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比特幣:分析200個頂級DeFi協議 我們可以得到哪些結論?_DEF

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Ren & Heinrich原文編譯:深潮 TechFlow

在這篇文章中,我將會分享在分析 200 個頂級 DeFi 項目后所得到的見解。這不是一項學術研究,但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。

讓我們開始吧!

數據集

我使用了 DefiLlama 的公共數據來進行分析。在我的分析中,我納入了 2022 年 10 月末鎖定總價值 (TVL) 排名前 200 的 DeFi 項目。

下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。

分析:比特幣與華爾街市場逐漸脫鉤通常預示著比特幣市場的復蘇:加密數據分析公司Santiment對比特幣和標準普爾500指數的相關性進行了分析。分析結果顯示:

1.目前,比特幣與標準普爾500指數的相關性處于近兩年高位;

2.在過去的5年中,這種相關性呈周期性變化:從負向正。

3.歷史數據顯示,比特幣與標準普爾500之間的相關性飆升通常伴隨著加密貨幣市場的大幅下跌;

4.另一方面,比特幣與華爾街市場逐漸脫鉤通常預示著比特幣市場的復蘇。[2020/3/23]

14 個平臺的 TVL 超過 10 億美元。65 個平臺的 TVL 在 1 億至 10 億美元之間。其余 121 個平臺的 TVL 低于 1 億美元,最少的為 2300 萬美元。

分析:比特幣二月的活躍地址數較一月增長15.5%:Tokenview鏈上數據月報分析,今年二月主流幣種鏈上新增&活躍地址數指標較一月總體有所上升。比特幣、以太坊和以太經典占據了二月份新增和活躍地址數的前三位。其中比特幣在二月的活躍地址總數為2527.11萬,較上月增長15.5%,新增地址總數為1333.54萬,較上月增長14.86%。以太坊活躍地址總數為1367.03萬,較上月增長35.57%,新增地址數為326.4萬,較上月增長50.12%。[2020/3/6]

TVL 的分布遵循 Pareto 分布。該名單中的前 40 名(20%)DeFi 占所有 TVL 的 80%。

分析 | BTC的PoW共識模型只會降低成本 其能源消耗問題會隨著時間推移而改善:據Be In Crypto消息,數據分析公司Coin Metrics數據顯示,10年的比特幣挖礦所產生的能耗與美國所有汽車3到4天內產生的能源消耗相當。Coin Metrics分析師Antoine Le Calvez表示,根據螞蟻礦機S9計算的哈希值,比特幣消耗了1.75 e17焦耳,相當于420萬噸石油。而美國汽車每天就要消耗130萬噸石油。此外,與全球銀行業的用電量相比,比特幣的用電量實際上相當不錯。分析師Carlos Domingo稱,就私人銀行而言,保守估計,它們每年的用度約為100 TW,這還不包括央行,后者的用度更高。鑒于比特幣目前每年的使用量約為40至50 TW,很明顯全球銀行體系的能源消耗要多得多。 另外還需注意,與大多數銀行業不同,比特幣的大部分能源消費是可再生能源。巧合的是,10年比特幣挖礦所用的1.75×10^17焦耳(假設以S9礦工為基準)相當于現在地球上1秒的太陽能。比特幣的工作量證明(PoW)共識模型只會降低成本,因為技術創新會使算法破解變得最為節能,因此比特幣的能源消耗問題只會隨著時間的推移而改善。[2019/4/14]

聲音 | eToro分析師:至少有30億美元注入加密貨幣領域:eToro分析師Mati Greenspan在推特上發文表示,至少有30億美元正被注入比特幣以及其他加密貨幣。同時其還預估,這筆資金將來自穩定幣。[2019/4/7]

談到 DeFi,以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有 96 個只在或也在以太坊上提供服務。

BSC、Polygon 和 Avalanche 以一定距離緊隨其后。

有 5 個平臺使用了 10 多個不同的區塊鏈。36 個使用了 2 到 10 個之間。剩下的 159 個只使用了 1 個區塊鏈。

下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個 DeFi 平臺最常見的功能。

以上哪個用例涉及的資金最多?下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高 TVL 相關。

我比較了三個具有高 TVL 的平臺(Maker DAO、Balancer、AAVE)。這些說明了 TVL 和平臺Token價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。

引人注目的是,每個平臺都有相似的市場走勢。

這可能是因為存入各種 DeFi 產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關,因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。

這項分析表明,DeFi 平臺最經常提供的服務(去中心化交易平臺、流動性質押、收益農場和借貸)也與平均鎖定的最高總價值有關。

雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行,但有些項目存在于 15 或 20 條鏈上。

然而,分析表明,一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。

一般來說,整個 DeFi 市場的表現受比特幣價格的影響非常大。

此外,也有跡象表明,TVL 似乎是 DeFi 平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL 較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言,它們在較長時期內是更好的投資,因為與 TVL 較低的 DeFi 項目相比,它們價格上漲較多或損失的價值更少。

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