。例如火幣做了，那么幣安的用戶就會把自己的萊特幣、BSV等轉至火幣兌換以太坊上的ERC20的HLTC、HBSV等，然后去進行流動性挖礦，獲得SUSHI或者泡菜等代幣。所以說整個Swap里面最大的賣點是什么？誰能搞出多幣種來跨鏈的，所有的幣，誰也搞不成。現在因為都在以太網上跑，以太上沒法跟波場、EOS跨鏈。

但它現在可以跟比特幣跨鏈了，因為在比特幣生態里面搞出一個叫Wbtc來，它號稱是一個中介機構，它做成了一個ERC20代幣，但它畢竟是一家中心化的Wbtc，也沒三大交易所的信用大。我在強調一定要有三大所中的一家革自己的命，做出ERC20所有公鏈幣，去支持Uniswap等的挖礦，讓用戶獲得擼羊毛的權利。

寶二爺（郭宏才）微信賬號被封，多名圈內人士確認:今日，網絡上流出寶二爺微信賬號被封的消息，隨后火幣韓國CEO趙國峰也在朋友圈表示，寶二爺的微信賬號被封。金色財經記者試圖聯系寶二爺本人，目前暫未得到對方回應。[2018/4/21]

大家想想我為什么會這么思考，因為我不像各位關注的是每天賺多少錢，擼多少羊毛，或炒什么幣，翻多少倍……我在乎的是整個行業的發展，這不是說大話，我在乎的是我的交易所的好朋友們，他們現在掙了很多錢，但是卻沒實現真正的自由。因為各種監管，沒法自由。

所以我說真正的自我革命以后是變成一個去中心化的項目，他們才能真正的實現財務和心靈上的自由。各位想想我的整個利益和出發點，大家也就明白我是怎樣思考問題了。

Swap和Defi的整個前因后果，我在微博的十個視頻中說過了，例如機會是什么，危機是什么，挑戰是什么，這里就不贅述了。在這里，我告訴大家一些我的最新思考，就像發動一場革命一樣，必須讓大家焦慮、恐慌，最后憤怒。最后革命的成功是有大資本家推動，每一場革命的成功都是由后面的真正金主決定。

因為韭菜們都跟風，哪兒賺錢去哪，他們根本就不研究自己的利益最大化，應該怎么做？所以我又一直在想，如何讓更多的韭菜們意識到自己的權利是什么？自己的權力是自由挪動自己幣的權利，自己管理幣的權利，是你的幣放在自己錢包里，屬于個人財產，神圣不可侵犯。

交易所畢竟是中心化的一個中介機構，是一個middleman，是個中間人，他能在有限的范圍內管理一定的信用，再大他就做不了了，同時也有風險。

真正的讓這個行業起來，必須是讓幣價上漲，例如比特幣上漲，以太網上漲。最主要是比特幣上漲才能帶動整個行業，注入新的資金以及讓更多人使用。由于大部分的人把進幣圈和炒幣這件事當作賭場的零和游戲，這樣行業是無法發展的。所以我讓所有人都用錢包的好處是什么，就是用了錢包以后，每個人都成了一家銀行，每個人都是自己的銀行。每個人再去發展無數的用戶成為幣圈的用戶，不再以為幣圈是一個賭場，而是把幣圈當成一個錢包，無數的人都有自己財產的權利，有管理自己資產的權利。

未來的資產是數字資產，每個人都要學會用錢包，例如中國央行發行的DCEP就是一個數字錢包，將來每個人都會用，這個一定會普及。因為它是一個不可阻擋的趨勢。

我認為所有的中心化交易所的創始人在加入這個行業之前，看到區塊鏈這個概念時，他們都是有情懷的，他們不是來炒作賺錢的。他們大部分人的情懷就是實現一個真正的去中心化的理想世界，只是這個事情有很長的路要走，尤其是在中國的生態中。

中國和美國生態完全不一樣。美國玩幣的人都是有點自由主義的，會有點無政府主義，而中國因為和美國生態不一樣，他沒有什么投票權等，這些權利天生沒有，所以，他不在乎自己有沒有投票權，也不在乎自己的錢是放在自己手上。他們把錢放在銀行、微信和支付寶里，反正都不是放在自己的口袋里。但現在時代變了，時代需要這么一群人全部變成去中心化思想的自由主義者。

我承認我是一個有自由主義情懷的人，希望能實現真正的財務自由，言論自由等。有做什么和不做什么的自由，這是我作為自由主義者的想法，并且我是遵循哈耶克的自由主義經濟學派的人。我認為現在全世界的混亂，就是因為華爾街的七大家族所控制的美聯儲，美聯儲控制貨幣的發行，現在美聯儲貨幣發行這么多的貨幣造就了全世界的混亂，造成了資產的泡沫化、通脹以及貿易戰等問題。天下沒有所謂的戰爭，老百姓不想打仗，或搞什么貿易戰，他們只想安安穩穩的過日子，不論中美。但由于整個社會到現在為止還是個奴隸社會，資本家就是奴隸主，他們掌握無數財富。他們管理整個社會財富的方式就是不停地印錢來收割全世界的奴隸，這是我在美國階段所看到的格局，它到現在都沒變化。不論社會主義，還是資本主義，都是奴隸社會。就幾個奴隸主的家族管理著我們這些韭菜。我們都是韭菜，所以我從內心上希望來一場真正的區塊鏈技術革命來顛覆這一切。我從看到區塊鏈起，并不是說它的技術創新，而是認為這是一場革命。這對上有很大的價值。因為所有人都是被統治的，因為沒錢，而錢則被別人管著，所以，你只能當奴隸。

美國七大家族管理著全世界的錢，他們是我們的奴隸主，而其他人都是他們的奴隸。我們今天玩Defi、股票，炒什么熱點都是為了賺點錢，而錢都是別人印的，他們一不爽就印錢。我們所有人要明白自己今天做什么，玩區塊鏈的情懷是什么，就是通過區塊鏈技術發起一場運動，顛覆華爾街，顛覆美聯儲，將權力還給大家。

現在Defi的進展就是這些。各位不用完全聽我的，因為我說的可能是錯的。因為我不是專家，不是學者，而只是一個自由人。我也沒有公司、員工，我就是一個老百姓，只是希望我的資產歸我，且放在自己的錢包，那我已經做到了。

我希望你也做到，Defi讓大家從中心化的交易所跑到去中心化的錢包。這只是一個提幣運動，這才剛開始，后面的運動還很多，那最后一定會有流血犧牲。因為我們這些人要不成為先驅，要不是成為先烈。

那些奴隸主不會讓我們在這里隨便搞，他們說封殺比特幣，就是不讓比特幣上交易，不讓法幣交易等等，這些都是要統治我們的最主要辦法，我們搞數字貨幣，搞區塊鏈都是挑戰中心化硬錢的權利，在微信上就不多說了。我作為一個見過世界的中國人，知道天下烏鴉一般黑，作為韭菜過好自己的日子就是了，不被人割是不可能的。

也許這個事不是一兩代人能完成的，可能需要多代人的努力。區塊鏈也確實有這個基礎，發動政變的基礎，只要能把用錢的權利要回來，這就是火種。

星星之火可以燎原，每一個人都動起來，把自己的幣從交易所提出來，放到自己的數字錢包，你的操作會讓你挖到很多收入。

你提出來以后，你會發現比特幣暴漲了，以太坊暴漲了，你所有的數字貨幣，你的資產也會漲。

不過當下大家都放在中心化交易所，我告訴你漲不了，為什么？因為撮合在一個中心化交易所就有期貨，期貨就會做空。我們2013年在玩比特幣之前是沒有期貨的，比特幣是一直漲的，后來就有了中心化交易所沒法一直漲了，有了期貨就可以做空，做空就沒法漲了。當然會給一個合理的價格，但是不形成泡沫，哪來無數的人進入呢？

最后一句話，星星之火可以燎原。每個人都可以動起來，趕緊把你的幣從交易所提出來，放錢包里挖礦吧，Defi的機會還有，窗口才剛剛打開，窗口期起碼還有兩星期，這期間你還可以賺很多錢。別在這里浪費時間，趕緊賺錢去。

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